根据Witsview数据，TV面板于3月已开始调涨，43寸报价上涨1美金，55寸上涨2美金，65寸上涨4美金

根据群智咨询数据，32寸报价上涨2美金，43寸上涨3美金，55寸上涨3美金，65寸上涨5美金，75寸上涨6美金

需求：TV厂商开始全面回补库存，第二季下游有望全面大幅追加订单。上半年大型电商促销618备货时期，叠加6月Amazon如期举办会员日Prime Day的活动，预期会顺势带动终端销量增长。国内TCL电子，海信等冲2023年销量排名拉货更为积极，海外三星，LG平均库存5-6周基本恢复正常水平，重启旺季拉货节奏。

供给：LGD超预期退出，提前半年影响全球供给约5%。LGD于22年底关闭韩国境内P7 LCD面板厂产线，停止供应43寸和50寸面板，P8产线重组后55寸、65寸、86寸和98寸面板的供应大幅减少，总计将减少1400万片的电视面板产能。

TrendForce预测3月32寸-55吋涨幅约3~5%；大尺寸65寸涨7~9%。我们预测Q2整体报价有望上调2成，其中大尺寸和超大尺寸占比高的公司受益更明显。但调涨节奏主要取决于面板厂商确定LG产能顺利退出（三星产能出清时因面板涨幅太大需保证自身品牌供应，退出时间推迟）。

我们已发布2023年显示光电投资策略，看好行业景气度回升以及上游的复苏，关注OLED材料，DDI，偏光片和掩膜版。

相关标的
中游：TCL科技、京东方A
OLED材料：奥来德、莱特光电
偏光片：三利谱
DDI：天德钰、中颖电子
掩膜版：路维光电、清溢光电