10月20日主题前瞻-韭研公社

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10月20日主题前瞻

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2022-10-19 23:09:02

明日主题前瞻

1、数据中心丨国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》自11月1日起在全国范围强制实施，到2025年将实现节能量超过2143亿千瓦时，折合约2634万吨标准煤，相当于减排二氧化碳约6585万吨。

点评：不出意外，接下来两到三年，北美大型数据中心将出现大量可产品化的CPO技术。据CIR机构的推测，CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步，并且迎来快速发展期。

相关公司：星网锐捷、立讯精密

2、华为产业链丨据华为中国官微消息，在10月27日-28日于泰国曼谷举办的第八届全球超宽带高峰论坛（UBBF 2022）上，华为将与全行业精英一起深入探讨固网产业未来5到10年代际演进和创新发展方向，共同迈向超宽带5.5G。

点评：5.5G增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，从而使得5G场景三角形变为5.5G场景六边形，从支撑万物互联到驱动万物互联，进一步释放5G潜能，使得其网络能力能够更好地为垂直行业助力。

相关公司：创意信息、大富科技

3、煤电丨近期煤电项目核准速度有所加快。据统计，9月共有17个煤电项目核准、开工（含核准前公示），开发主体包括国家能源集团、大唐、国家电投、华润电力等多家发电集团。

点评：业内人士表示，今冬明夏用电缺口仍存，未来极端天气存在不确定性，煤电机组建设周期约两年，需要提前布局。今年下半年以来，广东省和浙江等省转变了此前不再新增煤电的政策口径，江苏、安徽、陕西、广西等省也开启了新增煤电项目的审批。

相关公司：东方电气、华电重工

4、房地产丨节后首周，新房成交同比降幅收窄，高能级城市率先修复；二手房成交同比增速转正。43城新房成交面积347.7万平，同比下降36.2%，同比降幅收窄了18.4个百分点。

点评：考虑到当前楼市依然较为低迷、居民房贷持续处于同比少增状态，业内预计10月20日LPR报价行有可能单独下调5年期以上LPR报价；而近期企业贷款增速较快，1年期LPR报价有望保持稳定。这将引导四季度居民房贷利率更大幅度下行。

相关公司：招商蛇口、滨江集团

5、中药丨近年来，国家相关部门一直推动药食同源目录的试点与认定，旨在通过药食同源资源的高值化开发与利用，赋能新时代健康产业。据最新了解，多省对党参、灵芝、铁皮石斛等9款中药材的准入试点工作已接近尾声，意味着药食同源目录有望迎来新一轮调整及扩容。

点评：2021年中国城市实体药店终端中药饮片的销售规模已超过250亿元，同比增长3.8%，在药食同源目录的加持下，未来这一领域的销售额增长有望进一步提速。

相关公司：佐力药业、昆药集团

6、面板丨研调机构Omdia最新调查指出，全球电视机龙头三星本季上调面板采购量近两成，加上大陆面板厂强势实施“卖价现金成本以下不接单”策略，在需求增加、严控供给量效益发酵下，面板报价将从10月下旬、11月初起展开全尺寸反弹上涨。

点评：除了面板供给端逐步改善，行业整体需求也在逐步恢复和改善，下半年一直属于行业传统旺季，双十一预售、黑五及世界杯大型赛事促销等表现，能为面板整体市场带来复苏信心。

相关公司：京东方A、TCL科技

7、汽车产业链丨2022巴黎国际车展近日正式拉开帷幕，比亚迪、长城汽车等中国品牌的高调参展，被视为本届巴黎国际车展的最大看点之一。值得注意的是，比亚迪与长城汽车携手亮相巴黎车展，只是中国汽车加速出海的缩影。

点评：根据海外媒体报道称，宝马计划将在牛津工厂的MINI电动车产线迁至中国。此前大众汽车就已宣布旗下软件公司CARIAD与地平线共同成立一家新公司，将加快集团面向中国市场的高级驾驶辅助系统和自动驾驶系统开发进程。据悉，该投资金额约24亿欧元。

相关公司：旭升股份、伊之密

8、储能丨据报道，全球领先的光伏电站开发商阿特斯阳光电力集团日前宣布，旗下350兆瓦/1400兆瓦时的“酒红(Crimson)”独立储能项目，现已投入商业运营，向加州电网提供灵活可靠的电力。

点评：据中泰证券跟踪数据，从招投标情况来看，下半年开始独立储能项目进入实质化进展的节奏明显加快，独立储能9月开标规模超过新能源配储，容量占比已达到57.03%。从10月初开标情况看仍保持这一趋势，多个大型独立储能项目开标。开源证券预测，到2025年独立储能电站新增装机262.2GWh，增速同比2021年扩大190%。

相关公司：万里扬、上能电气

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伊之密

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