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祥鑫科技 补涨的业绩大幅度增长储能
无名小韭50871117
2022-10-19 20:51:06

公司已经向H客户、新能安、EnphaseEnergy、Larsen、 FENECON GmbH等国内外知名企业供应光伏逆变器、储能机柜等相关产品。

于美国储能投资机会的几点思考

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在前面我们阐述过为什么看好明年美国储能需求这里是近期路演的一些思考

1盈利能力和盈利的可能性从系统厂商电池包+pcs反馈出货美国毛利率25%国内15%-这也是我们重视美储的原因而与其他行业不同美国在储能上基本是二道贩子因此零部件供应依赖外部这就给了中国制造业分享蛋糕的机会

2竞争格局和投资机会
1大储-集成商本土化且分散
虽然集成商很分散但由于表前市场空间太大了单个项目也很大所以fluencenee瓦锡兰GEflexgen随便进一个都有弹性

从系统角度来看在美国有品牌的是宁德时代阳光电源连竞对评价都很高大储产品虽偏同质化但两家稳定性一致性高时间的朋友客户甚至愿意支付议价

而今天传出储能电池紧俏停止接单说法虽夸张但侧面反应了景气度但奇怪的是优秀的宁德亿纬就是不涨大家说市值大增量资金不足还是回到基本面宁德时代美国客户FluenceTSLPowin Energy瓦锡兰NextEra(NEE)FlexGen明年储能出货预期100GWh占总出货目标1/4亿纬锂能Powin Energyflexible储能出货超30GWh占比1/2❗️要客户有客户要弹性也有弹性强烈看好

2户储-集成商很集中
户储认证时长壁垒较高明年会有一批中国企业做认证科士达就目前集成商格局来看很集中enphase 和tsl占领70%份额后劲足的是solar edgebydgenerac因此针对明年美国户储还是抱大腿思路寻找上述集成商的供应链目前看弹性比较大的仍是德业股份solar arc贴牌铭利达明年收入预计100e光储合计40e+客户solar edge/enphase/阳光都是美国弹性客户其次是祥鑫科技



作者:一路项北
链接:https://xueqiu.com/8118180965/233078086
来源:雪球
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