－、宏观新闻

国内 中央  部委

1、财政部：下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.54万元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元。

2：文化和旅游部：等五部门日前联合发布通知，首次将“剧本杀”“密室逃脱”等近年来快速发展的剧本娱乐经营场所新业态纳入管理，要求剧本娱乐经营场所依法向所在地县级以上市场监管部门办理登记并领取营业执照，经营范围登记为“剧本娱乐活动”。

3、央行：易纲表示，货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏

央行行长易纲接受中国国际电视台（CGTN）记者专访时表示，中国的货币政策一直是与支持实体经济发展相适应的。广义货币M2和社会融资增速与名义GDP增速基本匹配，保持流动性合理充裕，支持中小企业发展以实现就业最大化目标。过去十年来，中国的市场利率水平稳中有降。自然利率水平主要由资本边际产出率和人口长期发展趋势所决定。今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，我们也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

4、交通运输部：不得以任何理由对货车进行强制劝返

交通运输部运输服务司司长蔡团结表示，要求各地不得随意限制来自低风险地区的货车通行，不得以通信行程卡带星号为由限制货车通行，不得以等待核酸检测结果为由限制货车通行，不得要求货车司乘人员重复进行核酸检测，不得以任何理由对货车进行强制劝返。这里需要特别说明的是，即使发现货车司机健康码为红码，也要就地采取相应疫情管控措施，不得对货车司机进行劝返，防止疫情传播扩散；对于装载的货物，在进行消毒消杀后，要及时进行转运，保障货物及时送达目的地。

5、交通运输部：下半年将加快开工一批重点公路项目

交通运输部副部长赵冲久27日在国新办新闻发布会上表示，随着国务院扎实稳住经济一揽子政策措施的落实落地，全国重点公路建设将持续发力，预计下半年还将加快开工一批重点公路项目，进一步发挥公路建设促投资、保增长、稳就业作用。

6、人社部等三部门印发通知，要求各地结合乡村振兴、基层治理、产业发展，积极开发各类基层就业岗位。及时归集并动态发布本地基层机关事业单位、企业等用工主体岗位空缺情况。实施好基层服务项目，规范公益性岗位开发。

7、工信部：1-5月份，我国软件业务收入36184亿元，同比增长10.6%，增速较1-4月份回落0.2个百分点；软件业利润总额3747亿元，同比增长1.9%，增速实现由负转正。

8、央行：公告称，为维护半年末流动性平稳，6月27日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此当日净投放900亿元。

9、农业农村部：副部长邓小刚表示，我国粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，10年再上一个千亿斤新台阶，2021年产量创历史新高，人均粮食占有量达到483公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线，做到谷物基本自给、口粮绝对安全。

10、农业农村部：总农艺师曾衍德表示，今年农业农村工作任务的重点之一就是扩种大豆油料，目前各项进展都很好。初步预计今年油菜面积超过1亿亩，单产水平稳定，增产明显。通过推行大豆玉米带状复合种植，全年大豆面积将明显增加。

11、国家统计局：1-5月份全国规模以上工业企业利润增长1.0%

1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元，同比增长1.0%（按可比口径计算）。1-5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额11583.7亿元，同比增长9.8%；股份制企业实现利润总额25802.5亿元，增长7.8%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7845.3亿元，下降16.1%；私营企业实现利润总额10070.9亿元，下降2.2%。

12、国家统计局：工业企业效益恢复的基础尚不牢固

国家统计局：总体看，工业企业效益状况虽出现一些积极变化，但也要看到，5月份工业企业利润同比仍继续下降，企业成本上升压力依然较大，生产经营仍面临诸多困难，工业企业效益恢复的基础尚不牢固。当前国际形势更趋复杂严峻，工业企业效益恢复仍存在较多不确定性。

13、国家统计局：5月长三角、东北地区工业企业利润降幅明显收窄

5月份，随着企业复工复产持续推进，长三角和东北地区工业企业利润虽同比下降，但降幅较上月明显收窄。其中，上海、江苏、吉林、辽宁利润降幅均较上月收窄20个百分点以上。

14、市场监管总局：布署开展煤炭价格监督检查工作

市场监管总局价监竞争局近日印发通知，部署各地开展煤炭价格监督检查工作。通知要求，以6月—9月为集中检查期，同时注重建立长效监管机制，全年推进，常抓不懈。

15、市场监督总局：继反垄断法时隔14年完成首次修订后，市场监管总局就5份部门规章和1份行政法规公开征求意见，以适应反垄断监管实践新要求，提高执法透明度和可预见性。

16、国家网信办：发布《互联网用户账号信息管理规定》，自8月1日起施行。《规定》要求互联网信息服务提供者应当制定和公开互联网用户账号信息管理规则、平台公约，明确账号信息注册、使用和管理相关权利义务，明确了互联网用户在注册及使用账号信息时不得出现的8种情形。

17、中国广电：5G网络服务正式启动，标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展，我国广电网络初步形成“有线+5G”融合发展新格局。中国广电将提供多种价位套餐，其中，非5G套餐最低档为38元/月；5G套餐最低档为118元/月，最高档为588元/月。

18、民航局：6月24日至26日，民航单日航班量连续3日突破10000班，总体恢复至疫情前约60%；单日旅客运输量恢复至疫情前约49.4%。航空运输市场恢复态势持续向好。

19、国家电投与阿特斯集团签署战略合作框架协议，双方将在国际开发、电力大用户、技术创新、产业金融等领域，在国内分布式项目、国内地面电站项目等方面开展合作。

20、证券时报：增量财政、货币政策在下半年既有必要，又有空间出台接受采访的专家表示，增量财政、货币政策在下半年既有必要，又有空间出台，财政政策将继续唱主角，货币政策仍可谋划更多结构性工具。在财政增量政策的讨论中，专家普遍认同在下阶段调整预算赤字、发行特别国债或提前下达明年新增专项债额度等方式的可行性。东方金诚首席宏观分析师王青称， 下半年稳增长需求较大，财政政策仍将唱主角。下半年仍存在发行特别国债、上调目标财政赤字率的可能，以此来有效缓解财政端面临的收支平衡压力。

21、经参：稳投资惠民生，城市基础设施建设加速“补短板”。记者获悉，当前，我国多地城市基础设施建设正在提速，包括老旧小区改造、综合管廊建设、燃气热力旧管道更新、污水垃圾收集处置、内涝治理等一批项目正在加速推进。业内专家表示，城市基础设施兼具社会效益及经济效益，发力城市基建大有可为。应进一步完善投融资机制，有序引导更多社会资金参与。

22、中证：政策力度加大 多地楼市成交回暖。近期多个城市的楼市政策调整，力度不断加大，政策效果逐步显现，多地楼市成交出现好转。中指研究院数据显示，6月以来，一线城市楼市成交量环比上升。上海、北京、广州成交量环比增幅居前。二三线城市中，有超过八成的城市成交量环比上升，苏州涨幅显著。业内人士指出，预计下半年楼市成交将呈现逐月修复态势，同比降幅有望不断收窄。

23、党报：物流保障是产业链稳定的基础。展望下一步工作，无论疫情形势如何变化，始终要以物流高质量发展来满足疫情防控、民生福祉、生产流通、内外贸易、产业链供应链安全等需求。促进物流软联通。以物流统一大市场建设为指引，统一地区间、部门间物流运行规则与标准，破除各类壁垒，严禁随意关闭关停、层层加码。促进物流硬联通。推动干线、枢纽、支线、末端一体化运作。贯通主通道，畅通微循环。打造“通道+枢纽+网络+平台”物流运行体系。

24、经济日报：加大稳健货币政策实施力度。由于美国货币政策有较强的溢出效应，为了防止本外币利差引发资本流出，英国和瑞士近期也宣布加息。对此，我们应当如何应对，还需做出相应分析。进一步加大稳健的货币政策实施力度、为实体经济提供更有力的支持，我国应坚持以我为主，相机决策。首先，宏观政策要聚焦经济增长和充分就业。其次，要抓住中美利差缩小的机会，扩大人民币国际贷款，进一步发挥人民币的融资货币功能。

国内 地方 省市

1、北京：今后五年经济发展目标：经济总量突破5万亿大关

27日上午，北京市第十三次代表大会开幕。蔡奇同志代表北京市第十二届委员会向大会作报告。报告提到了今后五年的奋斗目标，其中提出，经济发展质量显著提升。

2、上海：公布今年第二批次集中供地公告信息

上海土地市场官网发布今年上海第二批次集中供地公告信息。上海第二批次集中供地拟出让的涉宅地块共计34幅，涉及浦东新区、静安区、长宁区、普陀区、杨浦区、宝山区、闵行区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区等12个地区，起始总价约746.46亿元，现场交易会将于7月25日起举行。

3、浙江：三孩家庭买首套自住房，公积金首贷额度上浮两成

浙江省政府官网6月27日公布该省住房和城乡建设厅《关于支持推进“浙有善育”工作的若干意见》，明确自8月起，三孩家庭购买首套自住住房、且首次申请住房公积金贷款的，额度可按家庭当期最高贷款额度上浮20%确定。同时，三孩家庭申请公积金贷款不纳入轮候，优先发放；适当提高三孩家庭无房租赁住房提取住房公积金额度，结合各地实际提取限额可上浮50%。

4、昆明：7-10月购买144平方米以下首套房 契税减半

云南省昆明市人民政府发布《关于印发扎实稳住经济增长实施方案的通知》。 其中，提到要持刚性住房需求。对在2022年7月1日-10月31日期间购买首套新建普通商品住房（建筑面积144平方米以下）并完成商品房网签备案及取得契税完税凭证的购房者，给予所缴契税额50%的补贴（领取补贴后，如发生登记备案合同注销的，需先退回契税补贴；该补贴政策与人才购房补贴不叠加）。

5、上海：浦东将建立企业与个人碳账户

《上海市浦东新区绿色金融发展若干规定》经上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十一次会议通过，将于2022年7月1日起施行。浦东新区人民政府应当依托绿色金融数据服务专题库，与各类第三方机构开展数字化协作，探索建立企业碳账户和自然人（常住人口）碳账户，将企业碳排放表现信息和个人绿色低碳活动信息等纳入碳账户、形成碳积分。

6、北京：集中发布30条举措稳就业，包括促进劳动力就近就业、给予一次性扩岗补助、免收创业担保贷款担保费、把直播电商列入人力资源开发目录、实施劳动关系能力提升三年行动计划等。

7、江西九江：自6月2日至12月31日期间，对购买中心城区范围内；属改善型的，给予200元/平方米补贴；九江市户籍居民二孩、三孩家庭群体，且子女未满18周岁，购买新建商品住宅分别给予300元/平方米、500元/平方米的补贴。

8、安徽：医保局等两部门近日印发通知，自7月1日起将“牙脱敏治疗”等15个口腔类医疗服务项目纳入基本医疗保险、工伤保险基金支付范围。

海外

1、G7：拟启动6000亿美元全球基建计划

拜登继去年的G7峰会上提出了一项“重建美好世界”计划后，在今年峰会上再提出了一份全球基础建设计划，这项计划全称为“全球基础设施和投资伙伴关系”，简称PGII。根据计划，美国承诺在未来五年内向该项目提供2000亿美元的赠款、联邦基金和私人投资，并计划在2027年前动员整个七国集团筹集6000亿美元，为发展中国家提供发展基础设施的资金。

2、欧盟：批准向西班牙支付总计120亿欧元复苏资金

欧盟委员会宣布批准向西班牙支付总计120亿欧元的欧盟复苏资金，用于西班牙劳工改革和公共养老金制度改革等经济复苏措施。西班牙也成为首个被批准收到第二笔欧盟复苏资金的欧盟成员国。此前西班牙已收到欧盟约90亿欧元复苏资金预付款和100亿欧元的首笔正式付款。迄今为止，欧盟已批准向西班牙支付310亿欧元复苏资金，占据分配给该国资金的44%。

3、七国集团：将加快向气候中和过渡 同时确保能源安全

七国集团和阿根廷、印度、印度尼西亚、塞内加尔、南非等国家举行会议。会后的联合声明称，各方将共同努力，加快向气候中和过渡，同时确保能源安全。与会各方重申对《巴黎协定》和《格拉斯哥气候公约》的承诺，将全球平均气温升高控制在2摄氏度以内，并决心努力将其限制在1.5摄氏度范围内。声明表示，各国将通过大规模动员私有资本等方式改善应对气候变化的基础设施投资，以促进清洁和可持续能源的使用。

4、G7：将要求各国部长对俄罗斯天然气设定价格上限

据知情人士透露，G7领导人将指示各国部长探讨对俄罗斯天然气实施价格上限。这项授权预计将在为期三天的G7峰会周二结束时宣布。这属于有关如何限制俄罗斯能源出口利润的更广泛讨论的一部分。预计各国领导人还将在最后的公报中提到一项限制俄罗斯石油价格的机制。

5、日本：央行长期国债持仓突破总量50%

根据当地媒体统计，截至上周长期日本国库券（JGBs）的总市值达到1021.1万亿日元（约合50.56万亿人民币）。其中以票面价值计算，日本央行的持仓达到514.9万亿日元，对应的持仓占比为50.4%。

6、日本企业：3月底债务创2000年以来新高

日本央行发布的1-3月资金流统计（速报）显示，截至3月底，按账面价额计算，日本民营企业（金融机构除外）的未偿还借款同比增长1.6％，达到469万亿日元，连续两个季度增加，达到不良债权问题严重的2000年3月（480万亿日元）以来的最高水平。由于新冠疫情，日本2020年企业债务膨胀，目前仍处于居高不下的状态。

7、美国：5月成屋签约销售指数环比意外上涨0.7%

美国5月成屋签约销售指数环比意外上涨0.7%，结束了6个月的连续下降，同比则仍下滑12%。NAR首席经济学家表示，尽管与上个月相比待售房屋略有增长，但房地产市场显然正在经历转型。NAR指出，以单户住宅价格中位数和首付10%计算，自年初以来月供增加了约800美元。

8、标普：预计美联储今年继续靠前加息

标普全球评级在其《第三季度经济展望》报告中表示，该公司目前预计2023年美国将陷入低增长衰退，预计美联储今年将继续靠前加息并缩减资产负债表规模。预计联邦基金利率到年底将达到3%-3.25%。

9、欧盟：和美国将在能源安全方面加强合作

欧盟委员会主席冯德莱恩和美国总统乔·拜登在联合声明中表示，欧盟和美国正在合作，以实现欧洲能源供应多元化，相关特别工作组将会召开定期会议。自3月以来，全球对欧洲的液化天然气出口与2021年相比增长了75%，而美国对欧洲的液化天然气出口几乎增长了两倍。

10、马来西亚：4月份失业率降至3.9%

马来西亚首相伊斯梅尔·萨布里日前表示，今年4月，马来西亚失业率降至3.9%。这是自疫情暴发以来该国失业率首次低于4%。他表示，马来西亚政府计划今年拨款48亿林吉特（约合人民币73亿元），通过“大马一家”工作保障计划提供60万个就业机会。

11、韩国：7月起韩国电费燃气费将双双涨价

据韩联社消息，7月起，韩国电费、燃气费将双双涨价。韩国电力公司27日表示，第三季度每度电费中的联动制燃料调整费上调5韩元（约合人民币0.03元）。假设四人户每月用电量为307千瓦时，每月要多缴电费1535韩元左右。韩政府今年前两季度冻结电费以稳定物价。韩国电力表示，受物价和国际油气价格暴涨等影响，不得已作出涨价决定。据悉，韩国电力方面向政府提交的第三季度调整单价为每千瓦时33.6韩元。由于年度调整幅度限额5韩元，因此第四季度将不会再上涨。

12、法国：三大能源公司呼吁消费者立即开始减少使用能源

据新加坡《联合早报》网站日前报道，法国三大能源公司呼吁消费者立即开始减少使用能源，并警告除非能源储备获得补充，否则来临的冬季将出现社会紧张局势。他们呼吁消费者和企业改变习惯，立即限制自己对电力、天然气和石油产品的消耗。

13、德国：总理朔尔茨表示，七国集团峰会还无法就是否统一停止俄罗斯黄金的进口作出决定，因为这一问题“也必须在欧盟内部进行讨论”。不过朔尔茨同时强调，“将不断完善制裁措施”。

14、美国：电动车5月均价同比涨超20%

近几个月以来，汽车制造商一直在提高电动汽车的价格，部分原因是为了抵消电池原材料的成本飙升。特斯拉、福特、通用、Rivian和Lucid都已调涨特定电动车售价。根据JD Power的数据显示，整体而言，美国电动车5月平均价格较一年前上涨22%，达到约54000美元。相较下，传统内燃机引擎汽车平均售价同期间上涨14%，至约44400美元。

15、德国：西门子拿下德国氢动力列车订单

西门子周一表示，已接到德国一家地区铁路供应商订购一批氢动力列车的订单。西门子表示，将于2024年秋季交付这批列车，并于当年12月投入运营。据介绍，西门子将为Niederbarnimer Eisenbahn建造七辆由氢燃料电池驱动的两厢Mireo Plus H列车。Niederbarnimer Eisenbahn是德国首都柏林周边地区的铁路供应商。

16、日产：中国5月销量同比下降38%

日产27日发布数据显示，5月份，日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的销量为68,844台，同比下降38%。东风汽车有限公司（DFL）旗下乘用车事业板块（包括日产、启辰和英菲尼迪品牌）销量为55,924台。轻型商用车事业板块（包括东风汽车股份有限公司和郑州日产）销量为12,920台。

17、巴基斯坦：拟对钢铁等多个关键行业征收10%的超级税

巴基斯坦拟对包括汽车、香烟、水泥、钢铁、糖、液化天然气码头、纺织、化肥、银行、化工和饮料在内的关键行业征收10%的超级税，以提高财政收入。目前，巴基斯坦正与国际货币基金组织（IMF）进行谈判以获得援助。

18、利比亚：国家石油公司宣布，在利比亚政治局势恶化的情况下，将考虑在未来三天内暂停苏尔特湾的石油出口。苏尔特湾沿岸设有许多欧佩克成员国的港口。

19、阿联酋：目前的石油产量接近欧佩克+国家的参考产量上限，即每天316.8万桶。

二、行业新闻

1、原油期货：周一收高1.8%

美国原油期货价格周一收高1.8%，为连续第二个交易日上涨。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.95美元，涨幅为1.8%，收于每桶109.57美元，创6月21日以来的最高收盘价。

2、黄金期货：周一收跌0.3%

纽约黄金期货价格周一收跌，铜价在上周大跌之后反弹收高。市场正在评估七国集团将禁止新进口俄罗斯黄金对市场的影响。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌5.50美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1824.80美元。7月期铜上涨2美分，涨幅为0.6%，收于每磅3.7625美元。上周铜期货价格录得一年来的最大单周跌幅。

3、BDI指数：触及近两周低点

波罗的海干散货运价指数周一触及近两周低点，因各船型运价指数均走低。波罗的海干散货运价指数下跌36点，或1.5%，至2295点，为6月14日以来最低。

4、LME期铜：收涨36美元

LME期铜收涨36美元，报8418美元/吨。LME期铝收涨40美元，报2496美元/吨。LME期锌收跌32美元，报3318美元/吨。LME期铅收涨88美元，报2004美元/吨。LME期镍收涨482美元，报22882美元/吨。LME期锡收涨2401美元，报26991美元/吨。LME期钴收跌940美元，报71460美元/吨。

5、国内商品期货夜盘多数收涨

国内商品期货夜盘多数收涨，纸浆涨超5%，焦炭、棕榈油、焦煤、铁矿石、豆一涨超2%，PTA、甲醇、纯碱、豆油、豆粕涨超1%。国际铜夜盘收涨0.62%，沪铜收涨0.66%，沪铝收涨1.37%，沪锌收涨2.18%，沪铅收涨1.23%，沪镍收涨1.95%，沪锡收涨7.02%。不锈钢夜盘收跌0.12%。上期所原油期货2208合约夜盘收涨2.44%，报709.500元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.06%，沪银收涨0.59%。

6、工业金属价格：或创2008年以来最差季度表现

由于市场对经济衰退的担忧加剧，工业金属价格承压并有望迎来自2008年金融危机以来表现最糟糕的一个季度。数据显示，作为经济风向标的铜价已经较四个月前的创纪录高位跌超20%。LME铜期货价格在上周五跌至每吨8122.50美元，为16个月以来新低，6月份迄今为止已累计下跌11%，有望创下过去30年来最大单月跌幅之一。此外，锡价在过去一周同样下跌了21%，创下上世纪80年代以来的最大周跌幅。

7、钢铁：中钢协数据显示，1-5月我国累计出口钢材同比减少16.2%

中国钢铁工业协会消息，2022年1-5月，我国累计出口钢材2591.5万吨，同比减少16.2%；累计进口钢材498.0万吨，同比减少18.3%；累计进口钢坯328.6万吨，同比减少26.1%；累计出口钢坯47.7万吨，同比增加显著；折合粗钢净出口1879.6万吨，同比减少253.4万吨。

8、基金：销售市场回暖

5月份，基金发行份额开始回升，6月份以来也有40多只基金提前结束募集，整体来看，基金销售已经触底回暖。截至6月24日，6月份共有100只基金成立，调整后的发行份额1696亿份，较5月基金发行规模增长超过80%。6月新成立基金中，债券型基金调整后发行份额达到1504亿份，占比89%。

9、楼市：机构数据，二季度50城二手房成交环比增长15%，同比仍降16.1%

贝壳研究院发布北京、上海、深圳、广州等全国50城二手房市场报告显示，今年上半年，50城二手房市场低位修复，市场量价及预期均有改善；“强二线”城市复苏效果明显强于其他城市。5、6月贝壳研究院监测的50城二手房成交量连续环比增长，环比增幅分别为14%、25%（6月成交量通过6月1日-20日的成交数据预估获得），二季度成交量比一季度增长约15%。

10、汽车：中汽协数据，1-5月汽车制造业营业收入同比下降

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2022年1-5月，汽车制造业完成营业收入32541.5亿元，同比下降9.0%，降幅比1-4月扩大0.2个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.1%。

11、地方债：6月地方债发行将达到1.9万亿元

记者根据上周披露的发行材料梳理，本周6月27日-6月30日地方债预计发行5210亿，其中新增专项债发行4095亿。这将是地方债连续三周发行规模超过5000亿，在地方债发行历史上绝无仅有。虑到风险低、市场认购高等因素，地方债都能成功发行。如将本周发行规模考虑上，6月地方债发行规模将达到1.93万亿，创出历史新高。在本周发行结束后，6月末新增专项债发行将达到3.4万亿，基本完成目标任务。

12、腾讯：罕见利空导致腾讯股价巨震，南向资金大举抛售。腾讯控股昨日午间公告大股东拟减持，原本强势的股价下午开盘直线跳水，由涨超4%迅速转跌，最终收盘跌1.56%，报378.2港元。

13、北向资金：净买入72.65亿元，近3日累计加仓近290亿元。上榜活跃个股大多以净买入为主，消费、金融依旧是外资心头好。“股王”贵州茅台再获净买入9.76亿元，连续8日净买入；东方财富、招商银行分获净买入7.84亿和5亿元；伊利股份、中国中免、五粮液、美的集团均获加仓。医药股出现补涨行情，恒瑞医药、药明康德分获净买入5.41亿元和3.59亿元。净卖出方面，宁德时代遭净卖出8.13亿元居首，格力电器遭抛货5.46亿元。紫金矿业、通威股份、比亚迪成为剩余3只活跃个股中净卖出公司。

14、南向资金：再度大幅净买入42.64亿港元，连续13日净买入。香港交易所、吉利汽车、快手-W分别获净买入19.04亿港元、8.72亿港元、7.09亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为18.31亿港元。

15、港交所：发布提示称，香港特别行政区成立纪念日假期将至，南向港股通将于7月1日（星期五）暂停交易；而北向沪股通和深股通将于6月30日（星期四）至7月1日（星期五）暂停交易。

16、北交所：发布通知指出，北交所上市公司应在8月31日前完成半年度报告的披露，预计不能在8月31日前披露半年度报告的，应当及时告知保荐机构，向北交所提交书面报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

17、上金所：发布通知称，对在册非金融机构会员，免收2022年度年会费和席位使用费（已完成交费的，免收其下一年度年会费和席位使用费）；对2022年新入会的非金融机构会员，入会时免收年会费和席位使用费。

18、卖方研报：卖方分析师有多努力？为了写研报，这家券商研究所拆了一辆比亚迪！ 海通 国际研究部官方微信号刊发了一篇由海通国际分析师姚书桥、吴旖婕、金云涛最新撰写的研报，名为《海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解》。

19、东兴证券：申请基金托管牌照，成为今年第一家申请该资格的券商。至此，包括东兴证券，还有天风证券、第一创业、财信证券、西部证券申请待批。而从持牌券商来看，证监会最新统计结果显示，已有29家券商获得该资格。

20、微信：正式推出青少年模式支付限额功能，包括“每日消费限额”和“单次消费限额”。开启支付限额功能完成设置后，青少年每日累计消费无法超过监护人所设置的每日消费限额，单次消费也无法超过监护人所设置的单次消费限额。

21、新冠：全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段。瑞吉生物宣布，其研发的冻干新型冠状病毒奥密克戎株mRNA疫苗RH109，由下设合资公司——武汉瑞科吉生物科技有限公司，分别在新西兰和菲律宾获得临床批件。

22、电视：市场调查企业Omdia公司将今年全球市场电视出货量下调至2.08794亿台，较之前预测值减少284.5万台，较2021年出货量少474.3万台。Omdia预测今年下半年全球电视出货量为1.16426亿台，市场将小幅回暖。

23、苹果：美国最高法院驳回苹果公司针对高通公司的一起专利上诉，即要求法官裁定高通的两项智能手机专利无效。最高法院法官称，由于两家公司已达成和解协议，苹果已经没有资格再继续追查此事。而苹果之前曾辩称，和解协议允许该公司再次提起诉讼。

24、LG：LG电子宣布，该公司将通过共同收购韩国电动汽车充电器公司AppleMango的股份，正式进军电动汽车充电解决方案业务。

25、阿斯利康：乳腺癌药物Enhertu已被欧盟人用医药产品委员会推荐给欧盟审批。

26、小鹏汽车：遭摩根大通减持3.65亿港元。6月28日在港交所股权披露资料显示，小鹏汽车遭摩根大通于6月22日在场内以每股平均价120.7484港元减持302.08万股，涉资约3.65亿港元。减持后，摩根大通的最新持好仓数目为6474.89万股，持好仓比例由5.19%降至4.96%。

三、环球市场

美股：道指收跌0.2%，标普500指数跌0.3%，纳斯达克跌0.72%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.52%。德国DAX 30指数收涨0.52%。法国CAC 40指数收跌0.43%。英国富时100指数收涨0.69%。

A股：沪指收报3379.19点，涨0.88%，成交额5416亿元。深成指收报12825.57点，涨1.10%，成交额6803亿元。创业板指收报2830.60点，涨0.22%，成交额2370亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌5.50美元，跌幅0.30%，报1824.80美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期货收涨1.95美元，涨幅1.81%，报109.57美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.97美元，涨幅1.74%，报115.09美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.38%，纳斯达克100 QQQ收跌0.74%，黄金GLD收跌0.11%，金矿GDX收跌0.71%，白银SLV收跌0.1%，美国原油基金USO收涨2.04%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.65%。

四、公司新闻

1、宁德时代公告，公司拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。

2、腾讯控股在港交所公告，公司主要股东Naspers集团将出售公司股份，以筹集其回购计划所需资金。Naspers集团预计每天出售的公司股份数目将占公司股份之每日平均成交量的一小部分。

3、川金诺公告，预计上半年净利润1.73亿元-2.13亿元，同比增长344%-447%。

4、杉杉股份公告，拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。

5、浙江永强公告，6月23日，公司的全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司美国尚唯拉决定在美国、加拿大召回2020年12月至2022年5月份生产及销售的一款10英尺太阳能灯光伞。

6、港交所文件显示，爱美客技术发展股份有限公司提交上市申请。

7、天齐锂业公告，子公司与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同。

8、远兴能源披露业绩预告，预计上半年净利润18.4亿元-19亿元，同比增长46.62%-51.40%。

9、神马电力发布异动公告，公司拟投建12万吨/年BDO项目、公司涉及丁腈橡胶、锂电池等传闻不实。

10、德方纳米公告，公司拟使用自有资金不超过1.6亿美元作为基石投资者参与认购天齐锂业在香港联合交易所的首次公开发行股份。

11、运机集团公告，中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目。

五、投资机会

1、自动驾驶丨主流车厂自动驾驶进阶的共同选择，激光雷达“上车”加速

6月以来蔚来，理想、长安阿维塔、哪吒s陆续举办发布会，均搭载1-3颗激光雷达不等，供应商分别为图达通、禾赛、华为。其中理想L9预售订单已达3万，哪吒S预售订单5216台，其中激光雷达选配率已达21%。

激光雷达是大部分主流车厂进阶到L2+/L3级别配置方案共同选择，价格明显下探均在1000美元以下。机构认为，随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付，汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律，而激光雷达则为当前汽车电子兼具确定性和弹性的细分赛道。

A股上市公司中，永新光学（603297）开发多款应用于机械旋转式、半固态式、固态式车载激光雷达光学镜头及光学元器件。秋田微（300939）研发项目自动驾驶激光雷达液晶光阀目前已完成样品制造并与合作方完成联合测试和优化工作，目前处于样品测试阶段。

2、N型电池丨产业化进程加速，光伏辅料开启新一轮增长

在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。有金刚线生产商表示，N型电池产业化进程加速，薄片化需求超预期，给金刚线等光伏辅料带来增量想象空间。

金刚线可用于硅棒截断、硅锭开方和硅片切割，其切割效果直接影响硅片的质量及光伏组件的光电转换性能，对光伏降本影响重大。机构认为，细线化和薄片化趋势不断发展，金刚线单耗由30万公里/GW提升至50-52万公里/GW，并呈现持续增长态势。

A股上市公司中，恒星科技（002132）表示金刚线产品已具备年产2400万公里的产能，产品订单充足。岱勒新材（300700）已成功研发35微米级金刚线产品，同时，以钨丝替代碳钢丝作为母线的金刚线产品已成功开发并批量应用于客户。

3、太阳能汽车丨据报道，由荷兰“光年”汽车公司设计的全球首款量产版太阳能汽车，近日在西班牙纳瓦拉地区进行了道路测试。这款车名为“光年0号”，按计划，“光年0号”将在今年秋天开始量产，最早11月在欧洲上市，首批售价在25万欧元左右（约合人民币176万元）。

点评：一方面，太阳能技术正变得越来越便宜，越来越高效；另一方面，电动汽车行业已取得重大发展，电池技术持续得到改进，在客户中的普及率不断提高。这些趋势和相关企业之间产生交集，对太阳能电动汽车而言是最佳机会。太阳能电动汽车技术的发展，将使电动汽车成为真正的“新能源”汽车，对绿色发展和双碳目标的实现意义重大。

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