大众入股成为第一大股东，定增落地：本次非公开发行股票数量为 384,163,346股，不超过公司发行前总股本的 30%。募集资金总额为 73.03 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 72.31 亿元，股票将于 12 月 15 日上市。本次非公开发行和股份转让完成后，大众中国将合计持有公司 440,630,983 股，占公司总股本的 26.47%，为公司第一大股东，李缜及其一致行动人将合计持有公司302,500,435 股，占公司总股本的 18.17%，为公司第二大股东。

强强联合，协同发展：本次发行将引入大众中国作为战略投资者，大众汽车集团是世界领先的汽车制造商之一，到 2025 年前，大众汽车集团计划将产品阵容中的电动汽车车型比例增至 35%，国轩有望受益大众的电动化战略。本次非公开发行募集的资金将主要用于新建国轩电池年产 16GWh高比能动力锂电池产业化项目、新建国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目，助力国轩 2025 年300GWh 的产能规划。