一、宏观新闻

国内 中央  部委

1、国办：转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》

方案提出，围绕政府投资项目，聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。相关部门明确各领域重点工程项目实施以工代赈的建设任务和用工环节。

2、中央改革委：7月12日，中央企业深化专业化整合工作推进会在京召开。

会议总结中央企业专业化整合工作进展成效，并对下一步工作进行再聚焦、再部署、再推动。国务院国资委党委委员、副主任翁杰明充分肯定中央企业专业化整合工作取得的显著成效，并指出下一步专业化整合要坚持“五个聚焦”，形成一批专业水平高、创新能力强、引领作用突出的“专精特新”子企业，打造一批具有全球竞争力的世界一流企业。

3、发改委：印发《国家公路网规划》的通知

国家发改委印发《国家公路网规划》的通知：到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

4、发改委：印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知

通知提出，放开放宽除个别超大城市外的落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准一视同仁。全面放宽城区常住人口300万至500万的I型大城市落户条件。完善城区常住人口500万以上的超大特大城市积分落户政策，精简积分项目，确保社会保险缴纳年限和居住年限分数占主要比例，鼓励取消年度落户名额限制。

5、发改委：有序培育现代化都市圈

发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，有序培育现代化都市圈。依托超大特大城市及辐射带动能力强的Ⅰ型大城市，以促进中心城市与周边城市（镇）同城化发展为导向，以1小时通勤圈为基本范围，培育发展都市圈编制实施都市圈发展规划及重点领域专项规划，建立健全省级统筹、中心城市牵头、周边城市协同的同城化推进机制。提高都市圈交通运输连通性便利性，统筹利用既有线与新线因地制宜发展城际铁路和市域（郊）铁路，有序发展城市轨道交通，构建高速公路环线系统，打通各类未贯通公路和“瓶颈路”，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”，有序推进城际道路客运公交化运营。

6、交通运输部：“十四五”实现“71118”国家高速公路主线基本贯通

交通运输部综合规划司副司长王松波周二表示，“十四五”时期建设重点为：国家高速公路方面，一是有序推进对加强国际、区域、省际联系具有重要作用的路线建设，优先打通主线和省际待贯通路段，实现“71118”国家高速公路主线基本贯通；二是实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥堵路段扩容改造，提高主要公路通道的通行能力。普通国道方面，一是优先打通G219和G331等沿边国道，实现等外及待贯通路段基本消除；二是稳步推进出疆入藏战略骨干通道建设，提质改造川藏公路G318线；三是推进城市群地区拥堵路段和城镇过境路段改造。

7、卫健委：为贯彻落实党中央、国务院关于推进药品集中带量采购的决策部署，在国家医保局等相关部门组织和指导下，全国各省份组成采购联盟开展第七批国家组织药品集中采购，于7月12日在江苏南京产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。

8、财政部、交通运输部：12日发布通知，用3年左右时间支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链，并通过奖补资金予以支持。根据通知，自2022年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链，促使综合货运枢纽在运能利用效率、运输服务质量、运营机制可持续等三方面明显提升。

9、财政部：国库现金定存操作时隔近4个月重启

财政部、央行以利率招标方式开展了400亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作。此次为今年以来第二次操作，距离上一次国库现金定存操作已时隔近4个月。在操作量方面，自2021年以来，国库现金定存操作均为700亿元，而此次操作缩量至400亿元；在价格方面，此次国库现金定存中标利率为3.05%，较3月份开展同期限国库现金定存操作时下行36个基点。

10、央行：财政部、中国人民银行于2022年7月12日以利率招标方式进行了2022年中央国库现金管理商业银行定期存款(二期)招投标。中标总量400亿元，中标利率3.05%。

11、国家卫生健康委：发布2021年我国卫生健康事业发展统计公报显示，居民人均预期寿命由2020年的77.93岁提高到2021年的78.2岁。

12、财政部：印发《商业保险公司绩效评价办法》明确，商业保险公司绩效评价维度包括服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四个方面，每类权重均为25%。评价档次分为优、良、中、低、差五档。财政部有关负责人表示，证券公司、金融资产管理公司、金融控股公司等其他商业性金融企业的绩效评价制度，目前已启动研究完善工作，待成熟后另行印发实施。

13、银保监会：召开推进自贸区建设专题会议，要求积极研究对自贸区的改革赋权事项，及时回应银行业保险业改革发展诉求，加大管理权限的下放力度。加快金融创新实践的探索步伐，鼓励机构聚焦市场主体需求开展金融创新，提高金融服务能力。严防开放环境下的金融风险，强化金融风险信息共享与联防，完善同更深层次改革和更高水平开放相适应的风险防控和处置机制。

14、发改委：根据国家发改委信息，自7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.28元；95号汽油每升下调0.30元；0号柴油每升下调0.29元。本次零售限价下调后，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花14元。

15、国家新闻出版署：发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括中青宝的《三国演义：兵临城下》、游族网络的《战火与永恒》、创梦天地的《永恒轮回：无限》等。

16、国家知识产权局：针对知识产权转移转化的“两难”问题，国家知识产权局介绍了两个方面的措施，一是深入推进专利转化专项计划。二是加快实施专利开放许可制度。国家知识产权局将推进专利转化专项计划和专利开放许可制度的实施，发布专利实施许可合同备案数据，出台专利评估指引国家标准。

17、国家粮储局：我国大豆和油料产能提升工程开局良好。国家粮食和物资储备局最新调度显示，截至目前，主产区累计收购油菜籽72万吨，同比增加32万吨。另外，黑龙江省今年统筹10亿元涉农资金专项用于支持扩种大豆1000万亩以上；吉林省今年扩种大豆面积85.4万亩，同比增长22%。

国内  省市  地方

1、上海：7月12日，上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》的通知。规划指出，到2025年底，上海数字经济发展水平稳居全国前列，增加值力争达到3万亿元，占全市生产总值比重大于60%，产业集聚度和显示度明显提高，高潜力数字新兴企业加快成长，高水平数字消费能级不断跃升，若干高价值数字产业新赛道布局基本形成，国际数字之都形成基本框架体系。

2、大连：住房公积金管理中心住房贷款处处长沈向华12日在大连市人民政府新闻办公室召开的发布会上称，自即日起，大连提高个人住房公积金最高贷款额度。即市本级最高额度由单人40万元，双人70万元，提高至单人45万元，双人80万元；其他区域由单人33万元，双人58万元，调整为单人40万元，双人67万元。

3、佛山：7月11日，广东省佛山市住房公积金管理中心发布关于征求《佛山市高层次人才住房公积金支持政策管理办法(暂行)(征求意见稿)》意见的公告。《征求意见稿》显示，佛山高层次人才住房公积金贷款最高额度将升至100万元，高层次人才租住商品住房提取住房公积金的，最高可提取额度拟为管理中心向社会公布当年度最高可提取额度的3倍。

4、合肥：电网全网负荷创历史新高

据“合肥发布”微信公众号消息，7月12日12时25分，合肥电网全网负荷达到1013.3万千瓦，创历史新高，较去年夏季最大负荷增长15.9%。这是合肥电网负荷首次突破千万千瓦大关，标志着合肥电网跨入千万千瓦级用电负荷的新阶段。2022年1-6月，合肥全社会用电量226.8亿度，同比增长10.6%。其中，工业用电量110.4亿度，同比增长7.3%，增速居长三角8个万亿城市首位。

5、南京：30幅地块底价成交

继合肥、苏州、杭州之后，长三角又一个热点城市完成了第二轮集中供地。7月12日，南京年内第二批次集中供地落下帷幕。此次南京一共推出44幅地块，总出让面积约207万平方米，总起始价约755亿元。44幅地块中，成交42幅，城南两幅地块流拍。成交地块中，有30幅地块底价成交，也有5幅地块触顶摇号，总成交金额约为727亿元。

6、成都：第二批集中供地首日：22宗地全部成交

7月12日，四川省成都市第二批集中供地首日，22宗涉宅用地总成交金额184亿元，总建筑面积152.47万平方米。其中，10宗地底价成交，8宗地块达到最高限价进入“限价抽签”环节。从拿地企业来看，国企竞得16宗地块占首日成交地块数量的72.73%。

7、苏州：发布人才新政 最高给予800万元购房补贴

在日前举办的国际精英创业周开幕活动上，苏州发布了一系列人才政策，其中包括布局一批宜居宜业人才社区，三年内提供10万套人才公寓、最高800万元购房补贴、最高100万元引才奖励等。

8、重庆证监局：发布对陕西巨丰投资资讯有限责任公司重庆分公司采取责令改正并暂停新增客户监管措施的决定，违规行为如下，未在中国证券业协会登记为证券投资顾问的人员向客户提供证券投资建议；证券投资顾问向客户提供证券投资顾问服务时，未向客户告知投资顾问姓名和登记编码等。

9、北京：北京邮政管理局近日依法对京东快递北京总部违法违规行为进行行政处罚。在对门头沟区京东金春时代营业部检查中发现，某快递员未佩戴N95口罩，核酸检测未落实一天一检。当前，北京已转入常态化疫情防控，邮政快递企业人员作为重点行业从业人员务必坚持疫情防控不放松。

10、深圳银保监局：局长张利星透露，“跨境理财通”试点落地以来起步平稳。截至6月末，深圳辖区共24家银行获试点资格，开立“跨境理财通”相关账户12560个，办理资金跨境汇划合计4.04亿元，双向投资产品交易额2.37亿元，约占粤港澳大湾区“跨境理财通”业务总量的三分之一。

海外动态

1、IMF总裁：债务危机与更高的利率和债务有关

IMF总裁：债务危机与更高的利率和债务有关。全球央行把重点放在抑制通胀上是正确的，但这给债务负担沉重的国家增加了压力。我们应该对全球分化感到担忧。世界正在面临一场危机。可能会出现战后第三次金融紧缩危机。

2、IMF：下调美国2022年GDP预期至增长2.3%

IMF：下调美国2022年GDP预期至增长2.3%，之前料增2.9%。IMF上调美国2024、2025年GDP增长预期。IMF将2022年美国失业率从6月的3.2%上调至3.7%。IMF预计2024年和2025年美国失业率将超过5%。

3、俄罗斯央行：人民币需求在6月份显著增长

俄罗斯央行报告称，散户投资者在6月份人民币买盘中所占份额为13.9%，卖盘份额为5.5%。在莫斯科交易所的外汇交易中，人民币兑卢布交易占比升至11%；4月份为6%，2月份不到1%。人民币供应增加的原因在于出口商提高了人民币在利润中所占份额。美元/人民币的散户交易额从5月份的3.3亿元人民币激增至54亿元。

4、英国央行行长：遏制通胀没有借口

英国央行行长贝利强调，让通胀率回到2％的目标水平没有任何“借口”，已经准备好采取“强有力”行动实现这一目标。这番讲话进一步强化了一种观点，即英国央行不惜冒经济增长放慢的风险，甚至经济衰退的风险，也要遏制物价上涨。英国的通胀率目前为9.1％，预计今年晚些时候将超过11％。作为回应，英国央行已经连续五次加息，使基准利率从0.1％升至1.25％，投资者几乎完全消化了下个月会出现罕见的加息50个基点的前景。

5、美国小企业乐观情绪：降至2013年以来最低

一项衡量美国小企业主乐观程度的指标在6月份跌至2013年初以来最低，在通胀快速上升和劳动力市场面临挑战的背景下，经济预期继续恶化。

6、经济学家预计：美国6月份通胀继续升温

调查所得预期中值显示，美国6月份消费者价格指数(CPI)可能同比上涨8.8%，创下1981年以来最大涨幅。环比而言，该指数料将上涨1.1%，是过去四个月中第三次达到至少1%。通胀加速可能反映了更高的汽油价格和居高不下的食品价格。全美汽油零售价在6月中旬超过每加仑5美元，为CPI环比涨幅贡献至少0.5个百分点。

7、白宫预计：6月通胀数据仍将高企

白宫发言人表示，由于汽油和食品价格大幅上涨，预计美国6月消费者价格指数（CPI）仍将高企，但白宫认为，6月份的数据“已经过时”，因为自那以来能源价格已经大幅下跌，并预计将进一步下跌。目前经济学家预计，周三发布的报告将显示6月份CPI同比上涨8.8%，继5月份的8.6%之后再创40年新高。

8、德国投资者信心：降至欧债危机以来最糟糕水平

投资者对德国经济的信心跌至2011年以来的最低水平，该国面临着日益增长的衰退前景，并面临着从俄罗斯切断能源供应的风险。在经历了两个月的上涨后，德国智库ZEW的预期指标从上个月的-28降至7月的-53.8，低于经济学家的预期。德国是欧洲受俄乌冲突影响最严重的经济体之一，创纪录的通胀降低了需求，供应链中断导致工厂缺乏零部件。机构调查显示，德国明年陷入衰退的几率为55%。

9、韩国出口：去年韩国创纪录出口有力推动经济复苏

韩国贸易协会国际贸易通商研究院12日发布的一份报告显示，去年创下历史新高的韩国出口有力推动因疫情陷入低迷的国内经济复苏。报告显示，去年韩国出口拉动经济增长2.1个百分点，占全年经济增速（4.1%）的一半以上。出口占实际国内生产总值（GDP）比重达37.9%，创下近5年来最高值。出口直接或间接带动的就业人数为405万人，同比增加17.8%，占就业总人口的14.9%，同比增加2.1个百分点。按品类来看，汽车出口带动62万人就业，其后依次为半导体（31万人）、特种机械设备（30万人）等。

10、越南统计总局：今年上半年越南劳动力市场强劲复苏

2022年第二季度，越南就业人数较第一季度和去年同期呈现增加趋势。据越南统计总局的统计数据显示，2022年前6个月，全国15岁以上的劳动力人数约5140万人，比去年同期增加40万人。其中，就业者人数为5050万人，较去年同期增加70.2万人。前6个月，失业人数110万人，较上年同期下降3.02万人；失业人数比例为2.48%，同比下降0.1个百分点。

11、日媒：美元独大或成为世界经济新风险

据《日本经济新闻》报道称，美元升值将加剧新兴市场国家的通货膨胀，推升世界经济的减速风险。报道称，美元升值对美国来说有利于抑制通货膨胀，但美元独大将波及受到资源价格走高困扰的世界经济。而全球贸易交易大多以美元结算，美元升值将导致其他货币的购买力下降，加剧各国的通货膨胀。在缺乏资源的国家，资源价格走高将导致贸易逆差扩大，容易加剧本国货币贬值。同时，新兴市场国家的货币贬值将导致美元计价债务的偿还负担增加。

12、欧盟人口减少：新冠疫情下欧盟人口连续两年减少

欧洲联盟统计局1截至今年1月1日的数据显示，欧盟地区人口总数约为4.468亿，而去年同期约为4.47亿。这是欧盟人口连续第二年减少，主要原因包括新冠疫情。依照欧盟统计局网站发布的数据，由于净移民和新出生人口数量未能抵消死亡人口数量，欧盟27个成员国的总人口在2021年净减少近17.2万。数据还显示，自2020年1月以来，欧盟人口净减少超过65.6万。

13、克罗地亚：欧盟正式批准克罗地亚明年起使用欧元

当地时间12日，欧盟正式批准克罗地亚从明年起使用欧元。 欧盟委员会曾在今年6月1日发布的《2022年趋同报告》中表示，经过评估，克罗地亚、保加利亚、捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚和瑞典等申请加入欧元区的欧盟成员国中，克罗地亚是唯一一个同时满足物价稳定、公共财政、汇率和长期利率四项相关标准的国家。

14、国际能源署署长：全球能源危机可能会变得更糟

国际能源署署长法提赫·比罗尔表示，全球能源供应紧缩引发严重短缺并导致电力和燃料价格飙升的危机可能会变得更糟。周二，他在悉尼的全球能源论坛上表示：“就其深度和复杂性而言，世界从未见过如此严重的能源危机。我们可能还没有看到最糟糕的情况——这正在影响整个世界。”

15、经济学家：英国衰退概率接近50%

一项调查显示，英国未来12个月陷入衰退的风险目前接近50%，这凸显出英国经济前景日益黯淡。在7月份接受调查的13位分析师预计，明年出现这种衰退的可能性为45%。这比2022年初调查时记录的概率高出三倍。

16、欧佩克：报告显示石油市场紧缩并未缓解

欧佩克对2023年石油市场的首次展望表明，油市吃紧并未得到缓解，尽管多数成员国已经开足了产量，但该组织仍需要更多原油。欧佩克预计，明年全球石油需求增长将较供应量增长多100万桶。为了填补这一缺口，欧佩克需要大幅提高产量，但由于投资不足和政治不稳定，成员国目前的产量已经远远低于所需产量。加拿大皇家银行称，如果拜登确实说服沙特和阿联酋提供一些额外供应，这一举措可能会在8月3日的欧佩克+会议上正式确定。

17、淡马锡：投资组合价值增长近6%创新高

新加坡主权财富基金淡马锡控股的投资组合价值创历史新高。淡马锡公布，在截至2022年3月的最新财年里，其投资组合价值增长近6%，达到4030亿新元（约合1.92万亿元人民币），主要得益于其投资的非上市公司和总部位于新加坡的公司的增长。不过，该集团的净利润从一年前的570亿新元下滑到110亿新元。

18、美国房市：6月美国购房取消率创疫情以来新高

美国消费者新闻与商业频道近日报道，6月美国购房者取消房屋交易的比例达到疫情开始以来的最高值。房产中介公司RedFin的最新报告显示，6月，美国有15%已签署的房屋销售协议被取消，创下2020年初以来的最高值，也高于去年同期的11%。房屋建造商Lennar也在其最近的季报中披露，购房后合同取消率环比上升至11.8%，但低于长期历史平均水平。

19、印度：有意增加稀土产量

据报道，印度的大部分稀土几乎100%依赖进口。有趣的是，印度拥有世界上第四高的稀土储量，国内生产潜力巨大。据信，印度矿业部也在提议将其资本化。根据USGS统计，印度近些年的稀土产量维持在约2900吨左右。

20、德国：将重启煤电厂以减少天然气消耗

据引消息人士表示，德国经济部将于7月13日出台重启燃煤电厂的相关措施，以减少天然气消耗。 据悉，根据三阶段应急燃气计划，目前德国处于第二阶段“警报阶段”，德国原计划于今年和2023年关停的硬煤电厂将暂时参与电力市场运营。 新出台法规将在获得内阁批准后生效，旨在减少天然气消耗，以便在供应减少的情况下提供燃料来源。

21、印度：6月煤炭进口量创历史新高

来自三个贸易来源和Refinitiv船舶追踪的数据显示，尽管全球煤价高企，但由于经济活动回升，在国内燃料短缺的情况下，印度6月煤炭进口量仍创下历史新高。据介绍，煤电占印度发电量的近四分之三，而公用事业占印度煤炭消费的75%以上。

22、英国气象局：近日发布“琥珀色”极端高温天气警告，预计英国大部分地区本周气温将达到30摄氏度以上，一些地区将超过35摄氏度。英国卫生安全局称，如果温度继续升高，以至于“健康人和脆弱群体可能发生疾病和死亡”时，将宣布进入“四级”国家紧急状态。

23、加拿大感冒药短缺：当地时间7月11日，加拿大安大略省药剂师协会表示，因需求增加和供应链限制，加拿大感冒和流感药物在全国范围内出现短缺，部分儿童药品也处于缺货状态。

24、欧元区：7月ZEW经济景气指数录得-51.1，为2011年12月以来新低，前值-28。德国7月ZEW经济景气指数录得-53.8，为2011年12月以来新低，预期-38.3，前值-28。

25、西班牙：对银行和能源公司加税以应对通胀。据报道，西班牙首相佩德罗·桑切斯当天宣布，西班牙将对银行和能源类公司征收临时税以应对其国内严重的通货膨胀和生活成本飙升。西班牙政府表示，加征临时税后，这些机构缴纳的税收预计将在两年内为西班牙带来70亿欧元（约合人民币474亿元）的收入。

26、欧盟：将允许没收俄罗斯在欧盟的资产。欧盟司法专员迪迪埃·雷恩代尔当地时间7月12日表示，欧盟预计将于10月通过一项指令，允许在发现试图规避或绕过制裁的行为后没收俄罗斯在欧盟的资产。雷恩代尔表示，欧洲议会已经为这项指令“亮了绿灯”，并且欧洲理事会内部也就此事达成了一致。

27、世卫组织：全球累计新冠确诊病例达5.5429亿例。世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间12日17时50分（北京时间23时50分），全球确诊病例较前一日增加494537例，达到554290112例；死亡病例增加700例，达到6351801例。

二、行业新闻

1、美债收益率：多数下跌，3月期美债收益率涨13.38个基点报2.192%，2年期美债收益率跌2个基点报3.064%，3年期美债收益率跌1.9个基点报3.095%，5年期美债收益率跌3.9个基点报3.024%，10年期美债收益率跌2.4个基点报2.975%，30年期美债收益率跌1.3个基点报3.165%。

2、欧债收益率：全线下跌，英国10年期国债收益率跌10.3个基点报2.075%，法国10年期国债收益率跌13个基点报1.733%，德国10年期国债收益率跌11.3个基点报1.132%，意大利10年期国债收益率跌9.8个基点报3.114%，西班牙10年期国债收益率跌10.9个基点报2.227%。

3、BDI指数：下跌至五个月低位

波罗的海干散货运价指数周二下跌至近五个月低位，因海岬型船运价指数下跌。波罗的海整体干散货运价指数跌68点，或3.3%，至2013点，为2月18日以来最低。

4、LME期铜：收跌230美元

LME期铜收跌230美元，报7354美元/吨。LME期铝收跌20美元，报2360美元/吨。LME期锌收跌26美元，报3016美元/吨。LME期铅收跌4美元，报1938美元/吨。LME期镍收跌465美元，报21374美元/吨。LME期锡收跌689美元，报25574美元/吨。

5、原油期货：周二重挫7.9%

原油期货价格周二大幅下挫，美国WTI原油跌破100美元并创4月以来的最低收盘价。周二国际原油期货结算价大幅收跌，纽约商品交易所8月交割的原油期货价格收跌8.25美元，跌幅为7.92%，报收于每桶95.84美元，创4月份以来的最低收盘价。

6、黄金期货：周二收跌0.4%

纽约黄金期货价格周二录得连续第二个交易日下跌，并维持在去年9月以来的最低水平。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收跌6.90美元，跌幅为0.4%，报收于每盎司1724.80美元。按最活跃合约计算，周三金价创2021年9月29日以来的最低收盘价格。

7、国内期货：国内期货主力合约多数收跌，甲醇、焦炭跌超5%，铁矿石、PTA跌近5%，乙二醇(EG)、热卷、螺纹、焦煤跌超4%，短纤、聚氯乙烯(PVC)、锰硅、纯碱跌超3%。涨幅方面，低硫燃料油(LU)涨超3%，沪锡涨超2%，沪铅、生猪涨超1%。

8、人民币：7月12日，人民币中间价报6.7287，下调327点，上一交易日中间价报6.696.在岸人民币兑美元7月12日16:30收盘报6.7345，较上一交易日下跌269点。

9、国债期货：10年国债期货主力合约收盘报100.320，涨0.12%；5年期国债期货主力合约报101.320，涨0.12%；2年期国债期货主力合约收盘报100.975，涨0.04%。

10、5G：记者从工信部了解到，从2021年7月，工业和信息化部联合中央网信办、国家发改委等九部门启动实施5G应用“扬帆”行动计划一年以来，我国5G网络覆盖的广度和深度不断拓展，5G应用步入快车道，为赋能制造业数字化转型、推动经济高质量发展注入强劲动力。统计显示，截至5月底，全国5G网络已覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区，每万人5G基站数超过12个。

11、LCD面板：记者多方了解到，目前LCD面板进入史上最大规模减产期，头部大厂均有产线调整计划。由于需求不振，部分尺寸LCD面板跌穿成本。“减产对于厂商来说也并非坏事，至少可以减少亏损。”彩虹股份人士对记者表示。根据Omdia的追踪报告，2022年6月和7月，显示面板制造商每月的产能利用率预计将分别降至设计产能的70%和69%，创十年来最低值。

12、旅游：从各大旅游平台数据来看，近期暑期旅游产品预订进入快车道。携程数据显示，截至7月11日，近两周预订旅游产品的总订单量环比前两周增长超九倍。其中，度假酒店预订量环比增长超十倍，团队游产品环比增长超六倍。

13、《财富》：2022年《财富》中国500强排行榜揭晓

2022年《财富》中国500强近日公布，今年榜单前三的格局并未改变，榜单头部公司依次是：中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四，仍是非国有企业第一位。两家民营上市企业京东和阿里巴巴的排名均有提升，其中京东升至第7位，首次进入榜单前十；阿里巴巴则名列第11位。

14、汽车：上半年我国汽车产销均超1200万辆

中国汽车工业协会发布的最新汽车数据显示，今年1-6月，汽车产销双双超过1200万辆，新能源汽车产销分别达到266.1万辆和260万辆，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。中汽协综合研判，全年预计保持稳定增长。

15、百元股：数量达152只

统计显示，截至7月12日收盘，沪指报收3281.47点，下跌0.97%，A股平均股价为11.44元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有152只，相比上一个交易日减少3只。股价在50元至100元之间的有258只，股价在30元至50元的有418只。

16、科创板：下半年解禁总市值超7500亿元

随着科创板开市三周年临近，市场也将迎来解禁高峰。数据显示，今年下半年科创板解禁总规模超7500亿元，其中7月解禁规模超2500亿元，约占全年科创板解禁规模的四分之一。机构和业内专家表示，长期来看，解禁实质上更有利于板块发展，流通股数量增加有望进一步提升科创板交易活跃度，为机构投资者入场提供更好的市场交易条件，进一步打开增配科创板的空间。

17、国金资管：历时15月最终获批

7月12日晚间，国金证券公告，中国证监会核准国金证券设立国金证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务，国金资管注册地为上海市，注册资本为3亿元人民币。自此，国金资管将成为业内第22家、也是年内首家获批设立的券商资产管理子公司。

18、百亿私募：持续缩水 上半年仅三成赚钱

截至7月10日数据，最新百亿私募数量为109家，较此前巅峰的115家已经减少6家。截至6月底数据显示，在有业绩展示的91家百亿私募中，上半年仅有29家百亿私募取得正收益，赚钱私募占比31.87%。

19、ETF：4只碳中和ETF宣告成立

7月12日，易方达、广发、富国、南方基金等旗下碳中和ETF相继发布基金合同生效公告，这意味着上述4只碳中和ETF正式成立。从基金发行规模来看，易方达中证上海环交所碳中和ETF首募规模为42.74亿元，广发中证上海环交所碳中和ETF首募规模为21.58亿元，富国中证上海环交所碳中和ETF首募规模为29.39亿元，南方中证上海环交所碳中和ETF首募规模为32.65亿元。上述四只碳中和ETF合计募集规模为126.36亿元。

20、铜价：因欧洲能源危机危及需求 高盛下调铜价预期

高盛认为，虽然铜价已经大幅下跌，但更糟糕的时候还在后面。高盛下调了铜价预期，称全球能源紧张给经济增长带来的风险存在恶化的可能性。过去两年，高盛分析师一直较为看涨大宗商品，尤其是铜，但现在铜价比其之前预期低了40%。而且发达经济体的衰退风险将加剧对2022年余下时间市场对铜需求的悲观情绪，美元飙升也对铜价造成了重大压力。该行预计三个月后铜价为6700美元/吨，而此前预期为8650美元/吨。

21、北交所：截至7月12日，北交所上市公司103家，当日新增1家。总市值1995.84亿元，成交金额3.59亿元。

22、两市融资余额：截至7月11日，上交所融资余额报8158.19亿元，较前一交易日增加5.17亿元；深交所融资余额报7086.78亿元，较前一交易日增加5.56亿元；两市合计15244.97亿元，较前一交易日增加10.73亿元。

23、锂盐：上市公司“抢锂”需要冷静和谨慎。资本争相布局锂矿的背后，风险正在逐步显现。锂矿开发本身存在三大不确定性，一是矿产开发需要一定的技术；二是锂矿的品质在短期内无法确定；三是锂产品价格是否还能保持高位不得而知。

24、徐翔：知情人士称，徐翔回归之后，仍在密切关注证券市场，不时会与熟悉的业内人士探讨观点，并对旗下上市公司有了对应的规划，甚至会帮助公司撮合业务，但徐翔肯定不会再碰二级市场了。团队未来或会更多地将资源聚焦于对外投资业务。

25、比亚迪：针对巴菲特减仓的传闻，比亚迪称，根据港交所及证监会相关规则，大股东减持需进行权益申报。经查阅，未显示减持信息，以股东权益申报为准。

26、SEMI：发布了《年中总半导体设备预测报告》，预测原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年达到创纪录的1175亿美元，比2021的1025亿美元增长14.7%。SEMI预计全球半导体设备销售额在2023年将增至1208亿美元。

27、Gartner：受供应链等因素影响，二季度全球个人电脑出货量共计7200万台，同比下降12.6%，为九年来全球个人电脑市场最大降幅。其中，欧洲、中东和非洲地区第二季度个人电脑出货量同比下降18%。

28、CIC灼识咨询：2021年时我国泛二次元用户已经达到近4.6亿人，过去五年的年均复合增长率高达10.4%，预计到2026年中国二次元内容市场有望达1105.8亿元，未来五年中国二次元内容市场规模年均复合增长率约12.6%。

29、国内磷矿石：价格今年以来快速上涨，近期站上1000元/吨大关。受此影响，相关上市公司上半年业绩大幅预喜。业内称，本轮磷矿石行业景气度正值磷系新材料需求放量起步，景气周期可能持续较久，磷矿石价值有望重塑，带动价格中枢上移。

30、小鹏鹏行：完成A轮融资签约，该轮融资超1亿美元。此轮融资领投方之一为IDG资本，小鹏汽车等股东跟投。公开资料显示，这是近两年中国最大单笔仿生机器人融资。

31、微软：将在全球裁员不到1%，涉及咨询、客户和合作伙伴解决方案在内的多个部门。此次裁员主要是因为公司在截至6月30日的财年结束后，重新调整了业务部门和角色。将继续招聘其他职位，并在本财年结束时提高整体员工人数。

32、Rivian：正在考虑裁减5%员工，即约700人。希望取消在规模扩大时增加的、不涉及制造的岗位。

33、新三板：7月12日，合计挂牌6724家公司，当日减少2家，成交金额3.11亿。三板成指报1004.87，跌0.23%，成交额1.92亿。

34、动力电池：据晚点LatePost，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试。宁德时代计划于今年下半年量产该产品。比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。此外，目前国轩高科的磷酸锰铁锂电池仍在技术储备阶段，没有明确的量产规划。

35、北向资金：净卖出42.51亿元，赛道股持续回撤，外资继续惯性高切低操作，阳光电源遭净卖出4.41亿元居首，连续3日净卖出；TCL中环被净卖出2.48亿元，而隆基绿能、通威股份、特变电工则均获净买入。比亚迪与天齐锂业连续放量下挫，外资并未显示大幅波动，比亚迪被小幅净卖出0.77亿元，天齐锂业则获净买入2.52亿元。

36、招商证券被警示：证监会决定对招商证券采取出具警示函措施。证监会调查发现，招商证券在5月16日的网络安全事件中，存在系统设计与升级变更未经充分论证和测试，升级回退方案不完备等问题。

37、阿里：消息人士称称，阿里巴巴旗下盒马鲜生正寻求以约60亿美元的估值进行融资，远低于今年年初希望的100亿美元估值。本次盒马鲜生旨在从外部投资者筹集4亿至5亿美元的资金。

38、恒大：许家印在恒大集团内部召开一次会议，主要针对恒驰汽车销售事宜，要求加大新能源汽车的推广力度，鼓励员工积极参与销售。

39、梁红：知名经济学家梁红“跳槽”。中证协最新信息显示，梁红的执业机构已经为华泰证券，登记日期为7月11日。梁红曾任中金公司首席经济学。

40、房企融资：上半年房企共实现非银类融资4825.5亿元，同比下降56.5%，环比降幅为26.4%，但降幅已经收窄。

41、航运：据民航局介绍，上半年，航空运输生产扭转困难局面，总体呈现V形走势。全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。航空货运恢复至较高水平，共完成货邮运输量307.7万吨，国际货运实现正增长。民航局还将加快推进民航重点项目建设，力争到2022年底颁证运输机场达256个，固定资产投资超千亿元。

42、国际半导体产业协会（SEMI）：发布报告称，2022年全球半导体设备总销售额有望达到创纪录的1175亿美元，同比增长14.7%，并预计在2023年增至1208亿美元。

43、乘联会：6月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长19.0%，环比增长22.3%。皮卡今年走势相对异常，主要是供给受影响。由于上海疫情防控改善，皮卡生产受阻得到缓解，因此6月皮卡的产销出现大幅回暖现象。

44、小米：应用商店发布消息称，清理类应用为“频繁恶意弹窗”、“侵害用户隐私”等用户投诉的高发区，小米应用商店将从即日起停止清理类应用收录，并从7月12日起逐步推进下架等处理措施。下一步，小米应用商店还将开展针对“SDK隐私合规问题”的专项检测行动。

45、推特：在美国特拉华州法院起诉马斯克违反价值440亿美元的收购协议，寻求法院发布命令，迫使马斯克以每股54.20美元的价格完成收购。

46、特斯拉：位于苏州的一家直营钣喷中心起火。特斯拉内部人士表示，起火原因目前还在调查中。特斯拉官方客服指出，目前该钣喷中心已经暂停营业，客户受影响车辆可直接对接中心工作人员。

47、特斯拉：针对美国加州自动驾驶部门裁员发布长达60天的警告通知。裁员将影响到229名工人，位于San Mateo的办公室将关闭。

48、三星电子：今年第一季度全球DRAM销售环比减少900万美元，为103.43亿美元，连续两个季度出现降势。市占率为42.7%，环比略升0.8个百分点，继续稳居第一。

49、乐高：玩具制造商乐高表示，将无限期停止在俄罗斯的所有业务，停止雇佣其莫斯科员工，并终止与一家在俄罗斯拥有81家门店公司的合作关系。

50、尼康：有报道称“百年相机巨头”尼康公司宣布退出单反相机。但随后尼康公司在其官网回应，上述消息仅为猜测，并非尼康官方发布。尼康将继续生产、销售和支持数码单反相机。

51、百事可乐：二季度净营收达到202.25亿美元，同比增长5.3%，归属于公司的净利润为14.29亿美元，均超出预期。

52、谷歌CEO：谷歌将放慢2022年的招聘节奏，2022-23年的招聘计划将限制在科技领域。

53、RElTs：公募基金加速布局REITs业务。7月12日，鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金成立，首募规模35.38亿元，获74581户有效认购。同时，红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金已获深交所通过，成为首单保障性租赁住房REITs。

54、新冠：7月11日，据海外网援引美联社报道，印度已有多地出现BA.2.75感染病例，专家对这种毒株在印度的快速传播表示担忧。据外媒报道，截至7月8日，BA.2.75几乎占到印度新增感染病例的近一半。

55、医保：中新网7月12日报道，最近，多地逐步提高职工医保最低缴费年限，男要缴费满30年，女要缴费满25年。

56、猴逗：世卫数据，全球发现9200例猴痘，建议各国实施流调。周二（7月12日），世界卫生组织总干事谭德塞表示，现在全球63个国家共有9200例猴痘病例。世卫组织建议各国政府实施流调，以帮助追踪、遏制病毒以及隔离感染者，务必阻止猴痘病毒继续传播。

三、环球市场

美股：道指收跌0.62%，标普500指数跌0.92%，纳斯达克跌0.95%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.49%。德国DAX 30指数收涨0.57%。法国CAC 40指数收涨0.80%。英国富时100指数收涨0.18%。

A股：沪指收报3281.47点，跌0.97%，成交额4110亿元。深成指收报12439.27点，跌1.41%，成交额5625亿元。创业板指收报2702.69点，跌2.34%，成交额1716亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.4%，报1724.80美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期货收跌8.25美元，跌幅7.92%，报95.84美元/桶。布伦特9月原油期货收跌7.61美元，跌幅7.10%，报99.49美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.88%，纳斯达克100 QQQ收跌0.97%，黄金GLD收跌0.37%，金矿GDX收跌1.5%，白银SLV收跌0.8%，美国原油基金USO收跌6.93%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.47%。

四、公司新闻

贵州茅台：中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司公告，公司拟将所持贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有，由省国资委履行出资人职责。

天赐材料：拟12亿元投建年产20万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池回收项目

泸州老窖：拟47.83亿元投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），所需资金由酿酒公司自筹。建成后产能规模为年产基酒8万吨、基酒储存能力10.4万吨。

泽达易盛：董事长林应于7月12日收到证监会下发的《立案告知书》，因林应涉嫌信息披露违法违规被立案。

宝馨科技（4连板）：收到关注函。要求确认是否存在应披露而未披露的重大信息，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项；是否存在通过信息披露或投资者互动交流等方式迎合市场热点或炒作公司股价等情形。

攀钢钒钛（8天6板）：发布股票交易异常波动公告，经核查，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒没有报道可能对股票交易价格产生较大影响的未公开信息；近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化

比亚迪：针对市场流传“比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段”的消息，比亚迪方面回应称，目前尚没有这方面的信息。

特变电工：签订约517.44亿元多晶硅销售合同

双良节能：子公司签订584.7亿元多晶硅料采购合同

安徽建工：联合体中标乡村振兴重大项目

天赐材料：上半年净利同比预增257.74%至283.29%

平煤股份：上半年净利同比预增218.15%

中煤能源：预计上半年净利同比增62.8%-79.9%

上海能源：上半年净利同比预增243.25%到289.02%

春兰股份：上半年净利同比预增2100%-2529%

和邦生物：上半年净利预增184.38%-206.25%

祖名股份：股东拟减持不超7.07%股份

天齐锂业：发行H股于7月13日在香港联交所主板挂牌并上市交易

五、投资建议

1、大基建丨发改委：围绕交通、水利、能源等七大建设领域,推动政府投资重点工程项目实施以工代赈

国办转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》提出,围绕政府投资项目,聚焦七大建设领域。在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下,按照"应用尽用、能用尽用”的原则,充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力,围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域,推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。相关部门明确各领域重点工程项目实施以工代赈的建设任务和用工环节。

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2、央企改革丨国资委：央企要对前瞻性战略性新兴产业、高科技产业等领域积极开展并购

7月12日,国资委党委委员、副主任翁杰明在中央企业深化专业化整合工作推进会上表示,要聚焦更大范围优化资源配置,推动中央企业与外部资源有机结合。通过兼并重组、战略合作、交叉持股、无偿划转等方式,有序推进与地方国有企业的资源整合与合作,在培育与地方发展定位相契合支柱产业的同时,进一步增强企业核心竞争优势。稳妥推动并购,助力科技创新。对前瞻性战略性新兴产业、高科技产业等领域积极开展并购,注重在专业化整合中聚集创新资源,建立一批产学研相结合、以企业为主体的科研型发展单位加快打造原创技术"策源地”。

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3、元宇宙丨《上海市数字经济发展"十四五”规划》：发展人机交互技术,发展软硬一体新型VR/AR等产品

上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展"十四五”规划》。规划提出,发展人机交互技术,加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关,开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制,鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台,培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。加快虚拟现实生态布局,突破低时延快速渲染、虚拟仿真引擎等关键技术,发展软硬一体新型VR（虚拟现实）/AR（增强现实）、3D扫描等产品。打造行业标杆应用,在网络文娱、智能制造、数字内容、交通出行、在线教育、医疗健康等领域,打造具有影响力的元宇宙标杆示范应用。

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4、物流丨两部门：用3年时间支持30城实施国家综合货运枢纽补链强链

财政部、交通运输部今天（12日）发布通知,用3年左右时间支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链,并通过奖补资金予以支持。根据通知,自2022年起,用3年左右时间集中力量支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链,促使综合货运枢纽在运能利用效率、运输服务质量、运营机制可持续等三方面明显提升。

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5、基建丨重磅规划出台,约2.8万公里高速路待建

据国家发改委网站消息,国家发展改革委、交通运输部发布关于印发《国家公路网规划》的通知。规划提出,到2035年基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。形成多中心网络化路网格局,实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

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6、新冠药丨国产新冠药市场竞争逐渐白热化，首款国产药可有效抑制BA.5毒株

目前，国内多家本土药正在紧锣密鼓开发新冠小分子口服药，国产新冠口服药市场竞争进入白热化。据不完全统计，国内共有10款新冠口服药项目正在进行中。

7月7日，腾盛博药及旗下控股公司腾盛华创宣布，其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市，首批抗体药物已经实现商业放行。该药也是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物。7月8日，安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法举行上市发布会，深圳市第三人民医院院长卢洪洲教授介绍，实验室假病毒研究表明，该药物只需要非常低的抗体浓度（16.61微克/毫升）就可抑制90%的BA.4或BA.5毒株。民生证券分析指出，中期来看，疫情导致的新冠口服药需求更是带动原料药行业整体放量的重大机遇，2022年下半年有望为原料药企业集中贡献利润。

上市公司中，仟源医药（300254）控股子公司嘉逸医药与老挝联合药业有限公司签订《委托加工合作协议》，拟委托嘉逸医药生产抗新冠药品MOLNUPIVIR仿制药的物质实体。拓新药业（301089）生产的中间体有作为新冠药物的原材料，如尿苷等，公司已经向真实生物供应阿兹夫定原料药。