01   今日财经早餐·热点新闻

1）商务部：七部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。《细则》明确了补贴范围和标准。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。

2）证监会：证监会就贯彻落实新“国九条” 推动新质生产力发展开展专题调研。近日证监会党委书记、主席吴清带队在北京、杭州、上海等地，围绕落实资本市场“1+N”政策体系、进一步全面深化改革、更好服务新质生产力发展等主题，开展调研督导。

3）国家统计局：1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%。1—3月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5738.2亿元，同比下降2.6%；股份制企业实现利润总额11203.0亿元，增长0.8%；外商及港澳台投资企业实现利润总额3737.5亿元，增长18.1%；私营企业实现利润总额3679.7亿元，增长5.8%。

4）商务部：商务部印发《数字商务三年行动计划（2024-2026年）》。到2026年底，商务各领域数字化、网络化、智能化、融合化水平显著提升，数字商务规模效益稳步增长，产业生态更加完善，应用场景不断丰富，国际合作持续拓展，支撑体系日益健全。

5）国家新闻出版署：4月国产网络游戏审批信息发布，共95款游戏获批。网易旗下《破碎之地》在列。

6）央视新闻：中国信息通信研究院发布国内首个汽车大模型标准。标准主要涵盖三个能力域，其中场景丰富度侧重评估汽车大模型对智能座舱和自动驾驶等细分场景的支持情况，能力支持度重点关注汽车大模型在感知、理解、推理、生成等人工智能技术能力上的表现，应用成熟度主要评估汽车大模型在系统生态、部署定制、场景适配等方面的应用情况。

7）证券时报网：北京人形机器人创新中心在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台，可开放给行业使用。

8）新H社：中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾量子技术股份有限公司交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”，此款芯片刷新了国内超导量子芯片比特数量的纪录，后续还计划通过量子计算云平台等向全球开放。

9）中国证券报：日本产业技术综合研究所（AIST）与英伟达近日宣布了一项重量级合作，双方将合力打造先进的量子计算系统。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步，也为产业链上的企业带来发展机遇。

10）财联社：2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。

11）第一财经：小米汽车已布局多款车型。小米汽车已开始新平台的开发工作，该平台将采用增程式混动的动力总成，三款已规划产品均为SUV车型，定位家庭用车。知情人士透露，上述三款车型对标理想L7、理想L8、理想L9，售价区间会比理想产品更低。

12）每日经济新闻：日前，一辆问界M7于高速快车道上与一道路养护车辆发生追尾。4月28日中午，AITO汽车官方微博回应称，对于事故中出现的人员伤亡深表痛心，该车辆发生事故时车速115km/h，安全气囊正常打开，动力电池包特性均正常，正积极配合当地交警部门开展事故调查，提供一切必要数据还原事故原因，并对家属提供一切可能的支持。

13）美股：美东时间4月26日，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨153.86点，收于38239.66点，涨幅为0.40%；标准普尔500种股票指数上涨51.54点，收于5099.96点，涨幅为1.02%；纳斯达克综合指数上涨316.14点，收于15927.90点，涨幅为2.03%。

14）欧股：4月26日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数26日报收于8139.83点，比前一交易日上涨60.97点，涨幅为0.75%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8088.24，比前一交易日上涨71.59点，涨幅为0.89%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18161.01点，较前一交易日上涨243.73点，涨幅为1.36%。

 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）量子科技-中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片鸿”（浩丰科技、格尔软件、神州信息、科大国创、国盾量子等）；

2）算力/液冷-4月25日，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》; 首个国产单池万卡液冷算力集群投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%（算力/中贝通信、真视通、神宇股份、 天和防务等； 液冷/同星科技、强瑞技术、朗威股份、精研科技、同飞股份等）；

3）大金融/券商-国务院集中力量打造金融业“国家队” 券业并购政策窗口期开启（首创证券、华创云信、华鑫股份、华金资本、国盛金控、浙商证券等）；

4）存储芯片-近日SK海力士计划斥资约20万亿韩元（146亿美元）在韩国构建新的存储芯片产能，进行重大的产能升级，以满足快速增长的人工智能开发需求（同有科技、德明利涨、 朗科科技 、深南电路、佰维存储等）；

5）智能驾驶-4月28日，马斯克突访北京，网传FSD有望推进落地（锐明技术、路畅科技、宜通世纪、均胜电子等）；

6）人形机器人-北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”；人形机器人元年开启！波士顿动力电动Atlas惊艳 AI巨头纷纷入局 （丰立智能、 雷赛智能、天奇股份、鸣志电器 、 精研科技等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

科大讯飞(sz 002230 ) 星火大模型V3.5更新，发布其首个长文本、长图文、长语音大模型，赋能招投标应用、合同应用，首发多情感超拟人合成，并推出星火智能体平台。据科大讯飞董事长刘庆峰介绍，星火大模型通用长文本能力达到GPT-4 Turbo在4月最新长文本版本97%的水平，在垂直领域知识问答任务上总体水平超过GPT-4 Turbo。截至今日，星火app安卓下载量达9600万次，居国内工具类通用大模型之首。

亿纬锂能(sz 300014 ) 表示，在e VTOL 电池领域布局较早，已交付A样产品。此外，公司也已向其他国际客户进行送样。

通富微电(sz 002156 ) 拟13.78亿元收购京隆科技26%股权，京隆科技在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。

兴发集团(sh 600141 ) 子公司拟3.29亿元收购谷城兴发100%股权。收购谷城兴发，将有效填补公司硅石矿资源缺口。

华远地产(sh 600743 ) 拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东华远集团。此次交易拟采用现金方式。此次交易预计构成重大资产重组。交易完成之后，公司将聚焦于代建、酒店经营、资产管理与运营、物业管理、城市运营服务等业务，实现业务的战略转型。

中国国航(sh 601111 ) 向商飞公司购买100架C919飞机，基本价格合计约为108亿美元。

华远地产(sh 600743 ) 拟将房地产开发业务资产及负债转让给控股股东。

岭南控股(sz 000524 ) 子公司拟615.18万元收购白云山旅发100%股权。

罗博特科(sz 300757 )拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克81.18%股权及FSG和FAG各6.97%股权。

通富微电(sz 002156 )拟收购京隆科技26%的股权。

坤彩科技(sh 603826 ) 拟设合资公司，完善公司所在产业园区清洁能源配套。

四维图新(sz 002405 ) 携手中科创达(sz 300496 ) 推出全新的3D导航地图解决方案

中国稀土(sz 000831 ) 实控人拟将9.48%公司股份划转至广晟控股集团。

中油工程(sh 600339 ) 子公司中国石油工程建设与沙特阿美就沙特国家天然气管网扩建山期增压站升级改造项目正式签署境内采购和施工交钥匙固定总价合同，合同金额约99.97亿元人民币。

天顺风能(sz 002531 ) 子公司苏州天顺复合材料科技有限公司拟与中国船舶科学研究中心签署《加工承揽合同》，销售目标无人地效翼船结构建造及总装联调项目结构材料、模具工装、静力样机结构建造及结构总装、试验样机结构建造及总装联调服务，合同金额合计3450万元。

立方制药(sz 003020 ) 近日收到国家药监局下发的硝苯地平《化学原料药上市申请批准通知书》。硝苯地平是一种二氢吡啶类钙离子拮抗剂，其制剂临床上主要用于治疗高血压、冠心病、慢性稳定型心绞痛(劳累性心绞痛)等

爱玛科技(sh 603529 ) 与丰县人民政府签署《投资协议书》，拟投建爱玛科技集团丰县产业园项目。项目计划总投资约30亿元，用于进一步扩大公司电动三轮车产品产能。

豪鹏科技(sz 001283 ) 表示，公司很早就开始了固态电池的预研工作，通过自研、与南方科技大学等高校合作研究，紧跟固态电池技术的发展。准固态电池与现有主流液态锂离子电池技术相比，在性能和成本等方面各有长短，公司已经具备向客户送样能力，后续将结合客户需求，来共同推动产业化应用。

隆扬电子(sz 301389 ) 表示，越南隆扬于今年3月正式开业，正在陆续开发当地客户，及邀请部分客户有序进行送样、验厂流程。越南隆扬的产品将主要应用于3C消费电子。另外，淮安富扬的复合铜箔首套设备调机成功，公司通过自有专业技术不断优化产品结构，拓展业务领域。

地铁设计(sz003013)互动平台表示，公司拥有国家工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级、甲级测绘等行业最高资质以及工程咨询甲级资信评价等资质，拥有较为全面的综合设计能力和客户服务能力。公司目前具有无人机设备，储备有无人机驾驶人才，承接开展了航空摄影测量、地形图测绘等相关业务。公司将持续关注政策动态，把握机遇，积极拓展相关勘察设计、规划咨询、测绘等业务。

新宙邦(sz 300037 ) 接受机构调研时表示，电池化学品二季度出货量会继续增长，海外订单将有所增加；有机氟化学品有较为稳定的需求预期，二季度将稳定向好；一季度公司电容化学品需求明显回升，二季度会延续良好的增长态势；半导体化学品当前需求稳定。公司预计电解液出货量在二季度环比会有稳定的增长；从过往实践经验看，原材料价格传导顺畅；海外订单方面，公司综合考虑协议约定、客户需求等情况，会有一定的价格调整机制。一季度毛利率水平有所下降，未来随着海外订单占比逐渐提升，整体毛利率会保持在合理水平。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展

国家矿山安监局、工信部、财政部等七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》。其中提出，到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于60%。到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅提升。

相关公司：郑煤机(sh601717)、天地科技(sh600582)等。

 

自主研发 通用人形机器人母平台发布

北京人形机器人创新中心于4月27日正式发布了中国首个自主研发的通用人形机器人母平台，命名为“天工”。该平台标志着中国在人工智能和机器人技术领域取得的又一重大进展。此次“天工”平台的发布，不仅体现了中国在人形机器人技术研发方面的实力，也为未来智能机器人的应用和发展提供了新的可能性。该平台的推出预计将推动相关领域的技术创新和产业升级，助力中国在全球机器人市场上占据更有利的竞争地位。

相关公司：世运电路(sh603920)、博实股份(sz002698)等。

 

算网新阶段 中国移动发布算力领航行动计划

4月28日，中国移动在其2024算力网络大会上正式发布一体化算力网络领航数智产业行动计划，集中展示在算力、算网、算数、算脑等方面的发展成果，并宣布将推动算力网络加速迈向算网3.0新阶段，形成龙头企业引领带动、大中小企业广泛参与的算网产业新格局。

相关公司：中科曙光(sh603019)、浪潮信息(sz 000977 ) 等。

 

宁德时代公布全固态电池时间表 2027年小批量生产

4月28日，宁德时代(sz300750)首席科学家吴凯在CIBF2024先进电池前沿技术研讨会上称，如果用技术和制造成熟度作为评价体系以1—9打分)，宁德时代的全固态电池研发目前处于4分的水平。宁德时代的目标是到2027年达到7-8分的水平，意味着届时可以小批量生产全固态电池。这是宁德时代首次公布全固态电池研发和量产时间表。

研究机构认为，固态电池技术有望迎来产业化初期量变到质变的发展里程碑，技术先发优势明显且应用端领先落地的企业将获得市场关注，高镍正极、硅基负极等细分电池材料领域的同步迭代升级亦有望催生新的机遇。固态电池技术或将进入降本提速通道，广泛应用于现阶段电动化难以渗透的应用领域，拓展应用边界，打开行业成长天花板。

相关公司：当升科技(sz300073)、先导智能(sz300450)等。

 

国内大模型追赶势头迅猛 清华团队发布中国版Sora

4月27日召开的中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu正式发布。这一模型由清华大学和大模型创业公司生数科技联合推出，可以一键生成长度16秒、分辨率1080P的高清视频内容。业内人士认为，视频模型领域尚未形成先行者垄断局面，后发者在足够熟悉算法原理、积累丰富的工程化经验后，完全有可能追赶上Sora。

相关公司：万兴科技(sz300624)、上海电影(sh601595)、中文在线(sz300364)等。

 

中国国航将购买100架C919 国产客机市场空间巨大

4月26日，中国国航与商飞公司签订协议，购买100架C919飞机。上述100架飞机计划于2024年至2031年分批交付至公司。根据商飞公司最新目录价格，前述100架C919飞机基本价格合计约108亿美元。

此外，4月25日海航航空旗下金鹏航空表示未来3-4年客机机队将逐步调整为单一国产C919，2024年四季度将接收首架C919，并计划在2027年底完成引进共计30架C919客机。中国商飞预计，2040年中国将成为全球最大单一航空市场。据浙商证券测算，预计202年一2040年国产客机市场总价值近3万亿元，复合增速超20%，市占率超30%。其中价值占比:机体结构36%、机载系统30%、动力装置22%。

相关公司：中航西飞(sz 000768 ) 、中直股份(sh 600038 ) 等。

 

国内铜箔价格迎来快速上涨 低空经济驱动复合铜箔加速产业化

据机构跟踪数据，今年一月下旬以来，国内铜箔价格触底反弹，多次涨价相继落地，最近涨势迎来明显加速。4月26日，铜箔最新价格涨至91579元/吨，单日涨幅高达6%，创下自去年8月以来新高，年内最大涨幅近10%。目前下游需求仍受高铜价刺激采购向好运行，加工费价格暂时一单一议，企业多根据自身情况操作。

相关公司：隆扬电子(sz301389)、道森股份(sh603800)等。

 

加速迈向算网3.0阶段 中移动算力网络大会开幕

据悉，4月28日-29日，以“算力网络点亮AI新时代”为主题的2024中国移动算力网络大会盛大开幕。中国移动通信集团董事长杨杰作了题为“算力网络点亮AI新时代”的主旨演讲，中国移动将推动算力网络加速迈向算网3.0新阶段。

相关公司：启明信息(002232)、彩讯股份(300634) 、拓维信息(002261) 等。

 

周星驰首部短剧即将上线，短剧概念股有望受关注

近日，由中国移动咪咕公司主办的“首届网络文学与短剧产业发展论坛”召开，本次论坛以“剧沙成塔 共筑新篇”为主题，汇聚网络文学与短剧版权方、投资方、制作方、发行方等行业大咖，共同探讨中国网络文学与短剧产业发展新业态和新方向。同日，《金猪玉叶》在成都杀青，该剧由周星驰出品，并计划于5月独家上线抖音，全集将在周星驰导演作品官方抖音账号“九五二七剧场”上更新。过去一年来，短剧已成各大平台热搜常客。从上线8天投放消耗破亿的短剧《无双》，到24小时充值流水破2000万的《闪婚后，傅先生马甲藏不住了》，再到上线首日收入超2000万元的春节档短剧《我在八零年代当后妈》，短剧成为2024年的大热风口之一。

相关公司：掌阅科技(603533) 、慈文传媒(002343) 等。

 

玻纤行业拐点逐渐清晰 涨价修复未来盈利

本周粗纱产品价格继续上涨，电子纱及电子布报价维稳、新价逐步落实。其中，粗纱本周国内2400tex无碱缠绕直接纱主流含税送到全国均价3505.92元/吨，环比上周均价（3321.75元/吨）上涨5.54%。自头部企业从3月末开始提价，行业价格稳步上涨，涨价从龙头到一般企业全面落地，价格的上涨也推动下游企业的补库，库存从2月份的高点90.64万吨下降至3月的79.40万吨。

相关公司：中国巨石(600176) 、长海股份(300196) 。

 

维生素底部启稳回暖 静待下游需求回升

近期国内头部维生素企业发布一季报显示，维生素市场热度持续增加，价格多延续回暖，多数产品价格底部回暖。另外，根据iFinD数据，截至4月25日，国产VA价格为85.5元/千克，相较于24年年初增长18%；国产VE价格为68.8元/千克，相较于24年年初增长17%。据了解，VA、VE供给过剩格局依旧存在，市场成交气氛平淡，受减产和停产检修影响，叠加海外去库周期接近尾声，价格有望短期内持续回暖。

相关公司：新和成(002001) 、浙江医药(600216) 。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

赛轮轮胎(sh 601058 ) 实现营业收入72.96亿元，同比增长35.84%;实现净利润10.34亿元，同比增长191.19%。

白云机场(sh 600004 ) 实现营业收入16.63亿元，同比增长22.36%;实现净利润1.88亿元，同比增长319.44%。

中国重工(sh 601989 ) 实现营业收入101.67亿元，同比增长49%;实现净利润1.35亿元，同比增长103.63%。

韦尔股份(sh 603501 ) 实现营业收入56.44亿元，同比增长30.18%;实现净利润5.58亿元，同比增长180.5%。

新天然气(sh 603393 ) 实现营业收入11.31亿元，同比增长11.11%;实现净利润3.32亿元，同比增长126.85%。

合康新能(sz 300048 ) 实现营业收入6.99亿元，同比增加110.71%;实现净利润1103万元，同比增加1566.4%。

威唐工业(sz 300707 ) 实现营业收入2.4亿元，同比增长52.11%;实现净利润2250.85万元，同比扭亏。

英飞特(sz 300582 ) 一季度净利润同比增长719.46%；

西子洁能(sz 002534 ) 一季度净利润同比增长949.51%；

百利天恒(sh 688506 ) 一季度净利润50.05亿元，同比扭亏为盈；

中国船舶(sh 600150 ) 一季度净利润同比增长821.12%。

贵州茅台(sh 600519 ) 一季度净利润同比增长15.73%；

五粮液(sz 000858 ) 一季度净利润同比增长11.98%，2023年拟10派46.7元；

中国黄金(sh 600916 ) 一季度净利润同比增长21.09%，2023年拟10派4.5元。

广博股份(sz 002103 ) 总经理王君平提议以1500万至3000万元回购股份。

茂莱光学(sh 688502 ) 拟以2500万至5000万元回购股份。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

瑞迪智驱（301596）：公司公司是一家致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销 售的高新技术企业。公司产品包括精密传动件、电磁制动器和谐波减速机等， 广泛应用于数控机床、机器人、电梯等领域。

公司评级：★★☆

申购代码：301596，创业板，申购价格25.92，发行市盈率15.65倍，行业市盈率25.98倍，发行总股本1378万股。

可比公司：德恩精工、中大力德、泰尔股份、绿的谐波等

个人看法：报告期内业绩稳定增长，目前生产同类产品的企业较少，竞争格局不错，结合发行估值考虑可以申购。

  

2）今日新债上市

【湘泵转债】上市

正股分析：正股是湘油泵，市值38亿。主要业务：发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件-泵类产品的研发、制造和销售；估值不高，滚动PE为17.46，低于汽车零部件行业均值30；过去3年业绩不错，20-22年扣非净利润同比分别为46%、37%和3%，2023年前3季度同比增长48%。

转债质地：评级AA-，发行规模5.77亿，配售比例76.42%，预估流通规模大约4.2亿。

个人看法：目前转股价值为106.95元，上市首日的合理价格为127-129。预估130元开盘，当前新债上市非常，有机会炒作一下，尾盘看看是否冲上143，条件单回落卖出。

 

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

4）转债强赎提醒

接近强赎标准：

精达转债：还差2天，当前溢价率3.94%；

银轮转债：还差2天，当前溢价率3.9%；

金盘转债：还差3天，当前溢价率-2.02%；

柳工转2：还差3天，当前溢价率2.57%；

大秦转债：还差4天，当前溢价率0.43%；

龙净转债：还差4天，当前溢价率7.35%；

鼎胜转债：还差6天，当前溢价率2.19%；

正丹转债：还差6天，当前溢价率-0.99%；

运机转债：还差9天，当前溢价率12.49%；

晶瑞转债：还差12天，当前溢价率39.58%

  

07  今日财经早餐·今日一股

【宜通世纪】低空经济+硅光模块+特斯拉+华为，公司一直服务于运营商与设备商，为国内多个运营商提供通信网络工程建设、维护、优化、通信设备销售和一体化系统解决方案等服务。近几年，业务领域拓展到5G、物联网、大数据、行业数字化和智能化，具备5G一体化技术解决能力，在5G+智慧工地、5G+智慧纺织、5G+智慧钢铁等领域的应用取得一定成果。