驱动事件：

天风证券张樨樨4月6日发布的研报中表示，就光伏胶膜而言，随着电池N型化、双玻组件占比提高等趋势，CPIA预计，POE胶膜及兼具EVA良好的加工性能与POE良好的抗PID性能的共挤型EPE胶膜在胶膜中的比例将从2021年的23%提高到2025年的31%，据此测算2025年光伏领域国内POE粒子的需求将达到29万吨。

　　根据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，22H1新增装机30.88GW，同比增长137%，其中6月单月实现新增装机7.17GW，同比增长131%，再创单月装机新高(除年底集中抢装外)。按照全年装机预期90~100GW，下半年装机需求约为60~70GW，相较上半年实现翻倍增长，叠加美国需求修复，预期三四季度光伏行业景气度有望持续提升。

　华安证券尹沿技在8月13日发布的研报中表示，POE目前需求125万吨左右，随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品。目前市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型POE胶膜等。

说简单点就是，光伏是当之无愧的核心赛道，光伏每次的技术更新都将诞生一批牛股，目前当红的N型电池，HJT引来众多玩家布局，例如宝馨科技、皇氏集团、木棒高科、天宸股份、等等，由于新型电池的特性，对光伏胶膜的技术更新将催化胶膜企业的估值提升。

光伏胶膜行业产能供不应求，新型势力价值重估

做胶膜的鹿山新材同样作为次新股，已经翻了三倍，机构高位爆买

明冠新材昨日机构大买1.45亿，明冠新材的理论产能是4000万平，股价翻倍，创出历史新高。

聚赛龙逻辑：

本来业务就不提了，估值这事儿算起来比较乱。就说说起爆点吧。

切入光伏胶膜

公司昨日互动石锤生产EVA、POE胶膜，并且已经实现了小批量供货。

ZF网站前天批前公示侧面验证：

明冠新材理论产能4000万平，市值88亿

聚赛龙产能3500万平，市值25亿，存在强烈的补涨空间

聚赛龙市值25亿，流通市值仅6亿，股东人数不足万人。

聚赛龙作为创业板次新股，近期由于主板JG问题，创业板流行趋势玩法，比如光伏户储的科信技术，股价涨了5倍也没停牌，同样小票的光伏金刚石的三超新材股价已经翻倍，更何况一些次新的强趋势比如智立方等都是一骑绝尘，市场切换的方向显而易见！

核心赛道流通6亿的创业板袖珍次新股，掌握核心POE胶膜技术的聚赛龙存在极大的预期差！

以上仅为个人复盘思考，不作为投资建议。