大佬回国后，隔夜阿里官宣六部门计划条件成熟就分拆上市，以及对民营企业家涉案能不逮捕就不逮捕的文件，对增强民营企业家信心是大利好。加上昨天AI已经批量爆锤过一波，今天开仓条件是偏暖的。

然而①万物皆AI后纠正有所取舍的需求。②一季度末之前各种无底线花式跨界AI玩票的资金赶忙回家兑现刚需，月底持仓披露糊弄过去再归来。

必然是两大短期绕不开的主要矛盾，短期节奏和择股是需要对这些精细处理的。

像今天ChatGPT修复正酣下午中字卫通等一个反扑就剧烈的回落，尤其是素质参差，淘汰率、渣男率高的下游就比较敏感。 

交易上：昨天对AI安全消息套利的数字认证和迪普科技跑得比较干脆。套利国资云的易华录和昨天尾盘买回博隔日修复东方国信也是早盘高抛了，国信卖飞的有点多。

昨天思考万物皆AI需要纠正的原则，自己做了规划是优先硬逻辑（也就是光通信、云计算、芯片、数据等上游为主）它们比较符合真正赛道的定义，其它AI应用类也追求侧重拥有数据、平台、接口、独家合作等闪光点，不具备这些要素的AI应用我觉得10个有9个都是趋于被抛弃的。

技术类型上我是偏发酵、突破的和之前没有变化，昨天和朋友讨论，他们其实有想着转向博反包的，所以今天各有各做。

新开仓①符合偏好方针范围内，昨天就非常刚今天直接超预期强度的剑桥率先引起留意。判断光通信是韧性最强上游分支。下重仓套利双创活跃品种，一个侥幸领头20cm上板非常惊喜，另一个午后冲10+后有些回落连续2天大涨也还行。

②11点后光环新网暴力启动，云计算又心痒痒想搞。开仓服务器大票1笔午后拉过板没封住，开仓1笔云服务网安综合服务商，没动起来躺着。

午后出马斯克联合千名学者呼吁警惕训练高级模型的威胁，甚至建议暂停训练高于GPT4的模型。在昨天微软AI安全后再次引起AI可控的关注。我也挺感兴趣，但仓位已经拉的比较高就作罢了。

目前光通信x2、云计算x2，仓位80%