早上竞价、昨天上海购买宁夏大额绿电的消息加持了电力板块的整体的地位,看完电力板块觉得其他板块都没啥意思。氯化亚砜昨晚流传的纪要导致的一字开、前天的磷酸猛铁锂加强一字、
氯碱化工这个跟pvc相关,生产pvc分乙烯法和电石法、而电石占了80%的产能, pvc需求上升而电石供给不变,导致电石需求上升而涨价从而导致pvc涨价,而乙烯法制pvc成本并没有因此有明显提升。
主线依旧是顺周期板块,这一轮是化工、煤炭、的轮次,方向上从这里寻找就好、主要是跟“电”相关的,发电需要用,或者生产需要用到电的这部分,还有磷化工这部分知识有点贫瘠有老师知道的话可以补充一下。核心点上是,供需不平衡上大的供给企业受益,涨价是表象,这类要从供需上去分析,同类企业之间从产能成本上去分析性价比来选择。
除了顺周期之外就是电力了,其实跟上面的顺周期是一脉相承的,主因都是为了碳中和,周期品种为了碳中和而优化和收缩供给,电力板块新能源持续降本增效的情况下叠加政策,使得新能源发电价值更高,这一次是体现在了价格上了。
最近开始走向连板的路子,短线接力进入了顺风区。建议在主线上,周期类的低吸,电力的接力。