一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、公安部：当今中国成为世界上公认的最安全国家之一

10月19日，大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。公安部副部长许甘露表示，我国是命案发案率最低、刑事犯罪率最低、枪爆案件最少的国家之一，每10万人口的命案是0.5起。10年来，刑事案件、安全事故等“五项指数”大幅下降。人民群众的安全感明显提升，2021年，根据国家统计局的调查，安全感达到了98.6%，较2012年提升了11个百分点。当今中国成为世界上公认的最安全的国家之一。许甘露提到，10年来，全国有3799名民警英勇献身，5万余名公安民警光荣负伤，充分彰显了公安队伍对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的政治本色，堪称新时代党和人民的忠诚卫士。

2、司法部：十年来，行政复议案件纠错率平均达到13.6%

10月19日，大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。司法部党组成员、副部长左力从四个方面介绍了司法部在推进新时代全面依法治国、司法行政工作中采取的举措。左力表示，我们将加快推进省市县乡四级行政执法协调监督工作体系建设，我们已首次统一了全国行政执法的证件标准样式以及6支综合行政执法队伍制式服装、执法标志，推动“减证便民”清理证明事项2.1万多项，同时加强了行政复议的监督，十年来各级行政复议机关办理了行政复议案件190多万件，案件的纠错率平均达到13.6%，推动了依法行政水平的显著提升。

3、最高法：2013年以来审结一审知识产权案件273.8万件

10月19日，大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。最高人民法院党组副书记、分管日常工作的副院长、一级大法官贺荣介绍，新时代的十年来，人民法院坚持严格依法保护知识产权，有力服务创新驱动发展和科技强国建设。司法保护的范围和力度不断加大，目前知识产权审判范围已经涵盖专利商标著作权、地理标志的权利保护以及不正当竞争垄断行为不一致等相关案件，纠纷的类型越来越多样，2013年以来审结一审知识产权案件273.8万件，平均年增长24.5%。

4、最高检：5年来共办理公益诉讼案件超过71万件

10月19日，大会新闻中心在梅地亚新闻中心举行第三场记者招待会。最高人民检察院党组副书记童建明在回答记者提问时介绍，最高检积极稳慎推进公益诉讼工作向纵深发展，5年来共办理公益诉讼案件71万余件，平均每年14万余件，形成了独具特色的公益司法保护“中国方案”，受到了国际社会的广泛关注。童建明说，2017年民事诉讼法、行政诉讼法修改时，确定检察机关可以提起公益诉讼的有4个领域，包括生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让。2018年以来，全国人大常委会修改制定相关法律时，又进一步增加了8个新领域，包括英烈权益保护、未成年人保护、军人荣誉名誉权益保障、安全生产、个人信息保护、反垄断、反电信网络诈骗、农产品质量安全。

5、国家发改委：猪肉价格已进入过度上涨一级预警区间

据国家发改委10月19日消息，据监测，10月10—14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。当前生猪价格已处于历史较高水平，建议养殖场（户）保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥，防范市场价格波动风险。

6、交通运输部：发布修订后铁路危险货物运输监管规定

据交通运输部网站10月19日消息，日前，交通运输部对《铁路危险货物运输安全监督管理规定》进行了全面修订。修订后的《规定》进一步明晰了危险货物范围，明确危险货物原则上以《铁路危险货物品名表》为标准进行认定，同时进一步明确，对虽未列入《铁路危险货物品名表》但依据有关法规、国家标准确定为危险货物的，也需要按照《规定》办理运输，既便于实践操作，又全面强化对危险货物运输的安全监管。《规定》还进一步强化了危险货物运输全链条管理，从危险货物托运、查验、包装、装卸、运输过程监控、应急管理等各环节，全面强化了对危险货物运输的安全管理要求。

7、住建部：2022年世界城市日全球主场活动将于10月30日启幕

据住建部网站10月19日消息，住房和城乡建设部办公厅近日印发通知明确，经国务院同意，住房和城乡建设部、上海市人民政府与联合国人居署将于10月30日至11月1日在上海共同主办2022年世界城市日全球主场活动，并合并举办第二届城市可持续发展全球大会。通知指出，每年10月31日为世界城市日，这是首个由我国发起设立的国际日，其总主题为“城市，让生活更美好”，2022年世界城市日活动主题为“行动，从地方走向全球”。

8、水利部：印发方案部署新一期全国水土流失动态监测

据水利部网站10月19日消息，近日，水利部办公厅印发《全国水土流失动态监测实施方案（2023—2027年）》。《实施方案》确定今后五年全国水土流失动态监测的工作目标和重点任务是：全面实施年度全国水土流失动态监测，及时定量掌握全国各级行政区及重点流域、区域水土流失状况和防治成效。创新开展水土流失图斑落地，实现适宜治理水土流失图斑精准识别定位。探索农田、森林、草原、荒漠典型生态系统水土保持功能等级评价方法路径，从水土保持功能角度反映生态系统质量、稳定性状况及提升方向，充分发挥水土保持监测在生态系统保护成效监测评估中的作用。有序推进东北黑土区侵蚀沟、黄土高原淤地坝淤积情况、黄河中游粗泥沙集中来源区水土流失与入黄泥沙、长江经济带重点区域坡耕地、南方崩岗、典型暴雨水土流失等专项调查，对年度动态监测工作形成有益补充。

国内：省市 地方

1、上海：上海市人民政府办公厅印发《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》的通知。其中提出，加快智慧港航建设，推动自动驾驶船舶、自动化码头和堆场发展，探索内河高等级航道管理数字化转型。常态化推进洋山智能重卡示范运营项目，加强5G、物联网、高精度地图及定位技术在港口集疏运系统中的应用。探索无人驾驶、新能源装备在港区和堆场等场景率先应用。打造空运业务全流程智能化服务体系。在各级仓储单元，积极推广应用二维码、无线射频识别等技术，提高货物调度效率。

2、山西：山西省住建厅、省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅4部门联合出台《关于进一步鼓励和引导民营企业参与市政公用行业 放开水电暖设计施工市场的实施意见》，山西省将拓宽参与渠道。民间资本可以采取独资、合资等方式直接投资城镇燃气、供热、垃圾处理设施建设和运营。采取合作、参股等方式参与供水、污水处理、垃圾处理、城乡环下设施建设和经营。具备条件的民营企业可作为专业运营商，受托运营供水、燃气、供热、污水和垃圾处理设施。鼓励民间资本通过适当、合理模式参与市政公用设施建设运营。

3、云南：云南省人民政府办公厅近日印发《云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》。其中提到，到2024年，力争民营经济市场主体户数达到535万户，其中民营企业达到123万户，年均增长14.9%，实现倍增计划阶段目标。民营经济总量突破17000亿元，年均增速高于同期GDP增速，占全省GDP比重力争每年提高1个百分点，到2024年力争达到53%。到2024年民间投资占全省固定资产投资比重力争达到50%以上。

4、海南：海南省发展和改革委员会获悉，海南正积极推进海上风电项目开发建设。近日，大唐海南能源开发有限公司儋州120万千瓦海上风电项目、申能海南CZ2海上风电示范项目接连获批。目前，海南已确定海上风电示范、试验项目共6个，总投资约968亿元；海上风电项目配套建设装备制造产业项目共3个，总投资约165亿元。

5、福建：17日，全国首台光储充检智能超充站正式在福建宁德投用，这是全国首个采用全直流微网技术，把充电桩、储能等集成为一体的标准化智能充电站，可有效解决新能源汽车快速发展过程中，城市中心区充电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题。

6、西安：记者19日从西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会获悉，全国产大飞机蒙皮生产线近日在西安航空基地正式建成，实现了大飞机蒙皮的低成本生产制造，将有力提升辖区产业竞争力，助力国产大飞机商业成功。

7、东莞：第四届华为开发者大会2022将于11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行，此前几届华为开发者大会上，华为曾推出鸿蒙系统、华为鸿蒙2.0等。

8、香港：香港特区行政长官李家超：强化最大离岸人民币业务中心优势，香港目前处理全球约75%的离岸人民币结算，政府会推动市场提供更多以人民币计价投资工具，以及稳妥高效的汇兑、汇率风险和利率风险管理等财资服务，并优化市场基建。

9、南京：2022年第三批集中供地10月19日收官，此次供地共挂出32宗地块，最终成交31宗，成交总价274.7亿元，其中27宗以底价成交；另外1宗流拍。

10、江西：据中国江西网，10月18日，浦发银行南昌分行向江西安驰新能源科技有限公司发放5000万元设备更新改造专项贷款，期限三年，用于企业生产线数字化改造项目的设备购置。该笔贷款是江西省首笔绿色制造业设备更新改造专项贷款，亦是上饶市首笔制造业设备更新改造专项贷款。

11、北京：北京资本市场金融科技创新试点第二批项目开始征集，会计师事务所、律师事务所可在证券期货业务场景内申报试点项目；业务创新、公共服务、技术创新和科技赋能四类项目的定义及合规要求进一步明确。

海外新闻

1、美债：8月中国持有美债金额继续回升

美国财政部官网数据显示，8月，中国净买入长期美国国债75.66亿美元，为5月以来首次净买入。截至8月末，中国持有美国国债9718.08亿美元，环比增加17.94亿美元，持仓金额连续两个月回升。

2、日本：继续减持美债 持仓创近三年新低

在今年5月和6月短暂增持美国国债后，日本又开始连续减持美国国债。当地时间18日，美国财政部公布的数据显示，日本8月所持美国国债环比减少345亿美元，持仓降至1.1998万亿美元，创2019年12月以来新低。 日本7月所持美国国债环比减少20亿美元，持仓降至1.2343万亿美元。

3、欧元区：9月通货膨胀率为9.9%

欧元区9月CPI（消费价格指数）同比增长9.9%，预估为10.0%，初值为9.1%。欧元区9月消费者物价调和指数较前月上涨1.2%。

4、美国债收益率：10月19日，美国10年期国债收益率升至4.14%，日内上涨14个基点，续创2008年以来最高。

5、最新调查：欧元区一年内衰退概率达70%

一项最新调查显示，多数经济学家预计欧洲央行将在10月27日议息会议上再次大幅上调存款和再融资利率75个基点，以遏制目前高于目标水平五倍的通胀。接受调查的经济学家对欧元区经济一年内陷入衰退的概率的预测中值为70%。

6、美国：30年期固定抵押贷款利率攀升至6.94%

美国抵押贷款利率上周继续攀升，升至20年高点，加剧了房地产市场的低迷。美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据显示，截至10月14日当周，30年期固定抵押贷款合约利率再次跃升13个基点，至6.94%，为连续第9个月上升。

7、德国：据媒体当地时间19日报道，出于安全方面的考虑，德国联邦总统施泰因迈尔决定推迟原定于20日对乌克兰的访问。

8、印度：卢比对美元汇率跌破83:1，创历史新低

当地时间19日晚印度汇市收盘时，印度卢比对美元汇率首次跌破83：1，创下历史新低。当天，印度卢比对美元收于83.02，首次跌破83关口。印度芬雷克斯财务顾问公司财务主管班萨利表示，印度两家公共部门企业对美元产生了巨大需求，导致当日印度卢比跌至历史最低点。

9、英国：9月通货膨胀率达10.1%

当地时间10月19日，英国国家统计局表示该国9月通货膨胀率达10.1%。据悉，推动英国通胀率上升最大的因素是食品价格的快速上涨。

10、加拿大：9月通胀率为6.9%

加拿大统计局19日发布的数据显示，加拿大9月消费者价格指数（CPI）同比上涨6.9%，低于8月份7%的涨幅，标志着整体通胀连续第三个月放缓。统计局报告指出，汽油价格下降是通胀放缓的主要原因，但食品价格上涨压力仍然较大，物价上涨速度仍快于工资。

11、日本央行：日元急速贬值将对经济造成负面影响

日本央行行长黑田东彦当天在日本参议院预算委员会上表示，目前日元的急速贬值，将对企业制定经营计划带来困难，会增加不确定性，也会对日本经济造成负面影响，并不希望出现这样的局面。

12、越南盾：连跌十日 创下2008年以来最长连跌纪录

越南央行扩大越南盾的交易区间表明当局愿意容忍该货币进一步走弱，以保护其外汇储备。马来亚银行估计，越南央行已经动用了230亿美元的外汇储备，目前的金额可能下滑至不足900亿美元。越南2月的外汇储备接近创纪录的1096亿美元。

13、标普：欧元区制造业数据将显示下滑趋势

标普表示，基于过去25年PMI数据累积的可靠信号，官方制造业数据近期的上升趋势将很快逆转，从而证实欧元区商品生产部门已进入急剧下滑阶段。欧盟统计局最新官方数据显示，欧元区8月制造业产出上升1.7%，几乎完全扭转7月-1.8%的下跌势头。这一改善将三个月的环比增长率推高至1.2%，为2月以来的最高值，年增长率也跃升至3.4%，为去年9月以来的最高值。

14、美银：股市将在明年反弹

根据美国银行10月份的全球基金经理调查显示，基金经理对股票和全球增长已“完全投降”，这为2023年的股市反弹铺平了道路。以Michael Hartnett为首的策略师周二在一份报告中写道，该行的月度全球基金经理调查“预示着宏观投降、投资者投降、政策投降的开始”。他们预计，随着美联储减缓加息步伐，股市将在2023年上半年触底。

15、欧盟：提出新版天然气限价方案

为缓解能源危机，欧盟周二提出遏制天然气价格的新计划。由于成员国分歧严重，此前市场盛传的天然气价格上限被暂时搁置。欧盟本周二公布新的天然气价格限制方案。根据最新市场信息，方案包括强制共同购买天然气。　方案其他措施包括限制能源衍生品市场的波动性，强制减少天然气消费量，将要求能源监管机构，在2023年3月31日以前，推出替代性的液化天然气（LNG）的基准价格，以避免价格上涨和限制投机。

16、欧盟：今年对俄LNG采购量大增50%

欧盟委员会负责气候行动和能源的发言人Tim McPhie日前表示，截至今年9月，欧盟从俄罗斯进口的液化天然气总量为150亿立方米，同比增长50%。但由于欧洲还大幅增加了从世界其他地区的采购，俄罗斯在欧盟液化天然气进口总额中的份额从一年前的20%降至17%。今年前9个月，欧盟液化天然气总进口量飙升66%，达到近880亿立方米。

17、土耳其：当地时间19日，土耳其总统埃尔多安在讲话中表示，土耳其与俄罗斯协商后同意，欧洲国家可以通过土耳其使用俄罗斯天然气。此前，土俄双方决议，将共同在土耳其的色雷斯地区建设一个天然气枢纽。

18、美国：总统拜登当地时间10月18日签署第15号国家安全备忘录，并启动《国家生物防御战略和应对生物威胁、加强大流行防范和实现全球卫生安全的实施计划》，旨在预防未来生物威胁，保护美国民众免受疾病暴发、流行病和生物武器的影响。

19、美财政官员：七国集团对俄石油限价不针对OPEC

当地时间10月19日，路透社援引一位美国财政部官员消息称，七国集团（G7）采取的将俄罗斯石油销售限制在强制低价的新举措，将不会针对石油输出国组织（OPEC）。该官员表示，美国政府已与OPEC的代表沟通，向他们保证对俄罗斯的计划将受到一定限制，OPEC将不会成为美国及其盟友的目标。

20、美国：总统拜登表示，美国将从战略石油储备中释放1500万桶原油入市。拜登称，如果需要，还可以再提供额外的石油出售。他同时敦促石油公司增加生产和投资，向消费者提供适当的价格。

21、EIA：美国至10月14日当周原油库存减少172.5万桶，国内原油产量增加10万桶至1200万桶/日，原油出口增加126.6万桶/日至413.8万桶/日；国战略石油储备（SPR）库存减少356.4万桶至4.051亿桶。

22、俄罗斯：农业部宣布，俄罗斯粮食产量创历史新高，达1.475亿吨。

23、美柴油：据彭博社当地时间19日报道，当前美国柴油需求激增，而美国只有25天的柴油供应量，为2008年以来最低。报道称，柴油广泛应用于取暖和卡车运输，柴油短缺可能进一步推高物价。

二、行业题材

1、原油期货：周三收高3.3%

美国WTI原油期货周三收高3.3%。分析师称原油市场仍在评估对供应紧张的担忧与衰退风险造成需求疲软的前景。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.73美元，涨幅为3.3%，收于每桶85.55美元。

2、黄金期货：周三收跌1.3%

分析师称，在不断跌破支撑位之后，目前黄金期货价格阻力最小方向仍是向下，将引起更多技术性抛售。如果黄金期货价格跌破9月份的低位1615美元，那么空头的下一个目标将是1600美元整数关口。纽约商品交易所12月交割的黄金期货下跌21.60美元，跌幅为1.3%，报收于每盎司1634.20美元，创9月26日以来的最低收盘价。

3、BDI运价指数：下降

波罗的海干散货运价指数周三下跌4点或约0.2%，至1871点，因海岬型船运价下滑，但巴拿马型船运价上涨限制其跌幅。

4、LME期铜：收跌34美元

LME期铜收跌34美元，报7386美元/吨。LME期铝收跌22美元，报2170美元/吨。LME期锌收涨36美元，报2899美元/吨。LME期铅收跌29美元，报1984美元/吨。LME期镍收涨69美元，报21945美元/吨。LME期锡收跌112美元，报19338美元/吨。

5、国内期货：夜盘收盘涨跌互现

燃油涨超3%，棕榈油、液化石油气（LPG）涨超2%，甲醇、苯乙烯（EB）、低硫燃料油（LU）涨超1%；橡胶、20号胶（NR）跌超2%，棉花、铁矿、豆一、焦炭跌超1%。沪金主力合约收跌0.37%，报389元/克，沪银主力合约收跌0.25%，报4389元/千克，SC原油主力合约收涨1.13%，报670元/桶。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2683元，较周二纽约尾盘跌442点，盘中整体交投于7.2114-7.2747元区间。

7、逆回购：央行10月19日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

8、美债收益率：普遍上涨，3月期美债收益率涨6.2个基点报3.994%，2年期美债收益率涨13个基点报4.569%，3年期美债收益率涨13.4个基点报4.574%，5年期美债收益率涨13.7个基点报4.365%，10年期美债收益率涨12.7个基点报4.141%，30年期美债收益率涨9.6个基点报4.129%。

9、 欧债收益率：多数上涨，英国10年期国债收益率跌6.9个基点报3.866 %，法国10年期国债收益率涨9个基点报2.943%，德国10年期国债收益率涨9个基点报2.367%，意大利10年期国债收益率涨7.9个基点报4.756%，西班牙10年期国债收益率涨9.2个基点报3.509%。

10、美元指数：纽约尾盘，美元指数涨0.78%报112.91，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.83%报0.9773，英镑兑美元跌0.93%报1.1220，澳元兑美元跌0.67%报0.6270，美元兑日元涨0.46%报149.90，美元兑瑞郎涨1.02%报1.0045，

11、北向资金：净卖出60.02亿元，贵州茅台、美的集团、中国平安分别遭净卖出10.85亿元、4.66亿元、3.41亿元；宁德时代净买入额居首，金额为1.9亿元。

12、南向资金：净买入45.4亿港元。

13、百元股数量：达147只

截至10月19日收盘，沪指报收3044.38点，下跌1.19%，A股平均股价为10.69元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有147只，股价在50元至100元之间的有286只，股价在30元至50元的有424只。

14、破净：两市391只个股跌破每股净资产

10月19日，数据显示，沪深两市共有391只个股跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、华夏银行市净率最低，分别为0.265倍、0.301倍、0.322倍。

15、两市融资余额：增加21.15亿元

截至10月18日，上交所融资余额报7739.93亿元，较前一交易日增加6.29亿元；深交所融资余额报6744.53亿元，较前一交易日增加14.86亿元；两市合计14484.46亿元，较前一交易日增加21.15亿元。

16、猪肉：华储网发布关于2022年10月21日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易有关事项的通知：本次挂牌竞价交易2万吨。

17、苹果：苹果iPhone 14 Plus传出“砍单”消息。

当地时间10月18日，科技媒体The Information援引知情人士称，苹果重新评估市场对中端机型的需求，决定削减iPhone 14 Plus的产量。此时距离这款新品上市才过去不到两周。

一名参与苹果供应链的人士透露，苹果的采购团队重新评估了对Plus机型的需求，并已要求至少一家制造商立即停产iPhone 14 Plus的零部件。该知情人士还称，负责为苹果组装零部件的两家下游供应商也分别减产70%和90%。

18、胶原蛋白：商务部国际贸易经济合作研究院课题组发布的《国内高品质胶原蛋白行业发展白皮书》预计，全球胶原蛋白市场规模到2027年将达226.22亿美元，年均复合增长率5.42%，而中国胶原蛋白的市场规模预计在2027年将达15.76亿美元，约占全球市场的6.96%。

19、乘联会：10月19日发布周度数据，10月8-16日，乘用车市场零售47.7万辆，同比增长13%，环比上周下降11%，较上月同期增长15%；乘用车市场批发47.2万辆，同比增长14%，环比上周下降27%，较上月同期下降1%。

10月1-16日，乘用车市场零售69.3万辆，同比去年下降3%，较上月同期增长1%；全国乘用车厂商批发70.0万辆，同比去年增长6%，较上月同期下降11%。

20、稀土：近期部分稀土产品价格有所上涨。上海有色网数据显示，19日，氧化铽报13250元/千克，环比上月同期涨5%；氧化镝报2320元/千克，环比上月同期上涨7%。

21、VR：根据研究机构数据显示，到2024年AR/VR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。

22、两轮车：2022-25电动两轮车行业销量复合增速为8.37%，2025年行业销量有望达到6778万辆。此外，燃油摩托车出口市场前景可期，燃油摩托2022-25年复合增速为2.1%，销量有望达到1609万辆。

23、机器人：近期，有一些机器人企业的订单大幅增长，有的企业新增订单量甚至翻倍。从中国机械工业联合会机器人分会了解到，从生产层面来看，目前工业机器人保持在每月 4 万台之上，保持平稳。深圳某工业机器人公司负责人刘总表示，目前新能源、新能源汽车、3C 电子三大行业对工业机器人的需求旺盛，未来市场规划有望持续扩大。他看好机器人等自动化设备的未来。

24、免税：中金认为，中国免税市场未来的增长不仅将由境内整体购买力的提升带动，还将由境外消费转向境内这一结构性的变化来驱动，消费得以回流的主要原因在于中国免税店的价格和品类优势不断增强和政策促进，经测算2025年中国居民境外消费回流有望达约2，500亿元。8月短期疫情扰动不改长期趋势，复苏弹性可期。

25、锂电设备：全球动力电池扩产推动下，锂电设备需求旺盛，财联社记者近日调研获悉，多家锂电设备企业处于满产状态，有头部企业人士表示，相比去年，今年上半年海外订单明显增加。另有头部锂电设备企业人士对记者表示，随着国内锂电池厂商“出海”步伐加快，陆续在全球各地布局了电池产线，公司海外业务目前增长较快，锂电设备还有很大的增长空间。

26、煤炭：近期A股煤炭行业上市公司陆续披露三季报或业绩预告显示，受益于煤价上行，今年前三季度煤企盈利同比出现大幅攀升。炼焦煤产业链利润差异较大，下游钢厂、焦企利润均处于近年来低位。但在全球能源供应整体趋紧的大环境下，我国煤炭市场保供稳价政策效果明显。对比往年，今年煤炭价格中枢仍处于高位，相关企业盈利向好。

27、电子纸：东方财富发布研究报告称，电子纸产业增速喜人，终端应用日趋丰富。根据ePaper Insight统计数据显示，2021年全球电子纸整机市场出货数量约1.8亿台（片），使得近5年来，其出货量年均复合增长率CAGR高达40%以上。此外，ePaper Insight预测2022年全球电子纸产业市场规模将超65亿美元，同比增幅65%，将继续保持高速增长趋势。

28、LNG运输船：伴随着LNG运输市场高景气度，LNG船市场也逐步升温，大型LNG运输船建造订单景气度已经超过集装箱船。据克拉克森数据统计，截至10月初，全球今年以来订造的LNG船订单已达128艘，这是有统计以来的最高水平。中国船厂在新造船市场占有率迅速攀升。过去几年来，中国船厂的市占率呈逐年提升态势，从不足10%提升至去年的16%，并在今年提升至22%。

29、储能：近日，市场上有消息称，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单。这一消息也引起二级市场上储能赛道集体爆发，然而近两日，有储能设备上市公司表示，“被迫暂停接单”并非行业共性问题，可能仅为行业个案，目前上下游供应一切正常。

30、化肥：俄乌冲突爆发后，化肥价格一度飙升至历史新高。然而，随着全球粮食价格从高位回落，农民开始重新审视化肥的使用和对未来产量的影响，化肥的库存正在迅速积压。分析人士称，一些化肥的价格远高于前几年，农民看到价格下跌，便继续等待下去。

31、锂盐：截至10月19日，电池级碳酸锂均价53.95万元/吨，连续四日报价上涨。此前，澳大利亚矿商Pilbara的锂矿拍卖价再创新高，折算后的碳酸锂成本已接近目前现货价格。考虑到碳酸锂加工盈利，市场对于明年初的碳酸锂市场价格依然保持乐观。

32、光伏：美国：8月光伏装机1.94GW，同比-13%，环比+13%，1-8月累计装机14.96GW，同
比-5%:8月组件单价0.42美元/W，环比7月+0.01美元/W，同比+0.09美元/W;2019/20/21年装机分别为
13.3/20.4/26.34GW，同比+96%/+54%/+29%

西班牙：9月光伏装机0.84GW，同比+530%，环比+181%;1-9月累计装机
3.04GW，同比+64%;2019/20/21年装机
4.02/2.82/2.99GW，同比+21381%/-30%/+6%

33、国际航班：尽管多家航司整体运营仍处于低谷，但国际业务开始出现恢复性增长。9月国内航司在国际航线上日均执飞客运航班量约35架次，环比上升24.5%，日均投放运力10147座次，环比上升26.5%。业内称，对2023年的经济恢复和国外旅游恢复持乐观态度，将进一步带动航空业的复苏。

34、ⅠGBT：在新能源体系的变革下，功率半导体市场规模将显著受惠于电动车与新能源发电等趋势，从2021年204亿美元以复合年均成长率6.9%的速度，成长至2027年306亿美元。其中，随着工业自动化、不断电系统、高压直流电网及储能系统等应用蓬勃发展，促进功率半导体需求增长。

35、啤酒：继德国最大酿酒商拉德贝格啤酒公司9月宣布涨价，另一主要酿酒商科隆巴赫啤酒公司10月18日宣布，自明年3月1日起提高旗下包括啤酒和无酒精饮料在内的所有产品售价。科隆巴赫上次涨价在4月。暂不清楚此次涨价幅度。

36、快递：近日，A股两家头部快递公司顺丰控股、圆通速递发布2022年前三季度业绩预告及三季报。其中，三季度，圆通速递盈利同比增幅达223.44%，顺丰控股预计盈利同比增幅超84%，盈利修复显著。业内人士表示，快递行业量、价、成本三方面均有可展望空间，头部企业盈利能力有望保持稳中有进。

37、菜鸟：宣布开通“欧洲取暖”物流专线，提供覆盖海陆空的多式联运物流解决方案，包括头程运输、国际清关、海外仓储及末端配送等，兼顾国际货运及跨境电商物流。据介绍，海运方面，菜鸟为取暖设备相关客户开通电暖器运输“绿色通道”，中国到欧洲海运线路每周保留限量特惠舱位。

38、比亚迪：回应遭贝莱德减持称，公司曾尝试与股东沟通，但并未了解到任何实质性的信息，减持是股东的自由选择。

39、复星国际：公告披露，拟向沙钢集团160亿元出售目标公司60%股权，公告并未提及目标公司名称，但根据多个持股关系，该目标公司锁定为此前传闻的南钢股份控股股东——南京南钢钢铁联合有限公司（南钢联合）。据不完全统计，年初以来，通过减持，复星系已经及拟减持旗下公司股份的套现规模或超过百亿元。

三、热点聚焦

1、电子纸丨电子纸产业增速喜人 教育、办公市场发展潜力较大
东方财富发布研究报告称，电子纸产业增速喜人，终端应用日趋丰富。根据ePaper Insight统计数据显示，2021年全球电子纸整机市场出货数量约1.8亿台（片），使得近5年来，其出货量年均复合增长率CAGR高达40%以上。此外，ePaper Insight预测2022年全球电子纸产业市场规模将超65亿美元，同比增幅65%，将继续保持高速增长趋势，产业应用格局已经打开，制造生态正蓬勃发展。反射式技术带来“类纸显示”体验，教育、办公市场发展潜力较大。

相关个股：天德钰、亚世光电、合力泰

2、智能电网丨政策目标明确，分布式智能电网发展正提速，产业链核心企业望受益

在“双碳”背景下，我国能源结构加速向清洁化、智能化、集成化等方向转型。8月国常会支持中央发电企业发行2000亿债券。“十四五”期间国家电网、南方电网投资规模约3万亿（较“十三五”提升13%）。8月国家电网到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量。而3月发改委能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出提升电网智能化水平，推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。

相关个股：煜邦电力、四方股份、金智科技、国能日新

3、锡｜据媒体报道，印尼当局正在根据数据和目前的工业状况为可能的锡出口禁令做准备。

据USGS（美国地质勘探局），2021年全球锡储量合计为490万吨，2007-2021年整体呈现下降趋势。全球锡资源分布较为集中，其中中国锡资源储量居全球首位，达110万吨，占比23%；其次为印度尼西亚和缅甸，两者分别占比16%和14%，Top3合计占比超过53%。东北证券分析指出，海外方面，疫情反复持续干扰印尼、缅甸等东南亚国家的锡矿供，而全球航运受影响使锡产品运输周期加长，同样对短期供给造成干扰。长期看锡矿短缺为常态且供需缺口持续扩大。预计2021-2025年锡需求总量自39.0万吨上涨至44.8万吨，4年复合增长率为3.5%，其中新能源汽车电子与光伏锡焊高速增长，复合增长率分别为36.8%、20.2%，其余领域如合金、锡化工以及镀锡板等则保持3%左右的增速。

锡业股份：2005年以来，锡产销量已16年位居全球第一，占有全球锡市场最大份额，现有锡冶炼产能8万吨/年， 锡材产能4.1万吨/年、 锡化工产能2.4万吨/年。

兴业矿业：子公司银漫矿业具备年生产锡金属7500吨的能力。

盛屯矿业：子公司银鑫矿业主要品种为铜、钨、锡，资源量2584.05万吨。

4、储能｜碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标陆续推进，储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh，其中发电侧、电网侧、用户侧、5G 基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh、34.4GWh、364.9GWh、30.3GWh、10.4GWh。

星云股份（300648）国内领先的锂电池检测系统服务商。

南都电源（300068）公司拥有支撑储能应用领域的电池材料、电池系统、电池回收等产业一体化关键核心技术

5、细胞培养疫苗｜中国生物消息，由国药集团中国生物武汉生物制品研究所研发的四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）Ⅰ期临床启动会在山东邹城市启动。中国生物介绍，该临床研究为评价四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）接种于3岁及以上人群安全性的单中心、盲法、阳性疫苗和安慰剂对照的Ⅰ期临床试验，是我国第一个细胞培养流感疫苗。

中源协和（600645）我国唯一干细胞产业化基地，拥有亚洲最大的脐带血造血干细胞库。

恒瑞医药（600276）最有机会挑战国际医药巨头的中国公司。

6、中药｜银河证券指出，“传承创新”指明了中医药企业的发展方向。中医药“创新”主要既包括下游开发创新型中药，也包括上游中药材的人工替代研发。中医药“传承”则主要针对老字号品种的存续，既包括利用现代医学对老品牌中药进行疗效验证，也包括结合消费品进行二次开发，建议关注中药创新发展以及“老字号”品牌的二次开发。

九芝堂（000989）国家重点中药企业，公司是中国著名老字号。

贵州百灵（002424）苗药研发、生产龙头企业。

7、大飞机丨记者19日从西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会获悉，全国产大飞机蒙皮生产线近日在西安航空基地正式建成，实现了大飞机蒙皮的低成本生产制造，将有力提升辖区产业竞争力，助力国产大飞机商业成功。

据介绍，大飞机蒙皮生产线满足下料、拉伸(横拉、纵拉)、滚弯、热处理、数控铣、喷丸强化、荧光渗透、氧化、喷漆等全流程蒙皮生产制造工艺，实现蒙皮的半自动周转和上下料。全面投产后，预计可年产100架以上的国产大飞机机头、前中后机身、舱门、活动翼面上的蒙皮类零件，解决国产大飞机大部段客户的产能瓶颈和降本需求，推动国产大飞机蒙皮产业高质量发展。

钢研高纳（300034）我国高温合金及轻质合金领域技术水平最先进的企业之一。

中航重机（600765）航空锻造产品技术居国内领先水平。

8、动力电池｜再加码中国！宝马豪掷100亿扩建动力电池中心

据《环球时报》报道，宝马中国内部人士透露称，宝马将再投资百亿人民币扩建其在沈阳的高压电池生产中心，扩大在中国的电池项目投入。据了解，该中心是宝马集团在德国之外的第一家完整的动力电池中心。

此前，宝马传出英国牛津工厂暂停MINI电动车生产、在中国生产相关车型的消息。此外，德国大众汽车曾宣布投资近170亿元与中国的地平线公司合作成立新公司，并开发自动驾驶技术。

得润电子（002055）控股子公司Meta为宝马MINICooper品牌电动汽车车载充电机全球独家供应商。

国轩高科（002074）公司与荷兰EBUSCO、美国EP储能、印度TATA、德国宝马等项目均在有序推进中。

9、储能丨世界最大单期储能电站投入商业运营，国内独立储能项目建设提速。阿特斯阳光电力集团（下称“阿斯特”）官微宣布，350MW/1400MWh的“酒红(Crimson)”独立储能电站已投入商业运营，向美国加州提供电力。“酒红(Crimson)”独立储能电站，位于加利福尼亚州河滨县，是目前全球最大的单期投入商业运营的储能电站。

万里扬 (002434)公司未来几年重点发展电网侧独立储能电站。

上能电气（300827）公司储能双向变流器相关产品已大规模应用。

10、稀土涨价丨下游需求旺盛支撑稀土价格走升、产业链利润持续释放

近期部分稀土产品价格有所上涨。上海有色网数据显示，19日，氧化铽报13250元/千克，环比上月同期涨5%；氧化镝报2320元/千克，环比上月同期上涨7%。

中信证券认为，9月份我国新能源乘用车批发销量同比增长95%，环比增长5%，新能源车需求持续高歌猛进。四季度也是消费电子、变频空调、风电等稀土永磁下游行业需求旺季，稀土产业链企业开工率有望回升。在供需和政策的持续支撑下，今年稀土价格中枢或稳步抬升，产业链利润或持续释放。

厦门钨业（600549）近日参股设立上海赤金厦钨金属资源有限公司。

金力永磁（300748）在包头投资建设的高性能稀土永磁材料基地项目。

11、肿瘤基因检测｜政策支持、更多基因检测项目将纳入医保

据报道，近日，国家医保局官网回应“关于将肿瘤基因检测项目纳入医保”问题时指出，部分地区已将部分基因检测项目纳入医保支付范围。此外，相关部门指导地方将安全有效、费用适宜且收费标准明确的基因检测项目按程序纳入当地医保支付范围。

点评：目前，靶向治疗已成为治疗癌症主要方式之一，而使用特定的靶向药需要以基因检测为前提。相关基因检测服务，单次费用可达数千到上万元。这导致了患者因基因检测费用较高放弃，延误病情的情况。目前，国家医保局正在指导地方按照“技耗分离”的原则，探索对诊断试剂开展集中采购，促进试剂价格回归合理水平，带动相关医疗服务项目价格下降。随着更多地方将肿瘤基因检测项目纳入医保，相关企业将迎来市场机遇。

贝瑞基因（000710）务覆盖全国以及东南亚、中东、澳洲等海外市场，构建了覆盖肿瘤分子检测与诊断、生育健康为主要方向的多层次产品及服务体系。

北陆药业（300016）参股南京世和基因生物技术有限公司20.29%的股份。世和基因主要从事开发、运营、销售与癌症用药有关的基因检测技术服务业务

12、VR丨据报道，苹果公司将近日发布全新元宇宙头显设备，该设备拟使用M2处理器并配备更广泛的摄像头和传感器，而且还能追踪用户的腿部运动。此外，据传苹果公司已经开始构建RealityOS操作系统，以及地图和FaceTime等具有元宇宙体验的应用程序、消费媒体和游戏，但由于库克已经公开表示自己不喜欢“元宇宙”这个词，所以他们很可能会推出一个专属的“独特品牌”。

点评：根据研究机构数据显示，到2024年AR/VR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。

神宇股份（3005631）产品可以应用于VR/AR设备上，目前已经用于VR头盔和VR眼镜中。

苏州固锝（002079）为VR设备重要部件传感器生产商。

13、新能源车｜外资持续加码中国 关注汽车产业链的投资机会

2022巴黎国际车展近日正式拉开帷幕，比亚迪、长城汽车等中国品牌的高调参展，被视为本届巴黎国际车展的最大看点之一。值得注意的是，比亚迪与长城汽车携手亮相巴黎车展，只是中国汽车加速出海的缩影。根据中国汽车工业协会发布的最新数据显示，今年9月我国汽车出口量为30.1万辆，同比增长73.9%，连续2个月单月出口突破30万辆。今年前八个月，中国汽车出口达191万辆，正式超越德国，位列全球第二。

此外，根据海外媒体报道称，宝马计划将在牛津工厂的MINI电动车产线迁至中国。此前大众汽车就已宣布旗下软件公司CARIAD与地平线共同成立一家新公司，将加快集团面向中国市场的高级驾驶辅助系统和自动驾驶系统开发进程。据悉，该投资金额约24亿欧元。中国强大的市场和完备的新能源汽车产业链是促使外资在华投资不减反增的重要原因。后续随着中国汽车市场进一步的开放，外资的持续加码将进一步激活中国市场，推动行业加快发展。

旭升股份（603305）致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，特斯拉、蔚来的一级供应商。

伊之密（300415）模压成型专用机械设备的研发、生产、销售的高新技术企业。

14、CPO｜国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》自11月1日起在全国范围强制实施，到2025年将实现节能量超过2143亿千瓦时，折合约2634万吨标准煤，相当于减排二氧化碳约6585万吨。同时，在“双碳”政策背景下，近日，工信部等七部门发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》，建设集约绿色的超大规模数据中心成为大势所趋，同时最新的国标要求到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率(PUE)降到1.3以下。国家对于大型及以上数据中心的电能利用效率有了硬性规定，推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展，完成碳达峰、碳中和目标。

统计数据显示，2020年我国数据中心总耗电量达到了2000亿KWh，占比已超2%。预计到2025年，占比将增加一倍，达到4.05%。降低整体功耗的热门技术成为革新方向。当前，亚马逊AWS、微软、Meta、谷歌等云计算巨头，思科、博通、Marvell、IBM、英特尔、英伟达、AMD、台积电、格芯、Ranovus等网络设备龙头及芯片龙头，均在前瞻性地布局CPO相关技术及产品，并推进CPO标准化工作。数据中心能效等级国标将实施 CPO商用集成加快。

星网锐捷（002396）持股51%的锐捷网络正式推出了首款应用CPO技术的数据中心交换机。

中际旭创（300308）目前已形成国内稀缺的硅光芯片自
主设计、封装和量产能力。

15、全球超宽带高峰论坛召开在即 华为合作伙伴有望受益

据华为中国官微消息，在10月27日-28日于泰国曼谷举办的第八届全球超宽带高峰论坛（UBBF 2022）上，华为将与全行业精英一起深入探讨固网产业未来5到10年代际演进和创新发展方向，共同迈向超宽带5.5G。此前华为发布《迈向智能世界》系列白皮书，提出“5.5G”时代是迈向智能世界必由之路，并倡议产业采取8方面举措，加速5.5G时代到来，共同迈向智能世界。

创意信息（300366）现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列、智联网产品系列进行研发布局，公司是华为多产品金牌合作伙伴；

大富科技（300134）是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品，包括滤波器和射频结构件等。

16、风电丨记者从海南省发展和改革委员会获悉，海南正积极推进海上风电项目开发建设。近日，大唐海南能源开发有限公司儋州120万千瓦海上风电项目、申能海南CZ2海上风电示范项目接连获批。目前，海南已确定海上风电示范、试验项目共6个，总投资约968亿元；海上风电项目配套建设装备制造产业项目共3个，总投资约165亿元。

金风科技（002202）国内最大的风力发电机组整机制造商。

金雷股份（300443）专业研发、生产风电主轴的高新技术企业。

17、生物育种丨大会强调粮食安全，生物育种产业化渐行渐近粮食安全再获关注。粮食安全再获高层关注，生物育种产业化渐行渐近，种业板块迎业绩高增和竞争格局优化预期。建议关注种业和生物育种板块，推荐具备生物育种产业化领先优势的企业、具备优质品种资源的杂交玉米种业龙头。继续推荐高成长绩优股，稻麦种植优质标的，技术领先的健康配料解决方案提供商和国内玉米深加工龙头。

农发种业（600313）主营种子、化肥、农药等农资产品的生产与销售，综合实力行业前列。

隆平高科（000998）研制、生产及销售农作物种子的农业产业化龙头企业。

18、两轮车｜财通证券发布研究报告称，展望2025年，两轮车行业整体趋势向上，电动自行车产品结构升级，燃油摩托车大排量化，带动行业集中度提升和盈利能力改善。该行认为，2022-25电动两轮车行业销量复合增速为8.37%，2025年行业销量有望达到6778万辆。此外，燃油摩托车出口市场前景可期，燃油摩托2022-25年复合增速为2.1%，销量有望达到1609万辆。该行认为在政策驱动下行业集中度提升，龙头企业充分受益，产品力和盈利能力持续提升。

爱玛科技（603529）电动自行车行业龙头企业。

新日股份（603787）电动自行车的研发、生产与销售。

其他关注：九号公司、钱江摩托、隆鑫通用

19、机器人丨机器人领域渗透工业机器人需求强劲订单大幅增长。近期，有一些机器人企业的订单大幅增长，有的企业新增订单量甚至翻倍。从中国机械工业联合会机器人分会了解到，从生产层面来看，目前工业机器人保持在每月 4 万台之上，保持平稳。深圳某工业机器人公司负责人刘总表示，目前新能源、新能源汽车、3C 电子三大行业对工业机器人的需求旺盛，未来市场规划有望持续扩大。他看好机器人等自动化设备的未来。与之呼应，投资机构在 9 月扎堆调研机器人概念类公司。其中埃斯顿吸引了超 500 家机构的关注。

克来机电（603960）工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、电池、功率半导体模组以及汽车行车安全稳定系统等产品研发及生产领域，涵盖装配、检测、物流等工艺流程。

埃斯顿（002747）机器人运动控制系统解决方案提供商，国产机器人龙头企业之一。

20、钙钛矿｜宁德时代钙钛矿太阳能电池专利公布

天眼查显示，10月18日，宁德时代新能源科技股份有限公司“钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备”专利公布。摘要显示，本申请涉及太阳能电池领域，钙钛矿太阳能电池包括背板、透明基板，透明基板与背板之间形成有密封腔；以及钙钛矿太阳能电池器件，钙钛矿太阳能电池器件位于密封腔内等。

钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（31%）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。

京山轻机（000821）表示，已有部分钙钛矿电池设备出货，并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。

隆华科技（300263）表示，公司靶材产品可应用于钙钛矿电池的TCO层、空穴传输层和电子传输层。

21、电力产业链丨电网、抽蓄建设持续加码 电力产业链四季度或迎业绩兑现高峰

三季度以来，电网、抽水蓄能等大型基础设施建设快马加鞭，有多项电网大型工程在近期进入关键节点。根据国家能源局公开的数据，第二季度末至第三季度电网以及电源侧投资落地均明显提速。

机构指出，考虑到6月当月存在一定投资与订单确认的时间差，预计产业链企业三季度业绩环比增速改善将更为显著。参考历史数据，通常三季度电网投资基本占全年的25%，后续四季度占比预计将达到40%，电力产业链企业有望迎来全年业绩兑现高峰。

奥特迅（002227）表示，公司有参与特高压柔性直流输电工程建设，为其提供设备，渝鄂柔性直流工程就有公司提供的设备。

创元科技（000551）先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子，参与了国内特高压建设和“一带一路”输电线路建设中瓷绝缘子的大批量供货任务。

四、公司公告

藏格矿业：前三季度净利润41.66亿元 同比增404.89%。

派能科技：三季度净利同比增295.72%。

交建股份：中标18.86亿元高速公路项目。

小崧股份：三季度工程施工业务新中标4.94亿元订单。

润泽科技：三季度净利同比增103.42% 拟10派10元。

索通发展：拟20.5亿元建年产100万吨新型炭材料项目。

长华集团：董事长提议以6000万元至1.2亿元回购股份。

神州数码：控股子公司预中标中国移动PC服务器集采项目。

中化国际：与德创未来签署战略合作协议。

华大智造：三季度净利同比增长4717.83%。

TCL中环：前三季度净利同比增长80.68%。

歌尔股份：分拆所属子公司歌尔微至创业板上市申请获通过。

五、环球市场及汇市