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Runway AI生成视频,多模态的下一站!
龙天欢喜
只买龙头的龙头选手
2023-05-08 12:12:19
华西计算机


一、Gen-2震撼发布,生成式AI的下一步


Gen-2震撼发布,视频生成式AI新突破。我们认为Gen-2的横空出世是具有里程碑的意义,寓意着多模态人工智能技术实现了从AI文生图到AI文生视频的跨越。相较于Gen-1,Gen-2模型功能强大,在Gen-1的基础上添加了新功能,例如文生视频。图+文字生成视频等功能。Gen-2 8种工作模式全面助力多模态。此8种模式分别为文字转视频、文字+图片转视频、图像到视频、程式化、故事板、面具、渲染、自定义。

二、模型产品快速迭代,多模态AI技术涌现

从商业模式来看,Runway是一个AI native tools工厂,从产品特征来看,Runway定位于专业、协作、快、很多AI Magic Tools。依托于AI技术快速发展,Runway短时间内不断推出应用于产品的新模型框架,Latent Diffusion、Stable Diffusion、Gen-1、Gen-2图像视频编辑软件,时间点分别为2021年、2022年、2023年2月和2023年3月。



Runway市场定位清晰,流量潜力巨大,收费方式是个人专业版12美元/月,团队版28美元/月;多模态百花齐放,Text to Video(文生视频)技术快速发展,相应的技术储备厂商分别为谷歌和META。


三、AI强势进军影视,多模态开启新纪元

我们认为多模态尤其是AI生成视频技术是全新的AI创作方式,同样是解放生产力的双手。例如任何人都可以借助 Runway等公司在专业广告、产品摄影、传媒、电影制作等场景里打开创作空间。目前,Runway已经应用在电影制作中,例如《瞬息全宇宙》,此外Runway的客户还包括传媒集团CBS、MBC,广告公司Assembly等。同时,我们认为多模态有望赋能千行百业例如教育、金融、建筑、遥感信息化等领域。此外我们认为多模态虽然技术强大,但仍具备挑战,对以下方面提出更高技术要求,例如人工智能技术实现了从 AI文生图到 AI文生视频的跨越。

四、投资建议

我们认为多模态的出现会持续引领AIGC的潮流,边缘侧相关产品及应用侧有望打开海量空间,因此推荐以下5条投资主线。

1、边缘信号侧,受益标的包括海康威视、大华股份、当虹科技、科大讯飞等;

2、边缘芯片侧,受益标的包括云天励飞、国芯科技、寒武纪、海光信息等;

3、边缘算力侧,受益标的包括首都在线、优刻得、网宿科技、光环新网、新炬网络等;

4、多模态应用端,受益标的包括福昕软件、金山办公、万兴科技、华建股份、广联达、航天宏图、中科星图等

5、传媒类公司,受益标的包括神州泰岳、三七互娱、昆仑万维等元宇宙、数字人、游戏、出版等相关标的。

投资建议

重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下七条投资主线:



1、信创:国产数据库领军太极股份,国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产服务器龙头中科曙光,“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括:1)信创软件:中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。



2)信创硬件:中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。


2、新能源IT:重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技(通信组联合覆盖)。



3、金融科技:重点推荐证券IT恒生电子,此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。



4、智能驾驶:重点推荐智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。



5、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。



6、网络安全:重点推荐商密+自研芯片三未信安,新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。



7、云计算SaaS:重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。


风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
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寒武纪
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真知无价,用钱说话
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  • 粗韭菜
    孤独求败
    只看TA
    2023-05-14 17:38
    谢谢老师
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  • 只看TA
    2023-05-08 12:59
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