一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国家统计局：1—10月份全国规模以上工业企业利润下降3.0%

国家统计局数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0%。降幅较1~9月份扩大0.7个百分点，为2020年9月以来最低。1—10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22648.9亿元，同比增长1.1%；股份制企业实现利润总额50877.4亿元，下降2.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16617.2亿元，下降7.6%；私营企业实现利润总额19641.2亿元，下降8.1%。

2、国家统计局：1-10月份工业企业利润结构继续改善

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，总体看，工业企业利润下降，结构继续改善，部分中下游行业利润回升明显。但也要看到，近期国内疫情散发多发，世界经济衰退风险加剧，工业企业效益恢复面临较大压力。下一步，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，确保产业链供应链稳定畅通，加快释放消费需求，落实落细惠企纾困政策，推动工业经济持续稳定恢复。

3、国家税务局：今年全国已累计办理出口退免税16406亿元

从国家税务总局了解到的最新数据，今年，税务部门持续加快出口退税进度，服务外贸稳增长。税务总局数据显示，今年1月1日至11月10日，全国累计办理出口退（免）税16406亿元，同比增长14.9%。不仅如此，办理退税时间也明显提速，为我国外贸出口稳定增长提供了有力支持。

4、国家能源局：截至10月底全国累计发电装机容量约25亿千瓦

近日从国家能源局获悉：截至今年10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1至10月，全国新增发电装机容量12796万千瓦，比上年同期多投产2252万千瓦。

5、中国气象局：11月27日9时签发命令，立即启动寒潮Ⅲ级应急响应

11月27日至29日，今冬以来最强寒潮继续影响我国，大部地区将现剧烈降温，最低气温0℃线将跨过长江。

11月26日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部。北方和中东部大部地区气温将先后下降10-16℃，部分地区降温幅度可达16℃以上，并伴有4-6级风、阵风7-9级，局地可达10级以上。寒潮降温过后，最低气温0℃线将逐步南压到江南北部至贵州南部一带。

6、农业农村部：入冬以来，我国粮食生产进展顺利

目前，全国秋粮收获超过98%，除南方部分中晚稻和晚秋作物外，其他收获已经结束。全国冬小麦和冬油菜播种均已超过99%，除江淮、西南等部分地区还在播种扫尾外，其他地区播种已结束。

国内：地方 省市

1、上海：长江经济带110个城市绿色创新发展指数报告出炉

第五届长江经济带发展高端论坛暨2022年长江经济带绿色创新发展指数报告发布会11月26日在上海举行。中国人民大学财政金融学院院长庄毓敏在会上发布了《2022年长江经济带绿色创新发展指数报告》。根据指数测算，2017年至2020年上海稳居长江经济带绿色创新发展榜首，南京、杭州、成都、武汉、苏州、长沙、合肥七个城市稳居长江经济带前十强，湘潭作为绿色创新发展的后起之秀，2020年总指数大幅提升，首次跻身前十强。

2、长三角：一体化示范区共同富裕实施方案发布

长三角生态绿色一体化发展示范区执委会会同两区一县政府近日联合印发了《长三角生态绿色一体化发展示范区共同富裕实施方案》。《实施方案》明确了总目标，到2025年，共同富裕工作取得明显实质性进展。在经济高质量发展、生态文明共建、区域城乡融合、居民增收共促、公共服务优质共享、社会整体智治等6个领域设置了26项指标。

3、河南：合作社办公司 乡村经济新打开方式

据河南省农业农村厅网站日前消息，河南省农业农村厅近日印发《关于开展新型农业经营主体提升行动的实施方案》，其中提出，要提升农民合作社办公司能力。《方案》明确提出，突出抓好农民合作社和家庭农场两类新型农业经营主体发展，鼓励农民合作社根据发展需要，采取出资新设、收购或入股等形式办公司，以所办公司为平台整合资源要素、延长产业链条、提升经营效益。

4、杭州：辅助生殖纳入医疗保险报销政策落地

从2023年起参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。

5、合肥：我国首个国际先进技术应用推进中心在安徽合肥正式成立

该中心将选定海陆空全空间无人体系、电子处方流转及药品交易结算体系、数据交易体系等“五大体系”开展建设和研究。同时，面向未来产业发展方向，重点布局航天产业、航空工业等“八大领域”。

国际新闻

1、伊朗议会：通过伊朗加入上合组织法案

当地时间11月27日，伊朗议会高票通过伊朗成为上海合作组织成员国法案。伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人阿布法兹勒·阿姆伊在投票结束后表示，伊朗政府随后需要批准相关文件，为伊朗成为上合组织成员国铺平道路。今年9月在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议签署了关于伊朗加入上海合作组织义务的备忘录。

2、全球经济：经济学家预计明年全球增长或创金融危机以来新低

经济学家预计，随着各国央行大举加息以应对通胀，2023年将是非常糟糕的一年，全球经济增长将达到2009年以来的最低水平。根据基数效应的调整，明年全球经济增长将只有1.3%，将是另一场“大衰退”（Great Recession）。

3、美国：商业活动连续第五个月收缩

由于需求疲软，11月美国商业活动连续第五个月收缩。11月标准普尔全球综合采购经理人指数估值下滑至46.3，低于50，表明商业活动收缩。本月，美国制造业采购经理人指数下降近3点至47.6。除去疫情暴发后的头几个月，生产和订单指数双双出现2009年以来最大幅度的减少。专家担忧，美国经济将进一步陷入可能的衰退。

4、德意志银行：德国仍料将陷入衰退 但前景更加光明

今年早些时候德国前景看起来很糟糕。俄乌冲突导致能源价格大涨、通胀飙升，对德国陷入衰退的预测也接踵而来。但该国第三季度经济出人意料地增长了。可以肯定的是，经济学家仍预计德国经济将陷入衰退，只是不会像想象的那么糟。德意志银行首席德国经济学家Schneider表示，德国天然气形势有所缓解，但整体的不确定性冲击仍在工业和家庭中根深蒂固。

5、巴西：10月份经常账户赤字为46亿美元

巴西央行公布的数据显示，巴西10月份的经常账户赤字略低于预期，原因是贸易顺差有所改善，利润和股息汇出大幅下降。10月份的赤字为46亿美元，低于预测的49亿美元。

6、摩根士丹利：英国央行12月料加息50个基点

英国央行在11月加息75个基点，符合市场共识及我行预期。央行的预测再次显示出对经济的悲观看法，尽管英国政府没有宣布进一步的财政紧缩措施。然而，央行的指引抑制了市场预期的加息幅度，更接近我们的观点。我们预计12月将加息50个基点，终端利率为4%。

7、全球集装箱：空箱暴增

伴随着海运价格跌跌不休，原本“一箱难求”的集装箱，陷入了“无处安放”的尴尬境地。中国海关总署数据显示，10月当月，以美元计价来看，我国出口2983.7亿美元，同比负增长0.3%。受此影响，在我国部分港口堆场，已经出现了集装箱空置堆叠的情况，国外订单减少、空柜增多，已经成了新的难题。在业内人士看来，未来海外企业库存消化完毕，加上再有集装箱淘汰，行业过剩情况将有所缓解，但仍然存在较大不确定性。

8、巴克莱：欧元区11月通胀料将降温

巴克莱预计11月欧元区通胀将小幅下降，其中月率料录得0.2%，年率料录得10.4%，主要受油气价格走弱所支撑的能源通缩开始出现，以及2021年底能源通胀飙升带来的不利基数效应的推动。巴克莱预测，在经历了10月份的大幅加速之后，11月份食品通胀大体上保持增长势头。核心欧元区通胀年率可能保持在5%，非能源商品和核心服务通胀抵消了非必需品类的下行压力。

9、欧盟：对美单边主义经济政策说不

欧盟成员国负责贸易事务的部长25日在布鲁塞尔举行会议，就欧美贸易关系等问题展开讨论。与会各方对美国推出的《通胀削减法案》深表担忧，认为该法案规定的许多绿色补贴对欧盟的汽车、可再生能源、电池和能源密集型行业构成歧视，可能对欧盟工业的竞争力和投资决策产生重大影响。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示：“我们要的是公平。”

10、德国：继续坚持在年底禁运俄罗斯石油

当地时间11月26日，德国总理朔尔茨明确表态，称将坚持在今年年底对俄罗斯石油。

11、美国：今年“黑五”购物季线上销售额创新高

Adobe数据显示，今年“黑色星期五”当天，美国整体在线销售额同比增长2.3%，达到创纪录的91.2亿美元。其中，电子产品是线上销售额的主要贡献者。“黑五”前一天的感恩节当天，消费者在网上消费52.9亿美元，同样创历史新高，同比增长2.9%。Adobe预计，消费者在周六和周日的支出将分别为45.2亿美元和49.9亿美元。

12、克里姆林宫：俄不会向实施能源限价的国家出口石油和天然气

克里姆林宫发言人佩斯科夫11月27日表示，俄罗斯不会向选择采取能源限价措施的国家出口石油和天然气。俄罗斯正在密切关注有关能源限价的讨论。据俄罗斯卫星通讯社报道，佩斯科夫27日说，就能源限价问题，需要考虑很多细微的问题。基于普京的声明，俄罗斯将会理性地追求自己的利益。

13、集装箱运输公司：利润正在下降

总部位于法国的CMA CGM是全球最大的集装箱运输公司之一，周五公布第三季度净利润为70亿美元，高于去年同期的56亿美元。随后表示，由于近期能源价格高和消费者支出疲软，预计第四季度航运市场回落将加速。

14、美国：对俄油制裁之际美国重启委内瑞拉原油开采

委内瑞拉的马杜罗政府表示，与委内瑞拉反对派26日达成了一项广泛协议，打破了政治僵局。美国对此也做出回应，允许美国主要石油生产商重启在委内瑞拉的营运。雪佛龙前高管Ali Moshiri此前表示，如果白宫放松制裁，雪佛龙和其他石油公司能够自由生产的话，委内瑞拉可能在两年内达到日产150万桶石油的目标。

二、行业新闻

1、解禁：本周解禁市值达1214.69亿元

Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有45只股票面临限售股解禁，合计解禁量为137.48亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1214.69亿元，较上周增加313.74%。

2、新股申购：本周10只新股申购

11月28日-12月2日共有10只新股申购，其中11月28日为深交所光华股份、上交所宁波远洋、北交所恒立钻具；11月29日为科创板晶品特装、长盈通、美腾科技，北交所欧普泰、绿亨科技，11月30日为科创板聚和材料，12月1日为北交所特瑞斯。

3、罚单：年内证监会开出40张投行罚单

近日，券商投行频频收到监管罚单。11月25日，证监会通报了对8家证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况，当日还发布了针对华金证券等相关人员的7张投行罚单。记者据证监会网站不完全梳理，今年以来（截至11月27日），仅证监会（不含地方证监局）开出的投行罚单就达40张，其中11月份以来就有17张。

4、深证100ETF期权上市：工作启动

11月25日，中国证监会宣布启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。这将是境内首只基于深证100指数的场内衍生品，也是首只面向创新蓝筹股票的期权品种。深证100ETF期权推出后，境内资本市场将初步形成覆盖大盘蓝筹、创新蓝筹、创新成长、中小市值等各类型ETF的期权产品体系。

5、公募FOF发行数：创历史新高

随着个人养老金投资公募基金的落地，公募布局FOF产品步伐也在加快，越来越多基金公司跑步入场。截至11月25日，今年以来，已有128只公募FOF成立，算上上述正发行或即将发行的16只，年内新发的公募FOF产品已接近145只。相较去年全年成立的97只增加接近一半，比2020年的60只则翻了近1.5倍。

6、公募基金与子公司：基金行业增减资潮再现“冰火两重天”的现象

基金行业增减资潮再现“冰火两重天”的现象。11月以来，包括瑞达、贝莱德在内两家基金公司相继增加注册资本金，截止11月26日，今年以来增资的基金公司已达7家之多，累计增资金额接近8.5亿元。于此同时，多家基金子公司选择反向而行，陆续出手减少注册资本金，浦银安盛资产、红塔资产等基金子公司均在其列。

7、基金排名：截至11月25日，在全市场可统计、最新规模10亿元以上的主动权益类基金中，普通股票型基金平均年化回报-23.51%；偏股混合型基金平均年化回报-22.34%。这一表现不敌同期上证指数，但优于深证成指和创业板指，略好于沪深300指数。

8、公募FOF：发行数创历史新高

随着个人养老金投资公募基金的落地，公募布局FOF产品步伐也在加快，越来越多基金公司跑步入场。截至11月25日，今年以来，已有128只公募FOF成立，算上上述正发行或即将发行的16只，年内新发的公募FOF产品已接近145只。相较去年全年成立的97只增加接近一半，比2020年的60只则翻了近1.5倍。

9、禽流感：美国农业部最新数据显示，今年禽流感已导致美国5054万只家禽被扑杀，这是该国历史上最严重的一次禽流感爆发，超过了2015年禽流感爆发时5050万只家禽被扑杀的纪录。与此同时，欧洲和英国也遭遇了有史以来最严重的禽流感危机，欧盟食品安全局表示，该地区已扑杀近5000万只家禽。

10、脑机接口：据报道，天眼查显示，11月25日，华为技术有限公司、天津大学公开专利“人机交互方法、人机交互装置及存储介质”。专利摘要显示，本申请提供方法为，显示的人机界面中包括可操作对象和视觉刺激区域；对该可操作对象执行操作命令，操作命令根据用户注视产生的脑电信号确定。

11、虚拟电厂：国家能源局25日发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，提出要稳妥有序推动新能源参与电力市场并与现有新能源保障性政策做好衔接；推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易等。

12、辅助生殖：据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”并实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。

13、钼：安泰科数据显示，11月25日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度，达到3415元/吨度，再创历史新高，较三季度末上涨17%，同比涨幅超过80%。另据富宝资讯，栾川龙宇钼业将于11月29日举行线上竞价活动，分10个场次出售品位47%-50%以上的钼精矿，总量840吨，基础价格为3320元/吨度。

14、碳化硅：据报道，2022年功率半导体技术与应用研讨会近日召开。与会人士透露，国内所有主流车厂都投入了800V高压快充产线，明年这些车型都会上市。与之相匹配的SiC（碳化硅）产业链有望驶入产业化快车道。

15、硅片：价格下调将传导至组件市场 专家：12月份大概率会出现光伏装机抢工潮。继10月31日宣布下调硅片价格后，11月27日，TCL中环再次宣布下调硅片价格。而在11月24日，另一光伏龙头隆基绿能也宣布下调部分硅片价格。

16、禽流感：韩国中央事故处理本部当地时间11月27日表示，该国一家养鸭场出现禽流感。这使得今年秋天以来，韩国家禽养殖场出现的禽流感疫情增至22起。韩国全国多地近日接连发生高致病性禽流感，并呈现扩散趋势。

17、华为P60：最新渲染图来了 明年一季度发布。近日有媒体制作可华为P60系列的外观渲染图。华为P60系列依旧是万象双环的设计，不过是这一次的双环叠了一部分，而且镜头的摆放也比较奇特，上边的圆环中的摄像头是竖着的，下边的圆环是摄像头和闪光灯是横着排布。前置的变化最大，双摄居中，其中一个镜头大概率是广角镜头，会在自拍方面有较为突出的表现。

18、物流：企业力推智能化 积极打造韧性供应链。近日，中国外运、华贸物流、东航物流等多家沪市物流行业公司联合举行2022年第三季度业绩说明会，此次会议展示了行业发展新趋势：一是推动数字化、智能化转型，提高服务效率和水平；二是拓展业务布局，探索模式创新，提高供应链综合一体化服务能力；三是打造韧性供应链，国内国际双循环相互促进。

19、锂矿：“天价锂矿”斯诺威矿业股权第二轮拍卖，出价至6亿元再触及熔断

11月27日上午10时，斯诺威矿业“二度拍卖”的第二轮启动，历经28次出价，于11点18分再度触发熔断。据悉，本轮拍卖为第二轮，起拍价4亿元，保证金增加至8千万元，加价幅度调整为200万元或200万元整数倍，封顶价为6亿元。

20、折叠屏：卖爆了，第三季度销量大增近120%，当前渗透率仅有1%

2022年，折叠屏手机市场呈现逆势增长态势，成为智能手机市场的一抹亮色。不仅老款卖断货，新机一经发售就被抢订一空。今年8月中旬以来，多家手机厂商纷纷发布折叠屏手机新品，在全球智能手机市场需求下跌之际，折叠屏手机正在走出一轮独立行情。

21、机构调研：上周机构调研热度较前周略有下降，仅有青鸟消防、仙琚制药迎来超百家机构调研。大规模组团调研减少，但明星公司频频现身，比亚迪一周内披露7份投资者关系活动记录。牧原股份、中国中铁等多个千亿市值龙头公司受到机构关注。恩捷股份在披露实控人被指定居所监视居住后迅速迎来机构“叩门”。

22、雪球：部分中小私募机构正在积极参与雪球业务，实现了自身规模的跃升。而关于券商为何找私募做雪球业务通道，有专业人士表示，主要是为了便利其业务开展，而有些中小私募觉得既可以获得规模的增长，又可以赚取通道费，所以愿意参与，通道费大概是千一、千二左右。但一些头部私募不愿意参与，担心影响自己的声誉。

23、能源：据券商中国，随着欧盟将从12月5日开始全面禁止进口俄罗斯原油，欧洲能源市场局势再度紧张。当前，欧洲贸易商已经紧急行动，正大量购买、囤积俄罗斯柴油。据数据显示，从11月1-12日，运往阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普储存区的俄罗斯柴油装载量增至21.5万桶/天，较10月同期猛增126%。

24、黄金：《日本经济新闻》近日报道，世界各国中央银行正在增加黄金储备。国际调查机构称，2022年黄金购买量将创20世纪60年代以来最高水平。世界黄金协会11月发布的报告显示，今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨，是去年同期4倍以上。前三个季度的累计净购买量已超过自1967年有统计数据以来单年最大净购买量。

24、债券：中信证券明明认为，10月经济数据、工业企业利润以及高频数据均显示在散点多发的疫情下，经济活动修复斜率放缓。对于债市而言，近期降准落地后，将补充一定流动性水位，但考虑到年底资金面有较强的收紧压力，后续预计政策层面将呈现更多宽信用的空间，短期利率债或将继续偏弱运行。随着防疫优化措施的逐步落实，中期视角上预计基本面仍会曲折回升，长端利率或仍面临弱势震荡格局。

25、中信证券：表示，预计“新二十条”优化过程中将逐步形成常态化防控的新稳态，房地产“十六条”等稳增长政策执行过程中也将逐步形成经济弱势恢复的新稳态，新稳态渐行渐近，将夯实经济中期修复的基础。当前市场特征亦表明A股中期全面修复的趋势高度明确，只是短期修复节奏有所放缓，当前正处于政策驱动的上半场，建议提高仓位，均衡配置精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。

26、招商证券：表示，近日央行官布隆准，再次确认了当前货政策基调并未显著变化，对短期市场情绪带来提振。10月工业业盈利底部震荡，四季度A股业绩或仍承压，2023年有望进入弱复苏通道。考虑到临近年底政治局会议和中央经济工作会议，以及近期系列融资支持政策的配合引导，稳增长政策加码概率进一步提高。行业配置上推荐关注稳地产、受益于流动性和景气度改善的医药医疗计算机和盈利改善明显的装备制造方向，中长期仍建议继续对“新时代五朵金花”进行布局。

27、中信建投：认为，央行降准助力“稳增长”，熨平流动性压力支持信贷投放，“弱现实”下后续价格型工具或同样值得期待。地产供给端纾困政策加码持续兑现，精准解决“保交楼”环节痛点，部分问题房企信用风险的处置和出清或许正在接近终点。年末稳增长诉求提升，风格或往稳增长链条相关板块轮动。

28、中泰证券：我国经济正处于转型当中，这种转型是市场发展到一定阶段出现的必然结果。随着房地产的上行长周期结束，居民家庭理财也不能过多地配置在房地产。过去资本市场更多地体现为直接融资功能，居民财产性收入增长的功能并没有得到充分体现，资本市场的确迎来了一个比较好的发展阶段。

29、海通证券：A股估值水平周期波动，当前PE/PB、股债收益比、风险溢价率等指标均处于周期底部。当前经济正走向复苏早期，A股趋势向好。稳增长政策正在持续加码，年内第二波上涨徐徐展开，优先关注高景气成长，如数字经济+新能源。

30、中金公司：关于汽车行业，降准政策整体体现稳增长预测加码，关注政策面潜在边际催化。往明年展望，补库存尾声，2023年整体需求展望保守，批零销量面临负增长的压力，但近期市场回调基本体现悲观预期，新能源结构性机会及乘用车出口为主要亮点；零部件方面，重点关注电动智能强相关赛道、国产替代及强势新能源品牌供应链三条主线投资方向。

三、热点聚焦

1、中字头地产公司｜央行宣布全面降准，央行决定12月5日全面降准0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)，共计释放长期资金约5000亿元。这也是央行年内第二次降准。

点评：全面降准，中长线利好股市，上周五盘中金融地产已经有动作，说明先知先觉的资金已经有先手，明日如果高开太多，不建议追。关注中字头＋地产。

中交地产  中国武夷

2、辅助生殖丨重磅政策落地！“试管婴儿”费用可报销 杭州明年起实施 近千亿级市场空间打开
点评：据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。

相关公司：麦迪科技、达嘉维康、悦心健康、长江健康

3、储能丨国内又一城市要求分布式光伏强配MLPE(组件级电子设备)
点评：近日，浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法(征求意见稿)，提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力，确保人员及财产安全。继东莞之后，这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市。
　　分析人士表示，各地政府对分布式光伏的安全性重视度提升，未来有望看到更多城市提高安全标准，推动国内市场微型逆变器、优化器、关断器等MLPE(组件级电子设备)的发展。

相关上市公司：德业股份、昱能科技、禾迈股份等。

4、电力改革｜国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则（征求意见稿）、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。

相关公司：青达环保、朗新科技、国能日新

5、半导体｜当地时间周五（11月25日），美国联邦通信委员会（FCC）宣布，禁止华为、中兴通讯、海康威视、海能达和浙江大华五家公司在美国销售设备。FCC称这五家的产品“对美国国家安全构成不可接受的风险”。FCC此举的依据是其于2019年颁布的一项旨在保护美国通信网络安全的法律。

华大九天、大港股份、彤程新材

6、中沙峰会｜沙特官方宣布12上旬将正式召开历史首届中阿峰会，由沙特主办，一共三场：首先登场的是中国-沙特峰会，接下来是中国-海合会峰会，第三场则是中国-阿拉伯国家峰会。

以沙特为代表的海湾国家已经不满足只与中国展开经贸合作了，除了石油+人民币的议题，很可能还会涉及海湾地区的安全问题，总之这届峰会意义非凡，会随着时间的推进不断有新的信息披露出来。

中油资本、华峰超纤、中成股份、贝肯能源

7、禽流感｜美国农业部最新数据显示，今年禽流感已导致美国5054万只家禽被扑杀，这是该国历史上最严重的一次禽流感爆发，超过了2015年禽流感爆发时5050万只家禽被扑杀的纪录。与此同时，欧洲和英国也遭遇了有史以来最严重的禽流感危机，欧盟食品安全局表示，该地区已扑杀近5000万只家禽。

益生、圣农、湘佳

四、公司公告

今天国际(SZ300532，股价18.03元，市值55.36亿元)：11月27日晚间公告，公司于2022年11月26日接到公司实际控制人、董事长邵健伟的家属通知，邵健伟因涉嫌为他人掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关指定居所监视居住，相关事项尚待进一步调查。目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。

晶澳科技（SZ002459，股价55.92元，市值1317亿元）：光伏组件龙头晶澳科技11月29日即将迎来自回A以来最大规模股份解禁，这部分股份是2019年重组天业通联登陆A股所增发的股份，按照11月25日收盘价计算，此次解禁市值超过650亿元。此次限售股解禁也是本月最大规模解禁。在3年前的此时，晶澳科技股价仅为11.27元/股。而按照当前55.92元/股的价格计算，参与定增的股东已经浮盈895.07%，浮盈金额高达586亿元。

TCL中环：再度下调单晶硅片报价

继10月31日下调报价后，TCL中环11月27日再度下调单晶硅片报价。其中，150μm厚度P型210、182硅片报价分别为9.30元/片、7.05元/片，较10月31日报价分别下调0.43元/片和0.33元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新报价分别为9.86元/片和7.54元/片，分别较上一轮报价下调0.46元/片、0.36元/片。本次价格自11月28日开始执行。

ST大集：发布异动。受疫情影响，部分地区员工居家办公，西安地区百货门店、天津地区百货门店的密闭娱乐场所、重庆地区商贸地产物业存在临时停业的情况。将积极应对，最大限度减少疫情影响。目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。