文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、七部门：进一步强化金融支持绿色低碳发展（财联社）

4月10日，央行等七部门联合发布关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见。

指导意见提出的主要目标是，未来5年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。

二、七部门：部署标准提升行动 支撑设备更新和消费品以旧换新（央广）

4月10日，市场监管总局等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，目标到2025年完成重点国家标准制修订294项，有力支撑设备更新和消费品以旧换新。

《行动方案》围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务，推动汽车标准转型升级，加快家电标准更新。

三、证监会:“零容忍”打击资本市场违法违规行为（同花顺）

4月10日，证监会公布2023年法治政府建设情况。其中提到，2024年，证监会将全面落实依法从严打击证券违法活动的工作要求，坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，“零容忍”打击资本市场违法违规行为，严惩欺诈发行、财务造假等市场乱象，为实现资本市场高质量发展提供坚强法治保障。

四、工信部:开展增值电信业务扩大对外开放试点工作（新浪财经）

近日，工信部印发《增值电信业务扩大对外开放试点方案》，获批开展试点的地区将进一步扩大对外资在增值电信业务领域的准入。

《试点方案》提出，将在北京、上海、海南、深圳率先开展试点。工业和信息化部负责组织对四地试点实施方案和实施条件等开展评估论证，对符合条件的地区作出批复。对于获得试点批复的外资企业，我国将遵循“内外资一致”原则进行管理，取消互联网数据中心、互联网接入服务、在线数据处理与交易处理等业务外资股比不得超过50%的限制，且不再设股比限制。

五、发改委：组织各地尽快推出一批符合PPP新机制要求的项目，最大程度鼓励民营企业参与（东财）

4月10日电，发改委组织召开全国发展改革系统动员推进视频会。会议强调，各地要深刻认识PPP新机制出台的重要意义，高度重视、全力推动PPP新机制实施，将PPP新机制作为促进民间投资的重要抓手，把工作抓好抓实。抓紧建立本地区PPP工作机制。各级发展改革部门要充分发挥综合协调作用，推动PPP新机制全面规范实施。国家发改委将扎实做好PPP新机制推进工作，切实加强政策指导，组织各地尽快推出一批符合PPP新机制要求的项目，最大程度鼓励民营企业参与，充分激发民间投资活力，巩固好民间投资增长态势。

六、中汽协:3月中国汽车销售同比增长9.9% 新能源汽车销量同比增长35.3%（金融界）

4月10日，中汽协召开沟通会对外发布数据显示，3月，汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，环比分别增长78.4%和70.2%，同比分别增长4%和9.9%，其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%

七、就惠誉下调我主权信用评级展望,财政部重磅回应（界面）

4月10日，财政部有关负责人就惠誉国际信用评级公司下调我主权信用评级展望有关问题接受了记者采访。财政部表示，惠誉主权信用评级方法论的指标体系，未能有效前瞻性反映财政政策“适度加力、提质增效”对推动经济增长、进而稳定宏观杠杆率的正面作用。

八、京东被曝10亿现金扶持布局短视频领域（财联社）

据接近京东人士向记者透露，京东近期正在内部重点讨论如何布局短视频领域，为此京东高层已经多次组织小范围讨论并形成了共识，确定要对短视频赛道进重点投入，现金补贴在10亿量级。近年来，抖音、快手、微信视频号都在短视频领域获取了大量流量，并依托流量进入电商领域。

九、诺和诺德新型减肥药临床试验申请获国家药监局受理（中证网）

国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）官网显示，丹麦制药企业诺和诺德1类新药Amycretin片的临床试验申请获得受理。

　　据悉，这是诺和诺德开发的一款口服GLP-1受体和胰淀素受体的长效共激动剂，为新一代减重疗法。在诺和诺德近期公布的小型1期临床研究中，患者接受该产品治疗12周后的体重下降幅度达13.1%（vs 安慰剂组为1.1%）。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：中体产业 翠微股份 佳讯飞鸿

同花顺：中信海直 三祥新材 宗申动力

东财：中信海直 宗申动力 三祥新材

淘股吧：中电电机 莱绅通灵 宗申动力

3、三大报要点

1、我国强化金融支持绿色低碳发展 碳汇市场备受关注

相关概念股：岳阳林纸、蒙草生态等

2、四川实施无人机推广应用激励 为低空经济重要组成

相关概念股：航天彩虹、中无人机等

3、全球首款 华为“风液智冷”工商业储能新品重磅发布

相关概念股：华自科技 、易事特等

4、国内钼价迎来快速上涨　供稳需强格局下钼价持续向好

相关概念股：吉翔股份、金钼股份等

5、中高端机床市场需求暴涨 国产机床海外热销

相关概念股：纽威数控、宇环数控等

6、锡价持续大涨　相关公司有望受益

相关概念股：华锡有色、兴业银锡等

7、打通商业生态闭环 无图纯视觉自动驾驶首发

相关概念股：光庭信息 、佳都科技等

8、首个细分领域虚拟电厂建成，虚拟电厂最高或可节省90%投资成本

相关概念股：北京科锐、深南电A等

9、华为鸿蒙生态春季沟通会即将召开，已有超4000应用加入鸿蒙生态

相关概念股：常山北明、智微智能、润和软件等

10、多地发布天然气价格调整方案，城燃公司的盈利能力有望得到恢复

相关概念股：成都燃气、贵州燃气、深圳燃气等

11、从实验室走向量产应用，广汽昊铂“全固态”电池即将亮相

相关概念股：孚能科技、格林美、星源材质等

12、国内存储龙头一季度净利同比增长6倍，国外存储大厂称供应短缺

相关概念股：德明利、康强电子等

13、工信部等七部门要求加大高性能智算供给，机构看好算力基础设施产业链

相关概念股：中际旭创、天孚通信等

14、200+储能新品将于第12届储能国际峰会首发

相关概念股：永福股份、南都电源等

4、公司公告

1）重大事项

先河环保：姚国瑞拟收购控股股东100%股权，控股股东和实控人将变更为姚国瑞

中文传媒：拟22.71亿元收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权

创力集团：拟现金方式收购申传电气51%股权

纬德信息：拟现金方式收购国信蓝盾51%股份

东阳光：拟发行不超20亿元公司债用于偿还公司有息债务、补充流动资金

欣灵电气：拟不超1.2亿元投资新建厂房

巨轮智能：与5家轮胎制造商签订合计5.28亿元液压式硫化机销售合同

兴蓉环境：与成都市温江区水务局等开展供水合作，拟1.45亿元新建供水输水管线工程

首航高科：与新疆昌东发电签订6800万元超超临界机组间接空冷系统购销合同

达实智能：与深铁集团签署2820.09万元自动售检票系统项目合同

赛微电子：与北京市怀柔区政府签署战略合作，拟合建高水平6/8英寸MEMS晶圆中试生产线和研发平台等

绿城水务：中标13.7亿元水质净化厂特许经营项目

四维图新：中标1430万元无人机应用技术服务项目

工大高科：中标1233万元IT硬件采购项目

中创股份：涉密信息系统集成资质剥离申请处于受理审核阶段

欢乐家：将于近日开展股东回馈活动，符合条件的股东可免费领取欢乐家“椰鲨”椰子水1箱

双象股份：子公司年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目试生产

仙坛股份：3月鸡肉产品销售收入环比增长171.66%

欧普康视：申报“角膜塑形用硬性透气接触镜”注册申请获得受理

万泰生物：九价HPV疫苗III期临床试验揭盲结果符合预期

恒瑞医药：获得注射用SHR-A2102、阿得贝利单抗注射液等获得药物临床试验批准通知书

神州细胞：产品SCTB14获药物临床试验批准通知书

东诚药业：获得68Ga-LNC1007注射液的药品临床试验授权通知书

天坛生物：获人纤维蛋白原药品补充申请批准通知书

新华制药：头孢克洛胶囊通过仿制药一致性评价

上海医药：雷贝拉唑钠肠溶片通过仿制药一致性评价

*ST碳元：终止公司2022年度向特定对象发行股票事项

铁岭新城：2023年营收低于1亿元，公司股票交易将被实施退市风险警示

ST星源：因信披违法违规，公司实际控制人被证监会立案调查

安德利：控股股东收到法院执行通知书，相关被质押或冻结的股份可能引发后续被动减持

藏格矿业：子公司藏格钾肥收到《税务事项通知书》2021年至2023年需补税4.8亿元

2）增持、回购

无

3）减持

共同药业：副总经理李明磊、监事蒋建军拟合计减持2.08%

剑桥科技：上海康宜桥投资拟减持不超1.11%

芳源股份：五矿元鼎拟减持不超1%

赛轮轮胎：新华联控股拟减持不超1%

盛帮股份：多名股东拟合计减持不超0.75%

莱茵体育：莱茵达集团及其一致人拟减持不超0.45%

商络电子：2名董事拟合计减持不超200万股，占比0.15%

柳工：招工服贸近日减持0.72%，持股降至5%以下

4）业绩、分红

澜起科技：预计一季度净利润2.1亿元-2.4亿元，较上年同期增长9.65倍-11.17倍

华源控股：预计一季度净利润1900万元至2000万元，同比增长827.06%至875.85%

湖南发展：预计一季度净利润2300万元-2800万元，同比增长499.50%-629.83%

川宁生物：预计一季度净利润3.3亿元-3.7亿元，同比增长88%-111%

劲仔食品：预计一季度净利润7055.92万元至7839.91万元，同比增长80%至100%

凯尔达：预计一季度净利润1210万元到1300万元，同比增长50.68%到61.89%

科伦药业：预计一季度净利润9.5亿元至11亿元，同比增长16.64%—35.06%

秀强股份：预计一季度净利润6500—8000万元，同比增长3%-27%

全志科技：预计一季度净利润4200万元–5500万元，上年同期亏损4146.21万元

兰生股份：2023年净利润同比增长140.46% 拟10转4派2.8元

溯联股份：2023年度净利润降1.74%，拟10转2派10元

凌霄泵业：2023年净利润同比下降9.06% 拟10派10元

聆达股份：下修业绩预期 2023年预亏2.49亿元—2.98亿元

凯旺科技：一季度预亏750万元–1000万元（续亏）

5）停复牌

无

6）个股异动

三祥新材：10天8板，固态电池领域业务收入占公司主营收入比例较小

莱绅通灵：7连板，目前股价涨幅与公司业绩不匹配

中电电机：5连板，近期公司股票可能存在非理性炒作风险

利民股份：2连板，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

大理药业：2连板，公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

捷邦科技：连涨超30%，可用于固态电池的碳纳米管产品仍处于实验室制备阶段

信宇人：连涨超30%，中标项目与市场传闻的太蓝新能源项目无关

紫江企业：连涨超20%，子公司与固态、半固态电池领域客户的合作仍处于产品送样测试及优化阶段

建新股份：累涨超100%，参股飞行汽车公司未来面临收入不达预期或无法交付的风险

互动平台、机构调研、业绩交流

海格通信：“汽车直连卫星”业务取得突破

中坚科技：已完成人工智能机器人公司1X Holding AS的投资事项

永悦科技：无人机合同履约存在重大不确定性风险

中颖电子：AMOLED 显示驱动芯片目前针对手机品牌做推广 已导入产品验证

珠城科技：汽车连接器已进入零跑汽车的供应商体系

五洲特纸：公司目前约140万吨产能 明年下半年预计产能翻倍

天赐材料：目前公司电解液年产能约85万吨 磷酸铁年产能约18万吨

朗科科技：粤港澳存储基地有望今年二季度正式落地并启动生产

聆达股份：子公司嘉悦新能源决定临时停产对减少企业亏损具有积极意义

远兴能源：4月份阿拉善天然碱项目将对热电部分的锅炉装置进行例行检修

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，热门科技股多数下跌，特斯拉、英特尔、高通、AMD跌超2%，苹果跌超1%，英伟达涨超2%。房地产、汽车、地区性银行板块跌幅居前，标普500指数房地产板块下跌4%，为2022年6月以来最大单日跌幅，硅谷国家银行、纽约社区银行跌超8%，索尔工业、波斯顿物产跌超6%。区块链、石油与天然气板块走高，休斯顿能源涨超9%，Coinbase涨超3%，巴西石油公司、帝国石油涨超1%。

热门中概股多数下跌，蔚来跌超2%，哔哩哔哩、微博、百度、网易、拼多多跌超1%，富途控股、爱奇艺、理想汽车、唯品会、京东小幅下跌。阿里巴巴涨超2%，满帮涨超1%，小鹏汽车、腾讯音乐小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+0.05%

883958昨日连板表现：+4.05%

883979昨日首板表现：-0.36%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

华东数控（首板）：工业母机+高端装备+智能制造+光伏

1、4月9日盘后工信部等七部门联合发文，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等，公司主营数控机床、普通机床及其关键功能部件，是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，国内同时具有先进的龙门磨床和龙门铣床的设计和生产能力的少数企业之一。公司成功研制出国内第一台、世界第二台的博格式轨道板专用数控磨床,打破制造业强国德国在这一领域长期垄断局面。

2、公司联营企业华东电源研发、生产太阳能光伏并网逆变器、光伏离网逆变器等光伏系统产品

华东重机（首板）：高端装备+光伏电池组件+工业4.0

1、4月9日盘后工信部等七部门联合发文，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等，公司主营以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造，借助光伏行业发展机遇，拓展太阳能电池组件业务等。

2、2023年9月8日公告，拟置出数控机床业务资产,专注于以集装箱装卸设备为主的高端装备制造和拓展光伏电池组件业务板块。致力将公司打造成为一家全球一流的N型光伏电池及组件的新型高科技光伏制造企业。

3、公司首期4GW高效N型TOPCON 电池片投产爬坡顺利，目前平均转换效率已达25.85%，产品良率已达96%。已签订共20GW高效太阳能电池片光伏生产基地投资合同书。

和胜股份（首板）：广汽埃安+新能源汽车+消费电子

1、4月9日盘后消息，广汽埃安昊铂”“全固态”电池将于4月12日发布。广汽埃安公司是公司新能源汽车电池结构件客户之一。公司向因湃电池(广汽埃安旗下)供应新能源汽车动力电池箱体和储能电池箱体等产品。

2、公司主营新能源业务和消费电子业务，公司绑定宁德、华为系、理想纯电核心配套，配套奇瑞江准，已成功进入小米品牌供应链，ASP在3000-3500元;深度绑定宁德份额40%+，配套最新款麒麟超充电池，搭载于MEGA、M9、阿维塔E12等明星车型。公司产品也可搭载方型、刀片、圆柱不同形状、型号的电芯。

4）T字板

百通能源（3连板）：热电联产+节能环保+碳中和+次新股

1、公司主要产品为蒸汽与电力,为供热范围内的工业企业提供蒸汽供应,蒸汽联产品电力直接出售给国家电网。于2023年11月3日在深交所上市

2、招股书显示，工业园区集中供热,相对于蒸汽热用户企业自建锅炉的分散式供热,具有节约能源、综合能耗低、供热效率高、减少大气污染等多种优势,对我国能源高效利用、燃煤减量替代及节能环保具有积极的推动作用。公司致力于发展成为工业集中供热行业领头羊，为国家“碳达峰、碳中和”目标做出应有的贡献。

博迁新材（2连板）：锂电负极材料+MLCC+新材料+HJT+超级电容

1、公司主营电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售，产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉。是电子信息产业的基础材料,主要用于电子元器件制造,其中镍粉、铜粉主要应用于MLCC的生产,并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域当中。

2、公司是目前世界范围内少数几家具备规模化生产能力的MLCC用镍粉供应商，作为唯一起草和制定单位， 负责了我国第一部电容器电极镍粉行业标准的起草及制定工作

3、银包铜粉是HJT银浆大幅降本的方法之一,券商预计到2025年公司有望取得国内银包铜粉20%的市占率，2022年7月27日互动易回复：公司生产的银包铜粉，可以替代部分银粉应用在HJT异质结电池中，可降低电池片成本，目前已有小批量订单。

利民股份（2连板）：固态电池+农药+草铵膦

1、公司主营农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。

2、子公司江苏卓邦新能源拟投资建设的新能源项目包括双氣电解质(LFSI)、六氟磷酸锂、功能添加剂、电解液等。可对应用于锂电池、钠电池、固态电池。

3、龙虎榜

1）机构净买入

德明利（4099万 -10%）：存储芯片+人工智能+集成电路+数据中心

1、公司主营闪存主控芯片 是一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业，公司以闪存主控芯片的自主设计、研发为基础,结合主控芯片固件方案及量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案,高效实现对NANDFlash存储颗粒进行数据管理和应用性能提升

2、公司在人机交互触控领域完成初步业务布局，目前已完成自演触摸控制芯片投片，并在此基础上形成针对不同应用场景的触摸模组一体化解决方案，并以实现小批量试产出货。

3、据公司官网：公司有vcsel光芯片产品，vcsel光芯片主要应用于5g移动通信、超高速全光网络、400G及上大型数据中心、人工智能及AI。

 

博迁新材（3日1638万 +10%）：锂电负极材料+MLCC+新材料+HJT+超级电容 （详见上文T字板）

 

准油股份（1438万 -9.95%）：石油采掘+智慧矿山

公司是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业，主要业务包括油田动态监测、并下作业等油田技术服务，经营范围主要集中在新疆地区

2、子公司能安智慧目前已启动矿山智慧监控业务,并积极与中石油新疆公司等企业进行沟通交流，面向化工等行业开展工业智慧安全、环保解决方案等业务。

宏德股份（1292万 +19.99%）：工业母机+风电铸件+工业机器人

1、4月9日盘后工信部等七部门联合发文，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等，公司主营高端装备关键铸件的研发、生产及销售，工业母机相关产品包括了机床床身、立柱、铣头、工作台等。

2、公司是国内领先的风电铸件公司，主要产品包括铸铁件和铸铝件,是下游高端装备配套的特种部件，下游客户包括西门子-歌美飒、Vestas和Enercon等全球前十的风电整机商.

3、公司有工业机器人手臂产品，是工业机器人的重要部件，用于连接机器人上臂和机械手的高强度和高精度的传动件。

2）其他

深中华A：东亚四川分公司及银河厦门嘉禾路主买，机构净买604万

萃华珠宝：华泰扬中翠竹南路及爱建宁波槐树路主买，机构净卖470万

中信海直：中信西安朱雀大街及东财拉萨团结路主买，机构净卖6412万

宗申动力：中信西安朱雀大街及中信深圳深南大道主买，机构净卖2513万

远信工业：中泰常州惠国路及华鑫上海分公司主买，机构净卖562万

腾达科技：银河厦门嘉禾路及华鑫成都交子大道主买，机构净卖559万

博迁新材：广发上海东方路及华鑫深圳益田路主买，机构净卖518万

捷邦科技：国君咸宁咸宁大道及华泰北京东三环北路主买，机构净卖330万

鼎胜新材：中金北京建国门外大街及华泰苏州何山路主买

中电电机：东北绍兴金柯桥大道及开源西安西大街主买

南京公用：国君上海江苏路及华鑫广州广州大道中主买

建设机械：中泰常州惠国路及国新北京中关村大街主买

宁波中百：中泰常州惠国路及国盛慈溪慈甬路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

国投电力（市值1149亿元）：国资+绿色电力

1、1月25日，国资委表示，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，公司实控人为国务院国资委

2、公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中,公司大力开拓以新能源为主的清洁能源业务,在水电、风电、光伏、火电方面均有突破;公司能源新业务稳妥推进。

3、拥有雅砻江水电的绝对控股权 公司持股 52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体,具有合理开发及统一调度等突出优势。雅砻江流域水量丰沛、落差集中、水电淹没损失小,规模优势突出,梯级补偿效益显著,兼具消纳和移民优势,经济技术指标优越,运营效率突出。该流域可开发装机容量约 3000万千瓦,在我国 13 大水电基地排名第3,报告期末已投产装机 1920 万千瓦,在建及核准装机342 万千瓦。

莱斯信息（市值114.7亿元）：低空经济+民用指挥信息系统+次新股

1、公司是民用指挥信息系统整体解决方案提供商,主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求,提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。是国内民航空管系统领域的龙头企业，系统研制能力和技术水平处于国内领先。

2、2024年3月14日互动，公司拥有丰富的空管系统研制经验，公司打造低空运营服务和飞行保障为核心的关键产品，力争成为国家低空智联服务体系建设的产业发展主力军。

3、2024年3月6日互动，公司受托开展国家人防卫星通信网管中心相关卫星信道租赁及运维服务业务为各地国动/人防办提供租赁服务。

三祥新材（市值94.39亿元）：固态电池+稀土永磁+新材料

1、智己L6将搭载首个超快充固态，公司在2024年2月6日互动中表示，公司致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产，目前已向清陶能源等企业送样，并达到使用要求

2、公司主营锆系产品、铸造改性材料以及轻量化新材料等新材料的研发、生产和销售，主要产品为电熔氧化锆、铸造改性材料、微硅粉等，参股公司辽宁华锆新材料有限公司，经营范围包含常用有色金属冶炼,稀有稀土金属冶炼,有色金属及其合金制造、铸造、压延加工、销售;专用设备制造、销售

北向资金

4月10日，北向资金净卖出41.14亿元。格力电器、宁德时代、中国中免分别遭净卖出4.13亿元、2.56亿元、2.19亿元。工业富联净买入额居首，金额为2.71亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇长阳科技(688299)表示，MiniLED背光技术的LCD显示屏在亮度、对比度、色彩还原等方面远优于普通LED做背光的LCD显示屏。公司MiniLED反射膜产品已批量稳定供货给三星、LG、TCL、海信等客户。据TrendForce集邦咨询，预期后续MiniLED背光电视出货量将会持续成长，2024年可望达621万台，年增53.5%，至2027年出货量预估2440万台，占整体电视市场约12.1%。

〇鼎龙股份(300054)表示，2023年公司显示材料产品稳定放量趋势明显，原因包括公司在客户端的市场占有率提升，以及显示行业从2023年下半年开始处于强力复苏的阶段，下游面板客户的稼动率提升。2024年，公司将争取成为更多面板客户材料产品的第一供应商，并持续关注中尺寸柔性显示领域的市场机会，努力保持半导体显示材料业务的收入高速增长态势。

〇九洲药业(603456)表示，展望2024-2025年，随着美国加息周期结束和投融资环境的好转，尤其是最近国内创新药利好政策持续出台，公司对未来的业务充满信心。从在手订单来看，预计2024年多肽业务同比增长30%以上。公司已经组建小核酸团队(包含中国和美国团队)，形成业务承接能力，目前承接了多个化合物筛选及药学研究阶段的项目。

【个股参考】（时报财富）

北斗星通：国内主流无人机厂商均为公司客户

北斗星通(002151)互动平台表示，低空经济主要以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动（1000米以下）为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。目前国内主流无人机厂商均为公司客户，公司的芯片、天线、数据服务等产品、服务能够为低空飞行器提供位置数字底座保障。低空经济的发展，预计会带动无人机等领域的增长。

秦川机床：小批量生产人形机器人领域应用丝杠产品

秦川机床(000837)接受机构调研时表示，子公司汉江机床拥有人形机器人领域应用丝杠产品的研发、制造基础，现已逐步开始小批量生产，并进行了应用验证，未来，将根据市场需求情况，逐步完善检测、加工手段，进行能力建设。公司机器人关节减速器主要应用于工业机器人领域，现已突破N系列减速器关键设计和制造技术，新开发的N系列，是在原E系列基础上，通过轻量化、紧凑化设计，维持减速器性能指标不变的前提下，提高机器人的运动速度和动态性能，广泛应用于关节机器人、SCARA机器人、机床刀塔、机床ATC刀库、旋转工作台、AGV驱动、医疗器械等各个工业领域。

海格通信“汽车直连卫星”业务取得突破

海格通信(002465)互动平台表示，公司是国内拥有全系列卫星（包括天通）终端及芯片的主流厂家和优势企业，是特殊机构市场卫星通信地面终端的主要供应商之一。在民用卫星通信应用领域，公司抓住卫星通导大众化应用的机遇，成为多款支持“手机直连卫星”功能的手机终端关键零部件供应商之一，与多家主流手机厂商建立了良好合作关系，发展势头良好；卫星互联网通信设备在乘用车领域应用稳步推进，“汽车直连卫星”业务取得突破；卫星互联网终端产品成为机构用户首批试用的主要设备，取得核心技术体制研制资格，公司正式进入波形体制研制厂家行列。

【舆情热点】

1、黄金

随着国际金价节节攀升，终端金店里的金条、金摆件、金首饰价格出现大幅上涨。目前，老凤祥的足金摆件达到770元/克，再算上工费，总价已经突破800元/克大关。飞涨的金价也使得多数金店取消了前期所有的优惠活动。

相关个股：莱绅通灵、深中华A、宁波中百、广百股份、萃华珠宝等

2、设备更新

近日，市场监管总局等七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等

相关个股:中电电机、华东重机、华东数控、宏德股份、远信工业、建设机械、恒进感应、腾达科技等

3、低空经济

据中国民航局测算，2023年我国低空经济规模已超过5000亿元，，2030年有望达到2万亿元。不少地方都加大对包括无人机在内的通用航空应用场景的投入，助力低空经济高飞。

相关个股:万丰奥威、建新股份、中信海直、创世纪等

4、电力

银河证券研报指出，电力板块整体业绩确定性高，分红能力强，未来也将持续受益央国企改革，持续看好电力板块的长期投资价值。

相关个股:百通能源、廊坊发展、华银电力、闽东电力、国投电力等

5、华为PC

余承东发布微博宣布，华为全新的笔记本电脑旗舰产品华为MateBookXPro将于4月11日下午两点半发布，这款产品不仅突破了轻薄与性能难以兼得的难题，更将首次支持华为盘古大模型，AI体验更进一步。

相关个股:龙旗科技、雷神科技、龙旗科技、芯海科技等

6、天然气

近期，多地发布居民管道天然气价格调整方案，各地气价联动机制持续推进，利好城燃毛差修复。

相关个股:深圳燃气、凯添燃气、天壕能源、胜通能源等

【西部电子】持续强call宸展光电

🌹产品为商显一体机及触控显示器，随着北美及欧洲需求回升，OEM/ODM客户需求回升+补库，订单旺盛；自有品牌microtouch持续抢占海外市场份额，24Q1迎来高增长。二季度订单环比往上；下半年公司陆续导入几家大厂，贡献增量订单，业务模式包括ODM及自有品牌。我们预计Q1有望实现同比60%左右增长；全年业绩逐季往上，全年利润上调至2.6亿+，同比50%+增长。

🌹车载方面，24Q1实现扭亏为盈。特斯拉改款车预计24Q2上市，实现放量增长；理想mega23Q4实现批量，今年全年放量，下半年还有几款纯电车上市，公司均为一供份额。车载业务24-26年高增确定。

🌹此外，公司积极外延并购拓展，往AI商显应用延伸，持续提升产品附加值。基于24-25年净利润2.6、3.4亿元，分别同比50-60%、30%增长。今年Q4预计有7000w投资收益，公司每年分红50%，对应今、明年股息率5%。给今年20-25xPE，目标市值60亿元，对应60%空间。

【华泰计算机】柏楚电子：关注钢构智能焊接加速落地

柏楚电子成长逻辑&边际变化

短期：切割市场•增长重回快速

1）短期业绩持续验证：23Q4收入4.2亿元（yoy+69%）、归母净利1.6亿元（yoy+69%），保持高速增长，关注24Q1业绩情况；

2）驱动力：海外高功率切割需求释放推动业绩持续高增，软硬协同优势助公司提升市占率，2024年尝试自建海外营销能力，品牌在终端用户端影响力或持续扩大；

3）长期凭借技术优势持续推动较高功率产品下放，软硬结合进一步改善切割效率及质量；

中期：焊接机器人•待放量

1）头部钢构企业智能化加速（鸿路钢构2023.4.2招标2000套机器人行走轴地轨，4.7鸿路钢构招标2000套机器人水冷焊枪+2000套弧焊机器人清枪器），大客户示范加速钢构智能化加工落地进程；

2）柏楚合作深化（23.11与鸿路签署战略合作协议，在智能焊接机器人领域达成合作），头部厂商认可+工艺沉淀和数据场景推动柏楚智能化产品产业化落地节奏加速，公司2024年针对智能焊接和精密加工在研发及业务端也将持续加大相关资源的合理投入，以期进一步加快相关产品市场化的速度

长期：机器人•通用软件平台

🔥2023年收入14亿元（yoy+57%），归母净利7亿元（yoy+52%，还原股份支付后增速为68%），未来三年收入增速40%左右，净利润复合增速35%以上，剔除股权激励费用，复合增速40%左右。

【东吴证券】劲仔食品：盈利提升进行时，业绩再超预期

　事件：公司发布2024年一季度业绩预告：公司2024Q1预计实现母净利润7055.92-7839.91万元，同比+80%-100%；扣非净利润5538.39-6322.38万元，同比+68.30%-92.13%。

　　成本下行+生产效率提升，24Q1利润率再超预期。根据渠道反馈，我们预计24Q1收入同比+30-35%，按照收入同比+35%测算，公司24Q1归母净利率约为12%-13.3%，同比+3-4.5pct；扣非净利率为9.4%-10.7%，同比+1.9-3.2pct。公司连续两个季度保持双位数归母净利率，盈利能力稳定提升主要原因如下：1）规模效应和供应链效益优化；2）主要原材料如鳀鱼、鹌鹑蛋、黄豆等价格同比均有所下降；3）公司2024Q1获得政府补助等较去年同期有所增加。

　　业绩提升驱动力可持续性强，期待2024年收入利润持续高质量增长。

　　从收入看：大单品鹌鹑蛋持续放量，目前主要以散称装在线下销售，随着年中新产能释放，定量装等更多包装规格可在线上等多元化渠道释放增量；鱼制品上，公司推出多种包装规格，并上新升级深海鳀鱼产品，通过加大研发投入与产品创新不断推动产品升级与品牌升级。大包装/散装产品在现代渠道网点扩张潜力仍然较大，势头未减。

从利润看：公司24Q1加大对鹌鹑蛋等产品和渠道的市场投放，盈利能力仍然提升明显，原材料端和生产端贡献显著。根据农业农村部披露数据，2024Q1鹌鹑蛋批发平均价同比下降30%以上，叠加公司控股股东今年向上游布局供应链，鹌鹑蛋综合盈利能力预期将持续提升。其余原材料如黄豆等产量提升带动价格下行，同时生产端自动化率提高，规模效应持续释放带动毛利率稳步提升。

　　盈利预测与投资评级：鹌鹑蛋大单品势能强劲，业绩兑现进行时。我们维持前期公司盈利预测，预期2024-2026年公司收入分别为26.9/33.9/40.8亿元，同增30%/26%/20%；归母净利润分别为3.05/3.99/4.97亿元，同增46%/31%/25%，EPS分别为0.68/0.88/1.10元，对应当前PE为21x、16x、13x，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动、大单品放量不及预期、铺货不及预期、食品安全事件。

【国投证券】移为通信：Q4以来业绩显著恢复，毛利率显著提升

事件：

　　2024年4月8日，公司发布2023年业绩快报及2024年第一季度业绩预告。2023年公司实现营业收入10.16亿元，同比增长1.35%；实现归母净利润1.47亿元，同比下降11.40%；实现扣非归母净利润1.44亿元，同比下降7.59%。2024年第一季度公司预计实现归母净利润0.35-0.37亿元，同比增长80%-90%；预计实现扣非归母净利润0.33-0.36亿元，同比增长110%-130%。

　　受两轮车业务影响收入增速放缓，Q4以来业绩显著恢复：

两轮车智能化升级的市场空间巨大。2023年第三季度以来公司两轮车业务下滑已明显减缓。公司通过新设办公点、改善销售人员结构等方式不断强化全球销售网络，持续挖掘需求场景，Q4业绩大幅改善。2024年Q1，受益于普通车载产品继续发力，资产管理类产品、动物追踪溯源产品、工业路由器等产品毛利率均有所提升，公司业绩显著增长。2024年第一季度公司预计实现归母净利润0.35-0.37亿元，同比增长80%-90%；预计实现扣非归母净利润0.33-0.36亿元，同比增长110%-130%。

　　毛利率显著提升，持续加大研发投入确立先发优势：

2023年公司销售费用同比增加885.69万元，系人员招聘、销售办事处租赁、参加展会等海外市场拓展事项开销上升；研发费用同比增长7.13%，系强化研发力度以推出新产品所致。公司在2023年共推出18款新产品，为毛利率提升打下坚实基础。目前公司已积累多项可投入实际应用的5G产品，随着5G网络覆盖范围持续扩大，公司在5G技术支持的物联网应用领域确立了明显的先发优势。

　　入选年度中国物联网企业百强，AI+通信赋能智能驾驶发展：

根据公司公告，在2023年度“物联之星”评选中，公司与华为、微软（中国）、京东方等百家企业共同入选“中国物联网企业100强”，彰显公司在物联网行业的领军地位。在自动驾驶和智能交通融合发展的红利期，公司于2023年12月与易诚高科达成战略合作，包括但不限于共同打造AI高阶智能网联市场产品、共享并推广网络仿真平台、联合进行产品与服务市场推广等，率先打开AI赋能物联网应用领域的新局面。AI、5G技术、边缘计算将成为开拓物联网行业容量的新动力。

　　投资建议：

　　公司是行业领先的无线物联网设备和解决方案提供商。我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为10.16/13.78/18.40亿元，归母净利润分别为1.47/2.32/3.19亿元，对应EPS分别为0.32/0.51/0.70元。我们给予公司2024年25倍PE，对应目标价12.75元，维持“买入-A”投资评级。

　　风险提示：物联网发展不及预期；新业务拓展不及预期；行业竞争加剧；汇率波动风险；国际关系扰动风险；原材料价格上涨风险。

【国泰君安】太阳纸业：Q4盈利亮眼，核心优势持续扩张

　旺季提价顺畅，经营稳健扎实。1）文化纸：23Q4双胶纸市场均价环比上行，旺季采购增加，订单涨价有序落地。2）箱板纸：Q4箱板纸均价环比略增，Q4双节备货，中低端产品需求增加、盈利改善，高端产品盈利稳健，预计南宁新产线满产。3）溶解浆：Q4市场均价环比略增，预计公司邹城和老挝溶解浆满产满销，盈利向上。

　　旺季行情可期。1）文化纸：Q1产量稳定增长，主要系南宁1号机改造优化，3月春季教辅材招投标来临，纸厂成本压力带动积极挺价。2）箱板纸：Q1产量同比高增，增长系南宁新纸机投产，中低端价格有波动、高端价格坚挺，新纸机产能优化，预计盈利稳健。3）溶解浆：2024年初价格略有下调，木片成本同步下降，判断盈利稳定。

上游优势深化、分红率或提高。截至2023年底，公司浆纸产能超1200万吨，老挝基地纸浆林保有面积达6万公顷，每年以1万公顷1.2万公顷种植面积推进。当前公司纵向产业链贯通、横向多基地协同的布局形成，保持一定比例资本开支的同时，或加大分红率。

上调目标价至19.2元，维持“增持”评级。考虑公司业绩的强劲趋势，我们上调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年EPS为1.28/1.47/1.62元（2024-2025年原值1.26/1.41元），参考行业估值水平，考虑公司上游资源深度布局赋予的估值溢价，给予公司2024年15xPE，上调目标价至19.2元，维持“增持”评级。

风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。

【招商金属】金价上涨进行时

美联储对黄金定价权削弱，背后为货币属性的极致演绎，上周五美国非农就业数据大幅好于预期，金价无视美债利率走高，续创历史新高。目前全球黄金占外汇储备比例为15.6%，而23年购金前五大央行中国、波兰、新加坡、利比亚、捷克的该比值分别为4.3%/12.4%/4.3%/9.6%/1.4%，仍处较低水平，购金趋势料将持续，而下半年金融属性预计将由空转多，金价涨势有望延续。短期涨幅较大，受情绪面影响或有调整，但不是上涨的终结，调整加仓。推荐标的赤峰、山金、玉龙、中金国际等

赤峰黄金：弹性最大标的，24年预计权益产量13吨，市值权益产量比25x，海外矿山降本空间大，净利润预计15e，PE为21x。

玉龙股份：24年PE全行业最低，22年底切入黄金采选，24年预计权益产量3吨，市值权益产量比33x，净利润预计6e，PE仅16x。

山东黄金：兼具高弹性与高成长性，24年预计权益产量42吨，市值权益产量比34x，内生成长性强，卡蒂诺8.9吨预计24Q4投产，三山岛、焦家金矿规划产量增量分别7吨和10吨。

中国黄金国际：甲玛矿有望年中完全复产，25年权益产量6吨，市值权益产量比31x，25年净利润25e，PE为8x。

中金黄金：预计24年净利润38e，金铜钼分别15/16/7e，市值权益产量比40x，PE为17x。

银泰黄金：大柴旦增储保障成长性，预计24年净利润20e，市值权益产量比67x，PE为26x。

风险提示：央行购金回落、美联储超预期加息等

【天风电新】北京机器人展会更新

🌼本体

星动纪元：强调了端到端的重要性，公司的产品实现雪地、崎岖地面行走，核心点在于端到端的模型。

宇树：预计24年内出带灵巧手的人形机器人。

🌼传感器

坤维：提出了大批量生产时（几十万个），【玻璃微熔的MEMS+硅基应变片】可替代传统的金属应变片+人工贴片模式。

能斯达：有人形相关的客户，但是处于客户要求具体处于保密状态，公司产品核心点在于设计和压敏材料。

此外，值得注意的是传感器赛道进入了去年的“丝杠时刻”，资本市场近期表现静悄悄，但产业在加速推进。福莱、华培、开特的技术领导/董事长均来学习机器人产业链+初步对接客户，有意向进军传感器赛道，且不同于市场多认为机器人公司没业绩，相关公司主业趋势良好，现更新如下（华培后续更新）：

1）   福莱新材：24Q1业绩已预告（扣非利润达0.23-0.28亿元，同增68-100%），超预期原因在于电子材料业务扭亏为盈+内部精细化管理奏效所致，我们预计24年实现利润1亿元+，当前估值25X左右。

2）开特股份：主营汽车传感器和执行器，客户包括比亚迪、特斯拉（终端），由于有自制芯片能力，故用于车端的温度传感器毛利率约在50%左右，后续增长空间来自车端新项目导入、单车ASP提升，进军电池热管理传感器领域等，23年归母利润在1.1亿元，24年wind一致预期1.3亿元，PE 13X。

🌼投资建议

人形机器人后续的产业进步核心在软件算法端，真正实现应用的人形机器人离不开传感的支持，看好传感器赛道0-1投资机会，重点推荐六维力方向【安培龙】、【华培动力】、【开特股份】，电子皮肤方向【福莱新材】、【汉威科技】（能斯达）。

【天风电新】负极更新&再推荐

普遍认为格局很差的负极怎么就满产乃至涨价了呢？

1）   产能释放情况明显放缓，主流厂家近1.5年内几乎0新增产能。中科、尚太在4、5月份相继实现满产，紧接着传出涨价，原因在于贝特瑞、中科、尚太、璞泰来相比1年前几乎没增加。从23Q3报表看，除了璞泰来（还有其他业务），其他公司在建工程数额均较小，投资强度大幅下降。

2）   负极有差异性，表观看大家都盈利2-3k，都赚钱没有到底，实际是大家的产品、客户有差异性（简单看均价就能发现），是处于不同维度的实现2-3k吨净利，细分赛道底部盈利基本角逐出来，故接了B客户低价订单的厂商处于亏钱状态，在需求略微转好时低价单便无法执行。

投资建议：建议关注负极板块投资机会，不仅仅是短期景气度指标，从24Q1业绩展望和24年估值看，性价比高，重点推荐【尚太科技】（Q1有望超预期，15X）、【璞泰来】（15-20X之间）、【中科电气】（15-20X之间）。

【开源化工】醋酸超预期涨价，行业拐点提前来临，关注龙头24年业绩弹性

事件：4/10日，醋酸价格上涨50-75元/吨，醋酸企业库存无压力，且出口市场有利多消息指引，使得报价上调

点评：春节后，醋酸行业开工率较高，出货量处于正常水平。需求端，下游光伏装机需求旺盛，企业询价积极，推动价格上涨。行业目前普遍处于盈亏平衡线，价格上涨对企业业绩弹性较大。双碳背景下，行业扩产接近尾声，预计后续醋酸价格有望随需求驱动持续上升

推荐标的

【江苏索普】醋酸及衍生物收入占比超70%，生产成本行业最低。23年业绩已逐季度改善，23Q4恢复到1.5e+。2021年行业景气高点净利润达24亿，对应目前77亿市值，仅3X PE

【华谊集团】醋酸类产品收入占比约15-20%。甲醇与轮胎业务基本盘稳固，醋酸类产品价格上涨有望贡献额外业绩弹性

【平安电新】重视风电板块投资机会

1、需求端迎重大边际变化。2024年以来国内海风加快推进，浙江、福建、上海大规模竞配和新项目出台，目前跟踪到的已出台且大概率在2024-2026年并网的项目超过56GW，随着后续江苏、辽宁、山东等地新项目的竞配，这一规模还将攀升。“千乡万村驭风行动出台”，分散式风电有望复刻分布式光伏发展趋势，未来三年陆风需求实现翻倍以上增长。

2、供给端格局稳定。风机环节2023年除三一运达已经全面亏损，且幅度较大，风机盈利水平基本见底；海缆的新投产能主要集中在东缆中天亨通三家，格局基本稳定；管桩环节2023年已经很差，未来迎来产能利用率提升和量利齐升。风电供给端的格局明显好于光伏。

3、需求端的边际变化有望带来订单或盈利的大幅改善，结合当前估值水平，我们判断为板块性的投资机会。

4、建议关注：1）海缆环节全面看好，东缆、中天、亨通、起帆、宝胜；2）整机盈利水平大概率见底，有望迎来预期和估值的修复，推荐明阳、运达；3）风机零部件推荐新强联；4）漂浮式是风电的新质生产力，示范项目力度有望加大，推荐亚星锚链；5）管桩环节推荐导管架龙头天顺风能、出口龙头大金、国内产能布局最为完善的海力风电。

【天风机械】重视刀具，择时逢低布局‼

1、刀具2家公司已跌到具有足够安全边际的位置‼

欧科亿24年预计2.1-2.2e，对应PE 15X；华锐精密24年预计2e＋，对应PE 18-19X。

2、业绩扰动已消除，只要有边际变化即为催化‼

临近年报及一季报，市场对2家公司23年业绩已充分反应在股价，接下来静候边际变化。国内如若有任何边际变化，均会对公司估值产生拉动（类比于3月的工程机械）。

3、根据微观调研，3月开始国内终端景气度略有回升‼

后续静候3C订单、军工订单、设备更新（如机床）带来的刀具增量！

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、翔腾新材：盘古大模型首次进入C端，华为盘古飞入寻常百姓家

2、广百股份：旗下广百黄金珠宝大厦主要经营广百自营的黄金首饰

3、交大思诺：越南将投资全年GDP的17%来建造高铁，并计划修建一条贯穿全国的高铁线

4、浙文互联：超过kimi，秘塔引擎3月增速榜N0.1，官网直接合作公司

5、宝胜股份:承接了多型eVTOL整机级EWIS系统集成研制项目

6、成都燃气、重庆燃气：四川各大城市燃气涨价

7、省广集团：字节跳动2023年利润据悉达400亿美元，尾盘竞价抢筹

8、天洋新材：公司结构胶产品已正式导入华为笔记本代工厂

9、祥鑫科技：因湃电池科技储能S01项目B样样件采购项目采购结果公告

10、和胜股份： 向因湃电池供应新能源汽车动力电池箱体和储能电池箱体等产品。

11、捷邦科技：实锤的碳纳米管，在21年就供货宁德了

12、莱斯信息：新华财经客户端，高端访谈丨——访莱斯信息总经理严勇杰

13、万科大跌：负面新闻不断，传济南总经理被带走调查，精装修虚增套钱放贷

14、大A下跌：特立独行。下调评级是诱因

15、港股大涨：港府将为私人信贷、混合证券、房地产和基础设施等替代投资的特殊目的工具的利息收入等项目提供免税。

 

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