今天汽车零部件逆势大涨,逻辑比较简单,和前期没有变化:1)行业高景气带来配置吸引力,2)汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后,板块性价比有所增强,在市场风险偏好恢复时,成为更佳的选择。
目前中报披露结束,2Q板块业绩表现超预期,我们对3Q预期也有所上调,估计批发增速34%、板块业绩增速70%+,大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。
在选股上,建议以强势品种为主,包括大ASP、低渗透的成长赛道,以及强新车产业链。我们着重推荐:继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。
整车大家近期也非常关心,但需要注意整车以个股行情为核心,个股则以估值+超预期新品周期为准绳,看预期注入和催化剂兑现节奏。我们继续推荐享受混动大红利的吉利汽车、长安汽车、比亚迪。
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