玲珑轮胎
小路J
2022-06-23 15:46:44
6月9日，公司公告拟在陕西省铜川市建设国内第六个生产基地，投资60.66亿元建设年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目。同时，公司再次修订中长期发展战略规划纲要，将“6+6”发展战略调整为“7+5”发展战略，即中国7个生产基地，国外5个生产基地，2030年产销量有望突破1.6亿条。国内第六个生产基地定址陕西铜川，规模优势不断增强公司拟在陕西铜川耀州区董家河循环经济产业园投资建设年产1520万条高性能子午线轮胎和50万条翻新胎项目。该项目总投资额为60.66亿元，建设工期为6年，分三期建设，一期产能为200万条全钢胎；二期产能为100万条全钢胎、600万条半钢胎、10万条航空胎；三期产能为600万条半钢胎、10万条特种胎、50万条翻新胎和100万条内胎及垫带。项目计划于2022年4月开始施工，至2028年3月全部完工。项目达产后将进一步提升公司的规模优势和综合竞争力。与车企战略合作升级，产品辐射国内外市场陕西铜川交通便利，汽车零部件产业集聚，在此区域建设将极大地促进公司与车企的深度合作。目前陕西拥有陕西重汽、中集陕汽重卡专用车、吉利、比亚迪整车及专用车企业60家以上，现有和在建整车产能已经突破200万辆，西安吉利、比亚迪二期等一批重大项目都落地陕西，且陕西重汽、中集车辆、吉利、比亚迪等都是公司重要客户。同时，该项目不仅可以辐射西北五省，还可通过中欧铁路和中亚铁路将产品销往中、西亚国家，其运输时间较海运缩短一半以上。因此，该项目的建设能够更好地为客户“零距离”服务，实现协同发展，进一步提高市占率。发展战略调整为“7+5”，优化全球产业布局公司将“6+6”发展战略调整为“7+5”，即中国7个生产基地，国外5个生产基地。目前公司在国内已规划招远、德州、柳州、荆门、长春和铜川6个生产基地，其中荆门工厂规划建设1446万条高性能子午线轮胎，预计于2023年达产；长春工厂规划建设1400万条高性能子午线轮胎，预计于2025年达产；铜川工厂规划建设1520万条高性能子午线轮胎和50万条翻新胎，预计于2028年达产。同时，公司规划有泰国和欧洲塞尔维亚2个海外基地，塞尔维亚产能为1362万条高性能子午线轮胎，预计于2025年全部达产。预计公司2021-2023年每股收益为1.96、2.37和2.77元，对应PE为22、19和16倍。参考SW轮胎板块当前18倍PE，考虑公司将充分受益于产能规模扩张和配套市场的先发优势，有望保持快速发展，维持“买入”评级。
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