调整过后 只有确定的复苏 加配白酒【申万食品饮料-吕昌周缘团队】
夜长梦山
2023-04-17 13:47:51
调整过后 只有确定的复苏 加配白酒【申万食品饮料-吕昌周缘团队】
我们在上周板块连续调整后提示，站在全年维度，白酒基本面改善，全年向好的趋势没有变化，无需过度悲观，调整过后只有确定的复苏，建议加配！全年来看，我们坚定看好白酒全年复苏，高端酒和强势区域龙头的确定性更强。
[礼物]4月13日提示顺鑫农业（000860），我们2月发布重点报告《顺鑫农业：新周期，新起点》，近期股价有所回调，再次提供买入良机！1、22年是公司基本面大底，白酒、地产、猪肉三大板块均处历史低位，且地产大幅计提减值；2、看好白酒23年基本盘恢复性增长+升级版新品放量；3、地产业务加速去化。预测23-25年白酒净利润11亿、14亿、17亿，给予25年白酒业务25x-30x估值，市值空间425亿-510亿！
[礼物]4月13日提示迎驾贡酒（603198），4月5日发布公司深度，首次覆盖给予买入评级，近期公司股价回调较多，我们认为短期调整不改基本面长期向好趋势，当前股价位于底部区间，重点推荐！预计2022-2024年归母净利润分别为17.77亿、22.56亿、28.6亿，同比增长28.6%、26.9%、26.7%，给与公司2024年26倍PE，对应目标市值737亿！
详请参考周报及近期重点报告！
☎联系人：申万食品饮料 周缘/任钰枭/吕昌
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