今日网络安全、操作系统、数字政府、大数据、云计算等概念涨幅居前，大数据50ETF（516000）、云计算50ETF（516630）、互联网金融ETF（516100）盘中大涨，分别上涨3.32%、2.90%和2.04%。

消息面上，日前国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，要求2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。

当前政策面定调更加强调安全，更加强调科技自立自强，健全国家安全体系，确保重要产业链的供应链安全。在美国制裁层层加码背景下，加大研发投入、在高附加值的高端制造领域拥有核心技术形成完整生态对如今的中国至关重要；同时，安全导向的政策框架也倒逼市场对国产替代落地的预期增强。展望后市，我们认为市场调整后估值较低的计算机、医药、电子等行业国产替代的细分领域，容易在情绪回升的基础上出现超跌反弹行情。

📈从业绩端来看，近期信创上市公司陆续披露三季报业绩，除了少数公司之外，绝大部分信创公司业绩的最低点即将过去。在预期未来招标的情况下，信创板块业绩反转的可能性在加大。