1、宏观：《求是》发表总书记重要文章指出，加快补上我国产业链供应链短板弱项，提升国内大循环内生动力和可靠性。
（1）更好统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。
（2）优化区域开放布局，加快建设西部陆海新通道，加快建设海南自由贸易港，有序推进人民币国际化，推动共建“一带一路”高质量发展。
2、商用密码：国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》，变“推荐性”为“强制化”，推进商用密码应用安全性评估。
（1）非涉密的关键信息基础设施，网络安全等级保护第三级以上网络、国家政务信息系统等网络与信息系统都被要求“自行或者委托商用密码检测机构开展商用密码应用安全性评估”。
（2）机构认为，鉴于当前等保三级系统数量众多，产业链相关企业均将不同程度受益于政策刺激。
（数字认证、信安世纪、亚信安全、格尔软件、吉大正元等）
3、半导体设备：北方华创23Q1归母净利润同比增速或近200%，业绩超预期。
（1）产业链自主可控带动资本支出持续投资，国内半导体零部件、材料、设备、晶圆厂预计持续维持高速发展。
（北方华创、拓荆科技、安集科技、上海新阳、中微公司等）
4、一带一路：外国政要密集访华，今年又值“一带一路”倡议提出10周年，RCEP全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段。
（1）中国巴西发布联合声明，中巴双方就加大在基础设施、能源建设领域投资，深化港口领域合作达成一致，我国建筑企业基础设施、新能源建设领域订单有望迎来进一步扩容。
（2）预计后续还将召开第三次“一带一路”高峰论坛。
（北方国际、中钢国际、中工国际、中油资本、新疆交建等）
5、凝聚态电池：宁德宣布4月19日上海车展期间发布凝聚态电池，相比固态电池可更快实现量产，并兼具安全性和高比能的优点。
（1）机构预测第一代凝聚态电池或采用原位聚合工艺。电解液额外加入3-5%的胶黏剂(推测为环氧乙烷，原位聚合单体)，增加聚合物+氧化物复合电解质，负极从石墨体系升级到预锂化的硅基负极，正极仍使用高镍811材料。
（2）预测第二代凝聚态电池或升级锂复合/锂金属负极、或需使用LLZO固态电解质。（会增加锆资源的需求）
（3）凝聚态电池仍处于实验研发阶段、预计24-25年实现量产。
（翔丰华、东方锆业、三祥新材、容百科技、当升科技等）
