热点：营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化

影视IP和游戏day3连板强劲其它分化；数据要素和安全相对强势抗跌

跷跷板：创新药CXO（我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感，可能是科创双支柱的关系）；

旅游/餐饮酒店；建筑设计（3月7日-3月9日曾经怼了3天，在上一次浪潮扑该搞凉了算力后）

算力方向大跌（传闻是被deepspeed技术的消息搞崩）

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AI连续反弹第三天，反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。

市场周一后本质是有高低切的趋势，有低切甩仓压力的高位股随普弹可以，主攻方向输出减弱可能就极大考验。

所以我只敢在前天AI反弹第一天继续博弈存储趋势加速，昨天赶紧就落袋为安了。

算力方向以昨天新高后炸板浪潮信息的直接变脸开局，光通信、服务器、芯片等开始单边下跌，下午进一步加深。最终浪潮信息几乎跌停，剑桥科技触及跌停尾盘被撬起。

 至于传闻算力是被这个DeepSpeed干掉的，听听就好了，幺蛾子总在需要的时候出现

周一杀跌力度最猛，之后机构是扎实增量进来，动辄批发10+长阴的节奏，现阶段应该不会出现，相对可控。如今就算减弱大概也是个赚钱效应逐渐匮乏效率降低的过程。

ChatGPT指数冲箱体上沿不会一帆风顺很可能震荡一下是不可预期的吗？实际并不是，在这种前提下的演绎，那如昨天讲，就平常心当做调进趋势方向的压力测试和压买点就行。

至于超高位股，玩得起的老师们信奉浪越大鱼越贵的，这点浪心态也不会有什么波澜。

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交易上：周一晚上中文在线数据卖得出去，周二晚上万兴科技AI也有业绩落地了。

昨天晚上蓝色光标说自己要拥抱AI增效，砍外包砍临时工。

对标中文和万兴吸引眼球，但我对营销/电商的预期会降低一些，因为中文和万兴的消息预期差更大，认知里程碑意义更足。AIGC各种裁员增效是早有耳闻只是出现了实例。今天AIGC和ChatGPT上沿分歧更大的预期也是个原因。

做了AIGCx数字营销的计划股ZDM，竞价轻仓来了一笔。

普弹大家和谐一片，但分歧加大预期，我必然是回归抱紧调进趋势方向。前期一段时间是这个角色是光通信和存储，现如今对我来说自然是数据要素（传媒IP等也算）/内容审核。

数据要素/内容审核作为重点做了2笔计划，早盘先后去了万达和博汇。

昨天买的IDC液冷英维克和高澜股份早盘脉冲拉高后离场退出氛围不太好的算力。

昨天跟随游戏的盛天网络也在等待冲高幅度满意后主动了结。

前天买的美亚柏科上午也拿着没动，下午氛围动荡中3次反弹同一位置过不去才先出了来。

但有点闲钱不甘寂寞下午建筑设计和旅游先后发力，去搞搞套利，可做可不做的东西，我都有些后悔去弄它，不管赚不赚那几个钱。

这些就是最近打嗨的氛围，激起一个方向的情绪开关后资金就一哄而上集火。跟传媒游戏出版没啥区别，就是行为复制而已。

目前拿着数据要素/安全x2（重仓），数字营销x1（轻仓），酒店x1（轻仓）

仓位98%（有相当的融资）