（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

上海沿浦(8107万，4.55%)：独供问界M7全套座椅骨架

1、22年7月4日华为发布会上，AITO品牌正式推出问界M7。公司是华为问界AITO汽车座椅供应商。截止22上半年公司已经获得60亿左右的订单。重庆沿浦一期项目为新能源汽车高级座椅骨架研发和生产，预计年产量15万辆份，月峰值2万辆份。

2、根据中信证券预测，若M7销量9万辆，公司2022年收入弹性为33%。

宝馨科技(3322万，跌停)：N型电池片及组件+HJT清洗设备

1、22年5月26日公告，公司拟与怀远县人民政府签署相关项目(公司占股70%，地方平台30%)，投资总额约16.8亿元，项目内容为2GW光伏电池及2GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。

2、公司是高品质太阳能晶硅电池片湿化学设备产商，HJT制绒清洗设备已完成研发工作，目前正在试生产过程中，并已取得意向订单。公司异质结制绒清洗设备、电镀设备预期年产值可达2亿元。

泰嘉股份(2628万，-1.24%)：双金属带锯条+军工

1、公司产品包含双金属复合钢带及双金属带锯条，双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，主要用于切割各种钢材和有色金属，广泛应用于汽车制造、大型锻造、航空航天、钢铁冶金、核电等制造领域。

2、军工方面的特殊金属材料锯切加工需求越来越多，公司锯切产品的性能和质量完全能替代进口产品，能满足军工客户的锯切需求。

王子新材(1791万，涨停)：便携式储能+军工

1、公司有生产户外移动电源产品，目前其销量占营业收入比例较小，但公司将继续加大子公司东莞群赞已批量生产的户外移动电源，实现快速增产扩产。

2、电磁能产业链在航母上的成熟应用，将加速在陆军、火箭军等型号定型，产业链唯二上市公司包括王子新材和湘电股份。公司于20年收购了中电华瑞51%的股权，该公司是一家覆盖船舶电子信息系统及设备的军工高科技企业。

拓荆科技(1749万，15.86%)：半导体薄膜沉积设备+PECVD

1、公司主要从事半导体薄膜沉积设备，主产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备（占比91%）、原子层沉积(ALD)设备（占比4%）和次常压化学气相沉积(SACVD)设备（占比6%）三个产品系列,已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线,并已展开10nm及以下制程产品验证测试。
2、机构预计25年大陆半导体资本开支2000亿，PECVD250亿市场，拓荆目标份额30%-40%（国产化独苗），乐观估计80亿收入，20%净利润率，16亿利润。

概伦电子(1011万，涨停)：半导体+汽车芯片+EDA产品服务
1、公司主营为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案，公司器件建模及验证EDA工具能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线。
2、公司EDA产品能够支持相关领域部分汽车专用芯片的设计。公司设计类EDA产品的客户除了在业界规模较大的存储器芯片公司，也涵盖了很多模拟类或者SOC芯片公司。