一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中办、国办发文：加强新时代水土保持工作

近日，中办国办印发了《关于加强新时代水土保持工作的意见》。主要目标到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。为此要提升生态系统水土保持功能。把巩固提升森林、草原生态系统质量和稳定性作为水土流失预防保护的重点。

2、财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度

财政部部长刘昆表示，要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢兜实基层“三保”底线。

3、中医药局：推荐70种中成药供群众居家治疗使用

当前，防控工作进入新阶段，国家中医药局在指导各地做好相关中药储备的同时，印发《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》，推荐70种中成药供群众居家治疗时使用，鼓励各地制定治疗新冠病毒感染症状的中药协定处方，允许相关的医疗机构中药制剂在医疗机构间调剂使用，千方百计扩大中医药供给。

4、国务院联防联控机制专家：咳嗽本身不会引起肺炎

中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升会上表示，咳嗽是机体的保护性反射，有利于清除呼吸道内的分泌物或异物。有很多人担心咳嗽久了会不会加重成肺炎，要明确的是咳嗽本身不会引起肺炎，肺炎除咳嗽以外还会有发热持续不退，或喘闷，或乏力，或有大量的浓痰等等，如出现这些症状建议去医院就诊。

5、民政部：将困境儿童纳入当地医保体系关注重点对象

国务院未成年人保护工作领导小组办公室近日发布《关于开展“情暖新春 共护未来”2023年寒假春节期间困境儿童关爱服务活动的通知》。其中提出，各地未保办要按照当地党委和政府以及联防联控机制的统一部署，将困境儿童纳入当地医疗保障体系关注的重点对象范围，加强疫情防控和救治服务保障。加强健康知识科普宣传，引导困境儿童及家庭成员注意个人防护，及时接种疫苗，做到应接尽接，养成戴口罩、勤洗手、不聚集等习惯，提高自我防护能力。对困境儿童及其家庭在防疫治疗物资等方面确有困难的，要及时提供支持帮助。引导就近就便开展邻里互助服务。

6、市监总局：五地试点委托经营者集中审查开局良好

市场监管总局1月3日通报，北京、上海、广东、重庆、陕西等五地试点委托经营者集中审查开局良好。2022年8月1日，市场监管总局启动试点委托北京、上海、广东、重庆、陕西等五省市市场监管部门开展经营者集中反垄断审查工作。五个月来，市场监管总局共委托审查经营者集中案件135件，占同期申报量的32.7%，有效发挥地方服务靠前优势，寓监管于服务，达到了便捷企业投资、提升监管效能、更好稳经济促增长的目的，整体运行顺畅，得到企业和社会各界广泛好评。

7、财政部：发布2021年度地方预决算公开度排行榜

财政部发布2021年度地方预决算公开度排行榜显示，2021年度应公开预算和决算的地方各级政府分别为3075家、3074家，均已全部公开。2021年度应公开预算和决算的地方各级部门分别为22.99万家、23.17万家，未公开6家、3家。未公开预决算的地方政府和部门数量自2018年度以来连续四年均为个位数，基本实现应公开尽公开。2021年度应公开预算和决算的地方各级部门所属单位分别为25.19万家、24.10万家，公开率分别达到94.89%、91.17%。

8、邮政局：元旦邮政快递业揽投快递包裹超21.3亿件

据国家邮政局1月3日消息，国家邮政局监测数据显示，元旦假期(2022年12月31日至2023年1月2日)，全国邮政快递业共揽投快递包裹超21.3亿件。其中，揽收快递包裹10.6亿件，同比去年元旦假期增长15.2%；投递快递包裹10.7亿件，同比去年元旦假期增长11.5%，在安全平稳运行的同时实现了恢复性增长。

9、中医药局：加快出台《中医药传统知识保护条例》

国家中医药管理局在其官网1月3日公布的《对十三届全国人大五次会议第2426号建议的答复》中表示，下一步，国家中医药管理局将继续按照党中央、国务院相关决策部署，进一步加强与国家知识产权局等部委沟通协作，做好中医药知识产权保护工作，加快出台《中医药传统知识保护条例》等文件，不断完善和构建符合中医药特点的中医药知识产权保护体系，推动中医药事业健康可持续发展。

10、国家药监局：批准13个新冠感染对症治疗药物上市

据国家药监局网站消息，1月3日，国家药监局通过快速审评通道，批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种中9个品种为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物，四个品种为医用氧。

11、商务部：取消对外贸易经营者备案登记

从商务部获悉，2022年12月30日，十三届全国人大常委会第三十八次会议经表决，通过了关于修改对外贸易法的决定，删去《中华人民共和国对外贸易法》第九条关于对外贸易经营者备案登记的规定。根据决定，自2022年12月30日起，各地商务主管部门停止办理对外贸易经营者备案登记。

12、工信部：将聚焦重点行业和地区，分类研究制定稳增长工作措施

工信部部长金壮龙表示，工信部今年将聚焦重点行业和地区，针对机械、汽车、电子等规模大、带动性强的支柱行业，分类研究制定稳增长工作措施。针对新能源、新一代信息技术等增长快、潜力大的新兴产业，打造更多新的增长点。今年力争实现全国专精特新中小企业超过8万家的目标。在数字经济领域，工信部今年将加快数字基础设施建设，深入实施千兆城市建设行动，深化5G、千兆光网建设，研究制定算力基础设施发展行动计划，统筹数据中心、工业互联网等新型基础设施建设。

国内：地方 省市

1、上海：数据交易所于今日正式运营

记者获悉，上海数据交易所于2023年1月3日转入正式运营。届时，上海数据交易所将根据《关于上海数据交易所收费标准施行的通知》收取数商服务费及数据产品交易服务费。在此前的试运行期间，上海数交所形成了涵盖六大主要步骤的业务交易流程和基于交易流程的“7+6+1”制度规则文件，上线了新一代智能数据交易系统、中国数据产品登记系统、中国数据市场服务商系统，目前可基本实现数据产品线上一体化交易。

2、海南：国际碳排放权交易中心首单跨境碳交易已于近日成功落地

据报道，海南国际碳排放权交易中心首单跨境碳交易已于近日成功落地。据悉，本次跨境交易产品为被全球认可的核证碳减排标准（VCS）下的VCUs，交易项目来自“一带一路”沿线国家印度，交易量为10185吨。

3、广东：要把恢复和扩大消费摆在优先位置，发挥基础设施投资的压舱石作用

1月3日，广东省委深化国资国企改革中提升国有企业核心竞争力，在优化发展环境中促进民营经济发展壮大，让各类企业和广大企业家信心满满植根广东、投资广东。要坚持实体经济为本、制造业当家，推动制造强省建设迈出新步伐，紧紧抓住产业项目、工业投资、产业平台，加快实现产业体系升级发展。要有效扩大消费和投资，充分释放内需潜力，把恢复和扩大消费摆在优先位置，综合施策扩大消费，发挥基础设施投资的压舱石作用和城市更新的撬动作用，加大力度扩大有效投资。要全力做好一季度经济工作，确保实现开门红。

4、重庆：支持企业研发智能车控、智能座舱等核心配套产品 相应给予300万-800万元补助

重庆举行“提信心、稳增长、强主体”政策解读新闻发布会。重庆市经济信息委副主任杨正华在会上介绍，《重庆市加力振作工业经济若干政策措施》，其中包括加快培育智能网联新能源汽车产业集群。支持企业建设智能网联汽车数据平台、应用场景，研发全新新能源乘用车车型，支持企业研发智能车控、智能座舱等核心配套产品，相应给予300万元-800万元补助。

5、深圳：推动5G基站储能系统接入虚拟电厂管理中心

近日，在深圳举行的2022碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛上，深圳虚拟电厂管理中心与中国铁塔、中国电信、中国移动、中国联通、华为数字能源等单位签订虚拟电厂建设合作协议，将合力推动全市5G基站储能系统到2023年全部接入该中心，为保障能源电力系统安全提供快速、灵活的调节能力。储能系统是保证5G基站连续供电的核心系统，当城市电网正常供电时，该系统可协助平滑滤波改善供电质量，当供电出现异常或故障时，可作备用电源供电。5G基站的备用储能平时很多是闲置的，通过接入虚拟电厂管理中心就可以把它聚合起来参与电网调度。

6、郴州：“新锂都”打造“电池之都

2022年12月末，湖南郴州举行含锂资源项目合作的招商引资项目集中签约仪式。郴州市桂阳县人民政府与宁夏汉尧富锂科技有限公司、大为股份签订相关项目合作协议，签约金额共计343亿元。接近当地政府的人士透露：“郴州的锂矿资源非常丰富，目前仍在进一步勘探中，在资源换产业的政策指引下，当地锂电产业开发刚刚开始，郴州正在瞄准打造‘电池之都’。”据统计，在过去的半年时间里，依托锂矿资源，郴州已经吸纳了超千亿元锂电产业投资。

7、河南：力争2023年全年完成投资2万亿元以上

河南省人民政府近日印发《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》，其中提出，实施省重点项目建设“双百工程”，在产业转型、基础设施等四大领域启动100个左右百亿级重大项目。实施扩大有效投资重大项目攻坚计划，聚焦制造业高质量发展、现代服务业、现代综合交通体系、新型基础设施等10大领域，梳理出1万个左右重大项目，建立任务台账，落实推进责任，力争2023年全年完成投资2万亿元以上。继续办好“三个一批”活动，完善“三个一批”活动评价细则和项目遴选核查程序，带动2023年全年完成工业投资1.15万亿元。

8、重庆：2023年市级重大项目投资4000亿元

重庆市发展改革委副主任米本家介绍，重庆每年都有一个市级重点重大项目库，围绕重点领域和目标，目前已经初步形成了2023年市级重大项目名单，初步考虑市级重大项目投资4000亿元，这个能够带动全市投资1万多亿元。并将进一步细化形成开工、在建、前期“三张清单”，按旬、月、季度明确项目主要节点，严格打表推进。

9、

国际新闻

1、英国：天然气期货周二跌超8%

周二（1月3日），ICE英国天然气期货下跌8.63%，报170.000便士/千卡，一度跌至日低168.280便士。TTF基准荷兰天然气期货跌2.70%，报72.000欧元/兆瓦时，一度跌至日低70.900欧元。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）跌4.09%，报80.42欧元/吨。

2、RCEP：正式对印度尼西亚生效

从商务部了解到，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2023年1月2日起对印度尼西亚正式生效。至此，我国已与其他14个RCEP成员中的13个相互实施协定。在RCEP项下，印尼在中国—东盟自贸区基础上，新增给予我国700多个税号产品零关税待遇，包括部分汽车零部件、摩托车、电视、服装鞋靴、塑料制品、箱包、化工产品等。其中，部分汽车零部件、摩托车、部分服装类产品等自1月2日起立即实现零关税，其他产品将在一定过渡期内逐步降为零关税。

3、欧盟：公布2023年工作重点

当地时间1月3日，欧盟委员会公布了2023年工作重点：新的一年将发表欧盟安全和国防空间战略，并进一步加快能源转型，强化可持续的粮食和交通工作，解决粮食和纺织品浪费问题，加强反腐败立法工作，同时建立更健康的生态系统。

4、美国：国债有望创出20年来的最佳年度开局

美国国债迈向20多年来最强年度开局。投资者买入国债，押注美联储会随着通胀放缓而进一步放慢加息步伐。基准10年期美国国债收益率一度下跌14个基点至3.73%，仅次于2001年第一个交易日20个基点的跌幅。德国10年期国债收益率下跌8个基点至2.36%，之前公布的德国地区通胀数据表明价格压力可能正在缓解，此外德国的12月份全国通胀数据放缓程度也超过预期。

5、德国：12月调和CPI环比跌幅创8年来最大

12月德国调和CPI初值同比上涨9.6%，低于市场预期的10.2%，环比大幅下降1.2%，创下2015年1月以来的最大环比跌幅。德国央行预测称，2023年德国消费者通胀率将保持在7%以上的高位，该机构警告市场，不要将单一数据报告曲解为趋势转变，理由是“当前仍然存在很大的不确定性”。

6、机构：评德国12月CPI数据

今天早些时候公布的德国各地区通胀数据已经预测了德国整体通胀的大幅下降，这无疑在很大程度上要归功于能源价格的再次下跌。如果说有什么不同的话，那就是今年冬天到目前为止较为温和的天气无疑有助于照亮欧洲的前景。这也是德国消费者物价通胀率自2020年9月以来首次连续月度下降。

7、新加坡：2022年GDP同比增长3.8%

新加坡贸易与工业部3日公布的数据显示，2022年新加坡经济增长3.8%，增幅低于2021年的7.6%，超过政府预期的3.5%。数据显示，2022年第四季度，新加坡经济同比增长2.2%，增幅低于第三季度的4.2%。按行业看，新加坡第四季度制造业同比下降3%，建筑业增长10.4%，服务业增长4.1%。

8、巴西：2022年外贸实现顺差623亿美元

巴西发展、工业和贸易部当地时间1月2日发布的数据显示，2022年巴西外贸实现顺差623亿美元，比2021年增长1.5%，创历史最高纪录。数据显示，2022年，巴西外贸总额为6077亿美元，比2021年增长21.5%。其中，出口额为3350亿美元，比2021年增长19.3%；进口额为2727亿美元，比2021年增长24.3%。2022年12月，巴西出口额为266亿美元，进口额为218亿美元，当月该国外贸实现顺差48亿美元，同比增长24.5%。

9、德财长：预计2023年德国通胀率将下降到7%

德国财长克里斯蒂安·林德纳预计，2023年德国这个欧洲最大经济体的通胀率将降至7%，并在2024年及以后继续下降。不过，他认为，能源价格居高不下将成为新常态。林德纳表示，政府的目标仍然是2%。努力让通胀率降至目标值必须成为欧洲央行和德国政府的首要任务。受能源价格飙升推动，德国2022年11月的同比通胀率为11.3%，比10月触及的11.6%的高位略有下降。

10、韩国：去年吸引外商直接投资首破300亿美元

韩国产业通商资源部3日公布的数据显示，以申报额为准，去年韩国吸引的外商直接投资（FDI）首次突破300亿美元，为304.5亿美元，同比增长3.2%，创历史新高。实际到位的外商直接投资为180.3亿美元，同比减少3.1%。投资类型中，用于购买土地新建工厂的绿地投资同比增长23.4%，为223.2亿美元；用于收购合并的投资同比减少28.8%，为81.4亿美元。

11、日本：主要企业56%看好今年经济形势

共同社近日汇总了对日本117家主要企业的问卷调查结果。预测2023年国内经济趋于扩张的企业为56%，较1年前的84%大幅减少，在过去10年的调查中位列倒数第二。俄乌冲突及日元贬值导致资源和原材料价格高涨，这使企业变得愈发谨慎。

12、美国：与卡塔尔去年并列全球最大LNG出口国

2022年，美国与卡塔尔并列成为全球最大液化天然气（LNG）出口国，两国去年都出口了8120万吨液化天然气。如果不是去年德克萨斯州自由港(Freeport)出口设施发生火灾，美国将超过卡塔尔，成为全球最大LNG出口国。该工厂自6月以来一直处于关闭状态，预计将于本月晚些时候恢复运营。

13、印度：提高原油、柴油和航空燃料的暴利税

根据1月2日颁布的一项政府命令，印度提高了对石油、原油和航空涡轮燃料的暴利税。该命令称，从周二起，政府将原油暴利税从1700卢比上调至每吨2100卢比。文件显示，联邦政府还将柴油出口税从5卢比上调至每升6.50卢比，同时将变速箱油的暴利税从1.5卢比上调至4.5卢比。印度是世界上最大的石油消费国和进口国，一直以远低于西方商定的60美元的价格上限购买俄罗斯原油。

14、法国：2022年法国新车销量下降7.8%

法国行业机构(PFA)数据显示，法国2022年新车销量下降了7.8%。在通货膨胀率飙升的背景下，由于芯片短缺和消费者对大笔支出缺乏兴趣而导致几个月的下滑，新车销量自8月以来已经出现反弹。

15、韩国：放松首都圈房价监管以提振楼市

韩国国土交通部周二表示，由于严格的监管规定和较高的贷款利率，韩国房地产市场面临深度冻结的风险，因此决定取消首尔和首都圈大部分地区的房地产相关监管规定。自1月5日起取消首尔及周边大部分地区的“预售价格上限制度”，但江南区、瑞草区、松坡区和龙山区等4个地区除外。

16、韩国：2022年整车本土销量创9年新低

据韩联社1月3日报道，受车用芯片短缺、疫情和经济滞胀等多重因素影响，韩国整车企业2022年本土销量创下9年来最低水平，但随着海外需求复苏，总体销量有所增加。综合对韩国五大车企业绩进行分析的结果，现代汽车、起亚、雷诺韩国、双龙汽车和韩国通用去年本土销量同比减少3.1%，为1388476辆，创下2013年（1373902辆）以来最低水平。

17、加拿大：2022年迎来超43万新移民 再次打破纪录

加拿大移民部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）当地时间1月3日表示，2022年加拿大有431645名新永久居民，打破了2021年创下的超过401000名新永久居民的纪录。加拿大统计局的数据显示，之前的移民记录是在1913年创下的，当时加拿大迎来了超过40万新移民。2021年和2022年连续两年打破了这个纪录。

18、1923年以来首次：美国众议院议长选举进入多轮投票

当地时间1月3日，在美国众议院议长选举中，由于候选人均未获得足够的218票，因此，众议院对议长的选举将进入下一轮投票，直到有人胜出。在当天的选举中，民主党提名的候选人哈基姆·杰弗里斯获得212票，赢得共和党提名的麦卡锡获203票。亚利桑那州极右翼共和党人安迪比格斯获得10票，其他人获得9票。在对众议院议长的选举投票中，竞选者需得到218票才能当选。因此，投票需进入下一轮。自1923年以来，国会众议院还没有出现过需要经过多轮投票决定议长归属的情况。根据美国众议院历史，1923年的众议院议长选举总共进行了9轮。而众议院在选出议长之前，任何其他议程都无法展开。

19、意大利：家庭12月天然气费用环比增加23.3%

意大利能源网络与环境管理局当地时间1月3日发布报告显示，意大利家庭天然气费用持续上涨，2022年12月环比增加23.3%。报告称，意大利家庭2022年全年平均天然气账单约为1866欧元（约合人民币13623元），同比增长64.8%。

20、日本等5国：正式成为安理会非常任成员

当地时间1月3日，联合国安理会外举行安理会新非常任理事国轮换仪式，厄瓜多尔、日本、马耳他、莫桑比克和瑞士正式成为安理会成员，任期为两年，从2023年1月1日到2024年12月31日。他们接替了爱尔兰、肯尼亚、墨西哥、挪威和印度。此外，莫桑比克和瑞士历史上首次跻身联合国安理会。日本也成为了安理会1月轮值主席。

21、欧盟：收到意大利第三批190亿欧元复苏基金申请

据当地媒体1月3日报道，欧盟委员会已收到意大利提交的第三批190亿欧元“下一代欧盟”复苏资金申请。欧盟委员会表示，意大利的第三批复苏资金申请涵盖55项目标，包括在行业竞争、司法、教育、非法劳工和水资源管理等领域的改革，以及对网络安全、可再生能源、网络、铁路、科研、旅游、城市改造和社会政策方面的投资。

二、行业新闻

1、原油：纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌3.33美元，跌幅近4.2%，收于每桶76.93美元，创11月17日以来的最大单日跌幅，以及12月20日以来的最低收盘价。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格下跌4.4%，收于每桶82.10美元，创9月23日以来的最大单日跌幅。

2、纽约黄金期货：周二收高1.1%

纽约黄金期货价格周二收高并创6月中旬以来的最高收盘价。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨19.90美元，涨幅为1.1%，收于每盎司1846.10美元，创6月16日以来的最高收盘价。

3、BDⅠ指数：波罗的海干散货运价指数周二录得有记录以来最大跌幅，因所有船舶需求减弱。波罗的海干散货运价指数下跌265点或17.5%，至1250点，这是自1984年以来的最大单日百分比跌幅。

4、LME：LME期铜收跌50美元，报8322美元/吨。LME期铝收跌67美元，报2311美元/吨。LME期锌收涨30美元，报3002美元/吨。LME期铅收跌13美元，报2280美元/吨。LME期镍收涨1070美元，报31118美元/吨。LME期锡收涨665美元，报25473美元/吨。LME期钴收跌1500美元，报50455美元/吨。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9237元，较上日涨33点，盘中整体交投于6.9395-6.8790元区间。

6、美元指数：周二（1月3日）纽约尾盘，ICE美元指数上涨1.12%，报104.683点，日内交投区间为103.469-104.859点。美元指数涨0.72%，报1255.62点，日内交投区间为1244.55-1258.08点。

7、国内商品期货：截至1月3日下午收盘，多数收涨，苹果涨超6%，橡胶涨超3%，20号胶、原油、甲醇、液化气涨超2%，红枣、尿素、乙二醇、菜粕、玻璃、塑料涨超1%；生猪跌超3%，焦炭、焦煤、沪铝跌超2%。

8、中国央行：2022年12月，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共6500亿元，期限1年，利率为2.75%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为45500亿元。

9、两市融资余额：截至12月30日，上交所融资余额报7625.14亿元，较前一交易日减少42.46亿元；深交所融资余额报6819.96亿元，较前一交易日减少36.91亿元；两市合计14445.10亿元，较前一交易日减少79.37亿元。

10、北向资金：1月3日净卖出6.45亿元，隆基绿能、中国平安、紫金矿业分别获净买入1.93亿元、0.95亿元、0.42亿元。

11、公募：163家公募基金去年仅3家正收益

2022年163家公募基金公司中仅有3家的主动权益基金获得正收益，基金公司主动权益基金的平均收益为-20.47%。截至2022年12月30日，135家公募基金公司中有128家最近三年主动权益基金取得正收益，收益率均值为40.45%。且公司业绩存在一定分化，前10%分位点对应的基金公司主动权益基金收益率为-12.13%，而后10%分位点对应的基金公司收益率为-29.28%。

12、中基协：据中基协数据，截至2022年末，协会登记的存续私募基金管理人23667家，同比下降3.8%；其中，私募证券投资基金管理人9022家，同比下降0.5%，私募股权及创投基金管理人14303家，同比下降4.7%。百亿私募基金管理人397家，同比增长1.5%。

13、中基协：去年注销私募2217家

中基协会推动风险化解，强化投资者保护。稳妥有序清理风险机构。2022年对803家私募管理人开展自律检查，注销私募管理人2217家。

14、中基协：截至11月底我国公募基金资产净值合计26.38万亿元；截至11月底证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.34万亿元。

15、中物联：2022年12月份中国仓储指数为48.7%

中国物流与采购联合会和中储发展股份有限公司联合调查的中国仓储指数，2022年12月份为48.7%，受疫情影响，指数仍位于荣枯线以下，但较上月回升4.6个百分点，表明随着疫情防控政策调整，仓储行业运行有所恢复。

16、2022年12月财新中国制造业PMI：降至49.0

3日公布的2022年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.0，低于11月0.4个百分点，降至近三个月来最低。

17、中国汽车流通协会：预期1月购车需求有所下降

中国汽车流通协会1月3日发布最新一期汽车消费指数。2022年12月份汽车消费指数为60.9，低于上月。从构成汽车消费指数的分指数看，2022年12月需求分指数为63.1，低于上月，预期2023年1月购车需求会有所下降。购置税减征政策在12月底结束，提前透支了1月的购车需求，还有1月春节假期和客户购买力不足消费信心下降等因素都抑制了购车需求的提升。

18、国债：1月3日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.03%至100.920；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.09%至101.065；10年期国债期货主力合约T2303上行0.13%至100.370。10年期国债利率跌1.25BP，至2.82%；10年期国开债利率跌2.49BP，至2.97%。

19、欧债收益率：集体下跌，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报3.646%，法国10年期国债收益率跌5.6个基点报2.910%，德国10年期国债收益率跌4.8个基点报2.380%，意大利10年期国债收益率跌4.7个基点报4.482%，西班牙10年期国债收益率跌6.7个基点报3.441%。

20、房地产：2022年300城住宅用地出让金33730亿元 同比降31%。中指研究院的最新数据显示，2022年1-12月，全国300城住宅用地出让金达33730.34亿元，同比下降31.03%。其中，上海、杭州、北京、南京、成都住宅用地出让金排名前五，仅上海超过两千亿达2839.5亿元，杭州接近2000亿元，北京、南京、成都、广州、西安等均超过1000亿元。

21、油价：自1月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高250元和240元。92号汽油上调0.2元/升、95号汽油和0号柴油分别上调0.21元/升和0.2元/升。以油箱容量50升计算，加满一箱油将多花10元左右。本轮成品油调价是2023年第一次成品油价格调整，为年内首次上调，同时终结了2022年末的三连跌。

22、国铁集团：目标2023年完成旅客发送量26.9亿人次，同比增长67.6%；货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%；投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里；完成运输总收入8175亿元，同比增收1239亿元、增长17.9%，总体恢复到2019年水平。

23、氖气：晶圆制造或半导体生产中使用的氖气价格在2022年暴涨了20倍，但目前价格已从3000万韩元/47升的峰值下降到500万韩元/47升。由于韩国芯片制造商增加使用中国和当地供应商的气体，价格可能会进一步下降。业内人士表示，芯片制造商预计价格会回到去年俄乌冲突爆发前的水平。

24、韩车：受车用芯片短缺、疫情和经济滞胀等多重因素影响，韩国整车企业2022年本土销量创下9年来最低水平，但随着海外需求复苏，总体销量有所增加。五大车企去年本土销量同比减少3.1%，为1388476辆，创下2013年以来最低水平。海外和总体销量同比分增5.7%和4%。

25、半导体：台积电称因应未来三年成长所需，在先进制程台湾扩产与投资研发、美日海外扩产、成熟制程升级等三大动力驱动下，今年资本支出有望逼近400亿美元，再创新高，换算年增5.6%起跳，不受半导体市场短线库存调整影响。预计1月12日召开法说会，届时有望释出最新资本支出计划。

26、猪肉：截至1月3日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为26.01元/公斤，比节前上升0.2%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.15元/公斤，比节前上升2.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.17元/公斤，比节前下降0.8%。

27、旅游：2023年元旦3天假期，全国国内旅游出游5271.34万人次，同比增长0.44%，按可比口径恢复至2019年元旦节假日同期的42.8%；实现国内旅游收入265.17亿元，同比增长4.0%，恢复至2019年元旦节假日同期的35.1%。

28、免疫球蛋白：网传一些医院将静注人免疫球蛋白作为新冠重症用药之一，随后，很多网友在社交平台求药，静注人免疫球蛋白价格随之猛涨。有网友表示，静注人免疫球蛋白的价格水涨船高，一天一个价，原本2.5克一瓶的价格是300到400多元，涨到了1300元，第二天倒卖的价格直接涨到了2200元。

29、核酸检测：随着疫情防控措施调整后核酸检测需求的下降，全国多地已相继取消社会面免费核酸采样点。一位投行人士介绍，虽然社会上的共识是认为这三年核酸检测概念企业赚得“盆满钵满”，但业内却有一个相反的共识，实际上，核酸检测企业的业绩问题特别是高额的应收账款问题，将在2023年集中爆发。

30、血制品：疫情防控政策积极变化，将带动医疗机构诊疗量提高，看好2023年医疗机构的血制品需求恢复。此外，“十四五”期间单采血浆站将逐步获批，随着后续可能更多省份披露采浆站建设规划，多家血制品公司在采浆站数量上有望得到显著增长。近几年多家公司均有新品种获批上市或即将上市，看好其吨浆收入和利润上行空间。

31、信创：1月3日信创概念热度再起，板块内个股掀起涨停潮。目前，信创产业逐步从政策驱动走向政策+市场双驱动，相关产业推进已是大势所趋，底层芯片、服务器、操作系统、数据库等细分赛道均有望受益。

32、地方债：青岛、厦门已经公布发行地方债通知，将先后在1月6日和1月9日公开发债，这也拉开今年发债序幕。另外，已经有十多个省市公布了一季度地方政府债券发行计划，发债总规模突破1万亿元，其中不少地方也计划在1月份发债。

33、债市综述：银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国开活跃券“22国开20”收益率下行2.88bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.13%；银行间资金面延续宽松格局，主要回购利率均出现大幅下行，其中隔夜回购加权利率回落至1.39%附近，七天期利率下行至1.64%附近；地产债多数上涨，“20旭辉03”涨超11%。

34、美债收益率：普遍下跌，3月期美债收益率跌1.61个基点报4.368%，2年期美债收益率跌6个基点报4.378%，3年期美债收益率跌7.6个基点报4.157%，5年期美债收益率跌10.7个基点报3.903%，10年期美债收益率跌13个基点报3.751%，30年期美债收益率跌11.9个基点报3.848%。

35、华泰巨额融资：证监会盘中也罕见发声，答问上市券商巨额再融资。证监会表示，已上市的证券公司更应该为市场树立标杆，董事会和股东大会要统筹平衡，审慎决策，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益。

36、特斯拉：周一公布的2022年第四季度交付量低于预期，为连续第三个季度交付量不及预期，引发需求担忧。周二特斯拉股价盘中一度跌逾15%，创2020年9月以来最大盘中跌幅，并刷新2020年8月以来盘中最低位，最终收跌逾12%，创2020年9月以来最大收盘跌幅，刷新上周二所创的2020年8月以来收盘低位。美股其他电动汽车公司的股票也下跌。

37、苹果：要求供应商削减组件供应，股价大跌，市值跌破2万亿美元。媒体援引苹果多家零部件供应商的消息称，由于需求疲软，苹果公司已告知多家供应商第一季度减少AirPods、Apple Watch和MacBook零部件的生产。苹果股价盘中跌约3.7%，市值缩水至不足2万亿美元。苹果这一最后一家2万亿美元市值俱乐部成员，也没能保住该市值水平。

38、纸浆：价格回落 造纸业利润料修复。作为经济的“晴雨表”指标之一，全球衰退预期令纸箱需求下滑风险加大，这间接打击了造纸原材料——纸浆行业。全球最大纸浆生产商和出口商巴西企业Suzano近期宣布其桉树纸浆在中国的售价将下调，这也是2021年底以来的首次。不仅是纸浆价格，全球经济衰退预期下部分商品原料价格2022年经历了一轮回落行情。多位分析人士认为，在2023年国内需求好转预期下，部分下游制造企业有望从中获益。以造纸行业为例，2023年下半年，上游纸浆成本回落叠加国内消费回升，有望推动国内造纸行业利润修复。

39、储能：需求旺盛，逆变器企业“出海”提速。欧洲多国加快新能源项目建设，中国企业充分把握商机，光伏、风电等领域产品出口不断攀升，其中逆变器增长最为显著。海关总署近期披露的数据显示，2022年1月-11月，逆变器出口金额为534.83亿元，同比增速达到82.73%。业内人士认为，逆变器板块增长确定性较强，国内厂商加大研发投入推动产品迭代，同时在成本以及全球渠道布局方面具备优势，“出海”步伐有望加快。

40、锂盐：据上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌5000元/吨，均价报51.75万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报48.75万元/吨；氢氧化锂跌2500~5000元/吨；镍豆跌5000元/吨。

三、热点聚焦

1、水利｜中办国办印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》。到2025年，水土保持体制机制和工作体系更加完善，管理效能进一步提升，人为水土流失得到有效管控，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失状况持续改善，全国水土保持率达到73%。到2035年，系统完备、协同高效的水土保持体制机制全面形成，人为水土流失得到全面控制，重点地区水土流失得到全面治理，全国水土保持率达到75%，生态系统水土保持功能显著增强。

管道：鹿山新材、金洲管道、国统股份、兴源环境、大禹节水

环保：蒙草生态、冠中生态、新开普

2、信创｜海通计算机：2023年计算机景气的确定性

1）、我们一直说计算机在2023年的景气确定性非常高，上半年是利润拐点，下半年是收入拐点。相比其他行业要看宏观经济情况，计算机行则不同，政策的强支持使得计算机行业今年无论宏观经济与否，都是景气非常确定的一年。

2）、一年之计在于春，过去10年的A股计算机投资历史来看，往往春季的计算机投资收益会占到全年的绝大部分。历史经验来看，如果春季不参与计算机，那全年也没有参与的必要了。

3）、普涨行情，信创、数据要素、网络安全、政府IT等都有机会，计算机子行业机会众多。

推荐：新点软件、赛意信息、航天宏图、安恒、用友网络、创意信息

3、维生素C泡腾片概念｜国家药监局批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市
1月3日，国家药监局通过快速审评通道，批准对乙酰氨基酚维生素C泡腾片等13个新冠病毒感染对症治疗药物上市。获批品种中9个品种为国家卫生健康委发布的《新冠病毒感染者居家治疗指南》中推荐的常用对症治疗药物，四个品种为医用氧。

VC：宏辉果蔬，香梨股份、吉林敖东

血氧：建龙微纳、康泰医学

4、半导体｜重视半导体材料及零部件领域国产替代
晶圆厂opex仍有望维持上行:去年四季度以来，国内半导体领域屡次受海外限制，我们认为今年整体晶圆厂capex或有较大调整，相较之下，由于半导体材料主要与opex相关，整体影响较小，需求端仍有望保持强劲增长。

当前整体半导体材料估值较低，对应2023年估值在30-40x P/E，建议关注:

CMP耗材：鼎龙股份
光刻胶：华楸科技
电子特气：凯美特气
湿化学品：晶瑞电材
半导体零部件：富创精密
封装材料:兴森科技

5、风电｜短期看，风电2023年装机有望实现高速增长。从装机量来看，2022年1-11月我国风电新增装机22.5GW，同比-9%，表现较为低迷。从招标看，2022年国内风机公开招标达到101GW，同比+87%;其中陆上风电84GW，同比+64%;海上风电17GW，同比+513%。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计
350GW，国家能源局预计2023年年底风电累计装机规模目标430GW左右，2022.12-2023装机有望达到80GW，可见在充足招量支撑下，2023年装机有望快速提升。此外，叠加原材料价格回落的降本效应兑现，2023年风电行业具备较大的量利齐升上行空间，是少数景气持续向上赛道。

重点推荐：新强联、恒润股份、中际联合，建议关注亚星锚链、五洲新春、长盛轴承

6、CCER｜我国将尽早重启CCER市场，这类气体增温效应是二氧化碳的84倍。甲烷是最重要的非二氧化碳温室气体，据IPCC数据，甲烷排放后20年内的增温效应是二氧化碳的84倍，百年内是二氧化碳的28倍，目前，甲烷的增温效应已造成了约30%的全球变暖。国泰君安分析指出，随着全球甲烷监测步伐加速，甲烷排放量透明化有望加快推进各国开展甲烷减排顶层设计，催生甲烷人为排放源的治理需求。

百川畅银(300614)：已通过与国内100多个县市合作，在各个地方的生活垃圾填埋场投资建设填埋气（沼气）发电厂。

圣元环保(300867)：垃圾焚烧发电业务与垃圾填埋甲烷（沼气）发电均具有绿色减排效果，公司相关项目的CCER（国家核证自愿减排量）备案准备工作正处于备案审批阶段。

7、钙钛矿｜电池转换效率再创新高，行业处于从0到1成长初期

经日本JET第三方认证，仁烁光能团队研发的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率达到29%，再次打破了团队在今年6月创造的28%的世界纪录。

京山轻机(000821)：已有部分钙钛矿电池设备出货，并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。

金晶科技(600586)：产品TCO玻璃具有对可见光高透过率和高导电率，是光伏薄膜电池组件及钙钛矿电池组件的主要配件。

四、公司新闻

安奈儿：安奈儿收监管函，公司未客观、完整反映抗病毒抗菌面料的抗菌效果。

汇绿生态：近日回复交易所问询函称，公司子公司中科博胜其它股东在非洲大陆拥有多处大量优质石英矿山合法的探矿开采权。中科博胜与中国科学院过程工程研究所合作开展高纯石英砂技术开发与工业应用，该项目是以优质石英原矿为原料，经过多次试验形成了较为成孰的4.5-5N的石英砂提纯技术，并取得了多项关键核心技术及知识产权。现阶段生产设备正在安装调试中，预计在今年2月份投产，一期产能规划年产高纯石英砂、光伏坩埚级高纯石英砂5000吨。

晶华微：疫情政策调整后，额温枪、耳温枪、血氧仪等家用医疗设备的市场需求快速增长，红外测温芯片、血氧仪芯片销量有所增加，预计红外测温芯片的增长趋势会在2023年一季度得以保持，血氧仪市场规模预估也会增大，但整体会呈现理性增长趋势，希望可以成为2023年公司医疗电子领域的业绩增长点。

长久物流：2022年1至11月中国汽车出口同比增长55.3%，跃居全球第二。目前市场上滚装船数量有限，同时大量滚装船已经到退役年限，但疫情期间滚装船建造产能不足，进一步压缩了市场运力。运力补充方面，由于船舶制造周期较长，一般需要2—3年，加上供给和需求需要时间匹配，因此预计未来3—5年对滚装船的需求依然旺盛。

大族激光：公司红外皮秒激光器、紫外皮秒激光器、紫外亚纳秒激光器、纳秒光纤激光器等超快激光器已经逐步实现对外销售。公司自主研发的MOPA脉冲光纤激光器已取得动力电池行业头部客户订单，谐波减速器已经在国内头部工业机器人企业实现大批量交付销售。

索通发展：发布澄清公告，关注到某媒体刊登文章《涉及上市公司超50家！隐秘的江湖：市值操纵与大股东减持“密道”，私募基金无风险套利大法》，其中涉及公司控股股东增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份的描述存在不实情形，为避免媒体报道对投资者产生误导，现予以澄清说明。

东方电热：预计2022年归母净利润同比增长58.27%-87.05%，公司在手订单饱满并持续交付确认。

长远锂科：2022年净利同比预增100%-128%；

广汇能源：预计2022年净利同比增长126%-130%；

卓朗科技：筹划非公开发行股票，用于重点软件研发项目投入和数据中心资产扩建。

信立泰：SAL0133片获得临床试验批准通知书。

科林电气：全资子公司中标4.22亿元分布式光伏发电项目，约占2021年营业收入的20.69%。

三花智控：子公司被确定为德国宝马全新纯电平台电池冷却扁管中国区独家供应。

金冠电气：联合中标2.46亿元新能源电动汽车公共充电智能服务网络基础设施建设项目，占公司2021年营业收入的25.85%。

光峰科技：公司将成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商。

万润科技：计划在武汉青山区分期建设存储器研发中心、存储器封装及测试项目，重点投入存储应用研发技术、晶圆封装设备、模组生产设备与测试技术等，研发生产嵌入式固态存储、监控级固态存储、工业与车规级SSD、中端消费级SSD、闪存封测定制等中高端产品。

金银河：全年与中创新航及其下属各子公司签署了销售合同，在连续12个月内签订的日常经营合同累计金额为8.06亿元，已超过公司2021年度经审计营业收入的50%。

博敏电子：拟在合肥经开区内投资博敏陶瓷衬板及IC封装载板产业基地项目，投资总额约50亿元，投资建设IGBT陶瓷衬板及IC封装载板生产基地。

英飞拓：收关注函。2022年1-9月营业收入12.96亿元，同比下降40.14%，亏损2.47亿元。要求结合行业发展趋势、行业政策变化、市场需求以及公司业务开展、收入结构等具体情况，对营业收入下降、净利润亏损情况进行充分的分析说明与风险提示。

洽洽食品： 1月3日，港交所暂停深股通洽洽食品买盘，也即境外投资者透过港交所只能卖出不能买入深股通股票洽洽食品。港交所指出，这是因为境外投资者持有洽洽食品股份数超过总股本的28%，触及禁买线。洽洽食品成为2023年被外资买爆的第一只股票。

比亚迪：1月3日，有消息称比亚迪董事长王传福提出比亚迪2023年年销量400万辆的目标。对此，记者从比亚迪获悉，受疫情影响，市场、消费需求及供应链体系等存在很多不确定性，因此公司对2023年销售目标不好判断。比亚迪会根据市场的情况及变化，灵活制定各项计划。

华兰生物：近日，多地药房、医院出现静注人免疫球蛋白缺货现象。1月3日，华兰生物方表示：“公司也在尽力确保生产，一旦有货，还是优先供给医院。目前是缺货，血液制品还是受限于原料血浆的。疫情期间，血浆的供应会受到一些影响，但新冠患者康复，转阴一周后就又可以献血了，所以说不会有太大影响。”

五、环球市场及汇市