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AIGC应用继续爆发(影视day2、出版day2、网络游戏day2、广告营销day2、金融)
数据要素day2、AI网安/审核day2
算力(服务器+网络设备+IDC能效/消息)
芯片(智能终端SOC/消息、电源芯片等)
智能终端/VR、机器人概念
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普涨的太猛,+6以上快200家的时候,复盘数据多到想哭/捂脸
第一家AI+业绩的万兴科技的里程碑式公告,强化AI+应用反扑。类似昨天中文在线作用。
应用中的战斗机影视和游戏当仁不让,奥飞娱乐4连板突破高度带动继续强势做多。
传媒和游戏是机构早于ChatGPT大火之前就开始布局的困境反转+数字经济行业,最近可能是许多机构真正开始大口吃肉。前面算法大模型、算力等行情就说不定很多是踏空的。
扎实吃到肉胆子就更壮,有利更多符合机构偏好的方向复制机构扫货风格。
昨天下午有大资金拿先手的浪潮信息今天继续发酵并创出新高,表态机构已经摆脱了360走弱的阴霾,机构强势回流各种高举高打。
20cm的变化:昨天市场20cm总龙头佰维存储终于被列入重点监控名单,极致主升的20cm开始收敛。但围绕主流板块低切挖掘,以及中位活跃股反复还是非常积极。
10cm的变化最大:相对强趋势风格,连板明显增强。而且今天机构股+5以上数量猛增。
既然ChatGPT指数又远离了箱体底线,那良性背景还是在那里。
虽然两天修复,部分板块猛攻后,可能正面进攻方向稍微放缓的时候,部分2、3月炒高有高低切甩仓压力的品种,它抛压可能又来穿插一下。放在4月决断的时节这完全可以接受。而且这不给这些调进趋势踩买点,而且考察韧性的机会吗?
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交易上:昨天装填拉爆2个20cm,1个18cm,但今天好怂啊做不上去仓位。
今天哪怕竞价就已经意识到有些里程碑的因素出现,但我觉得箱体思维下昨天觉得打的猛,今天就主观有点懈怠了,结果是被机构打乱了节奏。
新开主要是左侧买入IDC能效有要求温控品种(高澜、英维克)。
游戏和影视犹豫追多少,只跟随板块10点半开始走强搞了一点盛天。
老仓存储早盘+10丢了恒烁,江波龙跟随离场。
智能终端的上游SOC盘前这块有意就是全志,瑞芯微,国科微那些。但具体出手早盘和下午两波异动都犹豫了,结果最后手头竟然芯片没有留仓位,我觉得这是最差结果。
数据要素也有点类似,竞价的感受可能是内部横向轮动,不偏向高举高打,两个老仓中文在线和卓创资讯就直接竞价出掉的。
但数据要素方向是应该总要拿着些的,否则有踏空风险,越高举高打没先手越不想做,这不是开玩笑的问题。
结果一天下来数据要素方向也是新的没开仓什么完全没了先手,也是最不能接受的结果,要严厉的自我批评。
内容审核的老仓美亚柏科没动。公告有审核业务的379犹豫没开盘抢筹。
目前4个票仓位89%(昨天134%)
有点害怕节奏开始跟不上,希望hold住