提纲：

一、公社热议

二、涨停解析

三、一字板研究

四、机构净买入

 

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、人工智能：2023中关村论坛人工智能开放生态建设论坛在京举办，科技部高新技术司副司长表示，推动人工智能与实体经济加速融合。

（金桥信息、鸿博股份、寒武纪、世纪天鸿、拓维信息等）

2、AI游戏：从游戏资源制作到游戏运营和游戏生态建设，AI能够在游戏的各个环节赋能，助力游戏行业实现收入和利润空间的新提升。

（紫天科技、盛天网络、姚记科技、游族网络、吉比特等）

3、数字虚拟人：虚拟数字人形象“现身”金融、文娱、互联网等各个行业，进一步释出商业价值。

（虹软科技、万兴科技、创业黑马、天地在线、恒信东方等）

4、C919：2023年5月28日上午，中国东方航空使用全球首架交付的C919大型客机，执行MU9191航班，从上海虹桥机场起飞，飞往北京首都机场。

（航天机电、博云新材、成飞集成、润贝航科、中航电测等）

5、风光发电：中国工程院院士郭剑波，预测2030年风光发电装机超过煤电成为第一大电源。

（大金重工、五洲新春、阳光电源、固德威、帝科股份等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

 

版本二：

1、英伟达产业链：英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑。

（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）

2、半导体：美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策。

（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）

3、中药：两部门：拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。

（康缘药业、方盛制药、太极集团、华润三九、片仔癀等）

4、脑机接口：美国特斯拉公司创始人马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink于当地时间5月25日宣布将启动首次脑植入物人体临床研究。

（创新医疗、新智认知、中科信息、冠昊生物、三博脑科等）

5、人工智能：工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术。

（寒武纪、拓尔思、科大讯飞、海光信息、三六零等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

 

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

 

三、一字板研究：

（一）新晋一字

钱江水利（首板）：水务环保

1、2023年5月25日盘后消息，中 共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，目标到2025年，建设一批国家水网骨干工程，国家水安全保障能力明显增强。

2、公司是浙江省内唯一以水务环保为核心主业的上市公司，控股股东是水利部联合中国电力成立的国家级专业水务环保投资和运营管理公司，具有长期稳定的融资渠道。水务行业正步入整合高峰期，未来数年间可能构建竞争新格局。

3、公司占浙江省供水市场份额约10%。控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业；丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。

 

韩建河山（首板）：水利管道

1、板块原因同上。

2、公司的传统主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土排水管（RCP）。主导产品PCCP主要用于跨流域引水、输配水重点工程及市政给排水等水务工程，大型水利工程的建设对公司业绩有重大影响。

3、公司PCCP业务在手合同金额约为9.5亿元，预计2023年到2026年形成营业收入和利润。公司2022年末及2023年年初已中标的较大金额重点项目，其中包括中国南水北调集团管材采购2.28亿元等。

4、公司是我国首家生产出内径4米PCCP管道的企业，该管道成功应用于南水北调中线京石段工程，标志着我国混凝土管材的制作工艺达到了国际先进水平。PCCP市场格局基本稳定，近两年呈现出集中度进一步提高的现象。

 

深水规院（首板）：水利勘测设计

1、板块原因同上。

2、粤港澳大湾区经济发达、水情复杂、治水需求投入量大，当地水利工程市场规模和增速均位居全国前列。2022年全省完成水利投资850亿元，创历史新高，居全国第一。公司是广东省内仅有的3家水利行业甲级设计单位之一，是深圳市唯一一家拥有水利行业甲级设计资质的企业，综合资质实力位居行业前列。

3、公司BIM技术的实力处于行业前列。2015 年成立科技公司，开发并推广了智能监测硬件和智慧水务软件等产品，软硬件产品销售额大幅增长。

4、公司负责或参与勘测设计的东深供水改造、深圳东部水源工程等引调水工程是除南水北调工程外全国线路距离最长、技术难度最高、创新最多的引水工程之一，完成的沙井排涝泵站为当时亚洲最大的同类泵站，完成的福田河综合整治工程是国内城市河流治理的典范。

 

（二）T字板

 

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

11板：日播时尚

5板：ST新联

3板：恒盛能源

2板：金百泽

 

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

金桥信息（3日，1.69亿，今日，1.88亿，+10.01%）：多元解纷平台+AI司法

1、2023年5月25日，湖南催收巨头永雄资产决定停业。加强法院事前阳光调解的建设，有望成为缓解金融法律纠纷矛盾的重要手段。公司运营的多元解纷平台于2022年9月在杭州相关法院开始试运行，2022年12月正式上线运营，主要应用在金融借款合同、信用卡、融资租赁合同等纠纷类型。

2、公司与蚂蚁合作打造金融司法纠纷平台，处理互联网金融纠纷案件，且向第三方互金公司开放。公司拥有两大AI落地场景，法院场景面临着大量案件卷宗等处理需求与法官人数不足，非常适合AI大模型落地赋能；金融法律科技要处理大量不良小贷，同时催收环节也可以通过AI赋能提升效率。

 

寒武纪（1.32亿，+15.17%）：AI芯片

1、2023年5月25日AI芯片巨头英伟达公布业绩超市场预期。目前国内超过30个城市启动智算中心建设，券商预计未来将有60个城市建设智算中心。国产化AI芯片与服务器将受益。

2、公司新一代云端AI芯片思元590较在售旗舰产品思元290系列有大幅提升，有望成为国产先进AI算力芯片，思元系列产品也已应用于浪潮、联想等多家服务器厂商的产品中。

 

昆药集团（7170万，+10.01%）：中药

1、公司聚焦心脑血管等核心领域，持续打造优势黄金单品，2022年公司拥有年销售过亿元的品种10个。

2、2023年初公司控股股东正式变更为华润三九，公司与三九在血塞通系列等方面有重合，有利于促进品牌协同发展。同时华润三九拥有强大的全国销售渠道，覆盖终端药店40多万家，丰富渠道资源有望赋能昆药在OTC端快速拓展。

3、公司自主研发的适用于缺血性脑卒中的中药/天然药物1类新药KYAZ01-2011-020正式进入II期临床研究。

 

剑桥科技（6735万，+3.9%）：光模块

英伟达业绩大超预期，光模块是中国唯一直供北美。公司400G和800G都有硅光的产品，而且都有发货。另外，在技术端硅光技术能完全满足市场对高速光模块的要求。

 

拓维信息（3889万，+10.02%）：合作华为算力

1、公司在发展以鲲鹏计算为代表的通用算力的同时持续加大对晟腾AI为代表的先进算力布局取得了市场突破。

2、公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为晟腾整机伙伴授权，先后发布AI推理、智能边缘等数十款AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，产品已应用至长沙人工智能创新中心、中国联通等需要大算力、大模型的项目之中。

 

华纬科技（3685万，-0.78%）：汽车弹簧

1、公司综合实力位列国内弹簧行业排名前三位，核心产品国内市占率达17.78%，稳定供货比亚迪、吉利、长安、长城等自主品牌汽车制造商，并进入了采埃孚等海外知名汽车零部件供应商的全球供应链。

2、弹簧作为汽车重要的零部件之一，新能源汽车的大规模投入将为弹簧行业提供较为广阔的市场空间，而公司作为弹簧行业的龙头企业有望从中获益；2020年至2022年公司来自新能源汽车龙头比亚迪的销售收入逐年增长，分别实现0.52亿元、0.82亿元、2.13亿元，销售收入占比也由9.92%提升至23.93%，新能源汽车弹簧已成为当前公司收入的主要增长点。

 

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