一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;部分核心公司中报业绩高增长，印证行业高景气。

7月27日，全国"专精特新"中小企业高峰论坛在长沙召开，国务院副总理LH表示，"专精特新"的灵魂是创新，我国经济发展到当前这个阶段，科技创新既是发展问题、更是生存问题。

7月30日，中共中央政治局召开会议，提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。

我国作为全球第一大工业体，在工业的部分重点领域仍处于被"卡脖子"的境地，比如工业软件领域，迫切需要发展自主工业操作系统和自主工业软件体系。 此次国家旗帜解鲜明地为硬科技发声，工业软件作为自主可控高端制造的重要—环再评迎政策催化。

宝信软件于7月26日发布自主研发的工业控制系统的核心部件

大型PLC （可编辑逻辑控制器）产品 ，就是解锁"卡脖子"技术的一个成功案例，性能指标比肩欧美厂商高端系列产品 ，已在业内得到成功验证，一举打破了该领域长期以来由欧、美、日等外资产品垄断的局面。

近期，部分工业软件核心公司发布中报/中报业绩预告，业绩整体超预期，反映当前行业高景气度。2021年上半年，赛意信息、中控技术、宝信软件预计营收分别实现同比增长 55.0%-65.0%、40.1%-48.6%、30.4%-42.5%。

二、工业软件是构建工业互联网的核心，近年来我国出台一系列政策推动研发和攻关;目前工业软件国产化率不到10%，国产替代空间巨大。

1、国内制造业未来面临生产率瓶颈，工业互联网是提升制造业效率的关键;5G基建奠定工业互联网基础，市场将迎来快速增长。

目前，我国虽然拥有全球最完整的工业制造体系，但是劳动力人均产值仅不到美国的10%。同时，随着人口红利的逐渐褪去，从长远来讲，建设工业互联网带动国内制造业全面智能化、数据化、信息化升级，是打破生产率瓶颈的重要途径。

受制于通信延时，原先工业互联网发展较慢。5G的高速率大带宽、低时延高可靠、大连接广覆盖的特性可解决工业互联网痛点，5G基建的不断推进将带动工业互联网发展。

2021年1月13日，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出支持工业企业建设5G全连接工厂，到2023年工业企业及设备上云数量比2020年翻一番。

2、工业软件是构建工业互联网的核心，近年来我国出台一系列政策推动工业软件核心技术的研发和攻关。

工业软件负责处理和利用工业大数据 ，是构建工业互联网的核心。据统计，2018年中国工业软件市场规模近1680亿元，预计 2021年中国工业软件市场规模2631亿元，同比增长16.2%。目前，我国工业软件的市场规模约为全球的十五分之一，但中国市场的同比增速超过全球市场11个百分点，我国工业软件行业发展空间十分巨大。

工业软件作为支撑中国制造的底层能力已经被社会各界普遍认识，在政策层面上已经成为国家级别的战略部署，不断推动工业软件核心技术的研发和攻关。

2021年2月初，工业软件首次入选科技部国家重点研发计划首批重点专项，标志着工业软件已成为国家科技领域最高级别的战略部署，国家重点研发计划聚焦自主创新，强调企业主体作用，含金量足、支持力度大。

4月14日，工信部发布《"十四五"智能制造发展规划》（征求意见稿）提出∶ 到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型; 到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

4月26日，工信部信息技术发展司副司长王建伟表示，2021年将着力突破CAD、CAE等工业软件，推进操作系统与芯片、数据库、中间件及各类应用软件的集成、适配、优化，引导企业提升产品化发展能力。

6月1日，工信部等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出在自主创新方面，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

3、工业软件可分为研发设计、生产控制、运营管理三大类;国内运营管理类较强，生产控制类较弱，研发设计类高度依赖海外，国产替代空间巨大。

工业软件上游主要为计算机硬件设备制造、系统软件、开发工具软件、中间件厂商，代表企业为微软、IBM等，基本仍由海外企业占据;下游应用领域众多，几乎涉及所有工业领域，涵盖离散型行业和流程型行业，如汽车制造、机械装备、航空航天等。

工业软件可分为研发设计、生产控制、运营管理三大类。

【研发设计类】主要作用为辅助研发设计，比如CAX（含 CAD、CAE、CAM）软件可以通过计算机进行工程模型设计，仿真以及辅助制造;比如PLM、PDM软件可以进行产品生命周期管理、数据管理功能;比如EDA软件是进行芯片设计必需的软件。

【生产控制类】主要就是MES（制造执行系统），是一种面向车间层的管理信息系统，通过设备联网实现实时收集生产过程中数据的功能，并作出相应的分析和处理。

【运营管理类】主要作用为提升管理、物流效率，典型软件为 ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、HRM（人力资源管理） 等。

国内运营管理类较强，生产控制类较弱，研发设计类高度依赖海外，国产替代空间巨大。

国内企业在运营管理类软件的技术水平和市场份额均全球领先，代表公司为用友软件和金蝶软件，两者国内市占率合计约 25%，由于运营管理类软件通用性更强，对工业基础要求较低，国内凭借在云计算领域的领先，ERP、CRM等运营管理软件已实现SaaS化。

但是，国内在研发设计类、生产控制类工业软件还高度依赖海外。目前，研发设计类软件基本被海外巨头垄断，如西门子、 ANSYS、Autodesk等。在EDA软件领域，国外Cadence、 Synopsys和西门子旗下Mentor占据了EDA市场近70%份额。

我国高端工业制造跟发达国家相比还有很大差距，其中—个核心因素就是研发设计类软件基础仍较薄弱。目前工业软件国产化率不到10%，国产替代空间巨大。

小结∶工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化，部分核心公司中报业绩高增长，印证行业高景气。国内制造业未来面临生产率瓶颈，工业互联网是提升制造业效率的关键，5G赋能奠定工业互联网基础，工业互联网市场将迎来快速增长。工业软件是构建工业互联网的核心，近年来我国出台一系列政策推动工业软件核心技术的研发和攻关。目前工业软件国产化率不到10%，国产替代空间巨大。

三、相关标的

【中望软件688083】国内领先的研发设计类工业软件供应商，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售。

【中控技术688777】主要为流程工业公司（石油化工等基于通过物理或化学变化进行生产的行业）提供以自动化控制系统为核心的智能制造解决方案，具体包括控制系统、工业软件、自动化仪表及运维服务等。

【赛意信息300687】主营业务是提供企业信息化解决方案及服务 ，包括向制造、零售及现代服务等行业客户提供以ERP为核心的相关业务运营管理软件、以MES/MOM为核心的相关智能制造及工业互联网综合解决方案等。

工业软件核心个股

【鼎捷软件300378】国内ERP企业管理软件龙头，公司AP平台实现企业内部信息系统与车间生产设备之间的信息打通