【国金金属】永兴材料与宁德成立合资公司简评
我为嘟仔滚雪-球
2022-01-27 14:08:14
⚡️ 公告的几点核心内容：
1、双方以自有资金共同出资设立合资公司，注册地宜春，注册资本10亿，宁德控股70%，永兴30%；
2、以合资公司为主体投资建设碳酸锂项目，项目总投资25亿元，规划建设5万吨。一期3万吨，投资不超过15亿元；一期达产后，启动二期；
3、宁德负责供应原材料，永兴负责产线设计、生产管理和技术，对应建设600万吨采选矿产能（主要承包宁德的部分矿山运营）；未来合资公司100%的产品优先向宁德或其指定方；
4、此外，永兴目前在建的2万吨产能中产品主要优先供应给宁德或其指定方，采购价格以市场价格为基础给予适当优惠。
[礼物]我们的观点：
成长性问题有所解决。与宁德的合作此前有一定预期，合作落地后，按30%权益，未来权益新增1.5万吨产能，且有宁德在宜春地区云母资源做保障，进一步巩固云母龙头地位。
估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一。目前股价对应PE，22年11倍、23年9倍。未来两年量价齐升，且与宁德合作提升估值
坚定看好，当前470亿市值，看到22年20倍，800亿目标市值。此外，继续看好围绕业绩确定性释放为核心思路的锂矿标的——天齐赣峰盛新科达！
成长性问题有所解决。与宁德的合作此前有一定预期，合作落地后，按30%权益，未来权益新增1.5万吨产能，且有宁德在宜春地区云母资源做保障，进一步巩固云母龙头地位。
估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一。目前股价对应PE，22年11倍、23年9倍。未来两年量价齐升，且与宁德合作提升估值
坚定看好，当前470亿市值，看到22年20倍，800亿目标市值。此外，继续看好围绕业绩确定性释放为核心思路的锂矿标的——天齐赣峰盛新科达！
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永兴材料
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真知无价，用钱说话
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