1、英国病毒变异
周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱;
但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。
悬念:
1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。
2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。
但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。
2、盘面新亮点:
经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。
东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019年8月公司蝉联2019年中国互联网企业100强排名从75位上升到48位。
格林美/华友钴业:因为主业给市场的印象太深,市场忽视了其三元前驱体均有深度布局,二者相关业务均被低估。
隆基股份/宁德时代:光伏、锂电龙头,高瓴分别以158亿、100亿规模进行投资,市场解读为高瓴看好整个新能源赛道。高瓴投资的其它制造也公司还包括格力电器400亿、恩捷股份15亿、公牛集团8亿、通威股份5亿等。(同时八卦:网传基金净值排名第一的广发高端制造被排名第二的农银汇理工业4.0反超,后者前三大重仓为宁德时代、应流股份、振华科技)
士兰微:总投资170亿元,规划建设两条以功率半导体芯片、MEMS传感器芯片为主要产品的12吋特色工艺功率半导体芯片生产线,盘中已经提前涨停。
比亚迪:传闻苹果汽车明年亮相,曾和多家车企洽谈合作但都谈崩了,其中包括比亚迪。
南大光电:周四晚公告光刻胶通过客户验证,今日反包。
麦克奥迪:在半导体领域布局颇深的亦庄国资入主,下辖唯一控股平台。
部分趋势股:科达制造(蓝科锂业最大股东、盐湖提锂)、国轩高科(大众产业链电池)、西部材料(军工钛材业务暴增、三家子公司上新三板)、国际医学(民营医院,讲病床1500-5000个的扩张故事)、百亚股份(卫生巾纸尿裤,豪悦护理同类)
3、盘后消息:
1)《新时代的中国能源发展》白皮书:
加快智能光伏创新升级,加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备。
开放油气勘查开采市场,改革油气管网运营机制。
加强能源储运调峰体系建设,提升应急保障能力。
2019年中国水电、风电、光伏发电、生物质发电装机容量均位居世界首位。
2)国家能源局章建华:今后新能源的发展基本上不需要国家补贴,现在最大的问题就是消纳。(上述两条消息都指向储能,公社之前做过储能的表格)
3)华为发布首款车载智慧屏产品,售价1699元手机车机无缝切换。(车联网)
4)州大学圣地亚哥分校、加州公司ZPower合作,研发成功一种直接打印在柔软材料上的电池。这种电池使用墨水打印在化学成分稳定的聚合物薄膜上。(长荣股份玉龙股份)