光大证券:Q2欧美能源政策和国内新能源基建有哪些看点?分析师用2分钟帮你梳理好了
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①欧美能源政策Q2迎来转机,新能源装机建设规模有望提速。
②国内新能源基建项目托底作用明显,Q2开工进度有望提速。
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光大证券研报指出,Q2关注欧美能源政策及国内新能源基建。
1、欧美能源政策Q2迎来转机,新能源装机建设规模有望提速
4月27日,欧盟委员会主席就俄气中断向部分欧盟成员供应天然气发表声明,计划5月中旬出台方案以加速绿色能源转型;
5月4日新华社报告,美国对中国光伏产品征收的301调查关税有可能取消。
2、国内新能源基建项目托底作用明显,Q2开工进度有望提速
4月22日,国家电网公布一季度开工两项特高压工程(福州-厦门、驻马店-武汉),预计2022年国家电网将开工10交3直共13条线路;
5月3日,国家能源局表示100GW的第一批风光大基地项目已开工近九成,后续项目将陆续投运。
3、相关上市公司:
1)在全球能源价格飙升叠加俄乌冲突背景下,欧洲新能源需求将持续提升,且有望于5月出台新计划以进一步刺激欧洲能源绿色转型脚步,2022年欧洲光伏装机规模有望超预期增长;同时美国拟取消301关税,直接利好我国组件及逆变器企业对美出口规模提升。隆基Gu份、通威Gu份、晶科能源、晶澳科技、中环Gu份、阳光电源。
2)特高压招标及建设,大基地二期之后的项目更多以外送为主,电网包括特高压招标在Q1实际上并没有大规模展开;作为基建投资的重要一环,电网包括特高压招标有望在Q2开始重点推进,思源电气、许继电气、国电南瑞、特变电工。
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