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数字究竟如何创造价值

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2023-02-27 20:16:24

政策再强调数字中国建设，重视数字经济投资机会！
通信整体观点：22年通信行情为第二主业遇上赛道（风光储、智能汽车等）强贝塔，展望23年最大机会来自PE端修复机会，数字经济/云计算为主业受益最强主线，板块低估个股均有机会，业绩EPS端来自疫情放开恢复出口+国内经济回暖带动复苏驱动基本面向上趋势。

数字经济大方向要重视：1）国家高度重视；2）传统产业数字化打开广阔市场空间，且不依赖于外需，符合内循环大方向；3）数字化降本增效，有望再次激发工业领域活力。因此，政策、产业催化会很多。
持续推进建设数字中国：印发了《数字中国建设整体布局规划》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》再次强调数字基础设施（包括5G、千兆光网、移动物联网、算力基础设施等）的建设，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。相关产业链如光通信、数据中心等将深度受益。同时国务院提出将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考（此前市场并未预期）。

数字经济4大投资方向环环相扣：1）数字经济首先要完善基础设施（再次强化基础设施建设，强调算力基础设施布局；新增东数西算/云计算、工业互联网重要内容），中兴、浪潮、紫光、锐捷等网络基础设备，润泽科技、润建股份、科华数据等IDC/算力基础设施厂商，旭创、天孚、源杰、新易盛等光通信厂商，亨通、中天、长飞等光纤光缆厂商，沪电股份等ICT设备PCB厂商为受益方向；2）数据：降本增效最终以数据为核心，数据要素化/资产化，运营商为受益方向；3）安全：体系要确保算力和数据安全，因此会驱动传统产业上电信天翼云为代表的国资云，运营商和相关安全标的（恒为科技、迪普科技等）为受益方向；4）核心技术攻关：配套的技术需要保证不被卡脖子（工业软件、操作系统、高端芯片、核心设备和材料）。

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