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猴痘或存在一定的预期差
大内小密探
老司机
2022-08-04 16:49:51
没有热度不代表疫情传播就停止了,我们得学会思考,而不是等热度上来了去追高跟风,下面几张图帮助大家简单判断一下目前的形势。 五天前:

今天:

美股猴痘板块近期的走势:

A股受突发事件影响,近期的走势:

因此,我认为猴痘板块是存在预期差的,从检测角度看,之江生物、万孚生物、迪安诊断等拥有猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧 光 PCR 法)。试剂盒通过特异性检测猴痘病毒的核酸片段,可用于临床或科研上对由猴痘 病毒感染引起的相关疾病的诊断。猴痘疫情形势发展较快,国内边防检疫需求和出口欧洲 市场将逐渐放量。此外,猴痘事件再次引发大家对疫苗板块的关注,强烈看好疫苗板块的投资机会。
按照目前的重症率推演,Omicron 大概率会泛流感化,参考流感疫苗市场,加强针疫苗的 需求具备一定的永续性,估值有望得到重塑。建议关注智飞生物(重组蛋白新冠疫苗 EUA, 印尼及国内获批异源序贯接种,代理 HPV 持续放量)、康希诺(A/H)(单针腺病毒载体新 冠疫苗获批放量,国内异源序贯接种加强针,WHO EUA 获批)、沃森生物(与艾博合作研 制 mRNA 路径新冠疫苗,目前正处于临床试验三期)、康泰生物(国内灭活苗中最高中和抗 体滴度比值)。时间催化剂方面,建议关注康希诺的吸入剂型,以及沃森 mRNA 三期临床 试验的中期分析数据。
同时,建议关注百克生物。水痘疫苗目前是公司的现阶段营收主要贡献者(注:水痘 -带状疱疹病毒属于疱疹病毒科,公司水痘疫苗不能预防猴痘;公司拥有痘病毒开发经验)。 公司具备四个技术平台,包含 DNA 疫苗技术平台,猴痘隶属于正痘病毒科的 DNA 病毒。
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之江生物
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百克生物
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普利制药
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