【博主说】爱旭股份三季报交流会议纪要核心要点:
PERC
1、产能:
(1)老产能:Q3末出清158,预计22年底出清166。
(2)升级改造:166改182,PERC改叠层。
2、出货:Q3出货约5GW,其中大尺寸从Q2的50%占比提升到Q3的60%+,Q4预计70%+。
3、厚度:9月起,166和182的电池,165微米成标配,明年做到160微米没问题,随拉棒、切片、电池、封装技术进步,甚至120微米的也是有可能的。降低5微米对应硅成本降低约1分钱/W。
4、硅料:未来N型硅料比P型会贵20-30%。
HJT
1、效率:平均量产效率25%+,主要是成本问题。
2、硅片:HJT对硅片要求低于TOPCon和ABC。
ABC
1、进展:年底前后有正式产品出来(会开新品发布会),500MW在设备采购阶段,一期7GW的土地拿到了,希望尽快拿到动工许可。
2、成本:稳定生产后单瓦要与PERC竞争,整体解决方案或优于PERC。电池端正面无银,组件端降低EVA、玻璃成本。
3、效率:平均25-25.5%,预期量产成熟后25.5%+,明年重点是提效。
4、下游应用:传统组件改造后可做ABC组件,公司希望用更先进的技术改变组件环节。ABC更适合分布式市场。
5、升级:可能不会再升级HBC,因为ABC基本接近单结极限,未来研究叠层。
其他:
1、公司发展方向:除新增组件试验线外,后续会提供一体化解决方案。
2、市场变化:分裂为两个市场,分布式和地面电站;若疫情常态化,可能对原来的全球光伏产业链体系造成冲击。