【中信制造】机器人板块大涨点评20240306
水复花明
只买龙头的游资
2024-03-06 18:55:03
【中信制造】机器人板块大涨点评20240306
优必选进入港股通、大涨近88%
优必选2024年3月6日进入港股通，午盘时已大涨近50%，我们认为与优必选人形机器人在工厂端落地应用的催化有关，也与港股流动性有关，整体表明市场对于人形机器人的乐观态度。
特斯拉发布新岗位确认量产节奏
特斯拉官网近期更新Tesla Bot新岗位，岗位要求“与软硬件工程师协作进行机器人原型生产、推动生产线全面生产、率先在小批量生产线上自主开发创新和复杂的原型制造设备、设计大批量生产线制造设备、改进机器人组装速度等”，我们认为该招聘信息表明特斯拉机器人逐渐从设计测试阶段进入生产测试阶段，如期推进。 UBS召开哈默纳科电话会、宣称人形机器人订单及进展顺利 近日UBS召开哈默纳科电话会，宣称Q423街道1亿日元的人形机器人订单，并且认为在2024年末至2025年初可以达到月产10000台人形机器人减速器的量产规模，此外哈默纳科还称日前接到了500台人形机器人，单台30个谐波减速器的订单。人形机器人量产进度符合预期，这也与日前国内Tier1厂商电话会内容相符。
投资建议： 我们发布了人形机器人跟踪月报，我们认为在英伟达、OPENAI、特斯拉等海外科技巨头的推动下，AI将进一步加速全球人形机器人产业的发展，也将进一步加速各个使用场景的落地。建议关注以下五条主线：
（1）特斯拉人形机器人产业链高确定性公司：拓普集团、三花智控、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春；
（2）与英伟达合作的机器人标的：九号公司、奥比中光；
（3）业绩预期较好，具备估值安全垫的标的：柯力传感、恒工精密、德昌股份、伟创电气、芯动联科、华辰装备、贝斯特、东华测试、康斯特、福莱新材、凌云股份、峰岹科技；
（4）超跌及强概念股：北特科技、田中精机、日发精机、浙海德曼、步科股份、禾川科技、丰立智能、汉威科技、申昊科技、鼎智科技、中坚科技。
（5）人形机器人整机生产及场景落地相关厂商：小米集团、优必选、天奇股份、博实股份、新兴装备、中坚科技。
优必选进入港股通、大涨近88%
优必选2024年3月6日进入港股通，午盘时已大涨近50%，我们认为与优必选人形机器人在工厂端落地应用的催化有关，也与港股流动性有关，整体表明市场对于人形机器人的乐观态度。
特斯拉发布新岗位确认量产节奏
特斯拉官网近期更新Tesla Bot新岗位，岗位要求“与软硬件工程师协作进行机器人原型生产、推动生产线全面生产、率先在小批量生产线上自主开发创新和复杂的原型制造设备、设计大批量生产线制造设备、改进机器人组装速度等”，我们认为该招聘信息表明特斯拉机器人逐渐从设计测试阶段进入生产测试阶段，如期推进。 UBS召开哈默纳科电话会、宣称人形机器人订单及进展顺利 近日UBS召开哈默纳科电话会，宣称Q423街道1亿日元的人形机器人订单，并且认为在2024年末至2025年初可以达到月产10000台人形机器人减速器的量产规模，此外哈默纳科还称日前接到了500台人形机器人，单台30个谐波减速器的订单。人形机器人量产进度符合预期，这也与日前国内Tier1厂商电话会内容相符。
投资建议： 我们发布了人形机器人跟踪月报，我们认为在英伟达、OPENAI、特斯拉等海外科技巨头的推动下，AI将进一步加速全球人形机器人产业的发展，也将进一步加速各个使用场景的落地。建议关注以下五条主线：
（1）特斯拉人形机器人产业链高确定性公司：拓普集团、三花智控、鸣志电器、绿的谐波、五洲新春；
（2）与英伟达合作的机器人标的：九号公司、奥比中光；
（3）业绩预期较好，具备估值安全垫的标的：柯力传感、恒工精密、德昌股份、伟创电气、芯动联科、华辰装备、贝斯特、东华测试、康斯特、福莱新材、凌云股份、峰岹科技；
（4）超跌及强概念股：北特科技、田中精机、日发精机、浙海德曼、步科股份、禾川科技、丰立智能、汉威科技、申昊科技、鼎智科技、中坚科技。
（5）人形机器人整机生产及场景落地相关厂商：小米集团、优必选、天奇股份、博实股份、新兴装备、中坚科技。
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