1、事件:丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明,承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16GW提高至150GW;在2030年,海风装机总量将达65 GW。
2、目标明确,海上风电加速度。早在2020年,欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》,提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW;2030年从当前12GW增长到60GW,仅上述四国最新目标已超过此值。此外,德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标;英国设定了到2030年海风装机50GW等目标。发展海上风电在实现能源低碳转型、加强能源供应安全等方面的重要性可见一斑。
3、国内:规划清晰,蓄势待发,建议关注具有大兆瓦配套能力和出口能力的头部企业。据我们统计,十四五期间主要省份明确新增海风装机已约50GW,从项目进度等来看,预计开工量将超出此值。从产业链配套情况来看,大型铸锻件、塔筒/管桩以及海缆、主机厂等头部厂商在产品升级、产能配套和降本增效方面积极推进,同时出海趋势已日渐清晰,建议重点关注。
风险提示:政策不及预期,需求不及预期等。
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