一季报预增：船舶、重卡、白电、黄金珠宝、出行链、电力、航空、光模块/算力服务器

一季报：

高股息：

电力：湖南发展、云南能投、江苏国信、思源电气、中国西电（年报）、国电电力、赣能股份、深圳能源、扬电科技、华能国际、江苏新能、

黄金：银泰黄金、湖南黄金、山东黄金、晓程科技、西部黄金、

铁矿石：海南矿业

煤炭：昊华能源、远兴能源、

有色：腾远钴业、紫金矿业、银邦股份、华锡有色、

天然气：蓝天燃气、东方环宇、

化工：东阳光、惠云钛业、建新股份、新安股份、

宽信用：

食品：劲仔食品、盐津铺子、三只松鼠、承德露露、惠泉啤酒、盐津铺子、养元饮品、珠江啤酒、燕京啤酒、迎驾贡酒、

白酒：金徽酒、

航空：华夏航空、

零售：新华都、

旅游：长白山、

地产家居：松霖科技、森泰股份、九阳股份、长虹美菱、海信家电、

白羽鸡：立华股份（一季报）、

医美：哈三联

科技线：

闪存：德明利、佰维存储、江波龙、

半导体：卓胜微、露笑科技、安洁科技、捷捷微电、兴森科技、亚翔集成、韦尔股份、

DRAM：澜起科技

消费电子：福莱新材、朗特智能（雾化）、歌尔股份、

物联网：国脉科技、

面板：京东方A、

低空经济：吴通控股、超频三、

AI：

传媒：元隆雅图、横店影视、昆仑万维、掌阅科技

算力：沪电股份、中际旭创、

算力租赁：锦鸡股份、美利云、亚康股份、

AI：云鼎科技、

赛道：

风电：明阳智能

轨交：辉煌科技（年报）

氢能源：德固特、纽威股份、

军工电子：雷电微力、银河电子、

机械设备：柳工、爱科科技、捷昌驱动、耐普矿机、一拖股份、

汽车：骏成科技（显示屏）、移为通信（车联网）、无锡振华（冲压）、上海沿浦、科华控股、长城汽车、沪光股份、文灿股份、

充电桩：香山股份、

锂电池：震裕科技、

亏损：

半导体：精测电子、

锂电池：天齐锂业、

煤炭：兰花科创、

券商：西部证券、

消费电子：蓝思科技、立讯精密

传媒：中原传媒、中文在线、中青宝、完美世界

旅游：曲江文旅、

家电：比依股份、

地产：江山欧派、

猪肉：牧原股份

光伏：日出东方、

关键词：

量子计算、五一旅游、算力、低空经济、大金融、Vidu大模型、特斯拉FSD入华、

通胀线：铜铝钴黄金钨锌锡镍钢镁、稀土、

周期化工：钛白粉、氟化工、磷化工、有机硅、甲醇，纤维、尿素、维生素、纯碱、

今日热点：

【算力】META：全年资本开支从300-370上调到350-400，以建设数据中心来支持AI业务；

Google：预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上，全年同比至少49%增长，以保持在AI基础设施方面的领先地位；

 微软：表示算力卡需大于供，决定扩大AI投资规模，本季度资本支出140亿（预期131.4亿），预计下个季度资本支出环比大幅增长；

【芯片】4月24日，台积电举办2024年科技研讨会北美峰会，此次峰会的亮点包括A16工艺节点的推出、先进封装技术SoW的亮相，以及硅光子技术的进一步创新。

台积电还首次推出了其晶圆级系统（SoW）产品，该产品允许封装大量芯片（逻辑芯片、复合SoIC封装、HBM和其他芯片），以及在完整12英寸硅晶圆尺度上的电源和热模块。这将是与CoWoS和3DSoIC相比，先进封装复杂性和能力的显著提升，因为整个计算系统可能会被封装在单个晶圆中。

台积电宣布开发其光子引擎（COUPE），以实现光子和电子芯片的堆叠，大幅降低能耗和阻抗。台积电预计将在2026年引领共封装光学技术的发展。这与台积电作为Broadcom和NVIDIA（两家目前在先进共封装光学技术领域领先的公司）的主要合作伙伴的观点一致。

重点关注：

【黄金】美军于25日在也门胡塞武装控制区摧毁了一艘无人水面艇和一架无人机。此外，25日当天有一枚反舰导弹从胡塞武装控制区射向亚丁湾，但没有对美军等船只造成损失。

【低空消费】重庆市即将于4月30日-5月5日举行首届重庆低空飞行消费周，这是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动。重庆将发布全市首张低空飞行消费地图、发放全市首批低空飞行消费券、开通首条城市空中交通航线等，推动低空飞行项目从“小众体验”转变为“大众消费”。

【AI手机】苹果重启与OpenAI的谈判 拟在新产品中添加人工智能新功能

【大模型】「Vidu」支持一键生成长达16秒、分辨率达1080p的高清视频内容。「Vidu」画面效果非常接近Sora，在多镜头语言、时间和空间一致性、遵循物理规律等方面表现都十分出色，而且还能虚构出真实世界不存在的超现实主义画面，这是当前的视频生成模型难以实现的。

【FSD】应中国贸促会邀请，4月28日下午，美国特斯拉公司首席执行官马斯克抵达北京。中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克，预计他此次访问将推动全自动驾驶（FSD）软件的中国落地，以及自动驾驶数据跨境传输许可等问题。

宏观：

日本央行并未明确表态将减少购买日本政府债券，不及市场预期的那么“鹰派”。

国家统计局：一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3% 由上年全年下降2.3%转为正增长。1-3月规上工业企业利润同比读数回落，尤其3月当月同比超季节性回落、时隔7个月再度转负，背后体现的是工业生产量的支撑弱化、价的拖累扩大，本质仍是需求不足、预期偏弱。

行业：

【长安汽车】4月25日，深蓝汽车在北京车展上宣布，将携手华为打造比特斯拉更好的智能电动汽车。

【地产】首批限额2000套，南京试点开展存量住房“以旧换新”

成都：全市范围内住房交易不再审核购房资格

【机器人】北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”

【福建旅游】文旅部宣布恢复两岸旅游新措施：将率先恢复福建居民到马祖旅游

【禽流感】近日，美国已经有九个州报告发现奶牛群感染禽流感病毒。而最新检测显示，美国五分之一的市售牛奶样本中含有禽流感病毒颗粒，这表明，禽流感在美国的传播范围可能比之前想象的更为广泛。