一、题材资讯：

淡季不淡、电阻电容价格全线调涨

据报道，国际厂商跟进台厂调涨电阻、铝电价格，全球第二大电阻厂厚声、日系第三大铝电厂Rubycon（红宝石）上周发出涨价通知，自3月1日开始调涨产品报价，其中厚声涨价幅度达20％，由于电阻、铝电第一波涨价潮在2-3月间启用新价格，涨价效应发威，第一季相关被动元件厂可望淡季不淡，缴出强劲财报。
点评：芯片电阻受惠于车市复苏，需求量大幅攀升，业界估计，电阻在汽车的平均装置用量约为MLCC的80％，近期伴随国际厂商产量锐减的人为因素，导致供需缺口扩大。铝电解电容方面，除了同样来自车用电容的需求旺盛外，铝电容关键原材料电子铝箔受环保压力减产较大，开始供不应求，支撑下游厂商调涨铝电解电容价格。
A股相关概念股主要有【艾华集团】、【风华高科】等

猪价全面上涨，现在谈产能供给过剩或为时太早

据新牧网监测的生猪报价信息统计，2021年03月02日新牧猪价指数129.77，较昨日升高1.93个点。今日全国生猪均价为14.53元/斤，较昨日上调0.22元/斤。较上周同期上涨0.93元/斤，上涨幅度为6.40%。目前，全国猪价呈现大部上涨趋势。根据卓创资讯监测数据显示，1月份中国能繁母猪存栏量环比跌幅5.87%，是连续16个月正增长后的首月下滑。
点评：本周猪价反弹明显，其中北方地区涨幅最大。由于前期养殖户恐慌抛售致存栏量明显下降，加上部分地区出栏价一度跌至13元/斤左右，养户抵触情绪偏强，另一方面节后工厂及各大院校陆续复产返校，屠企采购量有所增加，市场供不应求，致使近期生猪出栏价小幅拉升。A股相关概念股主要有【天康生物】、【海大集团】、【牧原股份】等。

需求增加、全球服务器DRAM今年或涨价40%

市场研究机构TrendForce称，去年下半年，由于服务器DRAM市场疲软，智能手机、电脑、游戏机DRAM需求增加，供应商增加了这些产品的生产，将服务器DRAM产量缩减至总产量的30%左右。随着服务器DRAM价格去年末触底反弹，出货量回升，预计今年第二季度服务器DRAM价格将环比上涨10%-15%，部分交易最多将上涨20%。
◆该机构预测，今年DRAM供应商对提高产量持保守态度，服务器DRAM出货量到第四季度前将维持较高需求，全年服务器DRAM价格涨幅将达40%以上。
A股相关概念股主要有【深科技】、【太极实业】等。

成本上涨叠加需求强劲、电阻业巨头继续上调价格

全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格于3月1日生效。另外，近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。
开源证券刘翔认为，电阻涨价主要由于原材料如陶瓷基板等成本上涨，以及下游需求强劲。MLCC电容方面，车用、5G手机等应用需求强劲，汽车和消费类两大市场供给均呈现紧张态势。
【风华高科】主营电容和电阻业务，产能快速扩张；
【三环集团】全面发力MLCC电容业务，积极抢占进口替代市场。

地热能具备多重优势、专家建议加大产业扶持力度

3月2日，全国人大代表、中国石化石油工程技术研究院党委书记刘宝增在媒体采访时表示，未来十年间我国碳减排压力巨大，地热资源是清洁可再生能源，建议加大科技攻关力度，增加财政扶持和税费优惠力度，促进地热产业健康有序发展。
此前，中石化集团已确定将地热业务作为一项单独产业发展，并在雄安新区提供地热服务。华泰证券机械设备研究团队认为，勘探、钻完井、地源热泵等环节将从中受益。
【开山股份】利用螺杆主机技术优势，成功转型地热发电运营商；
【冰轮环境】拥有地源热泵技术研发与产业化项目。

上海探索差异化购房政策、龙头房企受到机构关注

3月2日，上海市政府印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》，提出在五大新城探索出台与中心城区差异化的购房和租赁政策，研究完善租购并举、租售衔接的人才住房政策。
广发证券郭镇表示，当前房地产市场持续推进“供给侧改革”，三道红线、房贷集中度、宅地集中供给等政策改变了房企经营的环境和要求，对房企拿地、融资等重要经营环节提出挑战，也为具备资金实力和管理能力优势的房企提供了高质量发展机会。
【万 科Ａ】1月销售额同比增长30%至715亿元，创历史同期新高；
【金地集团】1月拿地集中在一二线城市，金额58.7亿元，同比上升88.8%。

国家电网发布“碳中和”路径图、布局碳交易公司受关注

国家电网公司近日正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出未来将采取18项措施，为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。国网提出，基于电力市场化改革成果，加快全国碳市场建设，全面实行碳排放权市场化交易。积极参与全国碳市场建设，充分挖掘碳减排（CCER）资产，建立健全公司碳排放管理体系。
碳排放权交易是利用市场化的手段、以最低的全社会成本来降低二氧化碳排放量的有效方式。生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2月1日起实施，2225家发电行业重点排放单位将参与碳排放权交易，标志着自2021年起我国10年碳达峰、40年碳中和的履诺征程开启。截至2020年底，试点省市碳市场共覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业，接近3000家企业，一级及二级配额市场累计成交量4.55亿吨，累计成交额超过105.45亿元；试点碳市场范围内的碳排放总量和强度实现“双下降”。分析师预计，全国碳排放权交易市场有望于2021年中正式启动运营，覆盖面将扩展至钢铁、建材、有色、化工、石化、造纸、航空等行业。高盛集团预计，中国要到2060年实现碳中和，将需要总计约100万亿元的投资。
【晋控电力】孙公司北京中茗碳资产管理有限公司是全国领先的碳资产管理及低碳解决方案服务提供商，服务内容包括：企业碳盘查、碳资产管理、碳减排（CCER）交易等。
【爱康科技】在碳资产开发方面积极布局，全资子公司北京碳诺科技是国内领先的碳排放行业资讯及综合服务平台，为用户提供市场参考及行业解决方案。

国内“卡脖子”资源氦气价格暴涨近50%、国内相关公司望受关注

据台媒报道，在全球半导体供应吃紧的背景下，短短1年内用于制造半导体的氦气价格暴涨44%。Theelec引述韩国关税厅统计，2020年氦气进口价格每吨为8.22万美元，年增44%。而氦气价格上涨，主要是因为供不应求，2020年疫情爆发，影响氦气相关生产设施稼动，连带拉低产量。目前能生产氦气的国家不多，主要来自美国、卡达、俄罗斯等国家，但据美国地质调查局(USGS)统计，2020年美国氦气产量年减17%。业界人士指出，由于2021年半导体工厂大多产能满载，同时半导体需求仍增加，氦气价格可能会持续上涨。
分析认为，氦气因其具有低密度、低沸点和惰性等特质，是航空航天、半导体、光纤和低温超导等领域不可或缺的关键气体，战略地位极高，被誉为“黄金”气体。我国氦气目前每年4300多吨的巨大用量，但95%的氦气都严重依赖于进口，而且进口量还在逐年增加，价格也在逐年上升，是一种极其容易被卡脖子的资源。随着氦气价格的持续上涨，国内相关领域公司望受关注。
【深冷股份】公司已具备氦气提取与液化等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力，公司计划与气源方共同投建氦气提取、精炼与液化装置。
【金宏气体】公司生产经营的主要产品之一为氦气。

二、个股参考：

【平潭发展】90万亩林地受益林业碳汇交易发展

据平潭发展年报，公司目前拥有经营林区近90万亩，受福建省限伐政策影响，林木资源因限伐获得较大的价值增长空间。林业碳汇是指固化二氧化碳的过程，林业碳汇为主要实现方式之一，碳汇额度可用来交易，二氧化碳排放企业有动力获取更多碳汇额度以抵消其碳排放需求。林业碳汇发展是实现碳中和目标的重要环节，近日厦门市碳和排污权交易中心、海峡股权交易中心各自成功完成了首单林业碳汇交易，碳汇交易的研究和推广发展，为森林资源的效益提高带来新的机遇。随着国家对生态建设的重视、国民环保意识的增强，生态公益林建设将具有发展空间，加大对生态公益林保护，逐步提高生态公益林补偿标准将为林业企业带来新的发展契机。
根据公司与中国免税品（集团）有限责任公司签署的《战略合作意向书》，双方将在满足中免集团商业布局规划同时符合平潭综合实验区总体区域规划并得到管委会认可的情况下，在平潭发展所有的海关二线卡口中福广场地块合作开展离岛免税业务，包括与离岛免税业务有关的电子商务。公司表示，在符合公司实际经营情况且条件具备时积极争取合适的项目机会和优惠政策。

【中利集团】公司光伏业务订单较充足　产能陆续释放

中利集团（002309）0.00%接受机构调研时表示，公司光伏业务海外市场主要有欧洲、美洲、日本等，主要由公司旗下海外平台泰国腾晖生产并供应销售，随着泰国腾晖产能的扩产，出货也将逐步增加。公司海外出货比例基本维持在80%左右，在欧洲市场、美国市场具备较强市场竞争力，出货占比较大。目前公司光伏业务订单较充足，同时公司积极扩张产能，应对行业的潜在持续增长契机。公司在已形成的2.5GW电池和5GW组件基础上，规划山东腾晖5GW电池和5GW组件产能，目前一期首片组件已正式下线，预计在2021年6月底前后时段陆续释放产能。公司也将与各地政府进行产线合作，继续扩大公司光伏制造产能。

三、个股公告：

【中国宝安】获韶关高创举牌，持股比例达10%。

【斯达半导】拟定增募资不超35亿元，用于高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目。

【赣粤高速】拟启动分拆子公司方兴公司上市前期工作。
【传化智联】部分董监高拟合计增持公司股份1280万股。
【仁和药业】3月2日在互动平台上表示，工业大麻项目已完成生产车间、动力车间等厂房建设。
【厦门象屿】引入战略投资者中垦基金。厦门象屿控股股东象屿集团通过大宗交易方式向中垦基金转让2%股份，后者成为公司战略投资者，将推动公司进一步做大做强粮食供应链业务。中垦基金是由财政部、农业农村部和招商局集团共同发起设立的国家级产业投资基金。
【赣锋锂业】与【科信技术】签订协议，将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作和资源共享，实现互利共赢。
【上机数控】与港股上市公司保利协鑫的子公司签订协议，双方意向进行30万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作，总投资预计180亿元，分为三期具体实施。第一期设计产能为6万吨，预计投资36亿元。上机数控在合资公司中持股35%。

【安 纳 达】决定从即日起，将金红石型、锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元/吨，出口价格上调150美元/吨。至此，公司在1月12日上调价格的基础上又累计两次上调，国内累计上调2000元/吨，出口累计上调300美元/吨。

【中核钛白】从即日起上调各型号钛白粉销售价格，国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调180美元/吨。

【金浦钛业】从即日起上调锐钛型和金红石型钛白粉销售价格，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。