印刷电路板是“导弹”和“雷达”等国防物资不可或缺的部件,但由于美国国内生产不足,美国防产企业等一直面临困难,对此通过了关于提高美本土生产能力的法律。
美提出“印刷电路板和下一代的封装,以及组件,制造系统是国防必不可少的产业资源和核心技术”,“由于缺乏这种产品严重损害国防能力,因此为了避免这种情况,有必要采取扩大国内生产能力的措施”。他说,“通过这一决定,将能够采取其他措施来恢复美国电子部件制造能力。
这里重点关注先进封装:长电科技和通富微电
chiplet就是把一堆小芯片组合一块大芯片,它是一种功能电路块,根据摩尔定律,半导体芯片集成晶体管和电阻数量,将每18-24月增加一倍,摩尔定律发展至今已有50多年,目前提高性能一件变更更加困难,5nm往下的3nm,2nm技术取得了制程上的突破,也未必好用,所以chiplet的概念出现了,预计2024年chiplet的市场规模将达到58亿美元,2035年市场规模将超过570亿美元,行业处于高速成长期,引发封测以及封测设备板块大涨。
通富微电: 背靠AMD(chiplet首家商业化大规模生产的IC企业),AMD占公司营收40%。逻辑趋势的镰刀认为其是核心标的。公司在Chiplet、2.5D、3D堆叠等方面均有布局和储备。
华天科技:国内外先进封测龙头,拥有生产晶圆和封测技术,明确表示掌握chiplet技术。
长电科技:大陆第一的芯片封测龙头,公司具有高集成度的晶圆级WLP、2.5D/3D、系统级(SiP)封装技术。逻辑趋势的镰刀认为其是核心标的。
正业科技:公司具备chiplet概念芯片封装检测的能力。
深南电路:公司是少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源,ABF载板产能更为稀缺同时还是华为核心供应商。
长川科技:公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术,主要产品包括集成电路测试机、分选机、探针台、自动化设备,chiplet封测设备等。