周二舆情热度(附苹果MR产业链逻辑)
周二舆情热度:
①苹果MR:苹果将于6月全球开发者大会(WWDC)上扔出重磅炸弹,混合现实(MR)头显,延后多年的重磅新一代产品即将上市(兆威机电、赛腾股份、华兴原创、长盈精密、博众精工等)
②跨境电商:第七届全球跨境电商大会于5月9日至5月11日在郑州举办,将为跨境电商企业创造更多机遇(跨境通、焦点科技、吉宏股份、青木股份、小商品城等)
③一带一路:中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。中国最高层领导将主持峰会。中方愿同中亚国家一道,推动彼此关系再上新台阶(金鹰重工、新疆交建、上海港湾、青松建华、汇鸿集团等)
④券商:头部券商存在价值低估,行业差异化竞争下百花齐放。多层次资本市场建设进一步打开券商盈利空间,头部券商的马太效应依然很强,估值有进一步提升的空间(中金公司、中国银河、首创证券、信达证券、光大证券等)
⑤影视:2023青年电影周(浙江)由中GONG浙江省委宣传部、浙江省电影局、中国电影资料馆、浙江广播电视集团联合主办,将于5月15日至19日在杭州举行(幸福蓝海、中国电影、中视传媒、祥源文旅、视觉中国等)
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【苹果MR产业链】跟踪
据悉,苹果将于6月全球开发者大会(WWDC)上扔出重磅炸弹:混合现实(MR)头显,延后多年的重磅新一代产品即将上市。
在此前路演中,我们一直强调,今年的苹果MR是最值得期待的消费电子产品,据悉价格约3000美金,我们判断使用体验较市面现有AR产品将上一个台阶。
据我们产业链调研,目前苹果有一条MR产品生产线,UPH约100个/小时,核心供应商如下:
组装设备:赛腾股份、博众精工
检测设备:智立方、华兴原创、科瑞技术、杰普特
结构件:长盈精密、兆微机电、和林微纳。
散热胶膜:中石科技
综合考虑估值及弹性,推荐:赛腾股份(除MR外,iPhone15潜望镜同样受益)、智立方(弹性大)、和林微纳、中石科技(ipone14.15核心散热胶膜供应商)