【今日导读】
>我国将遏制“两高”项目盲目发展、节能降碳受关注
>海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续
>长城科技加码新能源车产业链、中国平安拟回购股份
>北方稀土上半年业绩增长、两机构席位买入马钢股份

【上证聚焦】
○我国将遏制“两高”项目盲目发展、节能降碳受关注
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坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议26日在北京召开。会议强调，不符合要求的“两高”项目要坚决整改，增量项目要坚决严控，不符合能耗双控要求的新项目不能再审批。国家发改委近日也提出，要把坚决遏制“两高”项目盲目发展摆在节能工作的重要位置，深入推进煤电、钢铁、有色等行业节能降碳工艺革新，全面建设绿色制造体系。
“两高”即高耗能、高排放。加强其源头防控，将促使“两高”行业朝向绿色低碳高效的方向转型升级。在此过程中，提供碳减排技术、产品和服务的企业将迎来发展机遇。
中钢国际（000928）+0.37%承建了八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目、河钢宣钢氢能源开发和利用工程示范项目；
中材国际（600970）+0.80%拥有低热耗的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗的水泥绿色粉磨技术及装备；
鲁阳节能（002088）-0.69%是国内陶瓷纤维龙头，比传统硬质耐火材料可节约能耗20%-40%。

【上证精选】
○26日，北向资金净买入12.29亿元。中国铝业、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入11.66亿、9.18亿、5.56亿元。贵州茅台净卖出额居首，为8.56亿元。
○央行等六部门召开全面推进乡村振兴电视电话会议，提出运用再贷款再贴现、存款准备金率等货币政策工具，为金融机构服务乡村振兴提供资金支持。
○交通运输部、科技部联合印发《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，提出加快新一代轨道交通、新能源与智能网联汽车等自主研发及产业化。
○商务部发布《县域商业建设指南（征求意见稿）》，提出推动县域邮政、快递、商贸物流等资源整合，全县50%以上电商快递要开展共同配送。
○浦东新区产业发展“十四五”规划和促进制造业高质量发展“十四五”规划发布，将打造集成电路、生物医药、人工智能三大世界级产业集群。

【产业情报】
○海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续
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据媒体报道，日本村田制作所武生事业所发生新冠肺炎群聚感染，从8月25日全面停工至31日。村田在全球MLCC市场的份额约40%，武生事业所是其主要生产据点。
MLCC即多层片式陶瓷电容器，主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路。由于下游汽车、5G和智能手机需求旺盛，带动MLCC需求不断扩大，而各厂商扩产相对有限。从去年四季度以来，部分厂商已出现MLCC产品交付延期的情况，并开始小幅涨价，此次停工事件进一步加剧了供给端的不确定性。光大证券预计，MLCC供需紧张和价格涨势将持续至2022年。
A股公司中，风华高科（000636）+2.04%、三环集团（300408）+0.21%是国内MLCC龙头厂商。

【公告解读】
○长城科技定增加码新能源汽车产业链项目
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长城科技（603897）-0.89%拟定增募资不超过15亿元，用于年产4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目、年产1.75万吨电感线圈生产线建设项目以及补充流动资金，有助于巩固公司在行业中的地位，提高盈利能力。公司同时公告，上半年净利润2.1亿元，同比增长179.66%。

○中国平安等拟回购股份
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中国平安（601318）-2.48%拟以50亿-100亿元回购股份，价格不超过82.56元/股，全部用于员工持股计划。公司还宣布，半年度对华夏幸福相关投资资产进行减值计提、估值调整以及其他权益调整金额合计为359亿元。
健帆生物（300529）-3.82%拟以2.5亿-5亿元回购股份，价格不超过80元/股，用于实施员工持股计划、股权激励或可转债转股。

○捷捷微电引入外部投资者增资子公司
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捷捷微电（300623）-1.85%拟引入外部投资者上海利恬，向子公司捷捷南通科技增资不超过2亿元。增资完成后，公司持有捷捷南通科技52.98%的股权。据查，上海利恬背后是北京华山投资。

○上汽集团成立商用车智能驾驶科技公司
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上汽集团（600104）-1.02%拟出资5.4153亿元，与上港集团、恒旭投资共同设立基金，投资商用车智能驾驶项目。项目公司暂定名为“友道智途科技”，将依托洋山港“5G+L4”智能重卡项目积累的技术和经验，聚焦港口、厂区等以特定场景L4级和干线物流L3级智能驾驶产品，打造技术+产品+运营的业务模式。

【财报快递】
○北方稀土等上半年业绩增长
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北方稀土（600111）+1.29%上半年净利润20.36亿元，同比增长500.52%，因稀土产品销量增加、销售价格上涨。
包钢股份（600010）+8.17%净利润27.64亿元，同比增长3188.14%；
山东钢铁（600022）+4.87%净利润21.03亿元，同比增长508.69%。两公司均受益于钢材市场销量增加、销售价格上涨。
永泰能源（600157）+5.14%净利润4.54亿元，同比增长344.2%，因煤炭采选业务产销量同比增加，焦煤产品价格同比上涨。
君正集团（601216）-1.59%净利润22.34亿元，同比增长68.62%。公司主要产品包括聚氯乙烯、烧碱、硅铁等。
上机数控（603185）-0.85%净利润8.49亿元，同比增长464.59%。拓展单晶硅业务至今，公司产能利用率、产销率均维持在较高水平。
利元亨（688499）+2.39%净利润9898万元，同比增长998.63%，因受新型消费锂电池（含小动力锂电）需求增长影响，软包消费锂电池龙头企业新能源科技产能扩张迅速。
中远海特（600428）+10.02%净利润1.46亿元，同比增长102.84%，因受全球经济复苏影响，贸易需求持续释放，特种船市场整体态势良好。

【资金观潮】
○两机构席位买入马钢股份
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26日，马钢股份（600808）+10.10%获两家机构席位合计买入1.06亿元，占全天成交额的7.37%。东吴证券认为，钢铁行业今年三大逻辑：需求（制造业）向好、限产持续、成本下降逻辑仍未改变。马钢股份是我国特大型钢铁联合企业之一，吨钢净利环比增幅居行业前列。随着未来成本下降逻辑开始兑现，公司将充分释放业绩弹性。

【交易闹铃】
○两只新股27日申购
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中铁特货代码001213，发行价3.96元，市盈率50.69倍，申购上限13.3万股，主营铁路冷藏物流、汽车物流。
汇隆新材代码301057，发行价8.03元，市盈率14.58倍，申购上限7500股，主营产品涤纶色丝。