周五半导体国产设备爆发，周末继续发酵，高潮次日兑现的思路同样适用。跟之前板块轮流新高的路子并不会有太大的不同，注意回调风险。

        明天的思路还是延续上周五。重点还是在硬件和数据上，短期更偏向数据

1.硬件

        光模块中，剑桥科技回调，新易盛（亚马逊加入AI军备竞赛，占比50%）加持走强，存储器模组偏震荡，下杀之后蹭半导体板块强势带动存储芯片上涨，盘中反抽收窄跌幅。朗科科技也是新高后回落的路子。光模块、存储两个板块这个阶段偏向于进入横盘区间震荡。

        央视财经周五晚间报道称，存储芯片价格接近底部  存储芯片有望止跌企稳。 信息是已知，央视财经扩散了一下传播面。

     【中际旭创：400G/800G的硅光模块采用自研的硅光芯片】财联社晚上推送，按理说会有刺激。不知是否能打破光模块区间震荡的局面。

       半导体国产设备的话，关注精测电子和赛腾股份。国产设备里国产率最低的环节。

2.数据

        数据交易所想了想，虽然有驱动，目前市场认可度显著低于数据要素，数据要素又以垂直行业最受认可，表现上中国科传、中远海科两个中字、以及上海钢联都是长牛走法。持续性毋庸置疑。

       零点有数数据要素的属性并不强，主业是数据分析咨询，偏向于补涨。浙数文化长趋势偏侧重于数据交易所的属性以及游戏属性。对于二者的预期是新高回踩后继续上行。明天竞价有强势表现考虑加。

      武汉数据集团将成立！武汉发布数据要素市场化配置改革新计划 

      数据要素这周末券商持续跟进，不管是场内标的，还是场外分析，热度都在。

3.《商用密码管理条例(修订草案》》通过

       硬件上，密码芯片一类得到关注，这个分支以前在科技、软件里也轮动过，没看出特别的地方，按炒作的角度来看，可以炒硬件也可以炒软件，也是主线上的一个小分支。

       软件上，密码会想到安全，安全包括密码，想挖最正宗的还是要区分这两个概念

       站在炒作的角度，基本面实质改善并不明显，会出各种小表格引流，积聚人气。题材不大。

4.券商

         指数比较强势的同时，从东方证券和中泰证券的一季报业绩大幅好于去年同期。容易让人联想到用券商来突破指数。

         拆分来看东方证券快报给出业绩增长的主要原因是，一季度公司证券销售及交易业务业绩显著回升、子公司净利润同比增长。主因不在财富管理上。

         中泰证券一季度业绩增长在于取得万家基金的控制权对原股权公允价值重估，计非经常性损益6.5亿，去掉之后比较普通，不过加入了财富管理板块。

        目前看业绩不算出彩，不要有太多的幻想。

        防一手券商吸金背刺主线才是真。