【天风传媒】冰川网络：收入侧高增长，边际改善明确
夜长梦山
2023-05-22 18:55:31
【天风传媒】冰川网络：收入侧高增长，边际改善明确
[Sun]收入高增长，买量模式得到充分验证，实现规模化复制
公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略，并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场，22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量，游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制，根据DataEye数据，23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组，投放素材数近万组，据SensorTower发布的4月中国发行商收入榜，《超能世界》为4月中国iOS渠道下载量最高的手游，收入排名22名，带动公司收入相应环比提升81%。
从单季度收入看，公司业绩高增长，21年前三季度单季度收入约1亿元，21Q4提升至约2亿元，22年前三季度单季度收入约4亿元，22Q4已提升至近8亿元，23Q1约7亿元。
[庆祝]研发人员快速扩张，研发项目储备丰富
根据公司22年报，研发人员数量同比增长72.53%至1099人。公司全面启动冰川 2022 年新人培养计划，加大新人及核心人才的引进力度，完善人才激励机制和360评价考核机制。23年公司成立一级部门“孵化中心”，负责公司新产品孵化和对外定制工作，从组织架构上保证公司长期持续的游戏创意输出。储备产品方面，22年报公司披露12款在研储备项目，其中《天境传说》《暮光幻想》均已有版号处于测试阶段，其余10款产品均处于研发阶段。
风险提示：政策监管风险；宏观经济风险；买量成本上升带来的经营风险；核心人员流失风险等。
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