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1、驱动：8月25日盘后消息，工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见。征求意见稿提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元。意见稿重要内容如下：

（1）光伏：加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。

（2）储能：研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，加强替代材料的开发应用。

（3）锂电池：推进聚合物锂离子电池、全气候电池、固态电池和快充电池等研发和应用。保障高性能碳酸锂、氢氧化锂和前驱体材料等供给，提升单晶高镍、磷酸铁锰锂等正极材料性能。提高石墨、锂复合负极等负极材料应用水平。加快电解液用高纯碳酸酯溶剂、高纯六氟磷酸锂溶质等产业化应用。提升高破膜高粘接性功能隔膜的性能。

2、石墨负极：石墨是锂电池负极材料重要原料。中国是石墨原材料的重要来源地，占天然石墨产能的60%和合成品种的90%。

（1）人造石墨：原材料主要为针状焦、石油焦等产品。2021 年以来，受下游需求持续拉动，人造石墨所用原料如针状焦等供不应求，截止22年8月针状焦价格已突破1.3万元/吨，较年初上涨约30%。2022年上半年负极材料出货量达到56.2万吨，同比增长84%，其中人造石墨占比达到85%。

（2）天然石墨：国际能源署预测，全球电动汽车保有量将从目前的大约2000万辆增至2030年的2.3亿辆，预测相比2020年，2040年清洁能源技术对石墨的需求量增幅为8～25倍。据方正证券汇总百川盈孚数据，截至7月，东北地区天然鳞片石墨（天然石墨195）已涨至约3800元/吨，同增72.73%，山东地区同比涨幅也达到了35.71%。

3、相关公司：

新华锦：青岛森汇矿区范围内保有石墨矿矿石储量大约240万吨。

君禾股份：持有哈工石墨20%股份，哈工石墨在黑龙江拥有2座优质石墨矿山，石墨矿物量储备800多万吨。

宝泰隆：密林石墨矿累计探明晶质石墨矿石储量1.12亿吨，晶质石墨矿物量721.26万吨。

北大荒：黑龙江省萝北县四方山林场东部大鳞片石墨矿，查明资源储量石墨206.01万吨、水泥用大理岩6238万吨。

（部分资料来自财联社、国泰君安、证券时报、公告互动等）