上周市场表现总体一般，亏钱效应开始出现。

特别是停贷出现后，市场反应很激烈。大金融成了大盘的渣男。银行、保险齐受压，指数承受的压力很大。银行股中，招商银行、平安银行、建设银行等，保险股中中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保等都破位明显。另一个渣男证券也在周五来凑热闹，东方证券、中银证券、浙商证券等都跳空下跌。

周末有很多消息来澄清此次停贷的影响，并表示不会演变成美国的次贷危机。希望下周能有所好转。

下周建议关注以下三个板块：

一、疫情板块。

目前来看国内的疫情有所反复。病例数量与地区都有所增加。市场对此极为关注。国内首款治疗新冠药阿兹夫定正式上报审批。结果相关公司不升反降，多股因此跌停。预判了所有人的预判。相关个股是利好出货还是借机洗盘？估计下周就会有见分晓。但这条线依然可以去关注。相关个股主要是奥翔药业、华润双鹤、拓新药业，以及CXO相关个股，如凯莱英、博腾股份、药明康德等。

二、新能源汽车及产业链

比亚迪的半年业绩预增表明新能源汽车的景气持续，市值一度重回万亿。市场对新能源汽车的热度不减。在比亚迪的带领下，长城汽车、广汽集团、长安汽车等表现强势。

产业链中的一体化压铸个股连续受到资金热捧，广东鸿图、旭升股份、文灿股份、立中集团、伯利特等资金介入程度比较深，将可能持续表现。这些股票回调就是买入机会。

三、风电

风电的崛起与几个因素有关：

1、整体涨幅不大。相较于储能、光伏、新能源汽车等板块，风电的整体涨幅不大，对资金的吸引力较大；

2、风电的项目大多集中在下半年。2022年1-5月，国内风电新增装机量达10.7GW（+38％ YoY），受存量项目并网确认时点由于跨年因素有所延后影响，增速或存在失真情况。但受局部疫情导致项目审批进度延迟，以及机型升级换代的影响，实际新开工项目和风电设备交付规模低于预期。而从目前的行业情况来看，影响风电项目建设的因素在逐渐消退，建设也有望提速。随着外部不利因素逐步消除，准备工作和方案切换到位，以及风电项目收益率明显提升，预计下半年风电装机有望实现明显改善，尤其是海上风电，设备企业排产出货或迎来大幅回升，预计2022年国内风电新增装机有望超50GW。

3、大宗商品的集体走弱，有利于风电相关企业盈利能力的持续改善。铜、锌、铝、钢等大都从高点跌去了30%。镍跌幅更大，从高点以来，基本腰斩。这对线缆、铸件等风电基本材料影响巨大。

风电建议关注以下几个方面：

海缆：东方电缆、太阳电缆、起帆电缆、中天科技；

整机（发电机组）：龙头金风科技 ，明阳智能、东方电气 、运达股份、电气风能。

叶片：龙头中材科技 ，时代新材 、天顺风能、东方电气、明阳智能、九鼎新材、上纬新材 （叶片上游材料）

发电运营（风能+电力）：龙头三峡能源 ，节能风电、 福能股份、浙江新能 ，中闽能源、内蒙华电、豫能控股、甘肃电投 、银星能源。

轴承：新强联

上游材料聚醚胺：晨化股份、时代新材