一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、商务部：就美商务部长雷蒙多表示有意访华应询答记者问。商务部回应称，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。

2、外交部：彭博社记者提问称，美国计划最早于本周放宽对来自中国的旅客的新冠病毒检测限制。中方对此有何回应？毛宁表示，中方始终认为各国的防疫措施应当科学适度，我们希望有关国家同中方一道，为中外人员往来提供更多的便利。

3、农业农村部：2023年2月，全国农产品批发价格200指数为132.72，环比下降0.32个点， 同比下降0.60个点；菜篮子产品指数为135.27，环比下降0.30个点，同比下降1.34个点；粮油产品指数为117.58，环比下降0.43个点，同比上涨3.84个点。猪肉批发价格为20.97元/公斤，比上月下降11.59%。

4、国家邮政局：发布2023年2月中国快递发展指数报告。经测算，2023年2月中国快递发展指数为254.8，同比提升11.1%。总体来看，行业规模实力有所增强，服务能力稳步提升，发展态势持续向好。

国内：地方 省市

1、北京：鼓励发展商业品牌首店首发项目申报 最高可补贴500万元

北京市商务局日前发布通知，指导2023年度鼓励发展商业品牌首店首发项目申报工作。通知显示今年申报的亚洲首店最高可获得500万元资金支持，中国（内地）首店最高可获得200万元支持，北京首店最高可获得100万元支持。

2、海南：加快渔业转型升级 大力发展深远海养殖

海南印发《加快渔业转型升级 促进海南渔业高质量发展若干措施》。提到，大力发展深远海养殖。对海南省企业投资并在海南省作业的桁架类大型养殖装备（包围水体3万立方米以上），在中央给予装备造价补助的基础上，省级财政按照每个桁架类大型养殖装备实际造价的20%给予补助，最高不超过1000万元。通过竞争性评选方式，对海南省企业投资并在海南省作业的大型养殖工船（载重30000吨以上），在国家补助政策尚未明确前，省级财政给予每艘大型养殖工船不超过实际造价的30%，最高1.5亿元的补助。

3、广州：争取速度赛马赛事试点 打造世界级穗港马产业经济圈

广州印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年）》。其中提到，发展高端体育消费。以香港赛马会从化马场为载体，通过“养马+训马+赛马”马产业链发展，举办高端赛马活动，带动赛马旅游及周边地区相关消费。对标世界标准高质量策划组织系列马术赛事和马术运动，争取速度赛马赛事试点，打造世界级穗港马产业经济圈。

4、广东：印发重大项目前期工作指引

广东省印发《广东省激发企业活力推动高质量发展若干政策措施》，提出印发实施相关领域项目前期工作标准化指引，开展重大项目前期工作“前延”服务试点，切实提高项目前期工作质量。下一步广东省发改委将会同各地、各部门依托《指引》，开展重大项目前期工作“前延”服务试点，推动前期工作提质增效，推动更多的重大项目早落地、早开工、早建设、早达效。

5、武汉：发展数字经济和人工智能产业 打造全国数字经济一线城市

要以建设武汉国家新一代人工智能创新发展试验区为契机，充分发挥先行先试优势，大力推进基础理论研究、关键技术攻关、应用场景建设、专业人才培养，发挥试验区平台聚集效应，促进人工智能同经济社会发展深度融合。

6、湖南：新建居民自建房一般不得超过三层

住建厅发文提出，严格落实“城市、县城现状建设用地范围内不得新建居民自建房”和“新建居民自建房一般不得超过三层”规定，加强居民自建房层数和高度管控。

7、西安：印发《西安市流感大流行应急预案》

3月8日，西安市印发《西安市流感大流行应急预案》，加强对流感大流行的应对准备指导和规范流感大流行的应急处置等工作，最大程度减少流感大流行对公众健康与生命安全造成的危害，保障经济可持续发展，维护社会稳定。其中提到，必要时可以实施疫区封锁、停工、停业、停课等措施。

国际新闻

1、欧洲：和美国的长期通胀预期达到相同水平

全球金融危机以来第一次，投资者押注欧元区的长期通胀率将达到与美国持平的高度，凸显出近期市场对欧洲通胀展望的巨大变化。一项衡量投资者对欧元区未来十年后半部分通胀预期的指标，也就是所谓的5年/5年期远期通胀互换利率，达到大约2.5%，追平了投资者押注的美国长期通胀水平。对于欧元区来说，这是一个巨大逆转，因为在过去十年的大部分时间里，欧洲央行官员一直通过负利率和购买债券来刺激经济和低于目标水平的通胀。

2、美联储：褐皮书要点总结

美联储褐皮书提到，2023年初，美国整体经济活动略有增长。总体而言，供应链中断情况继续缓解。消费者支出总体保持稳定，少数地区在通常放缓的时期报告了零售销售的温和到强劲增长。汽车销量变化不大，但库存水平继续改善。一些地区表示，高通胀和高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，一些人对信用卡债务的上升表示担忧。大多数地区的旅游活动仍然相当强劲。制造业活动在一段时期的收缩之后稳定了下来。由于库存极低，房地产市场依然低迷，但在东海岸的一些地区，市场活动出现了超出季节性正常水平的意外上升。在不确定性加剧的情况下，受访者预计未来几个月经济状况不会有太大改善。

3、欧元区：四季度GDP增长不及预期

欧盟统计局周三公布的数据显示，2022年第四季度的欧元区GDP与前一季度持平，低于环比增长0.1%的初步估计。欧元区经济在2022年底未能实现扩张，因为德国和爱尔兰的经济表现逊于预期，拉低了增长数据。

4、美国两党：仍未就美国债务上限达成一致

拜登预计将无视共和党大幅削减开支的呼吁，而是提议对企业和年收入超过40万美元的美国人征收新税，以寻求支持福利项目和解决预算赤字问题。白宫希望周四公布该计划的全部内容，以便在即将到来的与众议院共和党人的僵局中提供政治筹码，届时必须提高31.4万亿美元的债务上限，以避免美国违约。

5、鲍威尔：未就利率前景做出任何决定

美联储主席鲍威尔：必须强调，美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定。 在评估利率政策时，更多的数据报告将是至关重要的。 美联储尚未就3月份的政策会议做出任何决定。 美联储在利率政策上没有设定过既定路线。 美联储的政策行动将受到经济数据以及对未来经济前景展望的指引。 职位空缺、CPI、PPI和就业报告数据都是美联储观察的目标。

6、评论：褐皮书的基调比数据显示的更悲观

总体而言，美联储褐皮书的基调比最近几个月的劳动力市场或通胀报告所显示的更为悲观。话虽如此，美联储的调查表明，经济活动在2023年初“略有”扩张，但这实际又比上一份报告说的要乐观，上一份褐皮书称经济增长相对没有变化。总而言之，市场对经济活动即将加速并不乐观。

7、日本：1月经常项目逆差创纪录

日本财务省8日公布的国际收支初步统计报告显示，由于原油等进口商品价格上涨叠加日元贬值导致贸易收支恶化，今年1月日本经常项目呈现1.9766万亿日元（1美元约合137日元）逆差。报告显示，货物贸易方面，当月日本进口额大幅提高22.3%至10.0045万亿日元，出口额小幅提高3.4%至6.8227万亿日元，贸易逆差达3.1818万亿日元。

8、加拿大：兑现承诺，暂停加息

加拿大央行维持基准利率在4.50%不变，符合该行此前承诺，不过仍为未来加息留有余地，称如果有必要压低通胀，准备好再度加息。加拿大的最新暂停紧缩货币政策，与其邻国美国并不一致。市场认为，加拿大落后美国的政策利率约100个基点以内，是舒适区间。

9、意大利央行行长：不赞成欧洲央行继续加息

意大利央行行长维斯科当地时间8日表示，不赞成欧洲央行继续加息，货币政策应继续保持谨慎。维斯科说，尽管目前货币政策成功地稳定了经济预期，但严峻的地缘政治形势让未来宏观经济趋势难以预测。他指出，欧洲央行的货币政策应参考数据继续谨慎行事，而不危及金融稳定，应尽量减少对脆弱的经济复苏造成负面影响。他还说，目前还不知道天然气价格的下降会不会持续，供应的不确定性依然很高。

10、美国：30年期抵押贷款利率连续第四周上升

根据抵押贷款银行家协会(MBA)公布的数据，美国抵押贷款利率连续第四周上升，创去年11月中旬以来的最高水平。该机构周三表示，30年期固定利率抵押贷款的合约利率上涨8个基点至6.79%。不过，MBA的购房抵押贷款申请指数上升。该数据可能在假期前后出现波动，且当周为总统日之后的一周。数据更新更频繁的Mortgage News Daily周二公布的30年期抵押贷款利率报7.03%。

11、美能源部长：油气未来多年都将在美国能源结构中不可或缺

美国能源部长Granholm表示，石油和天然气在未来的许多年里都将是美国能源结构中不可或缺的组成部分；须确保向清洁能源的转型是有序进行的；故意拖延发放油气开采许可的行为是“疯狂”的。

12、瑞银：美国2月CPI有望放缓

瑞银的经济学家在一份报告中表示，将于下周二公布的美国2月份CPI可能已经放缓。他们预计2月未季调CPI年率将为6%，低于1月份的6.4%，核心CPI为5.4%，低于1月份的5.6%。他们说，CPI风险偏向上行，通胀仍然相当高。瑞银还预计，今年的月度通胀增速将逐渐放缓，夏季的整体CPI通胀将达到3%，但核心CPI通胀将高出大约1个百分点。

13、欧盟：4月将首次集体采购天然气

据外媒报道，欧盟委员会副主席谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）称，欧盟计划在今年4月首次以买家俱乐部的身份进入全球天然气市场，初步估计该集团的27个成员国和三个邻国在未来三年的总需求为240亿立方米。在4月启动招标后，欧盟预计将在6月左右与从美国、中东和非洲等地的供应商签订第一批合同。

14、英国：近三成微型企业或面临破产

据英国天空新闻网站报道，由于通胀高企导致经营成本飙升，英国今年预计将有超过60万家微型企业面临破产风险。今年，英国全国230万家微型企业中，可能会有63万家面临破产风险，这占到英国微型企业总数的约27%。这一风险给英国经济带来的损失预计可能高达120亿英镑（约合1000亿元人民币）。

15、土耳其：对中国进口纯电动汽车加征40％关税

近日土耳其官方公报公布的一项总统决定显示，土耳其已对从中国进口的纯电动汽车征收40%的额外关税。不过，外媒并没有透露土耳其采取这一措施的原因。根据土耳其官方公报，此次土耳其关于修改对进口产品征收附加关税的决定，对中国生产的电动汽车（HS编码：8703.80.10.11和8703.80.10.19）征收40%的附加关税。据了解，许多国家汽车进口的税率为10%左右。

16、沙特：与广西签订9个贸易采购合同或投资合作项目

近日，由广西商务厅和沙特中国商务理事会联合举办的2023年中国（广西）-沙特阿拉伯经贸合作对接会在沙特利雅得市取得圆满成功。广西与沙特成功签订9个贸易采购合同或投资合作项目，合作内容涵盖机械设备、装修建材、汽车授权进销、香料出口、造纸、智慧花园和园林绿化等。

17、SIA：1月份全球半导体销售额下降5%

半导体行业协会 (SIA) 报告称，2023年1月全球半导体行业销售额总计413亿美元，比2022年12月的总额436亿美元下降5.2%，比2022年1月的总额下降18.5%。

二、行业新闻

1、WTI期货周三：收跌1.2%收于每桶76.66美元

美国WTI原油期货周三收跌，为连续第二个交易日下滑。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌92美分，跌幅为1.2%，收于每桶76.66美元。

2、黄金期货周三：收跌0.1%收于每盎司1818.60美元

纽约黄金期货价格周三小幅收跌。黄金市场交易商继续评估美联储主席鲍威尔连续第二日在美国国会发表的证词。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌1.40美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1818.60美元，周二该期货下跌1.9%。

3、LME期铜：收涨147美元

LME期铜收涨147美元，报8910美元/吨。LME期铝收涨4美元，报2354美元/吨。LME期锌收涨21美元，报2975美元/吨。LME期铅收涨4美元，报2092美元/吨。LME期镍收跌171美元，报23974美元/吨。LME期锡收跌435美元，报23742美元/吨。

4、BDI指数十四连涨：至1327点

波罗的海干散货运价指数周三连续十四个交易日上涨，受海岬型船和巴拿马型船运费上涨支撑。波罗的海干散货运价指数上涨29点或2.2%，至1327点，为去年12月23日以来最高。

5、夜盘收盘：跌多涨少

焦炭跌超2%，PVC、焦煤等跌逾1%，苯乙烯、菜籽油等小幅下跌；豆一涨超1%，菜粕、白糖等小幅上涨。国际铜夜盘收涨1.11%，沪铜收涨0.96%，沪铝收涨0.14%，沪锌收涨0.17%，沪铅收跌0.07%，沪镍收涨0.06%，沪锡收跌1.20%。不锈钢夜盘收跌0.44%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.9684元，较周二纽约尾盘涨255点，盘中整体交投于6.9971-6.9471元区间。

7、美元指数：周三（3月8日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.08%，报105.702点，日内交投区间为105.365-105.883点。美元指数大致持平，报1259.67点，日内交投区间为1256.35-1262.90点。

8、逆回购：央行3月8日开展40亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1070亿元逆回购到期，因此单日净回笼1030亿元。

9、两市融资余额：减少20.63亿元

截至3月7日，上交所融资余额报7829.37亿元，较前一交易日减少3.81亿元；深交所融资余额报7089.36亿元，较前一交易日减少16.82亿元；两市合计14918.73亿元，较前一交易日减少20.63亿元。

10、北向资金：净卖出10.14亿元，连续第4日净卖出。山西汾酒获净买入1.97亿元，贵州茅台遭净卖出5.59亿元。

11、欧债收益率：集体下跌，英国10年期国债收益率跌5.6个基点报3.761%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.137%，德国10年期国债收益率跌4.4个基点报2.641%，意大利10年期国债收益率跌9.9个基点报4.417%，西班牙10年期国债收益率跌5.9个基点报3.657%。

12、美债收益率：集体上涨，2年期美债收益率涨6.8个基点报5.085%，3年期美债收益率涨3.2个基点报4.756%，5年期美债收益率涨4.2个基点报4.36%，10年期美债收益率涨3个基点报4%，30年期美债收益率涨2.2个基点报3.898%。

13、国债：3月8日，2年期国债期货主力合约TS2306下行0.03%至100.715；5年期国债期货主力合约TF2306下行0.05%至100.760；10年期国债期货主力合约T2306下行0.03%至100.095。10年期国债利率涨1.02BP，至2.88%；10年期国开债利率跌1.06BP，为3.05%。

14、知名基金经理：最新持仓曝光！旭升集团获多位百亿规模基金经理扎堆进场，知名基金经理冯明远减持光华科技，谢治宇减持梅花生物，刘彦春减持天味食品，郑泽鸿减持盛新锂能、增持岱勒新材。

15、新能源车：乘联会数据显示，2月新能源乘用车企中，批发销量突破万辆的企业回升到10家。比亚迪汽车191664辆、特斯拉中国74402辆（环比增长13%）、广汽埃安30，086辆、上汽乘用车23，289辆、吉利汽车23，283辆、长安汽车19，382辆、理想汽车16620辆、蔚来汽车12，157辆、上汽通用五菱10982辆、哪吒汽车10，073辆。

16、钠电池：宁德时代正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。公司一直引领国际前沿的研究，目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

17、LED：据券商草根调研，随着国内经济加快复苏，G端与B端询盘项目显著增多，LED显示行业有望逐季起量。海外市场方面，已连续两年维持两位数高增长，B端需求显示复苏。欧美国家将仍保持增长，亚非拉国家因渗透率较低，增速有望维持较高位置。

18、轮胎：据行业内消息，目前多数轮胎企业订单量排满，企业订单满足率低，部分企业订单存40%的缺口，库存缺货明显，部分规格出现即产即销的情况，目前高开工，以弥补库存缺口。预计当前开工将高位运行至3月中下旬。机构指出，轮胎市场需求端复苏较明显，节后开工恢复迅速，景气拐点显现。

19、炭黑：据报道，美国炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格，涨幅为12%。国内方面，春节过后，炭黑价格先抑后扬，呈现“三连涨”现象，截至3月1日炭黑N660山东地区市场价格为10500元/吨，较2023年春节后低点+10.53%，同比+23.53%。

20、铝：2023年到目前为止欧洲铝需求依然低迷，掩盖了因能源价格飙升和市场供应紧张的潜在问题。俄罗斯金属厂消减100万吨/年产量导致市场供应发生变动。由于俄乌冲突和高利率，建筑市场仍然低迷，而建筑市场在去年恢复后也只是在回归至平均水平。尽管电动汽车产量有所增长，但欧洲的汽车产量继续下降。

21、新基金：相比年初，近期基金发行有显著回暖迹象。截至3月8日，3月以来已有43只基金宣布成立，总发行规模484.55亿份，超过1月份的407.3亿份，其中债券型基金、FOF基金发行总规模均超过了1月份。

22、物流：从中国物流与采购联合会了解到，2022年，我国社会物流总额达347.6万亿元，物流业总收入12.7万亿元，中国物流市场已连续7年位居全球最大规模的物流市场。全国A级物流企业已超过9000家，中国物流50强企业收入合计近2万亿元，一批具有国际竞争力的物流企业开始涌现。

23、东风降价：近期东风汽车的“骨折”降价是类似“双十一”的促销活动，短期必将带来良好的宣传效果，长期来看势必将恢复平静，“不会留下后遗症”。该活动具有示范作用，短期之内会辐射到周边地区，形成对周边的扩散效应，“取得了这么大的关注度，证明是有效的，其他省份很可能会进行效仿。”

24、钢材：2023年2月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1776.16万吨、生铁1602.16万吨、钢材1807.88万吨。其中粗钢日产222.02万吨，环比增长6.09%。本旬全国日产粗钢268.93万吨、环比增长5.16%， 日产生铁245.07万吨、环比增长5.11%，日产钢材386.15万吨、环比增长4.95%。

25、硅料：本周国内单晶复投料成交价区间为21.50万-24.00万元/吨，成交均价为22.80万元/吨，环比下降4.80%；本周单晶致密料价格区间为21.30万-23.80万元/吨，成交均价为22.61万元/吨，环比下降4.76%。

26、钢铁：经历去年的“至暗时刻”后，2023年的钢铁产业正从盈亏平衡的新窗口探出头来。记者从多家钢企和钢贸商处确认，今年以来钢材价格试探性上涨频现，量价、开工率、库存等指标都出现向好趋向。

27、堂温超导：纽约罗切斯特大学物理学家朗加·迪亚斯团队日前宣布，他们发现了在实用条件下工作的室温超导。研究人员将氢、氮、镥组成的材料混合在金刚石压砧中，在21°C温度和约1万倍大气压下，材料失去电阻。不过这项研究可能会面临严重质疑，部分原因是该团队半年前发表文章声称在15°C下发现了一材料的超导性，但后来论文被撤回。

28、ChatGPT：在百度、腾讯、阿里、京东等互联网公司纷纷加码ChatGPT后，美团创始人王兴也宣加入AI大模型大浪潮，将参与王慧文创业公司“光年之外”的A轮投资，并出任董事。

29、禽流感：全球多地遭遇史上最严重禽流感疫情，导致鸡蛋价格飞涨。在日本，禽流感疫情已迫使麦当劳、7-11等众多企业调整产品予以应对。截至3月5日，日本100家上市餐饮公司中，有18家暂停供应与鸡蛋相关的商品。鸡蛋批发价格同比上涨近一倍。

30、稀土：3月以来稀土市场价格指数持续走低，国内稀土市场行情走势下滑。近期稀土下游商家采购清淡，需求不佳，加之上游供应增加，供需矛盾尖锐，成交情况稀少，短期来看稀土市场价格下滑为主，长期来看稀土下游的新能源车等领域可持续发展，看好稀土行业发展。

31、智能手机：2023年，全球智能手机出货量预计将略有下降，同比下降1%，2024年将同比增长3%。2023年全球手机出货量将同比下降4%，2024年反弹至同比增长2%。除非洲和中东外，所有其它地区的数据都有所上调。

32、债市综述：银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右，国债期货震荡偏弱小幅收跌。银行间资金供给充足，虽然主要回购利率多数上行，但隔夜和七天期定位仍属合理。信用债整体强势，银行“二永债”成交活跃，收益率普遍明显下行3-8bp。

三、热点题材

1、钠电池｜宁德时代在互动平台表示，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。公司一直引领国际前沿的研究，目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

天际股份、道氏技术、当升科技

2、AⅠ｜人工智能在医学领域的下一个突破可能是诊断阿尔茨海默氏症，准确率高达90%

思创医惠、卫宁健康

3、赛马｜广州：争取速度赛马赛事试点 打造世界级穗港马产业经济圈

中体产业、中牧股份、鸿博股份

4、OLED｜供应链人士：京东方为苹果供应LTPO OLED事宜已于2月敲定

京东方A、彩虹股份、TCL科技

5、半导体｜容大感光的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入核心客户的供应链体系；另传日本断供光刻胶材料

容大感光、金力泰、同益股份、南大光电、强力新材

6、6G｜工信部部长金壮龙表示2023年 ，中国将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。支持产业界组建了6G推进组。推进工作组已经在开展工作了

本川智能、亚光科技、信维通信、信科移动、世嘉科技、盛路通信

7、数字经济｜微软office的数据在美国处理，传是微软拒绝国家数据局的管理

中国软件、金山办公、福昕软件、海量数据、数据港

8、直播代货｜近日，TVB宣布，透过旗下上海翡翠东方传播，与淘宝达成合作意向，双方将于年内共同发展超过48场电子商贸直播，此合作预计将为TVB带来千万级别港元的收益

湖北广电、值得买、遥望科技、引力传媒、省广集团

9、超导｜在美国拉斯维加斯举办的美国物理学会三月会议上，美国罗切斯特大学，一个叫Ranga Dias的物理学家，在会场上演绎并报告了室温超导研究的里程碑式突破。

10、量子通信丨据报道，利用光频梳技术，北京量子信息科学研究院首席科学家袁之良团队在世界上首次实现开放式架构双场量子密钥分发系统，完成615公里光纤量子密钥分发实验，相当于可在北京与青岛之间搭起一座密钥分发“安全桥”。

达华智能、神州信息

11、3D打印｜全球首枚3D打印火箭发射、十年30倍增长。于3月8日首次发射Terran 1火箭，这是世界上第一枚3D打印火箭。这枚3D打印火箭为目前世界上尝试轨道飞行的最大3D打印物体。火箭的发动机也由3D打印技术制造而成。

金橙子、宏昌电子、银邦股份、银禧科技

12、智能驾驶｜我国将先行制定急用先行的智能汽车基础地图重点标准，到2025年初步构建支撑汽车自动驾驶的地图标准体系。

四维图新、安集科技、光庭信息

13、炭黑｜据报道，美国炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格，涨幅为12%。国内方面，春节过后，炭黑价格先抑后扬，呈现“三连涨”现象，截至3月1日炭黑N660山东地区市场价格为10500元/吨，较2023年春节后低点+10.53%，同比+23.53%。

黑猫股份、金能科技

14、数字中国｜组建国家数据局，该领域有望实现“从0到1”变化

易华录、数字政通、数字认证

15、6G｜中国移动集采6G服务化RAN原型系统

中国移动软研院日前启动6G服务化RAN原型系统研发公开集采。集采公告显示，将采购的6G服务化RAN原型系统研发服务，包括研发6G服务化RAN原型系统，交付源代码、配套插件、依赖库文件及文档，并提供技术支撑服务。

信科移动、硕贝德

16、储能｜GGII：2023年储能将迎高速发展期，全球装机量将逼近200GWh

鹏辉能源、首航高科

四、公司新闻

汤姆猫：近日在机构调研中表示，截至目前，公司参与语音智能交互产品功能原型测试环节的技术、产品、美术等人员共计27人。预计后续随着需求功能的不断迭代、测试场景的不断深化，团队人员配置将根据项目进度逐步增加。截至目前，公司在产品功能原型测试环节已产生的相关投入约为300万元。

移为通信：将积极探索6G技术的研发并做好相关技术的储备。在互动平台表示，公司工业路由器产品有支持4G网络、5G网络、WiFi6技术等，可应用于自动售卖机、智慧交通、边缘计算、智慧城市等领域，6G目前还属于概念性无线网络移动通信技术，公司会顺应市场的需求，积极探索6G技术的研发并做好相关技术的储备。

科大讯飞：接受机构调研时表示，伴随疫情放开后的出国热潮，翻译机有望成为公司消费类硬件的新增长点。新春促销期间（1.16-2.28），讯飞翻译机系列销量同比去年增长近100%。另外，个性化学习手册业务到2022年底已在1400所学校商业化运营，2023年预计新增学校600所，营收增长目标38%。

本川智能：印制电路板技术尚未取得实质性进展 后续存在技术失败、商业化失败的风险。本川智能发布股票异动公告，公司已就印制电路板技术在6G通信领域的应用与下游客户开展前期研发合作，预计研发周期较长，截至本公告披露日，尚未取得实质性进展，后续存在技术失败、商业化失败的风险，近年内不会对公司业绩产生实质影响；后续即便在技术上可行，但其应用及市场前景尚待进一步明确，且公司产品能否获得市场认可仍存在较大不确定性，未来可产生的经济效益和对公司业绩的影响存在较大不确定性。

欣旺达：公告，拟定增募资不超过48亿元，用于欣旺达SiP系统封测项目、高性能消费类圆柱锂离子电池项目、补充流动资金。

瑞联新材：目前有研发和生产半导体光刻胶单体 部分产品已形成销售。在互动平台表示，公司目前有研发和生产半导体光刻胶单体，部分产品已形成销售，主要面向境外客户，客户信息为公司商业机密。

同兴环保：公告，公司拟作为有限合伙人与普通合伙人上海十月资产管理有限公司等共同设立安徽国控十月新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金总认缴出资额10亿元，其中公司认缴出资1亿元，主要投资领域为以半导体产业链为代表的新一代信息技术领域、医疗健康领域、绿色发展领域、先进制造(含高端装备、新材料)领域等战略新兴行业。

东方财富：公告，公司于近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202231001598)，发证时间：2022年11月15日，有效期：三年。本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。

横店东磁：公告，2022年净利润16.69亿元，同比增长48.98%，拟10派3.62元。

爱美客：公告，2022年净利润12.6亿元，同比增长31.90%，拟10派28元。

长江通信：公告，公司收到间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》(国资产权〔2023〕84号)，原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。

新炬网络：发布股票交易风险提示公告，公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。经公司自查，公司目前主营业务未发生重大变化，经营活动一切正常，公司业务以及内外部经营环境未发生重大变化。

远光软件：在互动平台表示，公司在信创适配与信创替代两方面同时布局。在信创适配方面，公司产品已分别适配飞腾、鲲鹏路线的全栈式国产化适配，助力企业实现全面国产化。在信创替代方面，公司相关产品具备高度适应管理模式的差别和变化、充分满足集团企业“统分结合”管控模式、高度“资源化”的数据架构设计、高度开放和充分共享等特点，具备在能源电力和其他大中型央企集团复制、推广的条件，符合“安全可靠应用替代“的国家战略要求。

南威软件：公告，公司拟以自有或自筹资金对其全资子公司南威北方科技集团有限责任公司(以下简称“北方科技集团”)增资4亿元，增资完成后，北方科技集团注册资本将由1亿元增至5亿元，公司持有其100%股权，北方科技集团仍为公司全资子公司。

中国联通：公告，拟将间接控股子公司智网科技分拆至科创板上市。本次分拆完成后，中国联通股权结构不会发生变化，且仍将维持对智网科技的控股权。

天娱数科：在互动平台表示，公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型。

美格智能：在互动平台表示，6G技术尚处于早期研究阶段，距离搭载6G技术的产品落地仍需时日。公司在4G、5G毫米波及Sub-6GHz产品上已有大量出货，公司研发团队在4G/5G无线通信技术及应用领域有深厚积累，并已投入5G Advanced-ready产品的前期研发，相关方面的持续投入为下一代6G技术的开发奠定良好基础。

德生科技：在互动平台表示，在数字化就业服务领域，公司协助多地政府构建了就业大数据服务平台，通过全量、精准的数据驱动，提供精准人岗匹配和主动推送服务，助力各基层有关部门落实好就业服务工作，提升就业服务的效率，同时，公司与快手深度合作，是快手就业类目的全国总代理，利用快手流量深入开展就业运营服务。截至目前，公司基于大数据的城乡就业服务已落地贵州、河南、广西等多个省市地区，为全国1000万+劳动力提供就业服务。

华力创通：在互动平台表示，6G通信技术尚处于前沿研究和探索阶段，公司将持续关注该技术的发展和演进。在卫星通信领域，公司主要布局了卫星通信用户端的芯片、模块和终端，基于天通卫星通信系统的模块和终端已经在林业、渔业、应急等领域得到推广和应用；公司也积极地进行了低轨卫星通信的研究和探索，跟踪未来低轨卫星互联网的发展趋势。

中来股份：公司的钙钛矿晶硅叠层电池处于研发阶段 投入量产仍需要一定的时间。

东软载波：在互动平台表示，公司开发的北斗射频芯片针对的是高精度北斗定位系统在电力系统的应用，定位户外电力设备的具体位置，便于维护和检修，已经完成试点应用。

ST开元：公告，控股40%的孙公司麓元创新能源拟出资4000万元人民币，并努力联合相关产业投资基金或其他投资方，在湘阴县金龙镇高新技术产业开发区金龙科创港投资建设2GWh的储能集成及1GWh钠离子生产线。

中国联通：披露年报，公司2022年实现营业收入3549.44亿元，同比增长8.3%；净利润72.99亿元，同比增长15.8%；基本每股收益0.23元；公司拟每10股拟派发现金股利0.427元(含税)。2023年公司将进一步扩大投资，资本开支水平将达到769亿元，其中算网投资占比将超过19%、同比增长超过20%。

广电运通：公告，子公司运通智能拟增资扩股引入投资者，投资者将通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，运通智能拟以每1元注册资本不低于7.89元的认购价格，拟募集资金不超过2.2亿元。

五、环球市场及汇市