蓝焰控股：2018－2020销售量分别为6.86、7.81、9.12亿方，营收11.82、13.36、14.15亿，平均价格1.72、1.71、1.55元/方，毛利率43%，46%，29%，毛利0.74，0.79，0.45/方，LNG价格4000元/吨左右，目前LNG 4200/吨高于同期，按年产10亿方，毛利水平维持到前两年，年化毛利额7－8亿，每年固定费用4－5亿，营业利润大概3亿，和半年报预期基本一致。算起来蓝焰煤层气售价只有不到2400元/吨，是同期LNG价格60%。

3、EVA厂商斯尔邦、联泓、扬子巴斯夫、宁波台塑纷纷上调价格，海外厂家9-10月份价格持续上涨，需求缺口至少到今年年底。2020年我国EVA进口依存度高达63.1％，其中光伏料需求约65万吨，传统需求约120万吨。供给端来看，国内尚无EVA工艺包，且核心零部件订货排产周期长，新建EVA装置周期在3年以上，因此EVA供需紧缺不仅存在于光伏料，而是发泡、线缆、光伏未来2-3年均处于紧缺状态，2021-2023年光伏每年新増需求25万吨，传统领域每年新增15万吨，合计新増需求100万吨以上。EVA主要壁垒在于扩产周期长，核心设备定制周期在18-24个月，规划到投产周期在3年左右，统计目前在建，2021-2023年投产的装置合计在100万吨左右，因此到2023年国内EVA新増供需基本平衡，仍将保持100多万吨进口需求。

券商给出EVA胶膜标的：1）福斯特：预计2021-2023年净利润20.51、27.29和32.07亿元；2）海优新材：预计2021-2023年净利润3.37、6.48和8.91亿元。EVA粒子标的：1）东方盛虹：2022年110+亿利润（斯尔邦50+亿、化纤20亿，炼化40亿）；2）联泓新科：2022年19+亿利润（15亿EVA粒子+4亿其它化工品）

4、云南地区黄磷产量降90%，本来占比全国51%。单吨黄磷预计要耗电15000-16000度电，黄磷一般分布在国内水电充沛的地方，例如云南和湖北，限电导致价格出现了持续大涨，本周黄磷价格环比上周涨了1200元/吨至28200元/吨，目前主流企业的成本可能在14000-15000左右，盈利非常丰厚。降产能背景下，相关公司有望获益更多。

云天化：国内最大的磷矿采选及磷肥生产企业之一，公司拥有70万吨磷酸一铵产能，黄磷3万吨，7万吨净化磷酸产能，在建10万吨。

川恒股份：国内磷酸二氢钙和消防用磷酸一铵的龙头公司，目前在建的产能预期投产时间表：150万吨的选厂和30万吨的硫铁矿制酸预计将会在2022年3月投产。2000吨先期的试验线预计将在年底建成，产品送样，一期5万吨磷酸铁预计在2022年4月份投产，二期5万吨磷酸将在2022年9月投产。广西的募投项目25万吨磷酸二氢钙预计将在2022年3-4月投产，10万吨的净化磷酸和3万吨无水氢氟酸预计在2022年 6-7月份投产。预计公司2021年归母净利润为3-3.5亿，2022年归母净利润预计将为5.5-6亿。

云图控股：公司是矿-盐-碱-肥全产业链发展的复合肥龙头。公司拥有黄磷产能6万吨、磷酸5万吨、磷酸一铵 58 万吨（其中10万吨水溶性工业一铵）。公告35万吨电池级磷酸铁及相关配套项目，包括年产35万吨电池级磷酸铁以及配套的30万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150万吨磷矿选矿、100万吨硫磺制酸、60万吨缓控释复合肥、100万吨磷石膏综合利用和20MW余热发电等项目，投资总额预计在45.95亿元。

兴发集团：拥有磷矿资源储量约4.46亿吨，产能618万吨/年；黄磷产能16万吨；磷肥产能100万吨；净化磷酸（85酸）16.8万吨；草甘膦11万吨；二甲基亚砜4万吨；有机硅单体36万吨；电子级氢氟酸3万吨，电子级磷酸3万吨，芯片用超高纯电子级化学品6万吨。

5、纯碱行业，下图为我国纯碱行业头部公司产能表。