一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、中央深改委：聚焦国家战略和产业发展重大需求

国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议，会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调，要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发，完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理，深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍；要充分考虑民营经济特点，完善政策执行方式，加强政策协调性，推动各项优惠政策精准直达，切实解决企业实际困难。

2、国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设

要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。

3、证监会：科创板首批重大违法强制退市落槌

证监会对*ST紫晶、*ST泽达送达《行政处罚决定书》，认定两公司存在欺诈发行、财务造假等重大违法行为，已触及重大违法退市标准。上交所对两公司实施重大违法强制退市，并同步作出纪律处分决定。证监会对公司及“关键少数”予以严惩，作出行政处罚和市场禁入决定，并统筹推进行政、民事、刑事立体追责。同时，*ST紫晶保荐机构拟牵头设立10亿元先行赔付基金，上海金融法院已经收到*ST泽达普通代表人诉讼起诉材料；中证中小投资者服务中心也表示，后续待条件满足时将依法申请参加该案并转换特别代表人诉讼。*ST紫晶、*ST泽达股票将于4月24日期停牌。

4、外汇局：中国国内股票估值低，投资前景良好

新闻发言人王春英介绍，中国国内股票估值低，投资前景良好。无论从市盈率还是市净率等指标看，当前A股的估值相对偏低，所以投资价值比较高，而且潜在风险比较低。

3月，银行结汇12956亿元，售汇14053亿元。1-3月，银行累计结汇37362亿元，累计售汇38417亿元。银行代客累计涉外收入101670亿元，累计对外付款99341亿元。

5、国家版权局：要加速推进重要行业软件正版化工作

加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作。要夯实软件正版化工作主体责任，深入开展软件正版化年度核查工作，持续推进工业软件正版化，加大研发生产企业核查力度。持续开展软件正版化版权示范创建工作，营造软件正版化工作良好氛围。

6、财政部等三部门：印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》

为加快数据中心绿色转型，财政部、生态环境部、工业和信息化部制定了《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》根据通知，采购人采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

7、市场监管总局：进一步规范餐饮服务提供者食品添加剂管理

市场监管总局发布关于进一步规范餐饮服务提供者食品添加剂管理的公告，公告指出，餐饮服务提供者使用食品添加剂的（以下简称餐饮服务提供者），应当在技术上确有必要，并在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量；严格按照《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760）规定的食品添加剂使用原则、允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量，规范食品添加剂管理。餐饮服务企业使用食品添加剂的，应当将食品添加剂管理情况作为日管控、周排查、月调度的重要内容。

8、证监会、发改委：企业债券发行审核职责划转设置六个月过渡期

4月21日周五，证监会、国家发改委发布关于企业债券发行审核职责划转过渡期工作安排的公告。公告称，为确保企业债券发行审核职责划转工作的有序衔接和平稳过渡，设置自本公告发布之日起六个月时间为过渡期。过渡期内，企业债券受理审核、发行承销、登记托管等安排保持不变，由证监会履行企业债券发行注册职责。证监会将及时向市场公告企业债券管理的整体工作安排。

9、国资委：创建世界一流示范企业扩容，再添17家央地国企

国资委公布，在现有11家示范企业基础上，决定再将17家国有企业纳入创建世界一流示范企业范围。纳入其中的十家中央企业包括：中国电科、中国石化、中国海油、中国华能、中国一汽、中国远洋海运、中粮集团、招商局集团、华润集团、中国建材；纳入的七家地方国有企业包括：上海汽车、安徽海螺、深圳投控、潍柴控股、京东方、万华化学、宁波舟山港。对于创建世界一流示范企业，国资委提出了一些新要求，包括鼓励薪酬分配向科研骨干人员倾斜、全方位提升价值创造能力、加快推进内部同质化业务整合等。国资委透露，正在分行业制订对标世界一流评价指标体系，各示范企业也要按照“一企一策”原则，尽快研究制订自身的指标体系。

10、国家疾控局：回应XBB.1.16流行情况如何、会导致结膜炎吗、如何避免感染

针对近期社会关注的新冠病毒变异株XBB.1.16相关问题，国家疾控局表示，在我国本土的病例中，XBB.1.16仍维持极低水平，未形成传播优势。如果近期出现结膜炎等眼部症状，应及时就医，并在医生指导下进行治疗。目前疫苗接种或既往感染留存下的免疫力仍能为个体提供一定程度的免疫保护。高龄老年人和有基础疾病等脆弱人群应特别注意自我保护。

国内：地方 省市

1、上海：市房管局表示，将从三方面措施保持住房租金水平稳定：一是发挥保障性租赁住房的“稳定器”作用；二是严禁住房租赁企业、房地产经纪机构捏造散布涨价信息，哄抬价格；三是建立住房租赁价格监测预警机制。

2、淄博：今年一季度新建商品住宅网签面积达到120.6万平方米，同比增加61.9%；商品住宅网签均价8020元/平方米，同比上涨3.1%。易居地产研究院报告提到，淄博今年至今的楼市表现，在三四线城市中最热。

3、宁波：5月1日起，全日制本科、硕士毕业生，购买自住住房且申请住房公积金贷款的，贷款额度可分别上浮20%、30%；租房提取公积金月度限额分别提高至1800元、2000元。

4、永城：多子女家庭购买首套自住住房申请公积金贷款的，贷款最高额度在永城住房公积金贷款最高额度基础上提高10万元。

5、上海：今年一季度GDP为10536.22亿元，新能源汽车产值增42.4%。根据地区生产总值统一核算结果，一季度上海市实现地区生产总值10536.22亿元，按可比价格计算，同比增长3.0%。一季度，全市工业战略性新兴产业总产值3992.33亿元，同比下降0.6%；占规模以上工业总产值的43.5%，比重同比提高2.7个百分点。其中，新能源产值增长50.1%，新能源汽车产值增长42.4%，高端装备产值增长15.1%。

6、宁波：一季度GDP同比增长4.5%，3月外贸回暖出口增长18%。4月21日，宁波市统计局发布2023年一季度宁波市经济运行数据。根据全省地区生产总值统一核算结果，一季度宁波全市实现地区生产总值3801.8亿元，按可比价格计算，同比增长4.5%。

7、四川：今年一季度GDP为13374.7亿元 同比增3.8％。根据地区生产总值统一核算结果，2023年一季度四川地区生产总值为13374.7亿元，按可比价格计算，同比增长3.8%。其中，第一产业增加值为840.1亿元，增长3.3%；第二产业增加值为4579.8亿元，下降0.9%；第三产业增加值为7954.8亿元，增长6.7%。

8、深圳前海联交中心：争取用5年左右时间，达到大宗商品跨境贸易年人民币结算量5000亿元。近日，深圳前海联合交易中心依托深圳市科技创新和航运物流优势，从贸易端切入，在现有实体产业客户1100余家的基础上，还将拓展新能源金属等战略性品种，争取完成2023年1200亿元整体交易额目标，从而带动商流、资金流、货物流以及产业、资本、人才的聚集，为深圳高质量发展提供新生动能。联交中心争取用5年左右时间，达到大宗商品跨境贸易年人民币结算量5000亿元，不断扩大在国际大宗商品市场定价影响力。

9、湖北：今年一季度湖北GDP增长5.1%。根据地区生产总值统一核算结果，2023年一季度全省实现生产总值11899.72亿元，按不变价格计算，比上年同期增长5.1%。分产业看，第一产业增加值752.21亿元，增长3.9%；第二产业增加值5168.89亿元，增长3.9%；第三产业增加值5978.62亿元，增长6.1%。

国际新闻

1、华尔街：接力看好中国经济

摩根大通将中国2023年经济增长预期从此前的6%上调至6.4%。花旗将中国2023年经济增长预期从5.7%上调至6.1%，瑞银也从5.4%上调至5.7%。野村国际（香港）目前预计中国国内生产总值（GDP）将增长5.9%，高于该机构此前预计的5.3%。美国银行的预期则更为乐观，预计今年中国经济将增长6.3%，远远高于此前预期的5.5%。

2、Swift：3月人民币保持全球第五大最活跃货币

环球银行金融电信协会（Swift）4月21日发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年3月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.26%。与2023年2月相比，人民币支付金额总体增加了25.04%，同时所有货币支付金额总体增加了21.46%。

3、欧元区：综合PMI初值加速至11个月高点

由于服务业活动的复苏，欧元区的经济反弹势头在4月份进一步增强，同时，该地区商业前景对最近银行业的压力仍然具有弹性。标普全球的商业调查显示，受需求增加和就业显著增长的推动，欧元区4月Markit综合PMI初值加速至11个月高点，达到54.4。

4、英国：经济数据强劲 央行定将进一步加息

投资者认为，在本周公布的一系列强劲数据让预测者措手不及之后，在5月11日的会议上，英国央行再次加息已成定局，市场甚至预计可能还会有更多加息。本周的通胀数据、工资增长、消费者信心和采购经理人指数均超出了经济学家的预期，这表明有弹性的经济将使通胀压力持续上升。

5、日本：制造业PMI升至六个月高位

日本4月制造业PMI初值从3月份的49.2升至49.5，萎缩速度为六个月来最慢，原因是销售下滑放缓，而服务业保持稳健，表明新冠疫情后的经济复苏并不均匀。该指数在4月份连续六个月低于荣枯分界线。另一方面，该调查显示，在新订单和新出口业务增加的支撑下，4月服务业活动连续八个月扩张。

6、日本：3月来自中国的机床订单额减少10%

日本工作机械工业会（日工会）4月20日公布的3月机床订单额（确定值）显示，来自中国的订单额同比下滑10％，降至300亿日元。连续3个月低于上年业绩。

7、美国：银行存款上周下降762亿美元

美国的银行存款上周下降，表明该国金融体系在一系列银行倒闭案后仍然处于脆弱状态。美联储周五发布的经季节性因素调整数据显示，存款在截至4月12日的一周减少了762亿美元。外流主要出现在大型和外资机构，但小银行的存款也录得下降。

8、欧洲：天然气价格连续第三周下跌

因市场考虑到需求前景喜忧参半，欧洲天然气价格连续第三周下跌，而挪威天然气设施的维护可能会减少近期供应。近几个月来，随着欧洲从一场历史性的能源危机中复苏，工业需求便一直低迷。液化天然气的大量涌入也帮助库存平均保持在57%左右，远高于一年中的正常水平，并推动基准天然气价格走低。

9、韩国：韩车去年全球市占率降至7.3%

据韩国汽车工业协会(KAMA)周五发布的统计数据，去年在全球8大汽车市场中，韩国汽车的销量占7.3%，比2021年的7.7%有所下降，主要原因是在中国和俄罗斯的销量下滑。韩系车在中国市场的份额从一年前的2.4%降到1.6%，在俄罗斯市场的份额从22.7%下降到17.8%。在印度的市场的份额也从22.3%下降到21.3%。

10、美国：4月PMI显示企业活动超预期上升，创近一年新高，推高通胀风险

标普全球周五公布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯分水岭50上方，从3月的49.2升至50.4，和升至53.7的4月服务业PMI均不降反升，分别创去年10月和去年4月以来新高，综合PMI超预期强劲，升至53.5，创去年5月以来新高。

11、美国：建议加强对非银金融机构监管，计划推翻特朗普时期政策

美国财政部长耶伦周五宣布了金融稳定监督委员会的一项提案，监管机构建议加强用于审查非银行金融机构的工具，其中包括改变特朗普时代的监管指导方针，即特朗普政府不会将非银机构标记为具有系统重要性的金融机构。拟议的新指导方针可能会令那些担心金融监管在特朗普政府领导下变得过于宽松的人感到振奋，并令从业者对系统性风险心生敬畏，但同时也意味着监管将更为严格，合规成本将更为高昂。受到影响的机构将可能包括保险公司、私募股权公司、对冲基金和共同基金公司，以及加密货币等新兴行业。

12、智利：“锂佩克”渐近？智利有望出台锂矿国有化法案

智利总统博里奇说，智利拥有重要的锂资源储备，智利政府今年下半年将向议会提交创建国有锂业公司的法案，该公司将同合作伙伴一道进行附加值产品项目开发。他强调，对国家有战略价值的项目，智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。如果这一法案顺利出台，这将为南美三国促成类似欧佩克的锂矿卡特尔联盟提供助力。

二、行业新闻

1、国际贵金属期货：普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.24%报1994.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.86%报25.155美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌1.08%，COMEX白银期货跌1.2%。

2、国际油价：全线上涨，美油6月合约涨0.75%，报77.95美元/桶。布油6月合约涨0.86%，报81.80美元/桶。本周，美油6月合约跌5.54%，布油6月合约跌5.18%。

3、波罗的海干散货指数：涨5.03%，报1504点。

4、国内商品期货：截至4月21日下午收盘，多数收跌，铁矿石跌超4%，焦煤、豆油、锰硅、沥青跌超3%，棕榈油、纸浆、沪镍、豆一、焦炭、热卷、螺纹钢、燃料油、红枣跌超2%；乙二醇涨超2%，白糖、生猪、液化气涨超1%。

5、国债：4月21日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.03%，至100.940；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.07%，至101.250；10年期国债期货主力合约T2306上行0.17%，至100.900。10年期国债利率跌0.74BP，至2.83%；10年期国开债利率跌0.52BP，至3.01%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8985元，较周四纽约尾盘跌142点，盘中整体交投于6.8780-6.9057元区间。

7、美元指数：周五（4月21日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.12%，报101.720点，日内交投区间为102.119-101.646点，脱离美国PMI数据发布后涨至的日高，本周累计上涨0.16%。美元指数跌0.01%，报1225.11点，日内交投区间为1228.68-1224.16点，本周累涨0.27%。

8、逆回购：央行4月21日开展880亿元逆回购操作，当日有150亿元逆回购到期，单日净投放730亿元。

9、北向资金：净卖出76.19亿元，创年内新高，通威股份、贵州茅台、中国平安分别遭净卖出6亿元、5.41亿元、5.39亿元；宁德时代逆势获净买入4.56亿元。

10、南向资金：净买入30.62亿港元，商汤、中芯国际分别获净买入12.48亿港元、10.41亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.67%。

11、两市融资余额：截至4月20日，上交所融资余额报8078.39亿元，较前一交易日增加25.28亿元；深交所融资余额报7406.88亿元，较前一交易日增加7.12亿元；两市合计15485.27亿元，较前一交易日增加32.40亿元。

12、解禁：下周共有58家公司合计41.22亿股限售股陆续解禁，按4月21日收盘价计算，解禁总市值为763.61亿元。解禁市值居前三位的是浙江建投（97.79亿元）、纳芯微（91.44亿元）、财富趋势（89.61亿元）；解禁股数居前三位的是金田股份（8.6亿股）、浙江建投（5.89亿股）、南京银行（3.94亿股）。

13、欧债收益率：多数收涨，英国10年期国债收益率跌1个基点报3.752%，法国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.038%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.476%，意大利10年期国债收益率涨4个基点报4.344%，西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点报3.512%。

14、美债收益率：普遍收涨，3月期美债收益率涨0.31个基点报5.090%，2年期美债收益率涨4.2个基点报4.201%，3年期美债收益率涨3.3个基点报3.9%，5年期美债收益率涨3.7个基点报3.673%，10年期美债收益率涨3.9个基点报3.579%，30年期美债收益率涨2.9个基点报3.780%。

15、快递：一季度，邮政行业寄递业务量累计完成341.7亿件，同比增长8.5%。其中，快递业务量累计完成268.9亿件，同比增长11.0%；邮政集团寄递业务量累计完成72.8亿件，同比增长0.3%。

16、中欧基金葛兰：在管基金披露一季报。截至一季度末，“中欧医疗健康混合”前十大重仓股分别为爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗 、泰格医药、同仁堂、恒瑞医药、康龙化成、片仔癀、华东医药、凯莱英；“中欧医疗创新股票”前十大重仓股分别为爱尔眼科、药明康德、通策医疗、恒瑞医药、泰格医药、迈瑞医疗、康龙化成、凯莱英、片仔癀、九洲药业。

17、中欧基金周蔚文：在管基金披露一季报。截至一季度末，“中欧新蓝筹混合”前十大重仓股分别为牧原股份、春秋航空、温氏股份、巨星农牧、通策医疗、立讯精密、中国船舶、万华化学、万达电影 、众信旅游；“中欧新趋势混”前十大重仓股分别为牧原股份、春秋航空、温氏股份、宋城演艺、通策医疗、万达电影 、阳光电源、立讯精密、万华化学、中国船舶。

18、私募：据中基协统计，3月，新备案私募基金数量3534只，新备案规模895.74亿元。截至3月末，存续基金规模20.33万亿元，较上月增加475.64亿元。

19、算力：中国工程院院士郑纬民称，AI算力是算力基础设施的重要组成部分，是新基建和国家“东数西算”工程的关键任务抓手。预计到2025年，我国AI算力总量将超过1800EFlops，AI算力占总算力比重超过85%。这意味着，算力将迎来高速扩张时代。

20、糖：截至3月底，甜菜糖厂已进入纯销售阶段。甘蔗糖生产方面，云南省糖厂已有17家糖厂收榨，大部分糖厂将于4月底收榨；广西仅有3家糖厂在开机生产，糖料蔗受不利天气影响较大；广东、海南等省（区）糖厂已全部收榨，出糖率9.81%，海南产糖9万吨，出糖率11.31%。

21、电动车：2023上海车展正在如火如荼举办，电动化依旧唱主角，同时智能化升温。整车及产业链公司聚焦汽车智驾版等领域，扎堆亮相新品，推出新战略。业内人士表示，汽车智能化竞速赛已经开启，未来3年将是关键窗口期，电动化引发的淘汰赛将在智能化阶段再次出现，车企应该未雨绸缪。

22、旅游：今年五一假期迎来5天小长假，是2023年春节后首个长假，也是出境团队游试点恢复后的首个长假。从机票预订数据来看，旅客出行需求已经提前释放。目前五一假期订票超600万人次，预计五一假期民航将运输旅客900万人次左右。

23、无人驾驶：普华永道称，从动力系统的偏好来看，电动化势不可挡，相较于德国和美国的消费者，中国消费者更喜欢纯电动汽车。在无人驾驶方面，虽然中国消费者对于LL5级别自动驾驶的接受程度远高于德国和美国，但仍有一半以上的受访者不愿意为无人驾驶出租车支付溢价。

24、智能手机：2023年，印度智能手机一季度出货量首次同比下降20%。渠道仍容易受到库存积压的影响。一季度，三星仍居首位，市场份额为21%，出货量为630万部。OPPO以550万的出货量位居第二。vivo以540万的出货量位居第三。小米下滑到第四位。

25、机械：日本工作机械工业会称，3月，来自中国的订单额同比下滑10％，降至300亿日元。连续3个月低于上年业绩。来自北美的订单额减少15％，降至279亿日元。虽然低于创出历史最高水平的上年同期业绩，但仍处于高位。飞机零部件和JobShop出现了相当规模的投资。

26、民航：据民航局，今年“五一”假期机票订票已超600万人次，旅客出行需求提前释放，市场热度基本恢复至2019年同期水平。预计“五一”假期民航将运输旅客约900万人次。

27、皮卡：据乘联会统计，3月份皮卡市场销售4.8万辆，同比下降13%，处于近5年来月度的低位水平。皮卡生产同比下降7%，皮卡出口0.72万辆，同比下降29%。

28、玻璃：据中国建筑玻璃与工业玻璃协会数据，1-3月，光伏压延玻璃累计产量549万吨，同比增加83.6%，其中3月产量195.9万吨，同比增加88.7％。2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.8元/平方米、25.4元/平方米，同比下降6.6％、1.9%。

29、美国遏制：据媒体报道，美国总统拜登计划于未来几周签署行政令，限制美国企业对中国半导体、人工智能、量子计算等关键经济领域的投资。受此影响，A股周五出现调整。事实上，美国不投资不会对中国相关产业有实质性影响，投资者不必过度担忧。众多专家也表达了类似的看法。天风证券副总裁、研究所所长赵晓光表示，美国的科技公司在中国的人工智能、芯片等方面投资较少，涉及A股上市公司的更少，市场不必担忧。中国的人工智能、芯片科技产业未来会在独立自主和开放合作中不断向前发展。

30、中信建投：作为紫晶存储的保荐机构和主承销商，中信建投公告称，计划与其他中介机构共同出资人民币10亿元，设立紫晶存储事件先行赔付专项基金。基金规模将根据最终计算的适格投资者损失赔付金额进行调整。

31、ChatGPT：新逆天功能曝光，GPT-4迎来AGI历史性时刻。Open AI联合创始人Greg Brockman日前出席“2023TED”大会期间分享了多个ChatGPT Plus（GPT-4）未发布的新功能和插件。从现场演示视频看，GPT-4已经具备跨业务流程、平台、系统的端到端超级自动化功能，这也是前段时间爆火的开源应用Auto-GPT的招牌功能。很多人认为，这将标志着人工智能领域将迎来AGI、即通用人工智能的历史性时刻。

32、白糖：价格持续上涨 糖业股业绩股价双走高。今年以来，白糖价格持续上涨，相关制糖企业业绩有望得到提振。业内人士认为，主要产糖国减产是推升糖价的主要原因，但在市场供给将有所增加的预期下，需警惕糖价转向高位震荡。截至4月21日日间盘收市，白糖期货主力合约上涨1.65%，报6903元/吨，创下自2017年2月15日以来新高，今年以来累计涨幅近20%。

33、债市综述：税期过后，银行间市场资金面紧势未见缓解，但股债“跷跷板”效应对债市形成支撑，30年期国债期货上市首日收盘全线飘红，6月合约涨0.37%；银行间主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券“22国开20”收益率下行0.45bp，地产债多数下跌。

三、公司新闻

今日聚焦

【东方财富：一季度净利20.28亿元 同比下降6.54%】

东方财富公告，一季度净利润20.28亿元，同比下降6.54%。小财注：2022年Q4净利润19.15亿元，据此计算，2023年Q1净利环比增长5.94%。

【中信建投：拟共同出资10亿元设立紫晶存储事件先行赔付专项基金】

中信建投晚间公告，公司作为*ST紫晶的保荐机构和主承销商，拟设立*ST紫晶事件先行赔付专项基金与申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度。如*ST紫晶被中国证监会认定欺诈发行、信披违法违规而受到行政处罚，公司与其他中介机构拟共同出资10亿元设立紫晶存储事件先行赔付专项基金，用于先行赔付适格投资者的投资损失，并向中国证监会申请适用证券期货行政执法当事人承诺制度。

【重大违法强制退市！*ST紫晶和*ST泽达成科创板首批退市公司】

*ST紫晶和*ST泽达分别发布公告称，公司于当天收到中国证监会《行政处罚决定书》。根据《行政处罚决定书》认定的重大违法行为，该两家公司将被实施重大违法强制退市，成为科创板首批退市公司。

【中兴通讯：一季度净利润同比增长19%】

中兴通讯发布一季报，2023年一季度实现营业收入291.43亿元，同比增长4.34%；归母净利润26.42亿元，同比增长19.2%。小财注：2022年Q4净利润12.6亿元，据此计算，2023年Q1净利环比增长109.65%。

【本川智能：已就印制电路板技术在6G通信领域的应用开展前期研发合作 尚未取得实质性进展】

本川智能发布异动公告，公司已就印制电路板技术在6G通信领域的应用与下游客户开展前期研发合作，预计研发周期较长，截至本公告披露日，尚未取得实质性进展，后续存在技术失败、商业化失败的风险，近年内不会对公司业绩产生实质影响；后续即便在技术上可行，但其应用及市场前景尚待进一步明确，且公司产品能否获得市场认可仍存在较大不确定性，未来可产生的经济效益和对公司业绩的影响存在较大不确定性。

【中国科传：公司最新滚动市盈率为55.8倍 明显高于行业平均水平】

中国科传发布股票异动公告，公司最新滚动市盈率为55.8倍。根据中证指数有限公司网站发布的数据显示，公司所属的证监会行业分类“新闻和出版业”最新滚动市盈率为17.97倍（2023年4月20日），公司滚动市盈率明显高于行业平均水平。

【南网储能：签订肇庆绿色能源项目开发框架协议】

南网储能公告，为加快推进肇庆境内的广宁长滩抽水蓄能电站项目、端州双龙独立电池储能项目、广宁南街独立电池储能项目落地实施，公司与广东省肇庆市发改局签订《肇庆绿色能源项目合作开发框架协议》，项目合计估算总投资89.7亿元。另外，公司与广东省佛冈县政府、华东院共同签订《佛冈县抽水蓄能电站项目合作开发框架协议》，初定工程建设规模120万千瓦，项目建设静态投资约70亿元。

【浪潮信息：已将“All in液冷”纳入公司发展战略】

浪潮信息在互动平台表示，公司已将“All in液冷”纳入公司发展战略，目前，公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利，已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。

投资&签约

【苏文电能：签订100MWH虚拟电厂项目合作框架协议】

苏文电能公告，公司与东阳市光明电力建设有限公司、上海聚信海聚新能源科技有限公司签订《100MWH虚拟电厂项目合作框架协议》，三方将力争在2024年底前将完成共计100MWh虚拟电厂建设投资任务，项目实施共分两期建设。

增减持&回购

【文投控股：厦门信托汇金1667号拟减持不超过2%】

文投控股公告，厦门信托汇金1667号拟减持不超过2%。

【泰晶科技：股东及董事、高管拟合计减持不超1.2%股份】

泰晶科技公告，公司持股5%以上股东徐进、董事兼总经理王金涛、董事兼财务总监喻家双、副总经理兼董事会秘书黄晓辉、副总经理毛润泽拟合计减持不超1.199%公司股份。

【贝泰妮：红杉聚业拟减持公司不超3%股份】

贝泰妮公告，持股14.58%的股东红杉聚业拟以大宗交易方式，减持不超过3%的公司股份，即不超过1270.8万股。

经营&业绩

【润和软件：一季度净利增15.38%至3630.497万元】

润和软件公布2023年一季度报告，报告期营业收入7.37亿元，同比增长5.12%；归属于上市公司股东的净利润3630.497万元，同比增长15.38%；基本每股收益0.05元。

【顺网科技：2022年度净亏损4.06亿元 拟10派0.7元】

顺网科技发布2022年年度报告，实现营业收入11.24亿元，同比下降1.60%；归属于上市公司股东的净利润-4.06亿元，上年同期为盈利6117.36万元；基本每股亏损0.60元，拟每10股派发现金红利0.7元(含税)。

【聚飞光电：一季度净利增11.11%至5820.48万元】

聚飞光电公布2023年一季度报告，报告期营业收入5.37亿元，同比增长5.79%；归属于上市公司股东的净利润5820.48万元，同比增长11.11%；基本每股收益0.04元。

【圣邦股份：2022年度净利增24.92%至8.74亿元 拟10转3派3元】

圣邦股份公布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入31.88亿元，同比增长42.40%；归属于上市公司股东的净利润8.74亿元，同比增长24.92%；基本每股收益2.4533元；拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

【炬华科技：一季度净利润1.20亿元 同比增长68.55%

炬华科技发布2023年第一季度报告，实现营业收入3.77亿元，同比增长28.52%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比增长68.55%；基本每股收益0.24元。

【帝科股份：一季度净利同比预增336%-391%】

帝科股份公告，2023年第一季度预计实现净利润8000万元-9000万元，同比增长336.57%-391.14%。报告期内，公司在N型TOPCon电池金属化浆料领域的领先地位得到有效释放，应用于N型TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量大增且销售占比持续提升，使得经营业绩大幅提高。

【南天信息：2022年净利润增长52.52%至1.37亿元 拟10派0.5元】

南天信息公布2022年年度报告，报告期实现营业收入85.67亿元，同比增长52.11%；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长52.52%；基本每股收益0.3485元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元。

【润泽科技：2022年实现归母净利润11.98亿元 同比增长65.98%】

润泽科技发布2022年度业绩报告，2022年公司业绩同比实现稳定增长，营业收入27.15亿元，同比增长32.61%；实现归母净利润11.98亿元，同比增长65.98%；扣非净利润11.38亿元，同比增长59.97%，超额完成业绩承诺目标，盈利规模持续攀升。同日，公司发布一季度业绩公告，2023年第一季度营收约8.08亿元，同比增加31.53%；归属于上市公司股东的净利润约3.3亿元，同比增加52.73%；基本每股收益0.36元。

【芒果超媒：2022年净利润18.25亿元 同比下降13.68%】

芒果超媒公告，2022年净利润18.25亿元，同比下降13.68%。同日公告，2023年一季度净利润5.45亿元，同比增长7.39%。

【养元饮品：2022年度拟10派18元 今年一季度净利增39.92%】

养元饮品公告，2022年实现营业收入59.23亿元，同比下降14.24%；净利润14.74亿元，同比下降30.16%；基本每股收益1.17元；公司拟每10股派发红利18元（含税）。同日披露一季报，2023年一季度实现净利润7.33亿元，同比增长39.92%。

【厦门钨业：2022年净利同比增22.68% 拟10派3.5元】

厦门钨业公告，2022年实现营业收入482.23亿元，同比增长51.4%；净利润14.46亿元，同比增长22.68%；基本每股收益1.03元；公司拟每10股派发红利3.5元（含税）。同日披露一季报，2023年一季度实现净利润4.4亿元，同比增长16.05%。

【苏奥传感：2022年度净利增181.66%至2.77亿元 拟10派1.2元】

苏奥传感公告，2022年公司实现营业收入9.61亿元，同比增长12.13%；归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，同比增长181.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6234.16万元，同比下降16.18%；基本每股收益0.35元；拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。

【科林电气：一季度净利润4069.76万元 同比增长149.65%】

科林电气公布一季度报告，营业收入5.27亿元，同比增长64.77%，净利润4069.76万元，同比增长149.65%，扣非净利润2960.13万元，同比增长111.53%，基本每股收益0.25元。小财注：2022年Q4净利润93.94万元，据此计算，2023年Q1净利环比增长4232.21%。

【北方稀土：2022年净利润59.8亿元 同比增长16.64%】

北方稀土公告，2022年实现营业收入372.6亿元，同比增长22.53%；净利润59.84亿元，同比增长16.64%；基本每股收益1.66元；公司拟每10股派发红利1.7元（含税）。

【长江通信：2022年净利润同比增长102.97% 拟10派0.8元】

长江通信公布2022年年度报告，营业收入2.32亿元，同比增长111%，净利润1.86亿元，同比增长102.97%，扣非净利润1.72亿元，同比增长86.75%，基本每股收益0.94元，拟每10股派发现金红利0.80元。

【公元股份：一季度净利7683.99万元 同比增138.52%】

公元股份公告，一季度实现营业收入15.95亿元，同比下降6.68%；净利润7683.99万元，同比增长138.52%；基本每股收益0.06元。小财注：2022年Q4净利润1592.77万元，据此计算，2023年Q1净利环比增长382.43%。

【中原证券：一季度净利润7049.73万元 同比增长282.45%】

中原证券公布2023年第一季度报告，报告期实现营业收入4.64亿元，同比增长19.31%；归属于上市公司股东的净利润7049.73万元，同比增长282.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6380.06万元，同比增长364.58%；基本每股收益0.02元。小财注：2022年Q4净利润426.15万元，据此计算，2023年Q1净利环比增长1554.27%。

【华兰生物：一季度净利润3.52亿元 同比增长50.37%】

华兰生物公告，2023年一季度实现营业收入8.81亿元，同比增长37.46%；净利润3.52亿元，同比增长50.37%。营业收入增长主要系血液制品和疫苗制品销售增加所致。

【广大特材：一季度净利润7250.14万元 同比增长247.5%】

广大特材公布2023年第一季度报告，报告期实现营业收入8.63亿元，同比增长30.24%；归属于上市公司股东的净利润7250.14万元，同比增长247.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4121.55万元，同比增长227.33%；基本每股收益0.34元。小财注：2022年Q4净利润2271.71万元，据此计算，2023年Q1净利环比增长219.15%。

【寒锐钴业：一季度净利润同比下降89.78%】

寒锐钴业公告，一季度营业收入11.31亿元，同比下降28.13%，净利润1774.17万元，同比下降89.78%。

【包钢股份：2022年度净利润亏损7.3亿元 同比盈转亏】

包钢股份公布年报，2022年度营业收入721.72亿元，同比下降16.26%，净利润亏损7.3亿元，去年同期净利润28.66亿元，同比转盈为亏。

【拓普集团：一季度净利4.5亿元 同比增长16.67%】

拓普集团公告，2023年第一季度实现营业收入44.69亿元，同比增长19.32%；净利润4.5亿元，同比增长16.67%。

【凤凰传媒：2022年度净利润同比下降15.26% 拟10股派5元】

凤凰传媒披露年报，2022年营业收入135.96亿元，同比增长8.62%，净利润20.82亿元，同比下降15.26%；拟10股派5元。

【立昂微：2022年净利同比增14.57% 拟10派4.2元】

立昂微公告，2022年实现营业收入29.14亿元，同比增长14.69%；净利润6.88亿元，同比增长14.57%；基本每股收益1.02元；公司拟每10股派发红利4.2元（含税）。立昂微同时披露一季报，2023年一季度实现净利润3443.71万元，同比下降85.53%。

【烽火通信：2022年净利润同比增长40.6% 拟10股派1.1元】

烽火通信公告，2022年度净利润4.06亿元，同比增长40.6%；拟10股派1.1元。

【福斯特：一季度净利润同比增长7.46%】

福斯特公告，一季度净利润3.64亿元，同比增长7.46%。

【长城汽车：一季度净利润1.74亿元 同比下降89.34%】

长城汽车披露一季报，一季度营业收入290.39亿元，同比下降13.63%，净利润1.74亿元，同比下降89.34%。扣非后净亏损2.17亿元。

【昊华科技：2022年净利润增长30.67%至11.65亿元 拟10派6.4元】

昊华科技公布2022年年度报告，报告期实现营业收入90.67亿元，同比增长22.13%；归属于上市公司股东的净利润11.65亿元，同比增长30.67%；基本每股收益1.2872元。拟向全体股东每10股分配现金红利6.4元(含税)。

【博腾股份：一季度净利润同比减少20%】

博腾股份公告，一季度净利润3.04亿元，同比减少20.37%。

【华安证券：一季度净利3.64亿元 同比增242%】

华安证券发布业绩快报，一季度实现营业收入10.35亿元，同比增长97.73%；净利润3.64亿元，同比增长242.38%；基本每股收益0.08元。

【丽江股份：一季度净利润同比增长295%】

丽江股份公告，一季度净利润5520万元，同比增长295.22%。

【招商蛇口：一季度净利润2.72亿元 同比下降38.72%】

招商蛇口公告，2023年第一季度实现营业收入150.09亿元，同比下降20.17%；净利润2.72亿元，同比下降38.72%。一季度，公司房地产项目竣工交付面积减少，导致房地产开发业务结转收入减少。2023年计划竣工计容建面约1600万平方米，竣工交付主要集中在下半年。

合同&项目中标

【东华软件：中标5.14亿元人工智能计算中心项目】

东华软件公告，全资子公司北京神州新桥科技有限公司中标沈阳人工智能计算中心二期扩容项目，中标金额5.14亿元，主要建设内容包括扩容不小于198PFlops@FP16算力对应的硬件基础设施，软件基础设施及配套基础设施。

【永太科技：控股子公司拟受让氟化液产品制备技术】

永太科技公告，公司控股子公司永太氟乐科技与中国科学院上海有机化学研究所签署《技术转让合同》，中科院上海有机所将其拥有的含氟冷却介质（氟化液）系列产品的制备技术转让给永太氟乐科技，转让费用1280万元。氟化液是一类具有优良性能的含氟液体，广泛应用于芯片制造的各个环节。此次签署《技术转让合同》，有利于进一步完善公司含氟化学品的产业布局。

其他

【上机数控：证券简称4月26日起变更为“弘元绿能”】

上机数控公告，公司证券简称将于4月26日起变更为“弘元绿能”。公司已从设备制造企业逐步迈向光伏产业链一体化企业。

【复星医药：控股子公司药品FCN-159片纳入突破性治疗药物程序】

复星医药公告，控股子公司上海复星医药产业发展有限公司的FCN-159片纳入突破性治疗药物程序。该新药为本集团自主研发的创新型小分子化学药物，为 MEK1/2选择性抑制剂，拟主要用于晚期实体瘤、I 型神经纤维瘤、组织细胞肿瘤、动静脉畸形等的治疗。

【雅运股份：正在筹划收购鹰明智通控制权 股票停牌】

雅运股份公告，正在筹划通过发行股份及支付现金相结合的方式收购成都鹰明智通科技股份有限公司控制权，同时募集配套资金，股票停牌。

【太极集团：异烟肼注射液通过仿制药一致性评价】

太极集团公告，公司控股子公司西南药业近日收到国家药监局关于异烟肼注射液（2ml：0.1g）的《补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。异烟
肼注射液为抗结核药，与其他抗结核药联合用于各种类型结核病及部分非结核分枝杆菌病的治疗。

四、环球市场及汇市