提纲：

一、公社热议：

1、半导体：2、毫米波雷达：3、构网型光储：4、地产：5、盐湖：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

正文：

一、公社热议：

1、半导体：韦尔股份“利空出尽”一度涨停。分析师预计，2023年半导体有望率先周期触底反转，迈入上升通道。（英集芯、芯朋微、唯捷创芯、韦尔股份、盈方微）

2、毫米波雷达：特斯拉FSD新方案曝光，减配摄像头，复活毫米波雷达，中国工厂率先生产。（联合光电、雷科防务、亚太股份、德赛西威）

3、构网型光储:今日，全球首次构网型光储系统并网性能现场测试顺利完成。就在22年12月31日，国内首座大型构网型储能电站也成功送电、并网运行，构网型技术应运而生。（国电南瑞、明阳智能、四方股份、许继电气）

4、地产：央行、银保监拟针对具有系统重要性的优质房企开展“资产激活”等四项行动，今日市场消息称，相关主管部门将对执行了约两年的“三线四档”做出微调。（奥普家居、北新建材、中国巨石、箭牌家居）

5、盐湖:青海省人民政府办公厅将于23年1月25日开始执行加快推进世界级盐湖产业基地建设，将引进大型央企，整合相关企业组建中国盐湖集团。（盐湖股份、藏格矿业、科达制造、西藏珠峰）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

美凯龙（首板）：建发股份有意受让股份+阿里巴巴

1、23年1月13日公告，建发股份有意受让红星控股持有的公司29.95%的股份，交易对价原则上不超过63亿元，交易后公司可能成为美凯龙控股股东。收购美凯龙后有利于与供应链业务形成更好的客户协同效应，此外建材与地产业务也可以互利合作。

2、红星控股19年5月向阿里发行可交换公司债，目前余额41.09亿元，阿里有意向以8.44元/股在2023年期间换股2.48亿股股份，股份占比5.7%；此外阿里21年10月通过参与股权融资获取0.98%股份，仍有20.14亿元可交换债可换股，将成为美凯龙重要股东。

厦门信达（2板）：拟收购保利汽车55%股权

1、公司1月16日在互动平台表示，公司拟收购保利汽车55%股权，主要经销业务为在营的7家玛莎拉蒂和阿尔法罗密欧品牌4S中心和1家一汽丰田4S店，在五座核心城市还建有特斯拉授权的钣金喷漆中心。

2、公司表示本次交易未达到信息披露标准，不会对公司的生产经营产生重大影响。公司汽车经销业务以信达国贸汽车为主体经营，是福建省最具影响力的汽车经销商集团之一。

（二）T字板

*ST金洲（首板）：退市风险+黄金珠宝

1、1月15日公告，公司预计22年亏损6000万-9000万元，同时公司可能触及财务类(净利润为负且营收低于1亿元)、交易类(收盘价低于1元)以及重大违法强制退市(连续两年净资产为负)三重退市风险。

2、公司预计22年营收1.1-1.6亿元(大于一亿元)，净资产4000万左右，线上黄金及金银饰品销售量4季度增长较快。市场人士预计，公司采取预重整、破产重整或破产和解将成为化解企业债务风险的重要手段。

ST大集（2板）：助农直播+供销社+商贸

1、1月16日公司表示计划春节后到广西桂林开展助农直播，目前已经联合“乡村胡子哥”等网红主播，在陕西地区开展了助农直播。

2、公司正积极推进春节线上线下营销活动，目前各项业务的销售情况良好。22年11月22日公告，目前新供销基金对公司的现场尽调已完成。

3、截至22年12月31日，公司及子公司过去一年累计发生的诉讼、仲裁金额合计约为10.03亿元（含已撤诉案件金额），占净资产8.21%。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：泰永长征(电气设备+比亚迪)、通达股份（成飞产业链+C919+特高压）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

英飞拓（1.09亿，+6.89%）：智慧安防

详见0115笔记

凯莱英（9534万，涨停）：原料药CDMO+创新药

1、根据西南证券研报，公司2022年四季度预计收入同比45%~75%增长，利润预计同比168%～219%增长。根据浙商证券研报，假设2023-2025年固定资产周转率保持2016-2020年水平，2021-2025年收入复合增速有望做到30%-34%。

2、公司是中国最大的商业化阶段化学药物CDMO公司，约占据22%的市场份额。公司已布局多个业务领域，小分子CDMO、化学大分子CDMO、制剂、CRO、生物药CDMO、多聚体与高端辅料等多板块业务协同发展。

百利天恒（3日，9191万，+15.95%，今日，3614万）：创新药

详见0115笔记

桂发祥（3日，4824万，跌停，今日，7443万）：天津麻花

公司是专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售的中华老字号企业，产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、天津风味方便食品、甘栗及传统小食等其他休闲食品；主打产品为“桂发祥十八街”系列麻花。

首创证券（3608万，+4.89%）：证券经纪+次新股+北京国资

1、公司实控人北京国资委，主营业务范围包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。

2、公司预计22年度的营收约为16.5至17.8亿元，同比-21.75%至-15.74%；归母净利润约6.36至6.9亿元，同比-25.86%至-19.51%。

隆基机械（3日，2738万，涨停）：比亚迪制动盘

1、比亚迪新能源汽车的唐、宋等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套；长安汽车新能源品牌阿维塔的制动盘产品全部由公司配套。

2、公司是国内铸造规模最大、产品规格型号最多的汽车制动部件生产企业，主要客户有小鹏汽车等客户的电动汽车和混合动力汽车的相关车型。公司部分产品已经随主机厂进入军工产品采购。

安妮股份（2180万，+3.63%）：数据确权+数据交易所

1、23年1月11日，国家知识产权局等17部门发布加快推动知识产权服务业高质量发展的意见指出，到2030年行业营业收入突破5000亿元。公司研究NFT在版权领域的应用与发展，主要业务为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务。

2、公司通过小比例（1.05%）参股九次方，九次方是贵阳大数据交易所的实际参与设计者，是大数据独角兽企业。

富乐德（2100万，-1.2%）：半导体设备洗净+显示面板设备清洗+次新股

1、公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商，业务涵盖半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务及半导体设备维修服务三大板块。

2、公司预计2022年收入为6.05至6.15亿元，同比增长6.28%至8.03%；归母净利润为0.88至0.9亿元，同比增长0.18%至2.45%。

安奈儿（1197万，-7.91%）：童装+抗病毒抗菌面料

1、公司主营中高端童装业务的自有品牌服装，产品涵盖大童装与小童装两大类别，包括上衣、外套等多个品类，广泛满足从初生婴儿到大龄儿童的各式衣着需求。

2、23年1月6日，公司公告深圳监管局对其下发警示函，对安奈儿在抗病毒抗菌面料项目实际进展情况、量产时间以及抗菌效果等方面信披存在的问题进行监管。

好上好（1067万，-3.49%）：电子后视镜+电子元器件分销

详见0115笔记

实益达（1006万，跌停）：年报扭亏+芯片封装设备部件

1、23年1月10日公告，公司预计22年净利润1.2亿元至1.7亿元，同比扭亏为盈，同期增长225.88%至278.33%。报告期内，智能硬件业绩稳步增长。

2、公司旗下子公司系ASMPT芯片封装设备电子部件的主要供应商之一，ASMPT是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商。

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