市场短期风险偏好降低,成长股短期大幅调整,大家关注中报。市场推演:业绩最硬的成长板块锂矿板块率先反弹,带动最硬的赛道反弹,随着进入“业绩真空期”风险偏好再逐步提升。这个位置推荐顺序依次是:1、德明利(vcsel龙头,兴证海外张弘彬,激光雷达深度新鲜出炉,兴证汽车首席戴畅激光雷达报告)2、皓元医药(兴证医药孙媛媛:CAGR40%+,23年PE 39X左右,adc产业链特色细分龙头,赋能国内头部adc企业,创新药ADC行业“卖水人”)3、锂矿股:融捷股份、天齐锂业等(兴证策略首席张启尧首推,中报业绩硬、拥挤度低)长期推荐:望变电气(兴证电新王帅)、天能股份(兴证电新王帅)、东材科技(兴证化工吉金)、德龙激光(巨量转移、钙钛矿设备)
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