问：本次增发预案情况？

答：本次非公开发行股票的发行价格为17.91元/股，发行数量 62,000,000 股。 本次发行完成后，宝钢金属将持有公司152,499,155股股票，持股比例为 21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司 116,559,895 股股 票，持股比例为16.45%。公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更 为国务院国资委。上周五停牌，今天已经公告了，后面会履行一些必要的程序， 包括国资委、股东会、证监会等审批程序，会尽快推动云海金属的增发工作。

问：青阳项目的进展？

答：青阳项目一切进展顺利，按照预期进行建设。宝钢金属和云海金属的合作着 眼于整个中国镁产业的发展。随着青阳项目和公司在巢湖和五台的扩建产能达产 以后，将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模，能在中国市场上起到行 业稳定器的作用，使整个行业能够进入健康良性发展。

问：未来有没有并购计划？

答：未来如果有合适的标的出现，公司不排斥通过并购手段把符合云海发展方向 的标的纳入云海的发展平台。

问：本次非公开发行的战略意义？

答：本次非公开发行可以增强公司资金实力，优化资本结构；深化镁、铝产业链 布局，巩固市场领先地位；引入国资作为控股股东，实现战略性协同发展。随着 公司经营规模的扩张，公司日常营运资金需求不断提高，银行借款规模保持在较 高水平。通过本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债， 可以增强公司资金实力、优化公司资本结构、降低公司财务风险，从而可以更好 地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司健康、稳定发展夯实基础。

问：本次非公开发行对云海的影响？

答：本次发行若顺利完成后，公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变 更为国务院国资委。云海金属是全球领先的全镁产业链企业，与中国宝武新材料 产业的发展战略高度契合。同时，中国宝武拥有国际化的市场资源，依托中国宝 武强大的汽车市场背景，可进一步加速公司在汽车轻量化领域的渗透。此外，通 过本次非公开发行，实现国资对云海金属的实际控制，可以充分发挥宝钢金属与 云海金属的优势，通过构建科学高效的决策机制，有利于提升和挖掘上市公司潜 力，促进上市公司未来持续健康发展。

问：定增顺利完成之后，宝钢金属和云海的合作模式或者分工大概情况？

答：宝钢金属、云海金属双方相互欣赏，有各自的优势。云海金属管理团队、技 术有优势；宝钢金属有资源整合能力、技术研发、市场资源等优势，未来一定是 双方优势的结合。 本次非公开发行完成后1个月内，双方将按照相关法律、法规和规范性文件以及 云海金属章程的相关规定完成云海金属董事会改组，改组后的董事会人数为11 名，其中：宝钢金属可提名4名非独立董事和2名独立董事候选人，梅小明先生 可提名3名非独立董事和2名独立董事候选人，各方应促使和推动上述提名的董 事候选人当选。改组完成后，宝钢金属可提名副董事长。在梅小明先生不减持股 份且自愿的情况下，可提名董事长，宝钢金属支持由梅小明先生担任董事长。 本次非公开发行完成后，将尽力保持云海金属高级管理人员团队的稳定，总经理 可由宝钢金属推荐，并根据云海金属章程以及相关议事规则聘任。总经理担任上 市公司法定代表人。

问：海外市场的考虑？

答：海外市场也是考虑和布局的点。海外主要是指北美市场和欧洲市场。镁合金 在国外主要还是在汽车领域的应用，他们应用相对比较成熟。汽车轻量化对镁的 需求越来越明显。从云海金属来说这正是布局的未来增长点，整个中国镁企业的 生产竞争力还是非常强的，未来在欧洲或者北美海外市场的布局我们也会推进。

问：对下游深加工整体的战略？

答：公司目前项目建成后大概有50万吨原镁产能，我们也在关注和推动整个下 游应用场景的拓展，做镁应用的引领者。我们要做增量市场，其中一方面是建筑 领域，镁建筑模板是目前在推的一个场景，市场反应非常好，正在做市场的批量 推广。另一个场景就是汽车中大件的应用推广。镁现在主要工艺是压铸，我们也 在开发挤压等工艺，挤压有它的优点，通过挤压工艺来推进下游更大的应用场 景。一是从具体应用场景，二是从具体工艺路线在推广。还有镁在3C、电动自 动车等领域，在高铁、地铁等轨道交通工具上的应用推广。在镁电池和镁储氢材 料方面的研发和应用等。