船舶20年大周期？
我有个朋友
满仓搞的老股民
2023-04-27 13:52:35
4月6日，中国船舶集团有限公司签订超210亿中国造船史最大单笔订单！ 船舶大周期已然到来，新造船周期启动，中国船舶工业将引领全球。2022年以来，新造船价持续上涨而船用钢板价格持续回落，形成利润剪刀差；长期来看，在国际船舶低碳减排政策驱动+旧船替换需求的影响下，船舶行业有望迎来长期的确定性的景气向上。 从需求端看，船舶行业大周期复苏，扩张需求+替换需求共振。船舶行业二十年一周期，2021年海运景气度回升明显，全球新接船订单(按万载重吨统计)同比增长97.2%，创2013年以来新高，2022年新接订单万载重吨口径同比下降36.5%，但新接订单金额同比仍增长8.2%，主要系目前各船厂排产饱满，造船已进入“量降价升”的挑单环节。替换需求方面，当前大型活跃船队平均船龄已接近21.7年，老旧船替换周期临近。同时IMO2023年环保新规使得绿色船舶改造替换需求确认，有望进一步推动新造船周期上行。 从供给端看，全球产能基本出清，世界造船看中国。受前期海运市场长期低迷影响，全球活跃造船厂商持续减少。根据Clarksons数据，全球活跃船厂从2008年的1014家下降至2022年373家。目前我国造船三大指标占全球造船市场份额50%，国内行业集中度不断提高，2022年我国有6家造船企业进入全球前10强。行业集中度的持续提升，则进一步强化了在周期上行早期，龙头抢单的优势。 相关上市公司：中国船舶、中船应急、中船科技、中船防务、中国重工、中国动力、中国海防等。
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