昨天的思路其实是没有错的，国企改革今天最热的方向，市场总共90多个板，其中60多个国资委。昨天挑的是国投中鲁和西仪股份，两个逻辑都被市场认可，同系的补涨以及新龙带老龙。

家电我也不知道咋说了，集合竞价长虹华意经历了强转弱到弱转强，最后还以为稳打稳，可以做北鼎股份套利，结果长虹华意一开盘就被摁了，北鼎股份这个位置还算ok，缩量下下，暂时没有破位，看还是可以看的，但不想看，家电不配了！

军工预期还在，端午节前还是会有资金去抢筹码，咋做呢？周四的时候减仓或者清仓，把不确定性卖给博弈消息的人，把博弈的心理当成确定性。

今天的复盘方向比较少，国企改革是大头，其他的关注下关税豁免和平台经济方向。

国企改革。再梳理一下国企改革的玩法：1）干高辨识度的，比如特力A、宝塔实业、钱江水利等；2）干技术面和资金面比较好的，比如湖南天雁、西仪股份、航天动力、康拓红外、南京熊猫、凯盛科技、洛阳玻璃、国睿科技、成飞集成、光电股份、歌华有线、柳化股份等；3）干新龙带老龙，比如西仪股份。

关税豁免，看家用轻工方向，乐哥股份和乐哥转债。

平台经济，这点和关税豁免的逻辑类似，都是和漂亮国谈话的预期，然后平台经济还叠加了618电商节的预期，标的主要看今天异动明显的省广集团（国企改革+平台经济+抖音上市+高辨识度），然后若羽臣和丽人丽妆也不错，值得关注。

总结一下：

1）国企改革，西仪股份（继续新龙带老龙的逻辑）、歌华有线（广电网+国务院控股）；

2）关税豁免，乐哥转债、乐哥股份（潜伏为主，不一定会玩）；

3）平台经济，省广集团。